إجراء خطوة بخطوة لتثبيت Vtiger CRM والتكوين الأساسي

نشرت: 2021-06-07

يحتاج Vtiger Open Source CRM إلى رأس مال جاد لتحليل المتطلبات. في الواقع ، يتطلب الأمر التفكير المنطقي لمطالب وتحديات العمل. علاوة على ذلك ، توفر هذه المقالة إرشادات شاملة لتثبيت Vtiger CRM والتكوين الأساسي.

فك الارتباط بالسيد - تثبيت Vtiger CRM

تثبيت Vtiger CRM ليس صعبًا هذه الأيام. للتوضيح ، بغض النظر عن أنظمة التشغيل التي تستخدمها ، مثل Windows و Linux. في الواقع ، ابحث عن إجراء تثبيت Vtiger مفتوح المصدر CRM خطوة بخطوة من خلال طرق مختلفة.

تثبيت برنامج Vtiger على نظام التشغيل ويندوز

قم بتثبيت Vtiger مفتوح المصدر CRM على مضيف Windows باستخدام المثبت ومن المصدر. علاوة على ذلك ، إليك متطلبات النظام والمتطلبات الأساسية لتثبيت Vtiger CRM.

متطلبات النظام لتثبيت Vtiger مفتوح المصدر CRM

الحد الأدنى للأجهزة : جهاز كمبيوتر مزود بـ x486 Pentium 4 على الأقل مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 256 ميجا بايت ومساحة خالية على القرص تبلغ 200 ميجا بايت. موصى به: x486 بنتيوم 4 مع 512 ميجا بايت رام و 500 ميجا بايت مساحة خالية على القرص. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في تخزين المزيد من المستندات ، فيوصى بما لا يقل عن 1 غيغابايت.
متصفح الويب Google Chrome و Firefox 2.x والإصدارات الأحدث و Internet Explorer 6 و 7
نظام التشغيل Windows XP و 2003 و 2007 و Vista.

متطلبات التثبيت الأساسية لـ Vtiger Open Source CRM:

عملية تثبيت برنامج Vtiger على نظام التشغيل Windows

شرط هذا التثبيت هو أن برنامجك المستند إلى الويب جديد بالنسبة لك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نظام Windows الخاص بك جديد لاستضافة Vtiger ، لذلك هنا يمكن للمثبت الخاص مساعدتك. وفي الوقت نفسه ، يحتوي على Apache و PHP و MySQL ويتم تثبيتها جميعها مع Vtiger CRM.

الخطوات الواجب اتباعها:

1. قم بتنزيل أحدث إصدار من Vtiger crm من http://sourceforge.net/
2. قم بحفظ الملف وتشغيله لبدء عملية التثبيت
3. انقر فوق "التالي" لمتابعة التثبيت
4. اقرأ اتفاقية الترخيص وانقر فوق مربع الاختيار "أوافق" وانقر فوق الزر "التالي"
5. تظهر صفحة معلمات تكوين Apache و MySQL. بشكل افتراضي ، يكون منفذ اباتشي هو 8888. إذا ظهرت رسالة لأن هذا المنفذ ليس مجانيًا ، فحدد منفذًا مختلفًا.
ومنفذ MySQL هو 33307 افتراضيًا. إذا ظهرت رسالة لأن هذا المنفذ ليس مجانيًا ، فاختر منفذًا مختلفًا. أدخل منفذ MySQL واسم المستخدم وكلمة المرور. حسب اسم المستخدم الافتراضي هو الجذر وكلمة المرور فارغة ، يمكنك التغيير إذا لزم الأمر ثم النقر فوق التالي
6. مطالبات شاشة تكوين المستخدم والعملات. علاوة على ذلك ، اختر كلمة مرور حساب المسؤول وعنوان البريد الإلكتروني للمسؤول. علاوة على ذلك ، حدد العملة الأساسية لاستخدامها في Vtiger CRM
7. حدد دليل التثبيت من صفحة اختر موقع التثبيت. إنه c: \ program files \ افتراضيًا
8. انقر فوق التالي وحدد صفحة مجلد قائمة ابدأ. إذا كنت لا تريد إنشاء مجلد قائمة ابدأ ، فانقر فوق مربع الاختيار.
9. بعد ذلك ، انقر فوق الزر "تثبيت" لبدء عملية التثبيت. لذلك ، بمجرد انتهاء التثبيت ، ابدأ تشغيل خادم vtiger crm. علاوة على ذلك ، ستطلق نافذة أوامر.
10. الآن انتهى تركيب Vtiger وبدأ. الأهم من ذلك ، تخطي إلى القسم باستخدام معالج التكوين.

