Vtiger CRMは、ビジネス条件に無料のオープンソースCRMソリューションを提供します

公開: 2021-06-14

Vtiger CRMシステムは、顧客に関連するあらゆるもののためのソリューションです. また、ビジネス関係および管理に関連するすべての活動。これは、組織化手法に関する一連の予見です。さらに、対策、課題、解決、文書化、およびレビューについて。この記事では、Vtiger CRMが無料のオープンソースCRMソリューションをビジネス条件に提供する方法を特定します.

優れた顧客中心のアプローチで開発された顧客関係管理ソフトウェア。したがって、最も一般的な競合に対応します。オープンソース CRM は、開発者にとってより前向きな視点です。これにより、別の人が現在の設計をアップグレードおよび変更できます。 CRM システムは、CRM ツール、CRM ソフトウェア、または Web アプリとしても知られています。最初に、ビジネスの取引、複雑さ、および要求を特定します。ビジネスを CRM システムにうまく適応させるのに役立ちます。

Vtiger CRMとは何ですか?

Vtiger は、オープンソースの顧客関係管理 (CRM) です。 PHP はそのスクリプト言語であり、MySQL はデータベースです。この技術アーキテクチャは、ビジネスが売上を伸ばすのに役立ちます。同時に、適切なマーケティング戦略で ROI を高め、優れたカスタマーサービスを提供します。

Vtiger は、2004 年に作成された SugarCRM のブランチです。SugarCRM が商業的利益のためにオープンソースコードを停止し始めたときに設立されました。主に SugarCRM パブリックライセンス (SPL) の下で「正直なオープンソース」ラベルでリリースされています。 Vtiger は、デュアルバージョン管理なしで、業界への貢献度を決してあきらめませんでした。そして、SugarCRM コードがほとんど残っていない、完全にオープンソースの CRM のままです。

Vtiger CRMの技術的要件

必要な CRM 要件にはさまざまな種類があります。それらは、技術要件、機能要件、およびベンダー要件です。技術要件には、バックアップとデータの復元が含まれます。さらに、高可用性、データ移行、データストレージ、およびサンドボックス。 Vtiger CRMに必要な技術コンポーネントは次のとおりです。

PHP 5.0.*、7.0

PHP は、データの処理に使用される洗練されたオープンソースのスクリプト言語です。また、商用ホストのソフトウェアパッケージもあります。 PHPの経験がほとんどない場合、Vtiger CRMのカスタマイズは簡単です.

Apache 2.0.40、2.1 以降

Apache は、Web サイトのホスティングを可能にする Vtiger CRM で使用されるデフォルトの Web サーバーです。画面に表示されているページを送信し、Web フォルダーへの書き込みアクセス権が必要です。 Vtiger は、他の Web サーバーでセットアップすることもできます。

MySQL 5.1.x 以降または Maria DB

MySQL は、無料のオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。これを使用して、データを保存、処理、および取得できます。 PHPのようにMySQLのスキルがほとんどない場合、カスタマイズは簡単になります。

スマーティー

PHP ベースの Web HTML テンプレートエンジンまたはフレームワーク。アプリケーションロジック PHP を結果の画面から分離します。したがって、リード、連絡先、アカウントなどのデータが表示されます。 Vtiger と一緒にインストールすると、さまざまなビューを作成できます。また、レイアウトを作成し、MySQL データレイヤーとマージします。

CSS

カスケードスタイルシート (CSS) は、適用される色と背景画像の標準です。レイアウトとスタイリングのデザインを可能にします。 Vtiger CRMのルックアンドフィールを変更することが可能です. 熟練した CSS の経験は、使いやすさをビジネスに特化したものにするのに役立ちます。

CRM の機能要件は、ユーザーロール管理です。さらに、要件は、監査証跡 API の統合とフィールドレベルのセキュリティです。 CRM のベンダー要件は、トレーニングと実装の支援です。

Vtiger CRMの主な機能

Vtiger オープンソース CRM は、幅広い重要な機能で構成されています。それらは、リード管理、セールスフォースオートメーションなどです。

セールスとマーケティング

このコア機能で使用される主な用語は、リード、見込み客、連絡先、アカウントです。見込み客とは、サービスまたは製品に関心を示した人または団体です。見込み客は、関心を示した見込み客です。顧客または見込み客のアカウントを作成します。連絡先は、そのアカウントに接続されている人です。

この機能の最も重要な部分は、マルチチャネルアカウントとリード管理です。あなたのウェブサイトは、会議やその他のモードの後にリードを獲得します. ここでは、これらの見込み客が商談になって販売されるまで追跡できます。カスタムフィルターは、リードプール内の特定のセグメントを表示するのに役立ちます。また、場所、収益、販売段階なども含まれます。安全な Web リードフォームを Web サイトに簡単に配置できます。そして、新しいリードを Vtiger CRM に直接許可します。 Vtiger CRMに製品ベースの販売プロセスを組み込むのは簡単です. リードの興味深い製品を示す必要があります。リード段階では、一体型製品で可能です。潜在的なリードを特定したら、[リードの変換] リンクをクリックします。これは、見込み客を商談または取引先に変更することです。

活動管理

これにより、チームは予定を管理し、新しい予定をスケジュールできます。チームは、共有カレンダーでさまざまなタスクを割り当てることもできます。好みに応じて、カレンダービューまたはリストビューで予定を表示します。拡張機能を使用することで、Microsoft Outlook や Mozilla Thunderbird との同期が可能です。

