Пошаговая процедура установки и базовой настройки Vtiger CRM

Опубликовано: 2021-06-07

Vtiger CRM с открытым исходным кодом нуждается в серьезном капитале для анализа требований. Действительно, это требует рассуждений о бизнес-требованиях и проблемах. Кроме того, в этой статье содержится исчерпывающее руководство по установке и базовой настройке Vtiger CRM.

Отвязывание мастерства - установка Vtiger CRM

Установка Vtiger CRM в наши дни не сложна. Чтобы уточнить, независимо от того, какие операционные системы вы используете, такие как Windows и Linux. Действительно, найдите пошаговую процедуру установки CRM с открытым исходным кодом Vtiger различными способами.

Установка Vtiger в операционной системе Windows

Установите Vtiger CRM с открытым исходным кодом на хост Windows с помощью установщика и из исходного кода. Кроме того, вот системные требования и предварительные условия для установки Vtiger CRM.

Системные требования для установки Vtiger CRM с открытым исходным кодом

Минимум аппаратного обеспечения : ПК как минимум с процессором Pentium 4 x486, 256 МБ ОЗУ и 200 МБ свободного места на диске. Рекомендуется: x486 Pentium 4 с 512 МБ ОЗУ и 500 МБ свободного места на диске. Кроме того, если вы хотите хранить больше документов, рекомендуется не менее 1 ГБ.
Веб-браузер Google Chrome, Firefox 2.x и выше, Internet Explorer 6 и 7
Операционная система Windows XP, 2003, 2007 и Vista.

Предварительные условия для установки Vtiger CRM с открытым исходным кодом:

Процесс установки Vtiger в операционной системе Windows

Условием этой установки является то, что ваше веб-программное обеспечение является новым для вас. Кроме того, ваша система Windows свежа для размещения Vtiger, поэтому здесь вам может помочь специальный установщик. Между тем, он содержит Apache, PHP и MySQL, и все они устанавливаются вместе с Vtiger CRM.

Шаги, которые необходимо выполнить:

1. Загрузите последнюю версию Vtiger crm с http://sourceforge.net/
2. Сохраните файл и запустите его, чтобы начать процесс установки.
3. Нажмите Далее, чтобы продолжить установку.
4. Прочтите Лицензионное соглашение, установите флажок «Я принимаю» и нажмите кнопку «Далее».
5. Появится страница параметров конфигурации Apache и MySQL. По умолчанию порт апача 8888. Если появится сообщение о том, что этот порт не свободен, выберите другой порт.
И порт MySQL по умолчанию 33307. Если появится сообщение о том, что этот порт не свободен, выберите другой порт. Укажите порт MySQL, имя пользователя и пароль. По умолчанию имя пользователя — root, а пароль пустой, при необходимости вы можете изменить его, а затем нажмите «Далее».
6. Подсказки на экране конфигурации пользователя и валюты. Далее выберите пароль учетной записи администратора и адрес электронной почты администратора. Кроме того, выберите основную валюту, которая будет использоваться в Vtiger CRM.
7. Выберите каталог установки на странице Choose Install Location. По умолчанию это c:\program files\
8. Нажмите «Далее» и выберите страницу «Папка меню «Пуск». Если вы не хотите создавать папку меню «Пуск», установите флажок.
9. Затем нажмите кнопку «Установить», чтобы начать процесс установки. Поэтому после завершения установки запустите сервер vtiger crm. Далее он запустит командное окно.
10. Теперь установка Vtiger завершена и началась. Самое главное, перейдите к разделу с использованием мастера настройки.

Ваш компьютер или сервер с Windows уже установили Vtiger CRM. Далее установка завершена с использованием предустановленного установщика Windows. Кроме того, шаги мастера установки позволили настроить веб-сервер Apache. Кроме того, он поддерживает язык сценариев PHP и механизм базы данных MySQL.

Установка Vtiger CRM в Windows из исходного кода

Среда веб-сервера на базе Windows может загружать и устанавливать исходный код Vtiger. Кроме того, он устанавливается вместе с конфигурацией Apache, PHP и MySQL. Кроме того, для этого требуется уже установленный и настроенный стек XAMP или WAMP. Чтобы уточнить, то только это помогает с открытым исходным кодом. Кроме того, если вы не знакомы с ними, попробуйте использовать установщик Windows. Самое главное, требуется техническое знакомство с администрированием Apache, PHP и MySQL.

Системные требования для установки в Windows из исходного кода

Проверка конфигурации системы

Перед получением исходного кода и извлечением его проверьте правильность конфигурации системы.

