Vtiger CRM安裝和基本配置的分步過程
已發表: 2021-06-07Vtiger 開源 CRM 需要認真的資金來分析需求。 事實上，它需要對業務需求和挑戰進行推理。 此外，本文為 Vtiger CRM 安裝和基本配置提供了全面的指導。
解除主控權-Vtiger CRM安裝
如今，安裝 Vtiger CRM 並不難。 澄清一下，無論您使用什麼操作系統，例如 Windows 和 Linux。 確實，通過不同的方法找到分步 Vtiger 開源 CRM 安裝過程。
在 Windows 操作系統上安裝 Vtiger
使用安裝程序並從源代碼在 Windows 主機上安裝 Vtiger 開源 CRM。 此外，這裡是安裝 Vtiger CRM 的系統要求和先決條件。
安裝 Vtiger 開源 CRM 的系統要求
Vtiger 開源 CRM 的安裝先決條件：
- 必須具有系統管理員權限。 否則，您將無法正確安裝 Vtiger CRM。
- 在安裝 Vtiger CRM 之前停止 Apache 和 MySQL 服務。
Vtiger在Windows操作系統上的安裝過程
此安裝的條件是，您的基於 Web 的軟件對您來說是新的。 此外，您的 Windows 系統對於託管 Vtiger 來說是全新的，因此這裡的特殊安裝程序可以幫助您。 同時，它包含 Apache、PHP 和 MySQL，並且都與 Vtiger CRM 一起安裝。
應遵循的步驟：
- 1.從http://sourceforge.net/下載最新版本的Vtiger crm
- 2.保存文件並運行它以開始安裝過程
- 3.點擊下一步繼續安裝
- 4. 閱讀許可協議並單擊“我接受”複選框並單擊下一步按鈕
- 5. 出現 Apache 和 MySQL 配置參數頁面。 默認情況下，apache 端口是 8888 。 如果顯示此端口不可用的消息，請選擇其他端口。
MySQL 端口默認為 33307。 如果顯示此端口不可用的消息，請選擇其他端口。 提供 MySQL 端口、用戶名和密碼。 默認用戶名為root，密碼為空，如果需要可以更改，然後點擊下一步 - 6. 用戶和貨幣配置屏幕提示。 此外，選擇管理員帳戶密碼和管理員電子郵件地址。 此外，選擇要在 Vtiger CRM 中使用的主要貨幣
- 7. 從選擇安裝位置頁面中選擇安裝目錄。 默認是 c:\program files\
- 8. 單擊下一步並選擇開始菜單文件夾頁面。 如果您不想創建開始菜單文件夾，請單擊複選框。
- 9. 然後，單擊安裝按鈕開始安裝過程。 因此，一旦安裝結束，啟動 vtiger crm 服務器。 此外，它將啟動一個命令窗口。
- 10.現在Vtiger安裝已經結束並開始了。 最重要的是，跳到使用配置嚮導的部分。
您的 Windows 計算機或服務器現在已經安裝了 Vtiger CRM。 此外，使用預打包的 Windows 安裝程序完成安裝。 此外，安裝嚮導步驟允許設置 Apache Web 服務器。 此外，它允許 PHP 腳本語言和 MySQL 數據庫引擎。
從源代碼在 Windows 上安裝 Vtiger CRM
基於 Windows 的 Web 服務器環境可以下載和安裝 Vtiger 源代碼。 此外，它與 Apache、PHP 和 MySQL 配置一起安裝。 此外，它需要已安裝和配置的 XAMP 或 WAMP 堆棧。 澄清一下，只有它有助於開源軟件。 此外，如果您不熟悉這些，請嘗試使用 Windows 安裝程序。 最重要的是，需要熟悉管理 Apache、PHP 和 MySQL 的技術。
從源代碼在 Windows 上安裝的系統要求
- 硬件- Intel x86 具有 512 MB 或更多 RAM 和至少 250 MB 磁盤空間
- Web 瀏覽器- Firefox 2.x 及更高版本、Internet Explorer 6 和 7、Google Chrome
- Web 服務器- Apache 版本 2.0.40 或更高版本或 Microsoft IIS 5 或更高版本
- 數據庫- MySQL 版本 4.1.x 到 5.1.x
