Vtiger CRM安装和基本配置的分步过程

已发表: 2021-06-07

Vtiger 开源 CRM 需要认真的资金来分析需求。 事实上，它需要对业务需求和挑战进行推理。 此外，本文为 Vtiger CRM 安装和基本配置提供了全面的指导。

Vtiger 的分步程序

解除主控权-Vtiger CRM安装

如今，安装 Vtiger CRM 并不难。 澄清一下，无论您使用什么操作系统，例如 Windows 和 Linux。 确实，通过不同的方法找到分步 Vtiger 开源 CRM 安装过程。

在 Windows 操作系统上安装 Vtiger

使用安装程序并从源代码在 Windows 主机上安装 Vtiger 开源 CRM。 此外，这里是安装 Vtiger CRM 的系统要求和先决条件。

安装 Vtiger 开源 CRM 的系统要求

  • 最低硬件要求：至少配备 x486 Pentium 4、256 MB RAM 和 200 MB 可用磁盘空间的 PC。 推荐：具有 512 MB RAM 和 500 MB 可用磁盘空间的 x486 Pentium 4。 此外，如果您想存储更多文档，则建议至少 1 GB。
  • Web 浏览器Google Chrome、Firefox 2.x 及更高版本、Internet Explorer 6 和 7
  • 操作系统Windows XP、2003、2007 和 Vista。
Vtiger 开源 CRM 的安装先决条件：
  • 必须具有系统管理员权限。 否则，您将无法正确安装 Vtiger CRM。
  • 在安装 Vtiger CRM 之前停止 Apache 和 MySQL 服务。

Vtiger在Windows操作系统上的安装过程

此安装的条件是，您的基于 Web 的软件对您来说是新的。 此外，您的 Windows 系统对于托管 Vtiger 来说是全新的，因此这里的特殊安装程序可以帮助您。 同时，它包含 Apache、PHP 和 MySQL，并且都与 Vtiger CRM 一起安装。

应遵循的步骤：
  • 1.从http://sourceforge.net/下载最新版本的Vtiger crm
  • 2.保存文件并运行它以开始安装过程
  • 3.点击下一步继续安装
  • 4. 阅读许可协议并单击“我接受”复选框并单击下一步按钮
  • 5. 出现 Apache 和 MySQL 配置参数页面。 默认情况下，apache 端口是 8888 。 如果显示此端口不可用的消息，请选择其他端口。
     MySQL 端口默认为 33307。 如果显示此端口不可用的消息，请选择其他端口。 提供 MySQL 端口、用户名和密码。 默认用户名为root，密码为空，如果需要可以更改，然后点击下一步
  • 6. 用户和货币配置屏幕提示。 此外，选择管理员帐户密码和管理员电子邮件地址。 此外，选择要在 Vtiger CRM 中使用的主要货币
  • 7. 从选择安装位置页面中选择安装目录。 默认是 c:\program files\
  • 8. 单击下一步并选择开始菜单文件夹页面。 如果您不想创建开始菜单文件夹，请单击复选框。
  • 9. 然后，单击安装按钮开始安装过程。 因此，一旦安装结束，启动 vtiger crm 服务器。 此外，它将启动一个命令窗口。
  • 10.现在Vtiger安装已经结束并开始了。 最重要的是，跳到使用配置向导的部分。

您的 Windows 计算机或服务器现在已经安装了 Vtiger CRM。 此外，使用预打包的 Windows 安装程序完成安装。 此外，安装向导步骤允许设置 Apache Web 服务器。 此外，它允许 PHP 脚本语言和 MySQL 数据库引擎。

从源代码在 Windows 上安装 Vtiger CRM

基于 Windows 的 Web 服务器环境可以下载和安装 Vtiger 源代码。 此外，它与 Apache、PHP 和 MySQL 配置一起安装。 此外，它需要已安装和配置的 XAMP 或 WAMP 堆栈。 澄清一下，只有它有助于开源软件。 此外，如果您不熟悉这些，请尝试使用 Windows 安装程序。 最重要的是，需要熟悉管理 Apache、PHP 和 MySQL 的技术。

从源代码在 Windows 上安装的系统要求
  • 硬件- Intel x86 具有 512 MB 或更多 RAM 和至少 250 MB 磁盘空间
  • Web 浏览器- Firefox 2.x 及更高版本、Internet Explorer 6 和 7、Google Chrome
  • Web 服务器- Apache 版本 2.0.40 或更高版本或 Microsoft IIS 5 或更高版本
  • 数据库- MySQL 版本 4.1.x 到 5.1.x
  • PHP - 版本 5.0.x 到 5.2.x
检查系统配置

