Vtiger CRM предоставляет бесплатные CRM-решения с открытым исходным кодом для условий вашего бизнеса

Опубликовано: 2021-06-14

Система Vtiger CRM — это решение для всего, что связано с клиентами. А также все виды деятельности, связанные с деловыми отношениями и управлением. Это куча предусмотрительности организационных методов. Кроме того, о мерах, проблемах, разрешении, документации и обзоре. В этой статье вы узнаете, как Vtiger CRM предоставляет бесплатные решения CRM с открытым исходным кодом для условий вашего бизнеса.

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, разработанное с хорошо продуманным клиентоориентированным подходом. Таким образом встречая самые распространенные конфликты. CRM с открытым исходным кодом — это более передовая перспектива разработчиков. Это позволяет другому человеку обновлять и изменять текущий дизайн. Система CRM также известна как инструмент CRM, программное обеспечение CRM или веб-приложения. Сначала определите свой бизнес, сложности и требования. Это помогает успешно адаптировать ваш бизнес к CRM-системе.

Что такое Vtiger CRM?

Vtiger — это система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с открытым исходным кодом. PHP — это язык сценариев, а MySQL — база данных. Эта техническая архитектура помогает бизнесу увеличивать продажи. В то же время повысьте рентабельность инвестиций с помощью правильной маркетинговой стратегии и обеспечьте превосходное обслуживание клиентов.

Vtiger — это ответвление SugarCRM, созданное в 2004 году. Созданное во время SugarCRM начало останавливать открытый исходный код для получения коммерческой выгоды. Выпущено в основном под лицензией SugarCRM Public License (SPL) под лейблом «Честный открытый исходный код». Vtiger никогда не отказывался от своей степени обслуживания отрасли без двойной версии. И это по-прежнему остается CRM с полностью открытым исходным кодом, в котором почти не осталось кода SugarCRM.

Технические требования Vtiger CRM

Существуют различные типы требований к CRM. Это технические требования, функциональные требования и требования поставщика. Технические требования включают резервное копирование и восстановление данных. Кроме того, высокая доступность, миграция данных, хранение данных и песочница. Технические компоненты, необходимые для Vtiger CRM:

PHP 5.0.*, 7.0

PHP — это усовершенствованный язык сценариев с открытым исходным кодом, используемый для обработки данных. Он также имеет коммерчески размещенные пакеты программного обеспечения. Настроить Vtiger CRM проще, если у вас мало опыта работы с PHP.

Apache 2.0.40, 2.1 и выше

Apache — это веб-сервер по умолчанию, используемый в Vtiger CRM, который позволяет размещать веб-сайт. Он отправляет страницу, просматриваемую на экране, и должен иметь доступ на запись в веб-папку. Vtiger также можно настроить с другими веб-серверами.

MySQL 5.1.x и выше или Maria DB

MySQL — это бесплатная система управления реляционными базами данных с открытым исходным кодом. Вы можете использовать его для хранения, обработки и извлечения данных. Настройка становится простой, если у вас мало навыков работы с MySQL, как и с PHP.

Умный

Движок или фреймворк веб-HTML-шаблонов на основе PHP. Он отделяет логику приложения PHP от результирующего экрана. Таким образом, он отображает такие данные, как лиды, контакты и учетные записи. Установка его вместе с Vtiger позволяет создавать разные представления. Он также создает макет и объединяется со слоем данных MySQL.

CSS

Каскадные таблицы стилей (CSS) — это применяемые цвета и стандарт фонового изображения. Это позволяет разрабатывать макет и стиль. Изменение внешнего вида Vtiger CRM возможно. Квалифицированный опыт работы с CSS помогает сделать простоту использования более подходящей для вашего бизнеса.

Функциональные требования CRM — управление ролями пользователей. Кроме того, требования включают интеграцию API контрольного журнала и безопасность на уровне поля. Требования поставщика CRM — обучение и помощь во внедрении.

Ключевые особенности Vtiger CRM

CRM с открытым исходным кодом Vtiger включает в себя широкий спектр важных функций. Это управление потенциальными клиентами, автоматизация отдела продаж и так далее.

Продажи и маркетинг

Основные термины, используемые в этой основной функции, — лид, потенциал, контакт и учетная запись. Лид — это физическое или юридическое лицо, которое проявило интерес к вашей услуге или продукту. Потенциал — это лид, который проявил интерес. Создайте учетную запись для своего клиента или потенциального клиента. Контакт — это человек, связанный с этой учетной записью.

Наиболее неотъемлемой частью этой функции является многоканальное управление учетными записями и лидами. Ваш сайт собирает лиды после конференции или любого другого режима. Здесь вы можете отслеживать эти лиды, пока они не станут возможностью и не совершят продажу. Пользовательские фильтры помогают просматривать определенные сегменты в вашем лид-пуле. Это также включает местоположение, доход, этап продаж и т. Д. Легко разместите безопасную веб-форму для лидов на своем веб-сайте. И разрешите новым лидам прямо в Vtiger CRM. Включить процесс продажи на основе продукта в CRM Vtiger очень просто. Вы должны указать интересный продукт вашего лида. На начальном этапе возможно с интегрированными продуктами. После определения потенциального лида нажмите ссылку «Конвертировать лид». Это делается для того, чтобы изменить лид на Потенциал или Аккаунт.

Управление деятельностью

Это позволяет вашей команде управлять своими встречами и планировать новые. Ваша команда также может назначать различные задачи в общем календаре. Просматривайте свои встречи в виде календаря или в виде списка в соответствии с вашими предпочтениями. Синхронизация с Microsoft Outlook и Mozilla Thunderbird возможна с помощью расширения.

