La guida completa per principianti di SuiteCRM
Pubblicato: 2021-06-11SuiteCRM Open Source è un'applicazione gratuita per la gestione delle relazioni con i clienti. Inoltre, viene fornito con funzionalità estensibili a un costo minimo. Inoltre, fornisce una visione completa della tua attività. Soprattutto, una visione di come i tuoi clienti aiutano per la crescita della tua azienda. Inoltre, SuiteCRM è anche uno dei fork più popolari di SugarCRM. Soprattutto, mantiene ancora aperto il suo codice sorgente per gli sviluppatori. Per chiarire, chiunque può modificare i codici per l'aggiornamento dell'applicazione.
L'eliminazione dei tradizionali documenti cartacei ha fatto evolvere il settore a un altro passo. In altre parole, hanno iniziato a passare dai fogli excel a un suitecrm open source. D'ora in poi, Open Source CRM è il sistema di gestione delle relazioni con i clienti ampiamente utilizzato. Inoltre, la sua natura flessibile ha portato le persone a praticare in tutto il mondo. Inoltre, questo articolo è una guida completa per principianti di SuiteCRM open source gratuito. In effetti, conosci le sue strategie generali per conversioni, vendite e caratteristiche chiave aggiuntive.
1.1. SuiteCRM - Il miglior CRM open source gratuito
SuiteCRM è la migliore scelta crm open source gratuita per ogni livello aziendale. Inoltre, ottieni una prospettiva completa dei dati dei tuoi clienti. Innanzitutto, conosci le informazioni dettagliate su SuiteCRM open source. In effetti, include la sua origine, l'accesso illimitato per gli utenti gratuiti. Inoltre, molteplici fonti di informazioni sui clienti. Successivamente, integrazione di vari team in un unico tetto CRM, ecc. Inoltre, alcune delle sue caratteristiche principali sono ulteriormente personalizzate e collaborate. Inoltre, sono anche qualità automatizzate ed estese di integrazioni di terze parti. In verità, la sua procedura di installazione è semplice a differenza di altri software o applicazioni. Vale a dire, puoi installare con requisiti di sistema minimi ed estensioni PHP. Naturalmente, installa e configura SuiteCRM seguendo le procedure testate.
1.2. Aumenta i tassi di conversione e le vendite aziendali
L'applicazione open source SuiteCRM offre molte funzionalità gratuite ea pagamento incentrate sul cliente. In effetti, uno dei vantaggi significativi è l'automazione degli strumenti di email marketing. SuiteCRM Mailchimp Integration automatizza la tua campagna di email marketing. Pertanto, puoi migliorare i tuoi tassi di conversione e aumentare le vendite della tua attività. Inoltre, integra questa estensione user-friendly semplicemente trascinando e rilasciando. Per chiarire, queste opzioni CRM sono davvero facili da usare.
1.2.1. Integrazione Mailchimp
L'integrazione di Mailchimp sulla tua applicazione SuiteCRM ti fa risparmiare molto tempo. Inoltre, salva gli sforzi del team di marketing e vendita. Inoltre, è possibile sincronizzare i tuoi Abbonati e la tua mailing list in SuiteCRM. Inoltre, aiuta a gestire le tue campagne in modo efficace. Inoltre, è anche possibile inviare e-mail mirate per una campagna specifica. Inoltre, i responsabili del marketing e delle vendite possono tenere traccia dei lead da seguire. In verità, tieni traccia del numero di opportunità disponibili nella canalizzazione di vendita. Successivamente, traccia le conversazioni su misura con i clienti. Altrettanto importante, analizza il comportamento dei tuoi clienti e genera report sulle prestazioni della campagna. Di fronte, queste sono le caratteristiche più essenziali che sono sempre richieste.
1.3. Aggiornamenti dei plugin di SuiteCRM
SuiteCRM open source incorpora molti plugin per estenderne le caratteristiche. Inoltre, i suoi plug-in calibrati sono sempre richiesti dall'utente CRM. Per chiarire, ciò è richiesto per la sua flessibilità e il miglioramento avanzato. Inoltre, alcune delle estensioni aggiornate delle funzionalità SuiteCRM open source sono:
1.3.1. Integrazione QuickBooks
Il posto di lavoro è parte integrante di ogni squadra. Soprattutto, è fondamentale indipendentemente dal loro ruolo lavorativo e dal livello di occupazione. Inoltre, lo stesso tipo di compiti che si svolgono ripetutamente nello stesso modo ogni giorno è un dovere logoro per qualsiasi individuo. Davvero, Quick Books Integration su SuiteCRM aiuta ad automatizzare le tue attività ripetute. Inoltre puoi concentrarti su altri lavori cruciali. Inoltre, liberati da attività ordinarie poco interessanti in pochi clic di distanza.
