دليل المبتدئين الكامل لـ SuiteCRM

نشرت: 2021-06-11

SuiteCRM مفتوح المصدر هو تطبيق مجاني لإدارة علاقات العملاء. بالإضافة إلى ذلك ، تأتي مع ميزات قابلة للتمديد بأقل تكلفة. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر رؤية شاملة لعملك. الأهم من ذلك ، نظرة عامة على كيفية مساعدة عملائك في نمو شركتك. علاوة على ذلك ، تعد SuiteCRM أيضًا واحدة من أشهر مفترقات SugarCRM. قبل كل شيء ، لا يزال يحتفظ بكود المصدر الخاص به مفتوحًا للمطورين. للتوضيح ، يمكن لأي شخص تغيير الرموز لتحديث التطبيق.

أدى التخلص من المستندات الورقية التقليدية إلى تطوير الصناعة إلى خطوة أخرى. بعبارة أخرى ، بدأوا في التحول من أوراق Excel إلى مجموعة مفتوحة المصدر. من الآن فصاعدًا ، يعد نظام إدارة علاقات العملاء مفتوح المصدر هو نظام إدارة علاقات العملاء المستخدم على نطاق واسع. علاوة على ذلك ، فإن طبيعتها المرنة جعلت الناس يمارسونها في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك ، هذه المقالة هي دليل مبتدئ كامل لبرنامج SuiteCRM المجاني مفتوح المصدر. في الواقع ، تعرف على استراتيجياتها العامة للتحويلات والمبيعات والخصائص الأساسية الإضافية.

1.1 SuiteCRM - أفضل CRM مجاني مفتوح المصدر

SuiteCRM هو أفضل خيار إدارة علاقات عملاء مجاني مفتوح المصدر لكل مستوى عمل. بالإضافة إلى ذلك ، تحصل على منظور كامل لبيانات العملاء الخاصة بك. أولاً ، تعرف على المعلومات التفصيلية حول SuiteCRM مفتوح المصدر. في الواقع ، يتضمن أصله ، وصول غير محدود للمستخدمين المجانيين. علاوة على ذلك ، مصادر متعددة لمعلومات العملاء. بعد ذلك ، تكامل فرق مختلفة في سقف واحد CRM ، إلخ. إلى جانب ذلك ، يتم تخصيص بعض ميزاته الأساسية والتعاون معها بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك ، فهي أيضًا صفات مؤتمتة وموسعة لتكاملات الجهات الخارجية. حقًا ، إجراء التثبيت سهل على عكس البرامج أو التطبيقات الأخرى. وهذا يعني أنه يمكنك التثبيت مع الحد الأدنى من متطلبات النظام وامتدادات PHP. بالطبع ، قم بتثبيت وتهيئة SuiteCRM باتباع الإجراءات المختبرة.

1.2 زيادة معدلات التحويل ومبيعات الأعمال

يوفر تطبيق SuiteCRM مفتوح المصدر العديد من الميزات المجانية والمدفوعة التي تركز على العملاء. في الواقع ، تتمثل إحدى المزايا المهمة في أتمتة أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني. يقوم تكامل SuiteCRM Mailchimp بأتمتة حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني. لذلك ، يمكنك تحسين معدلات التحويل الخاصة بك وزيادة مبيعات عملك. علاوة على ذلك ، قم بدمج هذا الامتداد سهل الاستخدام عن طريق السحب والإفلات فقط. للتوضيح ، خيارات CRM هذه سهلة الاستخدام حقًا.

1.2.1. تكامل Mailchimp

يوفر تكامل Mailchimp في تطبيق SuiteCRM الكثير من وقتك. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر جهود فريق التسويق والمبيعات. علاوة على ذلك ، من الممكن مزامنة المشتركين والقائمة البريدية في SuiteCRM. علاوة على ذلك ، فهو يساعد على إدارة حملاتك بطريقة فعالة. إلى جانب ذلك ، من الممكن أيضًا إرسال رسائل بريد إلكتروني مستهدفة لحملة معينة. علاوة على ذلك ، يمكن لمديري التسويق والمبيعات تتبع العملاء المتوقعين الذين يجب اتباعهم. حقًا ، تتبع عدد الفرص المتاحة في مسار المبيعات. بعد ذلك ، تتبع المحادثات المخصصة مع العملاء. بنفس القدر من الأهمية ، قم بتحليل سلوك عملائك وإنشاء تقارير عن أداء الحملة. في الوجه ، هذه هي أهم الميزات المطلوبة دائمًا.

1.3 تحديثات ملحقات SuiteCRM

يتضمّن SuiteCRM مفتوح المصدر مع العديد من الإضافات لتوسيع خصائصه. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المكونات الإضافية التي تمت معايرتها تكون دائمًا في موضع مطالبة بين مستخدم CRM. للتوضيح ، هذا مطلوب لمرونته وتحسينه المتقدم. علاوة على ذلك ، بعض الميزات المحدثة من ملحقات SuiteCRM مفتوحة المصدر هي:

1.3.1. تكامل QuickBooks

مكان العمل جزء لا يتجزأ من كل فريق. الأهم من ذلك ، أنه أمر حيوي بغض النظر عن دورهم الوظيفي ومستوى التوظيف. إلى جانب ذلك ، فإن نفس النوع من المهام التي تؤدي بشكل متكرر بنفس الطريقة في كل يوم هو واجب مرهق لأي فرد. حقًا ، يساعد Quick Books Integration في SuiteCRM على أتمتة مهمتك المتكررة. علاوة على ذلك يمكنك التركيز على الأعمال الحاسمة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، حرر نفسك من المهام العادية غير المهمة في بضع نقرات فقط.

