Le guide complet du débutant de SuiteCRM

Publié: 2021-06-11

SuiteCRM Open Source est une application gratuite de gestion de la relation client. De plus, il est livré avec des fonctionnalités extensibles à un coût minime. De plus, il offre une vision globale de votre entreprise. Plus important encore, une vue de la façon dont vos clients contribuent à la croissance de votre entreprise. De plus, SuiteCRM est également l'un des forks les plus populaires de SugarCRM. Surtout, il maintient toujours son code source ouvert pour les développeurs. Pour clarifier, n'importe qui peut modifier les codes de mise à jour de l'application.

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Les entreprises qui se débarrassent des documents papier traditionnels ont fait passer l'industrie à une autre étape. En d'autres termes, ils ont commencé à passer des feuilles Excel à une suitecrm open source. Désormais, Open Source CRM est le système de gestion de la relation client le plus répandu. De plus, sa nature flexible a incité les gens à pratiquer dans le monde entier. De plus, cet article est un guide complet pour débutants de SuiteCRM open source gratuit. En fait, connaissez ses stratégies générales pour les conversions, les ventes et les caractéristiques clés supplémentaires.

1.1. SuiteCRM - Le meilleur CRM Open Source gratuit

SuiteCRM est le meilleur choix de crm open source gratuit pour tous les niveaux d'activité. De plus, vous obtenez une vue complète de vos données clients. Tout d'abord, connaissez les informations détaillées sur l'open source SuiteCRM. En fait, il comprend son origine, un accès illimité pour les utilisateurs gratuits. En outre, de multiples sources d'informations sur les clients. Par la suite, intégration de différentes équipes dans un seul toit CRM, etc. En outre, certaines de ses fonctionnalités principales sont personnalisées et collaboratives. De plus, ce sont également des qualités automatisées et étendues des intégrations tierces. Vraiment, sa procédure d'installation est simple contrairement à d'autres logiciels ou applications. C'est-à-dire que vous pouvez installer avec la configuration système minimale requise et les extensions PHP. Bien entendu, installez et configurez SuiteCRM en suivant les procédures testées.

1.2. Augmentez les taux de conversion et les ventes commerciales

L'application open source SuiteCRM fournit de nombreuses fonctionnalités gratuites et payantes centrées sur le client. En effet, l'un des avantages non négligeables est l'automatisation des outils d'email marketing. SuiteCRM Mailchimp Integration automatise votre campagne de marketing par e-mail. Par conséquent, vous pouvez améliorer vos taux de conversion et augmenter les ventes de votre entreprise. De plus, intégrez cette extension conviviale par simple glisser-déposer. Pour clarifier, ces options CRM sont vraiment faciles à utiliser.

1.2.1. Intégration Mailchimp

L'intégration de Mailchimp sur votre application SuiteCRM vous fait gagner beaucoup de temps. De plus, cela économise vos efforts de l'équipe marketing et commerciale. De plus, la synchronisation de vos abonnés et de votre liste de diffusion dans SuiteCRM est possible. De plus, cela aide à gérer vos campagnes de manière efficace. En outre, l'envoi d'e-mails ciblés pour une campagne spécifique est également possible. De plus, les responsables marketing et commerciaux peuvent suivre les pistes à suivre. Vraiment, suivez le nombre d'opportunités disponibles dans l'entonnoir de vente. Par la suite, suivez les conversations sur mesure avec les clients. Tout aussi important, analysez le comportement de vos clients et générez des rapports sur les performances des campagnes. En face, ce sont les caractéristiques les plus essentielles qui sont toujours en demande.

1.3. Mises à jour des plugins SuiteCRM

SuiteCRM open source intègre de nombreux plugins pour étendre ses caractéristiques. De plus, ses plugins calibrés sont toujours en demande parmi les utilisateurs de CRM. Pour clarifier, c'est en demande pour sa flexibilité et son amélioration avancée. De plus, certaines des extensions mises à jour de fonctionnalités SuiteCRM open source sont :

1.3.1. Intégration QuickBooks

Le lieu de travail fait partie intégrante de chaque équipe. Plus important encore, il est vital, quels que soient leur rôle et leur niveau d'emploi. En outre, le même type de tâches effectuées à plusieurs reprises de la même manière chaque jour est un devoir usé pour tout individu. Vraiment, l'intégration de Quick Books sur SuiteCRM aide à automatiser votre tâche répétitive. De plus, vous pouvez vous concentrer sur d'autres travaux cruciaux. De plus, libérez-vous des tâches régulières sans intérêt en quelques clics.