La comunicazione gioca un ruolo fondamentale in tutta l'organizzazione. In verità, è importante indipendentemente dal tipo di settore in cui ti trovi o servi. Inoltre, evita qualsiasi semplice lacuna di comunicazione o messaggi avanti e indietro. Inoltre, affermazioni errate possono influire sulla produttività o sul servizio influendo sulla crescita del business. Soprattutto, SuiteCRM QuickBooks Integration è uno strumento di connessione. Per chiarire, collega le informazioni del tuo account Quickbooks con il software SuiteCRM. Inoltre, offre una visualizzazione integrata delle informazioni sull'account e dei dettagli del cliente. Inoltre, tale visualizzazione in un'unica piattaforma migliora le prestazioni della tua attività.
1.3.1.1. Accresci la tua competenza aziendale con nuove aggiunte
L'integrazione di QuickBooks con il tuo sistema SuiteCRM consente aggiornamenti bidirezionali automatici per le informazioni sul prodotto. Inoltre, la sincronizzazione periodica è possibile in una forma predefinita a un'ora programmata. Inoltre, questo aiuta a ridurre le voci duplicate ed evitare errori di trascrizione. Per chiarire, crea, mantiene e aggiorna i dati in una qualsiasi delle posizioni. Inoltre, è possibile la sincronizzazione bidirezionale di account e informazioni sulle categorie di prodotti.
Sincronizza le tue informazioni esistenti in modo bidirezionale semplicemente passando alle schede. In effetti, sono possibili aggiornamenti frequenti secondo il tuo tempo CRON. Per chiarire l'aggiornamento con la sincronizzazione automatica della categoria di prodotti e degli account. Quindi, sincronizzare prodotti e servizi SuiteCRM con QuickBooks è semplice da sezioni specifiche. Inoltre, QuickBooks API versione 3 trasferisce i prodotti. Inoltre, trasferisce contatti, fatture e preventivi in modo bidirezionale in modo sicuro.
1.3.2. Verifica duplicati SuiteCRM
Le duplicazioni in CRM si verificano spesso durante la gestione di un volume elevato di dati. Inoltre, a volte su informazioni su clienti e servizi. Pertanto, trovare e rimuovere duplicati di SuiteCRM è più semplice. Per chiarire, è possibile con questo plugin SuiteCRM Duplicate Checker. Inoltre, nessuno dei singoli clienti deve essere presente in due diversi impianti. Inoltre non sono duplicati in due categorie. In precedenza, tali clienti doppi o duplicati verranno trattati in modo diverso. Vale a dire, influirà sulla soddisfazione e sulla fidelizzazione dei clienti. Pertanto, Duplicate Checker per SuiteCRM è un'estensione importante per ogni utente di SuiteCRM. Di conseguenza, conoscere le esigenze dei clienti e soddisfarne le esigenze è stato semplificato.
1.3.2.1. Accuratezza dei dati: un'esigenza aziendale fondamentale
Mantenere i dati dei clienti con informazioni appropriate è essenziale per realizzare un'attività redditizia. In effetti, memorizza le date, il comportamento, gli interessi, le conversazioni, le transazioni e le osservazioni. Inoltre, è possibile collegare i dati dei clienti con molti reparti di un'organizzazione. Inoltre, vari team gestiscono tali informazioni. Inoltre, trattare un insieme di dati da parte di persone diverse contemporaneamente o in tempi diversi porta a dati errati. Di conseguenza, consuma più risorse e aumenta lo spam. Inoltre, ci vuole anche più tempo e fornire rapporti errati.
Elimina le duplicazioni di dati con SuiteCRM Duplicate Checker. Vale a dire, aumentare la produttività e la soddisfazione dei clienti senza duplicazioni. Inoltre, l'opzione Campi univoci estrae la voce duplicata da un campo specifico. Inoltre, abilitare o disabilitare le scelte consente di descrivere la modalità di controllo duplicati. Inoltre, notifica i duplicati ogni volta durante l'inserimento di nuovi dati o record. Inoltre, aiuta a mantenere i tuoi dati in modo accurato senza problemi. Ancora più importante, SuiteCRM gratuito duplicato è realizzabile da questo plugin.
Finendo
Spero che tu sappia tutto sul miglior SuiteCRM open source gratuito. Inoltre, fai una rapida panoramica su e giù di questa guida. Per chiarire, aiuta a capire il CRM gratuito open source SuiteCRM. Inoltre, conoscilo insieme alle sue caratteristiche piene di risorse. In effetti, entra nel Capitolo 1.2 per aumentare la crescita della tua attività e aumentare i tassi di conversione.