قام جهاز الكمبيوتر أو الخادم الذي يعمل بنظام Windows بتثبيت Vtiger CRM الآن. علاوة على ذلك ، اكتمل التثبيت باستخدام مثبت Windows المعبأ مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح خطوات معالج التثبيت بإعداد خادم الويب Apache. علاوة على ذلك ، فإنه يسمح بلغة البرمجة النصية PHP ومحرك قاعدة بيانات MySQL.

تثبيت برنامج Vtiger CRM على نظام التشغيل Windows من المصدر

يمكن لبيئة خادم الويب المستندة إلى Windows تنزيل وتثبيت كود مصدر Vtiger. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تثبيته مع تكوين Apache و PHP و MySQL. علاوة على ذلك ، فإنه يتطلب مكدس XAMP أو WAMP مثبتًا ومهيئًا بالفعل. للتوضيح ، فإنه يساعد فقط البرامج مفتوحة المصدر. علاوة على ذلك ، إذا لم تكن معتادًا على هذه الأشياء ، فحاول استخدام مثبت Windows. الأهم من ذلك ، يتطلب معرفة تقنية بإدارة Apache و PHP و MySQL.

متطلبات النظام للتثبيت على Windows من المصدر

التحقق من تكوين النظام

تحقق من تكوين النظام الصحيح قبل الحصول على الكود المصدري واستخراجه.

عامل
zend.ze1_compatibility_mode
allow_call_time_reference
الإبلاغ عن الأخطاء
الوضع الآمن
display_errors
file_uploads
أقصى حد للوقت
ذاكرة_حد
log_errors
output_buffering
register_globals
short_open_tag

قيمة
إيقاف
على
E_WARNING & ~ E_NOTICE
إيقاف
على
على
600
32 م
إيقاف
على
إيقاف
على

3. قم بتنزيل أحدث إصدار من التعليمات البرمجية المصدر لـ Vtiger CRM.
4. قم باستخراج الملف الذي تم تنزيله إلى دليل الويب الجذر الخاص بك على Apache. مطلوب برنامج Windows 7zip لاستخراج ملف tar.gz هذا.
5. توفير حق الوصول للقراءة والكتابة لمستخدم خادم الويب للملفات والمجلدات التالية وجميع الأدلة الفرعية الخاصة بها:

الملفات والمجلدات والأدلة الفرعية:

config.inc.php
tabdata.php
install.php
اختبار / مستخدم /
parent_tabdata.php
مخبأ
تخزين/
تثبيت/
مخبأ / صور /
امتيازات المستخدم /
Smarty / مخبأ /
اختبار / اتصال /
مخبأ / استيراد /
وحدات / رسائل بريد إلكتروني / قوالب /
اختبار / شعار /
Smarty / Templates_c /
كرون / وحدات /
اختبار / vtlib /
وحدات /
دعم/
Smarty / قوالب / وحدات /
اختبار / wordtemplatedownload /
السجلات/
الوحدات / رسائل الويب / tmp /
اختبار / منتج /

الآن يتم تنزيل رمز مصدر Vtiger CRM وتثبيته يدويًا على كمبيوتر أو خادم يعمل بنظام Windows.

تثبيت برنامج Vtiger Open Source CRM على نظام التشغيل Linux

تحتوي أنظمة تشغيل Linux على العديد من التوزيعات والإصدارات المختلفة. يمكن تثبيت Vtiger CRM على Linux Host باستخدام مكدس LAMP الذي يتضمن بالفعل أساسيات استخدام برنامج CRM مفتوح المصدر. الإصدار الأكثر استخدامًا مع مجتمع كبير وسهل الاستخدام هو Ubuntu وأحدث إصدار من الدعم طويل الأجل (LTS) ، يتم استخدام 10.04 يسمى Lucid Lynx ، حيث يتضمن إصدارات متوافقة PHP و Vtiger. سيتم إعطاء جميع التعليمات باستخدام سطر الأوامر ويوصى باستخدام هذه الإرشادات الدقيقة على سطح المكتب الخاص بك.

متطلبات النظام للتثبيت على Linux

الأجهزة - الحد الأدنى: جهاز كمبيوتر مزود بـ x486 Pentium 4 على الأقل مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 256 ميجابايت ومساحة خالية على القرص تبلغ 200 ميجابايت. موصى به: x486 بنتيوم 4 مع 512 ميجا بايت رام و 500 ميجا بايت مساحة حرة على القرص و 1 جيجا بايت
مستعرض الويب - Google Chrome و Firefox 1.5.x والإصدارات الأحدث
نظام التشغيل - Debian 4.0 / 5.0 ، Centos حتى 5.2 ، Fedora Core 6/9 (Ubuntu هو نظام قائم على Debian).