在获取源代码并提取它之前检查正确的系统配置。

  • 1. 为 PHP 设置启用以下扩展：
  • 广东
  • OpenSSL
  • 地图
  • 卷曲
  • 兹库
  • 强制的
  • 可选的
  • 强制的
  • 可选的
  • 强制的
  • 图表和图形的生成依赖于这个库
  • 如果邮件服务器需要通过 SSL 连接，应启用 Imap with OpenSSL
  • Webmails 模块依赖于这个库
  • 需要数据传输
  • 用于压缩
  • 2. 验证您的 PHP 配置文件 (php.ini) 是否满足推荐值：

多变的
zend.ze1_compatibility_mode
allow_call_time_reference
错误报告
安全模式
显示错误
文件上传
max_execution_time
内存限制
日志错误
输出缓冲
register_globals
short_open_tag

价值
离开
上
E_WARNING & ~E_NOTICE
离开
上
上
600
32M
离开
上
离开
上

  • 3.下载Vtiger CRM最新版本源代码。
  • 4. 将下载的文件解压缩到 Apache 上的 Web 根目录中。 解压缩此 tar.gz 文件需要 Windows 7zip 程序。
  • 5. 为 Web 服务器用户提供对以下文件和文件夹及其所有子目录的读写访问权限：
文件、文件夹和子目录：

配置文件
选项卡数据.php
安装.php
测试/用户/
parent_tabdata.php
缓存
贮存/
安装/
缓存/图像/
用户特权/
Smarty/缓存/
测试/联系/
缓存/导入/
模块/电子邮件/模板/
测试/标志/
Smarty/templates_c/
cron/模块/
测试/vtlib/
模块/
备份/
Smarty/模板/模块/
测试/word模板下载/
日志/
模块/网络邮件/tmp/
测试/产品/

  • 6. 在浏览器中，导航到您提取 Vtiger CRM 的 index.php 文件以继续配置向导。 跳到标题为使用配置向导的部分以继续。

现在 Vtiger CRM 源代码已下载并手动安装在 Windows 计算机或服务器上。

在 Linux 操作系统上安装 Vtiger 开源 CRM

Linux 操作系统有许多发行版和不同的版本。 Vtiger CRM 可以使用 LAMP 堆栈安装在 Linux 主机上，该堆栈已经包含开源 CRM 软件使用的基本要素。 拥有庞大社区且易于使用的最常用版本是 Ubuntu，并且使用了最新的长期支持 (LTS) 版本 10.04，称为 Lucid Lynx，因为它包括兼容的 PHP 和 Vtiger 版本。 所有说明都将使用命令行给出，建议在您的桌面上使用这些确切的说明。

在 Linux 上安装的系统要求

  • 硬件- 最低要求：PC 至少配备 x486 Pentium 4，256 MB RAM 和 200 MB 可用磁盘空间。 推荐：x486 Pentium 4，512 MB RAM 和 500 MB 可用磁盘空间，强烈推荐 1 GB
  • 网络浏览器- Google Chrome、Firefox 1.5.x 及更高版本
  • 操作系统- Debian 4.0/5.0、Centos 最高 5.2、Fedora Core 6/9（Ubuntu 是基于 Debian 的系统）。

从源代码在 Linux 上安装 Vtiger 开源 CRM

通过安装所需的 Apache、PHP 和 MySQL 软件包，然后安装 Vtiger 源代码，在 Ubuntu Linux 10.04 LTS 系统上安装和配置 Vtiger。 不保证早期版本的 Ubuntu 可以正常工作。 如果不起作用，请升级 Ubuntu 版本或下载最新版本并安装。

熟悉安装包的 apt-get 过程，以便在 Ubuntu Linux 上执行安装。 这些软件包将通过 Internet 从 Ubuntu 服务器安装，因此请将您的 Ubuntu 计算机连接到 Internet。 Vtiger CRM 可以由精通技术的人在 Linux 系统上安装和配置。 只有通过测试步骤安装才能成功安装。