Переменная
zend.ze1_compatibility_mode
allow_call_time_reference
Отчет об ошибках
безопасный режим
display_errors
file_uploads
max_execution_time
memory_limit
log_errors
output_buffering
register_globals
короткая_открытая_тег

Ценность
выключенный
на
E_WARNING и ~E_NOTICE
выключенный
на
на
600
32M
выключенный
на
выключенный
На

3. Загрузите исходный код последней версии Vtiger CRM.
4. Извлеките загруженный файл в корневой веб-каталог Apache. Для извлечения этого файла tar.gz требуется программа Windows 7zip.
5. Предоставьте пользователю веб-сервера доступ на чтение и запись для следующих файлов и папок и всех их подкаталогов:

Файлы, папки и подкаталоги:

config.inc.php
tabdata.php
install.php
тест/пользователь/
parent_tabdata.php
тайник
хранилище/
установить/
кеш/изображения/
привилегии_пользователя/
Смарт/кэш/
тест/контакт/
кэш/импорт/
модули/письма/шаблоны/
тест/логотип/
Умник/templates_c/
cron/модули/
тест/втлиб/
модули/
резервное копирование/
Smarty/шаблоны/модули/
тест/wordtemplateскачать/
журналы/
модули/веб-почты/tmp/
тест/продукт/

Теперь исходный код Vtiger CRM загружается и устанавливается вручную на компьютер или сервер Windows.

Установка Vtiger CRM с открытым исходным кодом в операционной системе Linux

Операционные системы Linux имеют множество дистрибутивов и разных версий. Vtiger CRM можно установить на Linux Host с помощью стека LAMP, который уже включает в себя основы использования программного обеспечения CRM с открытым исходным кодом. Наиболее часто используемая версия с большим сообществом и простая в использовании — это Ubuntu, и используется последняя версия с долгосрочной поддержкой (LTS), 10.04 под названием Lucid Lynx, поскольку она включает совместимые версии PHP и Vtiger. Все инструкции будут даны с помощью командной строки, и рекомендуется использовать именно эти инструкции на вашем рабочем столе.

Системные требования для установки в Linux

Аппаратное обеспечение - Минимум: ПК с процессором Pentium 4 не ниже x486, 256 МБ ОЗУ и 200 МБ свободного места на диске. Рекомендуется: x486 Pentium 4 с 512 МБ ОЗУ и 500 МБ свободного места на диске, настоятельно рекомендуется 1 ГБ.
Веб-браузер — Google Chrome, Firefox 1.5.x и выше
Операционная система — Debian 4.0/5.0, Centos до 5.2, Fedora Core 6/9 (Ubuntu — система на основе Debian).

Установка CRM с открытым исходным кодом Vtiger в Linux из исходного кода

Установка и настройка Vtiger в системе Ubuntu Linux 10.04 LTS путем установки необходимых пакетов Apache, PHP и MySQL, а затем установки исходного кода Vtiger. Не гарантируется, что более ранние версии Ubuntu будут работать правильно. Если это не работает, обновите версию Ubuntu или загрузите последнюю версию и установите ее.

Ознакомьтесь с процессом установки пакетов apt-get для выполнения установки в Ubuntu Linux. Пакеты будут установлены с серверов Ubuntu через Интернет, поэтому подключите свой компьютер с Ubuntu к Интернету. Vtiger CRM может быть установлен и настроен технически подкованным человеком в системе Linux. Установка будет успешной только при выполнении проверенных шагов.

Начало работы с CRM с открытым исходным кодом Vtiger

Начните вводить данные, связанные с компанией, такие как наши контакты, наши потенциальные клиенты, наши учетные записи и т. д.

А. Ввод данных о компании

Ввод данных вашей компании — это первое, что нужно сделать через настройки. Эти данные будут использоваться в системной корреспонденции, такой как шаблоны электронных писем и PDF-документы, такие как счета-фактуры и заказы на покупку.

B. Импорт данных клиента

Теперь вы готовы начать импорт данных о клиентах, начните импортировать некоторые лиды. Этот процесс одинаков для импорта потенциальных клиентов, учетных записей, контактов и потенциальных клиентов. Вы можете импортировать только файл .csv (значения, разделенные запятыми), чтобы убедиться, что вы сохранили файл excel в формате CSV, прежде чем пытаться его импортировать. Это также помогает иметь значимые заголовки в ваших данных. Это упростит процесс сопоставления данных. Попробуйте импортировать только несколько записей, прежде чем импортировать все, чтобы убедиться, что вы правильно все сопоставили. Кроме того, используйте формат файла CSV, в котором все значения заключены в запятые, чтобы они могли содержать запятые. Подготовьте файл CSV с содержательными заголовками и запустите процесс, щелкнув значок «Импорт» из «Продажи» | Ведет. Некоторые из ваших потенциальных клиентов импортируются в Vtiger. Используйте тот же процесс для импорта учетных записей, контактов и потенциальных возможностей. Каждый из них будет иметь свой уникальный набор полей для работы.