تثبيت برنامج Vtiger مفتوح المصدر لإدارة علاقات العملاء على لينوكس من المصدر

تثبيت وتكوين Vtiger على نظام Ubuntu Linux 10.04 LTS عن طريق تثبيت حزم Apache و PHP و MySQL المطلوبة ثم تثبيت كود مصدر Vtiger. ليس مضمونًا أن الإصدارات السابقة من Ubuntu ستعمل بشكل صحيح. إذا لم ينجح الأمر ، فقم بترقية إصدار Ubuntu أو قم بتنزيل أحدث إصدار وتثبيته.

كن على دراية بعملية apt-get لتثبيت الحزم لإجراء التثبيت على Ubuntu Linux. سيتم تثبيت الحزم من خوادم Ubuntu عبر الإنترنت ، لذلك قم بتوصيل كمبيوتر Ubuntu بالإنترنت. يمكن تثبيت Vtiger CRM وتكوينه بواسطة شخص خبير تقنيًا على نظام Linux. لن يكون التثبيت ناجحًا إلا من خلال التثبيت من خلال الخطوات المختبرة.

الشروع في استخدام Vtiger مفتوح المصدر CRM

ابدأ في إدخال البيانات المتعلقة بالشركة مثل جهات الاتصال الخاصة بنا والعملاء المحتملين وحساباتنا - كل هذه الأشياء الجيدة.

أ. إدخال بيانات الشركة

إدخال بيانات شركتك هو أول شيء تفعله من خلال الإعدادات. سيتم استخدام هذه البيانات في مراسلات النظام مثل رسائل البريد الإلكتروني النموذجية ووثائق PDF مثل الفواتير وأوامر الشراء.

ب. استيراد بيانات العميل

أنت الآن جاهز لبدء استيراد بيانات العملاء ، وابدأ في استيراد بعض العملاء المتوقعين. هذه العملية هي نفسها لاستيراد العملاء المتوقعين والحسابات وجهات الاتصال والإمكانات. يمكنك فقط استيراد ملف .csv (قيم مفصولة بفواصل) للتأكد من حفظ ملف Excel بتنسيق CSV قبل محاولة استيراده. من المفيد أيضًا أن يكون لديك رؤوس ذات معنى في بياناتك. هذا سيجعل عملية تعيين البيانات أسهل. حاول استيراد عدد قليل من السجلات قبل استيراد كل شيء فقط للتأكد من أنك قمت بتعيين كل شيء بشكل صحيح. أيضًا ، استخدم تنسيق ملف CSV يلتف جميع القيم بفاصلات حتى يمكن أن تحتوي على فاصلات. قم بإعداد ملف CSV بشكل أنيق مع رؤوس ذات معنى وابدأ العملية بالنقر فوق رمز الاستيراد من المبيعات | يؤدي. يتم استيراد بعض خيوطك إلى Vtiger. استخدم نفس العملية لاستيراد الحسابات وجهات الاتصال والإمكانيات. سيكون لكل منهم مجموعة فريدة من الحقول للتعامل معها.

ج. إنشاء المستخدمين والإعدادات

الأذونات يتوفر نموذج أمان ذكي للغاية قائم على الأدوار في Vtiger. يمكن إنشاء المستخدمين من خلال الوصول المختلف التالي:

قم بإنشاء هياكل أذونات معقدة عن طريق إنشاء أي حقول مخصصة يمكن تضمينها في الهيكل. يتكون نموذج المستخدم من ملفات التعريف والأدوار والمستخدمين. بشكل افتراضي ، هناك أربعة ملفات تعريف في Vtiger - المسؤول والمبيعات والدعم والضيف. قم بإعداد فريقك في Vtiger CRM من خلال إنشاء ملفات التعريف والأدوار والمستخدمين ذات الصلة للفريق.

إعداد أذونات المستخدم

قم بإعداد مدير المبيعات مع الوصول الكامل وممثل المبيعات مع وصول جزئي إلى ملف تعريف المبيعات. اذهب إلى الإعدادات | ملفات التعريف وانقر فوق الزر ملف تعريف جديد. أنشئ مستخدمًا لديه حق الوصول للعرض فقط إلى كل شيء ، ربما للمستثمر. قد يكون لديك أيضًا شركة شريكة ترسل عملاء متوقعين وتريد أن يكون لهم حق الوصول للعرض / الإنشاء / التعديل إلى العملاء المتوقعين.

