คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน SuiteCRM . ฉบับสมบูรณ์
เผยแพร่แล้ว: 2021-06-11SuiteCRM Open Source เป็นแอปพลิเคชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ฟรี นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ขยายได้ในราคาที่ต่ำที่สุด นอกจากนี้ยังให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ สิ่งสำคัญที่สุดคือ มุมมองว่าลูกค้าของคุณมีส่วนช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างไร นอกจากนี้ SuiteCRM ยังเป็นหนึ่งในส้อมยอดนิยมของ SugarCRM เหนือสิ่งอื่นใด มันยังคงเปิดซอร์สโค้ดไว้สำหรับนักพัฒนา เพื่อความชัดเจน ทุกคนสามารถเปลี่ยนรหัสเพื่ออัปเดตแอปพลิเคชันได้

ธุรกิจที่เลิกใช้เอกสารกระดาษแบบเดิมๆ ได้พัฒนาอุตสาหกรรมไปอีกขั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาเริ่มเปลี่ยนจากแผ่นงาน excel เป็น suitecrm โอเพ่นซอร์ส ต่อจากนี้ไป Open Source CRM เป็นระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ ธรรมชาติที่ยืดหยุ่นทำให้ผู้คนฝึกฝนไปทั่วโลก นอกจากนี้ บทความนี้ยังเป็นคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน SuiteCRM โอเพ่นซอร์สฟรี อันที่จริง รู้กลยุทธ์กว้างๆ สำหรับการแปลง การขาย และคุณลักษณะหลักเพิ่มเติม
1.1. SuiteCRM - CRM โอเพ่นซอร์สฟรีที่ดีที่สุด
SuiteCRM เป็นตัวเลือก crm โอเพ่นซอร์สฟรีที่ดีที่สุดสำหรับทุกระดับธุรกิจ นอกจากนี้ คุณจะได้รับมุมมองที่สมบูรณ์เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของคุณ ก่อนอื่น ให้ทราบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์ส SuiteCRM อันที่จริง มันมีที่มาของมัน การเข้าถึงแบบไม่จำกัดสำหรับผู้ใช้ฟรี นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลลูกค้าหลายแหล่ง หลังจากนั้นการรวมทีมต่าง ๆ ใน CRM หลังคาเดียว ฯลฯ นอกจากนี้ คุณลักษณะเฉพาะบางส่วนยังได้รับการปรับแต่งและทำงานร่วมกันเพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นคุณสมบัติอัตโนมัติและขยายการผสานรวมของบุคคลที่สาม แท้จริงแล้ว ขั้นตอนการติดตั้งนั้นง่ายไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ กล่าวคือ คุณสามารถติดตั้งด้วยข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบและส่วนขยาย PHP แน่นอน ติดตั้งและกำหนดค่า SuiteCRM โดยทำตามขั้นตอนที่ทดสอบแล้ว
1.2. เพิ่มอัตราการแปลงและยอดขายของธุรกิจ
แอปพลิเคชัน SuiteCRM แบบโอเพนซอร์สมีคุณลักษณะฟรีและชำระเงินที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากมาย อันที่จริง ข้อดีอย่างหนึ่งที่สำคัญคือระบบอัตโนมัติของเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล SuiteCRM Mailchimp Integration ทำให้แคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ ดังนั้น คุณจึงสามารถปรับปรุงอัตราการแปลงและเพิ่มยอดขายธุรกิจของคุณได้ นอกจากนี้ รวมส่วนขยายที่ใช้งานง่ายนี้ด้วยการลากและวาง เพื่อความชัดเจน ตัวเลือก CRM นี้ใช้งานง่ายมาก
1.2.1. การรวม Mailchimp
การรวม Mailchimp ในแอปพลิเคชัน SuiteCRM ของคุณช่วยประหยัดเวลาได้มาก นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดความพยายามของทีมการตลาดและการขาย นอกจากนี้ยังสามารถซิงโครไนซ์สมาชิกและรายชื่ออีเมลของคุณใน SuiteCRM ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดการแคมเปญของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถส่งอีเมลเป้าหมายสำหรับแคมเปญเฉพาะได้อีกด้วย นอกจากนี้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายที่จะติดตามได้ ติดตามจำนวนโอกาสทางการขายที่มีอยู่ในช่องทางการขายอย่างแท้จริง หลังจากนั้น ติดตามการสนทนากับลูกค้าโดยเฉพาะ มีความสำคัญเท่าเทียมกัน วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและสร้างรายงานประสิทธิภาพของแคมเปญ โดยรวมแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นที่ต้องการเสมอ