C. Создание пользователей и настройка

Разрешения В Vtiger доступна очень умная модель безопасности на основе ролей. Пользователи могут быть созданы со следующими различными правами доступа:

Создавайте сложные структуры разрешений, создавая любые настраиваемые поля, которые можно включить в структуру. Модель пользователя состоит из профилей, ролей и пользователей. По умолчанию в Vtiger есть четыре профиля: «Администратор», «Продажи», «Поддержка» и «Гость». Настройте свою команду в Vtiger CRM, создав соответствующие профили, роли и пользователей для команды.

Настройка разрешений пользователей

Настройте менеджера по продажам с полным доступом и торгового представителя с частичным доступом к профилю продаж. Перейдите в Настройки | Профили и нажмите кнопку «Новый профиль». Создайте пользователя с доступом ко всему только для просмотра, возможно, для инвестора. У вас также может быть компания-партнер, которая отправляет лиды, и вы хотите, чтобы они имели доступ к просмотру/созданию/редактированию лидов.

Г. Настройка электронной почты

Vtiger CRM время от времени автоматически отправляет сообщения электронной почты, такие как уведомления о событиях календаря, сообщения, созданные рабочим процессом, и т. д. Настройте параметры Сервера исходящей почты в разделе Настройки. Нажмите кнопку «Изменить», если это ваш первый раз, и заполните поля для SMTP-сервера Gmail. Если вы не используете службу электронной почты Gmail, никогда не указывайте номер порта и нажмите Сохранить. Теперь ваш Vtiger CRM готов к отправке исходящих сообщений.

Настройка почтового клиента

Настройте клиент веб-почты для проверки входящей электронной почты из Vtiger. Перейти на мою домашнюю страницу| Веб-почта и ссылка на настройки сервера входящей почты, если это ваш первый раз. Если вы входите в систему не в первый раз, получите информацию о сервере IMAP у своего поставщика услуг электронной почты или у своего штатного ИТ-менеджера или системного администратора. Заполните всю необходимую информацию, такую как имя сервера/IP-адрес и параметры SSL, и нажмите «Сохранить». Теперь просмотрите электронную почту в нашем почтовом ящике, не покидая Vtiger с моей домашней страницы | Веб-почта.

Процесс отправки: основные шаги

E. Настройка резервного копирования Vtiger CRM

Настройте резервное копирование для защиты информации и времени, вложенного в Vtiger. Функция резервного копирования Vtiger защищает данные и процессы, которые были установлены в Vtiger CRM. Перейдите в Настройки | Сервер резервного копирования и первоначально настройте локальное резервное копирование, создав папку резервного копирования. Введите это местоположение в поле Backup Location на экране Backup Server. Настройте резервное копирование на FTP-сервер, чтобы иметь локальную и внешнюю резервную копию базы данных. Получите информацию о FTP-сервере у вашего провайдера FTP-хостинга, системного администратора или вашего ИТ-специалиста. Ваша CRM с открытым исходным кодом Vtiger готова к резервному копированию на месте и за его пределами.

Файлы конфигурации и сохраненные документы не будут резервироваться этим процессом. Резервное копирование всей файловой системы Vtiger CRM может быть выполнено системным администратором с помощью регулярного расписания резервного копирования. Он создаст резервную копию данных CRM в папку на локальном хост-компьютере. Резервное копирование удаленного FTP-сервера защитит данные от любого физического бедствия из размещенного на Vtiger CRM места.

Заворачивать

Vtiger CRM с открытым исходным кодом можно установить с первой попытки с помощью данной инструкции. После установки и настройки введите свои данные и обходной путь, чтобы начать работу. Начните легко использовать Vtiger CRM с открытым исходным кодом в повседневной деловой жизни, будьте в курсе данных вашей компании и держите информацию отчетов под рукой. Мы создаем продукты на основе WordPress, VtigerCRM, SuiteCRM и других открытых источников, присоединяйтесь к нашему реселлеру. Эта статья проведет вас через каждый шаг установки и настройки CRM с открытым исходным кодом Vtiger. Узнайте больше о различных расширениях Vtiger CRM с открытым исходным кодом здесь. Если вам нужны какие-либо вопросы или запросы, пожалуйста, напишите нам [email protected]