د- تكوين البريد الإلكتروني

يرسل Vtiger CRM رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا من وقت لآخر ، مثل إشعارات أحداث التقويم والرسائل التي تم إنشاؤها بواسطة سير العمل وما إلى ذلك. قم بتكوين إعدادات خادم البريد الصادر في قسم الإعدادات. انقر فوق الزر "تحرير" إذا لم تكن هذه هي المرة الأولى لك واملأ الحقول لخادم Gmail SMTP. إذا كنت لا تستخدم خدمة بريد Gmail الإلكتروني ، فلا تحدد رقم المنفذ مطلقًا وانقر فوق حفظ. الآن أصبح Vtiger CRM جاهزًا لإرسال الرسائل الصادرة.

إعداد عميل البريد

قم بإعداد عميل Webmail للتحقق من البريد الإلكتروني الوارد من داخل Vtiger. اذهب إلى صفحتي الرئيسية | بريد الويب وربط إعدادات خادم البريد الوارد ، إذا كانت هذه هي المرة الأولى لك. إذا لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتسجيل الدخول ، فاحصل على معلومات خادم IMAP من مزود خدمة البريد الإلكتروني أو من مدير تكنولوجيا المعلومات الداخلي أو مسؤول النظام. املأ جميع المعلومات المطلوبة ، مثل اسم الخادم / عنوان IP وخيارات SSL وانقر فوق حفظ. شاهد الآن البريد الإلكتروني في صندوق الوارد الخاص بنا دون مغادرة Vtiger من صفحتي الرئيسية | بريد الويب.

عملية التقديم: الخطوات الأساسية

E. تكوين النسخ الاحتياطي Vtiger CRM

تكوين النسخة الاحتياطية لحماية المعلومات والوقت المستثمر في Vtiger. تعمل ميزة النسخ الاحتياطي لـ Vtiger على تأمين البيانات والعمليات التي تم وضعها في Vtiger CRM. اذهب إلى الإعدادات | خادم النسخ الاحتياطي وإعداد نسخة احتياطية محلية مبدئيًا عن طريق إنشاء مجلد نسخ احتياطي. أدخل هذا الموقع في حقل موقع النسخ الاحتياطي على شاشة خادم النسخ الاحتياطي. قم بإعداد نسخة احتياطية لخادم FTP للحصول على نسخة احتياطية في الموقع وخارجه لقاعدة البيانات. احصل على تفاصيل خادم FTP من موفر استضافة FTP أو مسؤول النظام أو مسؤول تكنولوجيا المعلومات لديك. برنامج CRM مفتوح المصدر الخاص بـ Vtiger جاهز للنسخ الاحتياطي في الموقع وخارجه الآن.

لن يتم إجراء نسخ احتياطي لملفات التكوين والمستندات المخزنة بهذه العملية. يمكن إجراء النسخ الاحتياطي لنظام الملفات بالكامل في Vtiger CRM بواسطة مسؤول النظام من خلال إعداد جدول نسخ احتياطي منتظم. سيقوم بنسخ بيانات CRM احتياطيًا إلى مجلد على الكمبيوتر المحلي المستضاف. ستعمل النسخ الاحتياطية لخادم FTP عن بُعد على حماية البيانات من أي كارثة مادية من الموقع المستضاف لـ Vtiger CRM.

يتم إحتوائه

يمكن تثبيت Vtiger Open Source CRM في محاولتك الأولى بمساعدة التعليمات المقدمة. بمجرد التثبيت والتهيئة ، أدخل بياناتك واعمل حولك للبدء. ابدأ في استخدام Vtiger Open Source CRM في الحياة التجارية اليومية بسهولة ، وكن على اطلاع دائم ببيانات شركتك واحتفظ بمعلومات التقارير في متناول يدك. نحن نبني منتجات عبر WordPress و VtigerCRM و SuiteCRM وغيرها من المصادر المفتوحة ، انضم إلينا بائع التجزئة. ترشدك هذه المقالة خلال كل خطوة من خطوات تثبيت وتكوين Vtiger مفتوح المصدر CRM. تعرف على المزيد حول ملحقات Vtiger Open Source CRM المتنوعة هنا. إذا كنت بحاجة إلى أي أسئلة أو استفسارات ، يرجى مراسلتنا على [email protected]