- PHP - 版本 5.0.x 到 5.2.x
檢查系統配置
在獲取源代碼並提取它之前檢查正確的系統配置。
- 1. 為 PHP 設置啟用以下擴展：
- 廣東
- OpenSSL
- 地圖
- 捲曲
- 茲庫
- 強制的
- 可選的
- 強制的
- 可選的
- 強制的
- 圖表和圖形的生成依賴於這個庫
- 如果郵件服務器需要通過 SSL 連接，應啟用 Imap with OpenSSL
- Webmails 模塊依賴於這個庫
- 需要數據傳輸
- 用於壓縮
- 2. 驗證您的 PHP 配置文件 (php.ini) 是否滿足推薦值：
多變的
zend.ze1_compatibility_mode
allow_call_time_reference
錯誤報告
安全模式
顯示錯誤
文件上傳
max_execution_time
內存限制
日誌錯誤
輸出緩衝
register_globals
short_open_tag
價值
離開
上
E_WARNING & ~E_NOTICE
離開
上
上
600
32M
離開
上
離開
上
- 3.下載Vtiger CRM最新版本源代碼。
- 4. 將下載的文件解壓縮到 Apache 上的 Web 根目錄中。 解壓縮此 tar.gz 文件需要 Windows 7zip 程序。
- 5. 為 Web 服務器用戶提供對以下文件和文件夾及其所有子目錄的讀寫訪問權限：
文件、文件夾和子目錄：
配置文件
選項卡數據.php
安裝.php
測試/用戶/
parent_tabdata.php
緩存
貯存/
安裝/
緩存/圖像/
用戶特權/
Smarty/緩存/
測試/聯繫/
緩存/導入/
模塊/電子郵件/模板/
測試/標誌/
Smarty/templates_c/
cron/模塊/
測試/vtlib/
模塊/
備份/
Smarty/模板/模塊/
測試/word模板下載/
日誌/
模塊/網絡郵件/tmp/
測試/產品/
- 6. 在瀏覽器中，導航到您提取 Vtiger CRM 的 index.php 文件以繼續配置嚮導。 跳到標題為使用配置嚮導的部分以繼續。
現在 Vtiger CRM 源代碼已下載並手動安裝在 Windows 計算機或服務器上。
在 Linux 操作系統上安裝 Vtiger 開源 CRM
Linux 操作系統有許多發行版和不同的版本。 Vtiger CRM 可以使用 LAMP 堆棧安裝在 Linux 主機上，該堆棧已經包含開源 CRM 軟件使用的基本要素。 擁有大型社區且易於使用的最常用版本是 Ubuntu，並且使用了最新的長期支持 (LTS) 版本 10.04，稱為 Lucid Lynx，因為它包括兼容的 PHP 和 Vtiger 版本。 所有說明都將使用命令行給出，建議在您的桌面上使用這些確切的說明。
在 Linux 上安裝的系統要求
從源代碼在 Linux 上安裝 Vtiger 開源 CRM
通過安裝所需的 Apache、PHP 和 MySQL 軟件包，然後安裝 Vtiger 源代碼，在 Ubuntu Linux 10.04 LTS 系統上安裝和配置 Vtiger。 不保證早期版本的 Ubuntu 可以正常工作。 如果不起作用，請升級 Ubuntu 版本或下載最新版本並安裝。
熟悉安裝包的 apt-get 過程，以便在 Ubuntu Linux 上執行安裝。 這些軟件包將通過 Internet 從 Ubuntu 服務器安裝，因此請將您的 Ubuntu 計算機連接到 Internet。 Vtiger CRM 可以由精通技術的人在 Linux 系統上安裝和配置。 只有通過測試步驟安裝才能成功安裝。
Vtiger 開源 CRM 入門
開始輸入與公司相關的數據，例如我們的聯繫人、我們的潛在客戶、我們的帳戶——所有這些好東西。
A. 輸入公司數據
輸入您的公司數據是通過“設置”完成的第一件事。 這些數據將用於系統通信，如模板電子郵件和 PDF 文檔，如發票和採購訂單。
B. 導入客戶數據