Поддержка клиентов и обслуживание

Обслуживание клиентов и своевременная поддержка также являются важными причинами для успешного пакета CRM. Вы можете достичь этого из следующих вкладов:

Управление электронной почтой

Найти все электронные письма от одного клиента в Microsoft Outlook сложно. Вы не сможете найти его, если не создали и не переместили его в папку. CRM с открытым исходным кодом Vtiger позволяет отправлять электронные письма прямо из системы CRM. Подробности будут храниться в разделах учетной записи или лида. Расширение конвертера почты сделает больше, чем это. Он сканирует входящие и сопоставляет электронную почту получателя. Затем автоматически добавьте к своим текущим лидам/аккаунтам.

Управление билетами

Вопросы или проблемы клиентов, тщательно обработанные и решенные, сделают ваш бизнес непобедимым. Эта функция поставляется с модулем заявки на устранение неполадок. Он предоставляет полную функциональность колл-центра или службы поддержки. Другой необязательный модуль клиентского портала позволяет вашему клиенту войти в систему. Затем создайте запросы в службу поддержки и просмотрите статус запроса.

Составление отчетов

Готовый отчет по умолчанию представляет собой предварительно настроенную общую аналитику. Также доступен настраиваемый инструмент отчетности для предоставления более секретных данных. На домашней странице иногда есть панель инструментов для отображения визуализаций данных. В основном он показывает готовые отчеты, тогда как вы можете настроить их с помощью PHP и MySQL.

Управление документами

Vtiger CRM с открытым исходным кодом включает в себя управление документами. Это позволяет пользователям создавать собственные папки для загрузки и хранения любых типов файлов. Объединенные усилия отдела продаж сохранены в управлении версиями документов. Это позволяет им прикреплять документы при отправке электронных писем клиентам.

Доступны пакеты других расширенных функций. Они строят инвентарь, календарь и интеграцию с электронной почтой. Это добавляет больше ценности в Vtiger CRM.

Создайте стратегию CRM для своего Vtiger CRM

В основе успеха CRM лежит разработка CRM-стратегии и вовлечение в нее пользователей. Исследование утверждает, что почти 40% внедрений CRM терпят неудачу. Это связано с отсутствием принятия пользователями и очень маловероятной стратегией CRM. Это может быть большой ответственностью в зависимости от размера вашей компании. Vtiger CRM масштабируется для предприятия. Следующие принципы помогут вам разработать логическую стратегию CRM.

1. Создайте свою команду на Vtiger CRM

Самая важная часть стратегии CRM — создание правильной команды. Начиная с высшего уровня, лидеры команд являются ключевыми членами. Опытный руководитель проекта по внедрению CRM выгоднее, чем поиск внешнего ресурса. Вся команда будет мотивирована их доверием. Они также получают представление об использовании CRM. Это помогает создать видение и заинтересованным сторонам согласовать проекты. Каждый член команды привержен «видению» проекта CRM. Vtiger CRM, наконец, станет решением для выявления бизнес-проблем. Более того, они все работают вместе.

2. Определите бизнес-проблему с помощью Vtiger CRM.

Команда должна тщательно работать вместе после сборки Crm. для решения какой-либо конкретной проблемы. Бизнес-борд подготовлен к принятию CRM. Доска создана вместе с ее прямым и косвенным талантом повышения. Изучите прогнозы рентабельности инвестиций (ROI). Это задокументировано для окончательного устава проекта. Затем устав проекта преобразуется в требования. Позже он интегрируется в Vtiger CRM. Стратегия CRM связана с управлением маркетинговыми кампаниями, обслуживанием клиентов и т. д. Кроме того, расположен для управления продажами и автоматизации и управления заказами на продажу.

3. Определите ИТ-требования для Vtiger CRM.

Необходимая часть ИТ-требований интегрируется. Сначала найдите внутренние и внешние системы. На какой Vtiger CRM придется интегрироваться и составить подробный план. Определите ИТ-инфраструктуру и тело, где может поместиться Vtiger CRM. В противном случае воспользуйтесь услугами хостинга.

4. Установите достижимые бизнес-цели для Vtiger CRM, чтобы помочь

Установите практические письменные цели проекта. Затем заставьте свою команду придерживаться их по расписанию. Каждый член команды берет на себя ответственность за назначенные действия. Ваша команда Vtiger CRM преуспеет благодаря синергии вашей команды и принятию на себя ответственных обязанностей.

Этапы развертывания Vtiger CRM

Продавцы всегда заняты продажами в прибыльной компании. Не рекомендуется перегружать их многими вещами в короткие сроки. Подготовьтесь к началу работы с различными этапами Vtiger CRM. Сделайте это из календаря и управления контактами. Позже переходите к лид-менеджменту, а затем к дальнейшим этапам CRM. Следуйте этому поэтапному методу, пока ваши письменные цели не будут достигнуты вашей командой.

Определить основания для внедрения CRM с открытым исходным кодом. Принятие решения перед выбором и установкой Vtiger помогает определить вашу стратегию. Стратегия CRM обеспечивает причину для внедрения системы CRM. А также ожидания бизнеса от CRM и пути их достижения. Уделите внимание своей стратегии CRM и правильному ее выполнению в команде. Это позволяет вашей организации достичь целей проекта CRM.

Заканчивать

CRM с открытым исходным кодом Vtiger станет отличным выбором для повышения эффективности вашего бизнеса. Он использует футуристические модули, помогающие оставаться в курсе текущих тенденций рынка. Это способствует поддержанию щедрой синергии вашей команды. Сначала определите потребность в CRM и спланируйте соответствующую стратегию CRM. Это инициирует ваш бизнес, чтобы получить все преимущества использования CRM с открытым исходным кодом Vtiger. Если вам нужны какие-либо вопросы или запросы, пожалуйста, напишите нам [email protected]