Vtiger 开源 CRM 入门

开始输入与公司相关的数据，例如我们的联系人、我们的潜在客户、我们的帐户——所有这些好东西。

A. 输入公司数据

输入您的公司数据是通过“设置”完成的第一件事。 这些数据将用于系统通信，如模板电子邮件和 PDF 文档，如发票和采购订单。

B. 导入客户数据

现在您已准备好开始导入客户数据，开始导入一些潜在客户。 此过程与导入潜在客户、客户、联系人和潜在客户相同。 您只能导入 .csv 文件（逗号分隔值），以确保在尝试导入之前将 excel 文件保存为 CSV 格式。 它还有助于在数据中包含有意义的标题。 这将使数据映射过程更容易。 在导入所有内容之前尝试仅导入几条记录，以确保您已正确映射所有内容。 此外，使用 CSV 文件格式，将所有值包含在逗号中，以便它们可以包含逗号。 准备好带有有意义标题的 CSV 文件，然后单击 Sales | 中的 Import 图标开始该过程。 线索。 您的一些潜在客户已导入 Vtiger。 使用相同的流程导入客户、联系人和潜在客户。 他们每个人都有自己独特的字段集来处理。

C. 创建用户和设置

权限 Vtiger 中提供了一个非常智能的基于角色的安全模型。 可以创建具有以下不同访问权限的用户：

  • 创建具有完全访问权限的用户
  • 控制用户对特定模块的访问
  • 限制对特定字段的访问

通过创建可以包含在结构中的任何自定义字段来创建复杂的权限结构。 用户模型由配置文件、角色和用户组成。 默认情况下，Vtiger 中有四个配置文件 - 管理员、销售、支持和访客。 通过为团队创建相关的配置文件、角色和用户，在 Vtiger CRM 中设置您的团队。

设置用户权限

设置具有完全访问权限的销售经理和具有部分访问销售资料的销售代表。 转到设置 | 配置文件并单击新建配置文件按钮。 创建一个只能查看所有内容的用户，可能是为投资者创建的。 您可能还有一家合作伙伴公司发送潜在客户，并且您希望他们拥有查看/创建/编辑潜在客户的访问权限。

D. 配置电子邮件

Vtiger CRM 不时自动发送电子邮件消息，如日历事件通知、工作流生成的消息等。 在设置部分配置传出服务器设置。 如果您不是第一次点击编辑按钮并填写 Gmail SMTP 服务器的字段。 如果您不使用 Gmail 电子邮件服务，请不要指定端口号并单击保存。 现在您的 Vtiger CRM 已准备好发送传出消息。

设置邮件客户端

设置 Webmail 客户端以检查来自 Vtiger 的传入电子邮件。 转到我的主页| Webmail 和链接接收邮件服务器设置，如果这是您的第一次。 如果您不是第一次登录，请从您的电子邮件服务提供商或您的内部 IT 经理或系统管理员处获取 IMAP 服务器信息。 填写所需的所有信息，例如服务器名称/IP 地址和 SSL 选项，然后单击保存。 现在查看我们收件箱中的电子邮件，而无需从我的主页离开 Vtiger | 网络邮件。

提交过程：基本步骤

E. 配置 Vtiger CRM 备份

配置备份以保护投入 Vtiger 的信息和时间。 Vtiger 的备份功能可保护已在 Vtiger CRM 中设置的数据和流程。 转到设置 | Backup Server 并通过创建备份文件夹初始设置本地备份。 在“备份服务器”屏幕上的“备份位置”字段中输入该位置。 设置到 FTP 服务器的备份，以便对数据库进行现场和非现场备份。 从您的 FTP 托管服务提供商或系统管理员或您的 IT 人员处获取 FTP 服务器详细信息。 您的 Vtiger 开源 CRM 现已准备好进行现场和异地备份。

此过程不会备份配置文件和存储的文档。 Vtiger CRM 的整个文件系统备份可以由系统管理员通过设置的定期备份计划来完成。 它将 CRM 数据备份到本地托管计算机上的文件夹中。 远程 FTP 服务器备份将保护数据免受来自 Vtiger CRM 托管位置的任何物理灾难。

包起来

Vtiger Open Source CRM 可以在给定说明的帮助下在您的第一次尝试中安装。 安装和配置后，输入您的数据并解决问题以开始使用。 轻松开始在日常业务生活中使用 Vtiger 开源 CRM，随时了解您的公司数据，并使报告信息触手可及。 我们通过 WordPress、VtigerCRM、SuiteCRM 和其他开源构建产品，加入我们的经销商合作伙伴。 本文将引导您完成 Vtiger 开源 CRM 安装和配置的每个步骤。 在此处了解有关各种 Vtiger 开源 CRM 扩展的更多信息。 如果您需要任何问题或查询，请写信给我们[电子邮件保护]