SuiteCRM の完全な初心者向けガイド

公開: 2021-06-11

SuiteCRM オープンソースは、無料の顧客関係管理アプリケーションです。さらに、最小限のコストで拡張可能な機能が付属しています。さらに、ビジネスの包括的なビューを提供します。最も重要なことは、顧客が会社の成長にどのように貢献しているかという視点です。さらに、SuiteCRM は SugarCRM の最も人気のあるフォークの 1 つでもあります。何よりも、開発者向けにソースコードを公開し続けています。明確にするために、誰でもアプリケーションを更新するためのコードを変更できます。

ビジネスが従来の紙の文書をなくすことで、業界は次のステップへと進化しました。つまり、Excel シートからオープンソースの suitecrm に切り替え始めたのです。それ以降、オープンソース CRM は、広く使用されている顧客関係管理システムです。さらに、その柔軟な性質により、人々は世界中で練習するようになりました。さらに、この記事は無料のオープンソース SuiteCRM の完全な初心者向けガイドです。実際、コンバージョン、販売、およびその他の主要な特性に関する幅広い戦略を知っています。

1.1。 SuiteCRM - 最高の無料オープンソース CRM

SuiteCRM は、あらゆるビジネスレベルに最適な無料のオープンソース CRM です。さらに、顧客データの全体像を把握できます。まず、オープンソースの SuiteCRM に関する詳細な情報を知っておいてください。実際には、その起源、無料ユーザー向けの無制限のアクセスが含まれています。さらに、顧客情報の複数のソース。その後、さまざまなチームを 1 つの屋根の CRM に統合するなど。その上、その主な機能のいくつかはさらにカスタマイズされ、コラボレーションされています。さらに、それらはサードパーティ統合の自動化および拡張された品質でもあります。本当に、他のソフトウェアやアプリケーションとは異なり、インストール手順は簡単です。つまり、最小限のシステム要件と PHP 拡張機能でインストールできます。もちろん、テスト済みの手順に従って SuiteCRM をインストールおよび構成してください。

1.2. コンバージョン率と売上を伸ばす

オープンソースの SuiteCRM アプリケーションは、顧客中心の無料および有料の機能を多数提供します。実際、重要な利点の 1 つは、メールマーケティングツールの自動化です。 SuiteCRM Mailchimp Integration は、メールマーケティングキャンペーンを自動化します。したがって、コンバージョン率を向上させ、ビジネスの売上を上げることができます。さらに、このユーザーフレンドリーな拡張機能をドラッグアンドドロップするだけで統合できます。明確にするために、この CRM オプションは非常に使いやすいです。

1.2.1. メールチンプの統合

SuiteCRM アプリケーションに Mailchimp を統合すると、多くの時間を節約できます。さらに、マーケティングおよび販売チームの労力を節約できます。さらに、SuiteCRM でサブスクライバーとメーリングリストを同期することができます。さらに、キャンペーンを効果的に管理するのに役立ちます。また、特定のキャンペーンのターゲットを絞ったメールの送信も可能です。さらに、マーケティングおよびセールスマネージャーは、フォローすべきリードを追跡できます。本当に、セールスファネルで利用可能な機会の数を追跡してください。その後、顧客とのオーダーメイドの会話を追跡します。同様に重要なのは、顧客の行動を分析し、キャンペーンのパフォーマンスに関するレポートを作成することです。これらは、常に求められる最も重要な機能です。

1.3。 SuiteCRM プラグインの更新

SuiteCRM オープンソースには、その特性を拡張するための多くのプラグインが組み込まれています。さらに、その調整されたプラグインは、CRM ユーザーの間で常に主張されています. 明確にするために、それはその柔軟性と高度な改善が求められています。さらに、機能が更新された拡張機能 SuiteCRM オープンソースの一部は次のとおりです。

1.3.1. QuickBooks の統合

職場は、すべてのチームにとって不可欠な部分です。最も重要なことは、仕事の役割や雇用のレベルに関係なく、それが不可欠であることです。その上、同じ種類の作業を毎日同じ方法で繰り返し行うことは、誰にとっても疲れ果てた義務です。本当に、SuiteCRM の Quick Books 統合は、繰り返しのタスクを自動化するのに役立ちます。さらに、他の重要な作業に集中できます。さらに、数回クリックするだけで、興味のない通常のタスクから解放されます。