現在您已準備好開始導入客戶數據，開始導入一些潛在客戶。 此過程與導入潛在客戶、客戶、聯繫人和潛在客戶相同。 您只能導入 .csv 文件（逗號分隔值），以確保在嘗試導入之前將 excel 文件保存為 CSV 格式。 它還有助於在數據中包含有意義的標題。 這將使數據映射過程更容易。 在導入所有內容之前嘗試僅導入幾條記錄，以確保您已正確映射所有內容。 此外，使用 CSV 文件格式，將所有值包含在逗號中，以便它們可以包含逗號。 準備好帶有有意義標題的 CSV 文件，然後單擊 Sales | 中的 Import 圖標開始該過程。 線索。 您的一些潛在客戶已導入 Vtiger。 使用相同的流程導入客戶、聯繫人和潛在客戶。 他們每個人都有自己獨特的字段集來處理。
C. 創建用戶和設置
權限 Vtiger 中提供了一個非常智能的基於角色的安全模型。 可以創建具有以下不同訪問權限的用戶：
- 創建具有完全訪問權限的用戶
- 控制用戶對特定模塊的訪問
- 限制對特定字段的訪問
通過創建可以包含在結構中的任何自定義字段來創建複雜的權限結構。 用戶模型由配置文件、角色和用戶組成。 默認情況下，Vtiger 中有四個配置文件 - 管理員、銷售、支持和訪客。 通過為團隊創建相關的配置文件、角色和用戶，在 Vtiger CRM 中設置您的團隊。
設置用戶權限
設置具有完全訪問權限的銷售經理和具有部分訪問銷售資料的銷售代表。 轉到設置 | 配置文件並單擊新建配置文件按鈕。 創建一個只能查看所有內容的用戶，可能是為投資者創建的。 您可能還有一家合作夥伴公司發送潛在客戶，並且您希望他們擁有查看/創建/編輯潛在客戶的訪問權限。
D. 配置電子郵件
Vtiger CRM 不時自動發送電子郵件消息，如日曆事件通知、工作流生成的消息等。 在設置部分配置傳出服務器設置。 如果您不是第一次點擊編輯按鈕並填寫 Gmail SMTP 服務器的字段。 如果您不使用 Gmail 電子郵件服務，請不要指定端口號並單擊保存。 現在您的 Vtiger CRM 已準備好發送傳出消息。
設置郵件客戶端
設置 Webmail 客戶端以檢查來自 Vtiger 的傳入電子郵件。 轉到我的主頁| Webmail 和鏈接接收郵件服務器設置，如果這是您的第一次。 如果您不是第一次登錄，請從您的電子郵件服務提供商或您的內部 IT 經理或系統管理員處獲取 IMAP 服務器信息。 填寫所需的所有信息，例如服務器名稱/IP 地址和 SSL 選項，然後單擊保存。 現在查看我們收件箱中的電子郵件，而無需從我的主頁離開 Vtiger | 網絡郵件。
提交過程：基本步驟
E. 配置 Vtiger CRM 備份
配置備份以保護投入 Vtiger 的信息和時間。 Vtiger 的備份功能可保護已在 Vtiger CRM 中設置的數據和流程。 轉到設置 | Backup Server 並通過創建備份文件夾初始設置本地備份。 在“備份服務器”屏幕上的“備份位置”字段中輸入該位置。 設置到 FTP 服務器的備份，以便對數據庫進行現場和非現場備份。 從您的 FTP 託管服務提供商或系統管理員或您的 IT 人員處獲取 FTP 服務器詳細信息。 您的 Vtiger 開源 CRM 現已準備好進行現場和異地備份。
此過程不會備份配置文件和存儲的文檔。 Vtiger CRM 的整個文件系統備份可以由系統管理員通過設置的定期備份計劃來完成。 它將 CRM 數據備份到本地託管計算機上的文件夾中。 遠程 FTP 服務器備份將保護數據免受來自 Vtiger CRM 託管位置的任何物理災難。
包起來
Vtiger Open Source CRM 可以在給定說明的幫助下在您的第一次嘗試中安裝。 安裝和配置後，輸入您的數據並解決問題以開始使用。 輕鬆開始在日常業務生活中使用 Vtiger 開源 CRM，隨時了解您的公司數據，並使報告信息觸手可及。 我們通過 WordPress、VtigerCRM、SuiteCRM 和其他開源構建產品，加入我們的經銷商合作夥伴。 本文將引導您完成 Vtiger 開源 CRM 安裝和配置的每個步驟。 在此處了解有關各種 Vtiger 開源 CRM 擴展的更多信息。 如果您需要任何問題或查詢，請寫信給我們[電子郵件保護]