La communication joue un rôle vital dans toute l'organisation. Vraiment, c'est important quel que soit le type d'industrie dans laquelle vous travaillez ou que vous servez. En outre, évitez tout simple écart de communication ou messages de va-et-vient. De plus, des déclarations erronées peuvent avoir un impact sur votre productivité ou votre service, affectant la croissance de votre entreprise. Avant tout, SuiteCRM QuickBooks Integration est un outil de connexion. Pour clarifier, il relie les informations de votre compte Quickbooks au logiciel SuiteCRM. De plus, il offre une vue intégrée des informations de compte et des détails du client. De plus, une telle vue sur une seule plateforme améliore les performances de votre entreprise.

1.3.1.1. Développez les compétences de votre entreprise avec de nouveaux ajouts

L'intégration de QuickBooks avec votre système SuiteCRM permet des mises à jour bidirectionnelles automatiques des informations sur les produits. En outre, une synchronisation périodique est possible sous une forme prédéfinie à une heure programmée. De plus, cela permet de réduire les entrées en double et d'éviter les erreurs d'écriture. Pour clarifier, il crée, maintient et met à jour les données dans l'un des emplacements. De plus, la synchronisation bidirectionnelle des comptes et des informations sur les catégories de produits est possible.

Synchronisez vos informations existantes de manière bidirectionnelle en basculant simplement dans les onglets. En effet, des mises à jour fréquentes sont possibles selon votre temps CRON. Pour clarifier la mise à jour avec la synchronisation automatique de la catégorie de produits et des comptes. Ensuite, la synchronisation des produits et services SuiteCRM avec QuickBooks se fait sans effort à partir de sections spécifiques. De plus, la version 3 de l'API QuickBooks transfère les produits. De plus, transfère les contacts, les factures et les devis de manière bidirectionnelle de manière sécurisée.

1.3.2. Vérificateur de doublons SuiteCRM

Les duplications dans le CRM se produisent souvent lors du traitement d'un volume élevé de données. En outre, parfois sur des informations sur les clients et les services. Par conséquent, trouver et supprimer les doublons de SuiteCRM est plus facile. Pour clarifier, c'est possible avec ce plugin SuiteCRM Duplicate Checker. De plus, aucun des clients individuels ne doit être présent dans deux systèmes différents. De plus, ils ne sont pas dupliqués dans deux catégories. Auparavant, ces clients doubles ou dupliqués seraient traités différemment. C'est-à-dire que cela aura un impact sur la satisfaction et la fidélisation de vos clients. Par conséquent, Duplicate Checker for SuiteCRM est une extension importante pour chaque utilisateur de SuiteCRM. Par conséquent, il est facile de connaître les besoins des clients et de répondre à leurs exigences.

1.3.2.1. Exactitude des données - un besoin commercial fondamental

Maintenir les données clients avec des informations appropriées est essentiel pour faire une entreprise rentable. En effet, il stocke les dates, comportements, intérêts, conversations, transactions et remarques. En outre, il est possible d'interconnecter les données client avec de nombreux départements d'une organisation. De plus, diverses équipes gèrent ces informations. De plus, traiter un ensemble de données par différentes personnes au même moment ou à des moments différents conduit à des données incorrectes. En conséquence, il consomme plus de ressources et augmente les spams. En outre, cela prend également plus de temps et fournit des rapports erronés.

Supprimez les doublons de données avec SuiteCRM Duplicate Checker. C'est-à-dire, augmentez votre productivité et la satisfaction de vos clients sans duplication. De plus, l'option de champs uniques extrait l'entrée en double d'un champ spécifique. De plus, les choix d'activation ou de désactivation permettent de décrire votre mode de vérification des doublons. De plus, il notifie les doublons à chaque fois lors de la saisie de nouvelles données ou d'un enregistrement. En outre, cela aide à conserver vos données avec précision sans aucun problème. Plus important encore, SuiteCRM gratuit en double est réalisable par ce plugin.

Finir

J'espère que vous saurez tout sur le meilleur SuiteCRM open source gratuit. De plus, parcourez rapidement ce guide de haut en bas. Pour clarifier, il est utile de comprendre le CRM gratuit open source SuiteCRM. De plus, sachez-le ainsi que ses fonctionnalités ingénieuses. En effet, entrez simplement dans le chapitre 1.2 pour augmenter la croissance de votre entreprise et augmenter vos taux de conversion.