コミュニケーションは、すべての組織において重要な役割を果たします。本当に、あなたが所属している業界やサービスを提供している業界のタイプに関係なく、それは重要です. さらに、単純なコミュニケーションギャップやメッセージのやりとりを避けてください。さらに、間違った記述は、生産性やサービスに影響を与え、ビジネスの成長に影響を与える可能性があります。とりわけ、SuiteCRM QuickBooks Integration は接続ツールです。明確にするために、Quickbooks アカウント情報を SuiteCRM ソフトウェアにリンクします。さらに、アカウント情報と顧客の詳細の統合ビューを提供します。さらに、単一のプラットフォームでのこのようなビューは、ビジネスのパフォーマンスを向上させます。

1.3.1.1. 新しい追加機能でビジネス能力を高めましょう

QuickBooks と SuiteCRM システムの統合により、製品情報の自動双方向更新が可能になります。さらに、スケジュールされた時間に事前に定義された形式で定期的な同期が可能です。さらに、これは重複するエントリを減らし、事務的なエラーを回避するのに役立ちます。明確にするために、いずれかの場所でデータを作成、維持、および更新します。さらに、アカウントと商品カテゴリ情報の双方向同期が可能です。

タブに切り替えるだけで、既存の情報を双方向に同期できます。実際、CRON 時間に従って頻繁な更新が可能です。製品カテゴリとアカウントの自動同期による更新を明確にする。その後、特定のセクションから、SuiteCRM 製品とサービスを QuickBooks に簡単に同期できます。さらに、QuickBooks API バージョン 3 は製品を転送します。さらに、連絡先、請求書、見積書を安全な方法で双方向に転送します。

1.3.2. SuiteCRM 重複チェッカー

CRM での重複は、大量のデータを処理しているときによく発生します。また、場合によってはお客様やサービスに関する情報について。したがって、SuiteCRM の重複を見つけて削除するのは簡単です。明確にするために、このSuiteCRM Duplicate Checkerプラグインで可能です. さらに、単一の顧客が 2 つの異なるシステムに存在していてはなりません。さらに、それらは 2 つのカテゴリの下で複製されません。以前は、そのような二重または重複した顧客は多様に扱われます。つまり、顧客満足度と維持に影響を与えます。したがって、SuiteCRM の重複チェッカーは、すべての SuiteCRM ユーザーにとって重要な拡張機能です。その結果、顧客のニーズを知り、その要件を満たすことが容易になりました。

1.3.2.1. データの正確性 - 基本的なビジネスニーズ

収益性の高いビジネスを行うには、適切な情報で顧客データを維持することが不可欠です。実際、日付、行動、興味、会話、取引、発言が保存されます。さらに、顧客データを組織の多くの部門と相互リンクすることが可能です。さらに、さまざまなチームがそれらの情報を管理します。さらに、異なる人が同時にまたは異なる時間に一連のデータを扱うと、誤ったデータが発生します。その結果、より多くのリソースを消費し、スパムを増やします。また、時間がかかり、間違ったレポートを提供します。

SuiteCRM 重複チェッカーでデータの重複を削除します。つまり、重複することなく、生産性と顧客満足度を向上させます。さらに、一意のフィールドオプションは、特定のフィールドから重複するエントリを引き出します。さらに、選択肢を有効または無効にすることで、重複チェックモードを説明できます。さらに、新しいデータやレコードを入力するたびに重複を通知します。さらに、問題なくデータを正確に維持するのに役立ちます。最も重要なことは、無料の SuiteCRM の複製がこのプラグインで実行できることです。

エンディングアップ

最高の無料オープンソース SuiteCRM についてすべて知っていただければ幸いです。さらに、このガイドの活発なアップダウンウォークスルーを作成します。明確にするために、SuiteCRM オープンソースフリー CRM を理解することが役立ちます。さらに、その機知に富んだ機能とともにそれについて知ってください。実際、チャプター 1.2 に入るだけで、ビジネスの成長を促進し、コンバージョン率を高めることができます。