カスタマーサポートとサービス

顧客サービスとタイムリーなサポートも、CRM パックが成功するための重要な理由です。次の貢献からそれを達成できます。

メール管理

Microsoft Outlook で 1 つのクライアントからのすべての電子メールを見つけるのは困難です。作成してフォルダに移動しない限り、見つけることはできません。 Vtiger オープンソース CRM を使用すると、CRM システムから直接メールを送信できます。アカウントまたはリードのセクションに詳細が保存されます。メールコンバーター拡張機能は、これ以上のことを行います。受信トレイをスキャンし、受信者の電子メールを照合します。次に、現在のリード/アカウントに自動的に追加します。

チケット管理

顧客からの質問や問題を慎重に処理して解決することで、ビジネスを無敵にします。この機能は、トラブルチケットモジュールに付属しています。完全なコールセンターまたはヘルプデスク機能を提供します。もう 1 つのオプションのカスタマーポータルモジュールは、顧客のログインを行います。次に、サポートリクエストを作成し、クエリのステータスを表示します。

報告

デフォルトの定型レポートは、事前構成された汎用分析です。より機密性の高いデータを提供するカスタムレポートツールも利用できます。ホームページには、データの視覚化を表示するためのダッシュボードが含まれていることがあります。ほとんどの場合、既定のレポートが表示されますが、PHP と MySQL を使用してカスタマイズできます。

文書管理

Vtiger Open Source CRMにはドキュメント管理が組み込まれています。独自のフォルダーを作成して、あらゆる種類のファイルをユーザーにアップロードして保存することができます。ドキュメントのバージョン管理に保存された営業チームの統一された取り組み。これにより、顧客に電子メールを送信する際にドキュメントを添付できます。

利用可能な他の拡張機能のバンドルがあります。彼らは目録、カレンダー、電子メールの統合を構築しています。 Vtiger CRMにさらに価値を追加します。

Vtiger CRMのCRM戦略を作成する

CRM 成功の核心は、CRM 戦略を開発し、それにユーザーを採用することです。調査研究によると、CRM 実装の 40% 近くが失敗しています。これは、ユーザーによる採用の欠如と、CRM 戦略の可能性が非常に低いことが原因です。これは、会社の規模によっては大きな責任となる可能性があります。 Vtiger CRMは企業に合わせて拡張可能です. 次の原則は、論理的な CRM 戦略を策定するための指針となります。

1. Vtiger CRMでチームを構築する

CRM 戦略の最も重要な部分は、適切なチームを構築することです。トップレベルから始めて、チームリーダーが主要メンバーです。外部リソースを探すよりも、CRM 導入経験のあるプロジェクトリーダーの方が有益です。チーム全体が彼らの信頼性でやる気を起こさせます。また、CRM の使用についての洞察も得ることができます。ビジョンの作成と利害関係者がプロジェクトに同意するのに役立ちます。すべてのチームメンバーは、CRM プロジェクトの「ビジョン」にコミットしました。 Vtiger CRMは、最終的にビジネス上の問題を特定するためのソリューションになります. さらに、それらはすべて一緒に機能します。

2. Vtiger CRMを通じてビジネス上の問題を特定する

Crm が組み立てられた後、チームは慎重に協力する必要があります。特定の問題を解決するために。 CRM の採用に向けて準備されたビジネスボード。ボードは、その直接的および間接的な強化の才能とともに作成されます。投資収益率 (ROI) の予測を絞り込みます。最終的なプロジェクト憲章のために文書化されています。その後、プロジェクト憲章は要件に変換されます。その後、Vtiger CRM に統合されます。マーケティングキャンペーン管理、顧客サービスなどに位置する CRM 戦略。さらに、販売員管理と自動化、および販売注文管理のために配置されています。

3. Vtiger CRMのIT要件を決定する

IT 要件の必要な部分が統合されています。最初に内部システムと外部システムを見つけます。どのVtiger CRMを統合して詳細な計画を立てる必要がありますか。 Vtiger CRMが適合するITインフラストラクチャとボディを特定します。それ以外の場合は、ホスティングサービスを使用してください。

4. Vtiger CRMの達成可能なビジネス目標を設定して手を差し伸べる

実用的な書面によるプロジェクトの目標を確立します。次に、チームがスケジュールに従ってそれらを遵守するようにします。すべてのチームメンバーは、割り当てられたアクションアイテムに責任を持ちます。あなたのVtiger CRMチームは、あなたのチームの相乗効果と責任ある義務の受け入れでうまくいくでしょう.

Vtiger CRMの展開フェーズ

営業担当者は、収益性の高い会社で常に販売に忙しくしています。短期間で多くのことをオーバーロードすることはお勧めしません。 Vtiger CRMのさまざまな段階で開始する準備をします. カレンダーと連絡先管理から行います。その後、管理をリードし、CRM の次の段階に進みます。チームが書面による目標を達成するまで、この段階的な方法に従います。

オープンソース CRM を実装する根拠を決定します。 Vtigerを選択してインストールする前に決定すると、戦略を理解するのに役立ちます. CRM 戦略は、CRM システムを実装する理由を保証します。また、CRM からのビジネス上の期待と、それを達成する方法についても説明します。 CRM戦略とチームでの適切な実行に注意を払ってください。これにより、組織は CRM プロジェクトの目標を達成できます。

終わらせる

Vtiger オープンソース CRM は、ビジネスパフォーマンスを向上させるための優れた選択肢です。現在の市場動向に合わせて最新の状態を保つのに役立つ未来的なモジュールを使用しています。チームの寛大な相乗効果を維持するのに役立ちます。 CRM の必要性を特定し、最初に適切な CRM 戦略を計画します。 Vtiger Open Source CRMを使用する利点を最大限に活用するために、ビジネスを開始します。ご質問やお問い合わせが必要な場合は、 [email protected]までご連絡ください。