يلعب الاتصال دورًا حيويًا في جميع المنظمات. حقًا ، إنه مهم بغض النظر عن نوع الصناعة التي تعمل فيها أو تخدمها. إلى جانب ذلك ، تجنب أي فجوة اتصال بسيطة أو رسائل ذهاب وإياب. علاوة على ذلك ، قد تؤثر البيانات الخاطئة على إنتاجيتك أو خدمتك التي تؤثر على نمو عملك. قبل كل شيء ، يعد SuiteCRM QuickBooks Integration أداة اتصال. للتوضيح ، فإنه يربط معلومات حساب Quickbooks الخاص بك ببرنامج SuiteCRM. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر عرضًا متكاملًا لمعلومات الحساب وتفاصيل العميل. علاوة على ذلك ، فإن هذا العرض في منصة واحدة يعزز أداء عملك.

1.3.1.1. تنمية كفاءات عملك مع الإضافات الجديدة

يسمح تكامل QuickBooks مع نظام SuiteCRM بالتحديثات ثنائية الاتجاه التلقائية لمعلومات المنتج. علاوة على ذلك ، المزامنة الدورية ممكنة في شكل محدد مسبقًا في وقت مجدول. علاوة على ذلك ، يساعد هذا في تقليل الإدخالات المكررة وتجنب الأخطاء الكتابية. للتوضيح ، يقوم بإنشاء وصيانة وتحديث البيانات في أي موقع من المواقع. علاوة على ذلك ، يمكن المزامنة ثنائية الاتجاه للحسابات ومعلومات فئة المنتج.

قم بمزامنة معلوماتك الحالية ثنائية الاتجاه بمجرد التبديل إلى علامات التبويب. في الواقع ، التحديثات المتكررة ممكنة حسب وقت CRON الخاص بك. لتوضيح التحديث بالمزامنة التلقائية لفئة المنتجات والحسابات. بعد ذلك ، تكون مزامنة منتجات وخدمات SuiteCRM مع QuickBooks سهلة من أقسام محددة. بالإضافة إلى ذلك ، ينقل الإصدار 3 من QuickBooks API المنتجات. بالإضافة إلى ذلك ، ينقل جهات الاتصال والفواتير وعروض الأسعار بشكل ثنائي الاتجاه بطريقة آمنة.

1.3.2. مدقق مكرر SuiteCRM

تحدث الازدواجية في CRM غالبًا أثناء التعامل مع حجم كبير من البيانات. بالإضافة إلى ذلك ، في بعض الأحيان على معلومات حول العملاء والخدمات. لذلك ، فإن العثور على الازدواجية في SuiteCRM وإزالتها أسهل. للتوضيح ، من الممكن باستخدام هذا المكون الإضافي SuiteCRM Duplicate Checker. علاوة على ذلك ، يجب ألا يتواجد أي من العملاء الفرديين في نظامين مختلفين. بالإضافة إلى أنها ليست مكررة تحت فئتين. في وقت سابق ، سيتم التعامل مع هؤلاء العملاء المزدوجين أو المضاعفين بشكل متنوع. وهذا يعني أنه سيؤثر على رضا العملاء والاحتفاظ بهم. لذلك ، يعد Duplicate Checker لـ SuiteCRM امتدادًا مهمًا لكل مستخدم SuiteCRM. وبالتالي ، أصبح من السهل معرفة احتياجات العملاء وتلبية متطلباتهم.

1.3.2.1. دقة البيانات - حاجة الأعمال الأساسية

يعد الاحتفاظ ببيانات العميل بالمعلومات المناسبة أمرًا ضروريًا لتحقيق عمل تجاري مربح. في الواقع ، يخزن التواريخ والسلوك والاهتمامات والمحادثات والمعاملات والملاحظات. علاوة على ذلك ، من الممكن ربط بيانات العملاء مع العديد من إدارات المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم فرق مختلفة بإدارة هذه المعلومات. علاوة على ذلك ، فإن التعامل مع مجموعة من البيانات من قبل أشخاص مختلفين في نفس الوقت أو وقت متنوع يؤدي إلى بيانات غير صحيحة. نتيجة لذلك ، فإنه يستهلك المزيد من الموارد ويزيد من البريد العشوائي. إلى جانب ذلك ، يستغرق الأمر أيضًا مزيدًا من الوقت وتقديم تقارير خاطئة.

احذف تكرارات البيانات باستخدام SuiteCRM Duplicate Checker. وهذا يعني زيادة إنتاجيتك ورضا العملاء دون تكرار. علاوة على ذلك ، يسحب خيار الحقول الفريدة الإدخال المكرر من حقل معين. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح تمكين أو تعطيل الاختيارات بوصف وضع الاختيار المكرر الخاص بك. علاوة على ذلك ، فإنه يخطر التكرارات في كل مرة أثناء إدخال بيانات أو سجل جديد. إلى جانب ذلك ، فهو يساعد في الحفاظ على بياناتك بدقة دون أي مشاكل. الأهم من ذلك ، أن SuiteCRM المكررة المجانية قابلة للتطبيق بواسطة هذا البرنامج المساعد.

تنتهي

آمل أن تكون قد تعرفت على كل شيء عن أفضل برنامج مجاني مفتوح المصدر SuiteCRM. علاوة على ذلك ، قم بعمل جولة سريعة من خلال هذا الدليل. للتوضيح ، من المفيد فهم CRM مفتوح المصدر مجاني لـ SuiteCRM. بالإضافة إلى ذلك ، تعرف عليها جنبًا إلى جنب مع ميزاتها الحيلة. في الواقع ، ما عليك سوى الدخول إلى الفصل 1.2 لزيادة نمو عملك وزيادة معدلات التحويل الخاصة بك.