1.3. การอัปเดตปลั๊กอิน SuiteCRM
โอเพ่นซอร์ส SuiteCRM ฝังด้วยปลั๊กอินจำนวนมากเพื่อขยายคุณลักษณะ นอกจากนี้ ปลั๊กอินที่ปรับเทียบแล้วยังเป็นที่อ้างสิทธิ์ของผู้ใช้ CRM เสมอ เพื่อชี้แจงว่าต้องการความยืดหยุ่นและการปรับปรุงขั้นสูง นอกจากนี้ ส่วนขยายโอเพ่นซอร์ส SuiteCRM ที่อัปเดตฟีเจอร์บางส่วน ได้แก่:
1.3.1. การรวม QuickBooks
สถานที่ทำงานเป็นส่วนสำคัญของทุกทีม สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่คำนึงถึงบทบาทและระดับการจ้างงานของพวกเขา นอกจากนี้ งานประเภทเดิมที่ทำซ้ำ ๆ กันในแต่ละวันเป็นหน้าที่ที่เหนื่อยสำหรับแต่ละคน แท้จริงแล้ว การผสานรวมหนังสือด่วนบน SuiteCRM จะช่วยให้การทำงานซ้ำของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่งานสำคัญอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ ปลดปล่อยตัวคุณเองจากงานปกติที่ไม่น่าสนใจด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

การสื่อสารมีบทบาทสำคัญในทุกองค์กร สิ่งที่สำคัญจริงๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่หรือให้บริการในอุตสาหกรรมประเภทใดก็ตาม นอกจากนี้ ให้หลีกเลี่ยงช่องว่างในการสื่อสารหรือข้อความไปมา นอกจากนี้ ข้อความที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือบริการของคุณ ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจของคุณ เหนือสิ่งอื่นใด SuiteCRM QuickBooks Integration เป็นเครื่องมือเชื่อมต่อ เพื่อชี้แจง จะเชื่อมโยงข้อมูลบัญชี Quickbooks ของคุณกับซอฟต์แวร์ SuiteCRM นอกจากนี้ยังให้มุมมองแบบบูรณาการของข้อมูลบัญชีและรายละเอียดลูกค้า นอกจากนี้ มุมมองดังกล่าวในแพลตฟอร์มเดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ
1.3.1.1. ขยายขีดความสามารถของธุรกิจของคุณด้วยการเพิ่มเติมใหม่
การผสานรวม QuickBooks กับระบบ SuiteCRM ของคุณช่วยให้อัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบสองทิศทางโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ การซิงโครไนซ์เป็นระยะสามารถทำได้ในรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังช่วยลดรายการที่ซ้ำกันและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางธุรการ เพื่อสร้างความกระจ่าง ให้สร้าง รักษา และอัปเดตข้อมูลในที่ใดที่หนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถซิงโครไนซ์บัญชีและข้อมูลหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ได้แบบสองทิศทาง
ซิงโครไนซ์ข้อมูลที่มีอยู่ของคุณแบบสองทิศทางโดยเพียงแค่เปลี่ยนเป็นแท็บ การอัปเดตบ่อยครั้งสามารถทำได้ตามเวลา CRON ของคุณ เพื่อชี้แจงการอัปเดตด้วยการซิงโครไนซ์อัตโนมัติของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และบัญชี จากนั้น การซิงโครไนซ์ผลิตภัณฑ์และบริการ SuiteCRM กับ QuickBooks นั้นทำได้ง่ายจากส่วนที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ QuickBooks API เวอร์ชัน 3 ยังถ่ายโอนผลิตภัณฑ์อีกด้วย นอกจากนี้ โอนรายชื่อติดต่อ ใบแจ้งหนี้ และใบเสนอราคาแบบสองทิศทางอย่างปลอดภัย
1.3.2. SuiteCRM Duplicate Checker
ความซ้ำซ้อนใน CRM เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะที่ต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก นอกจากนี้บางครั้งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและบริการ ดังนั้นการค้นหาและลบการซ้ำซ้อนของ SuiteCRM จึงง่ายกว่า เพื่อชี้แจง เป็นไปได้ด้วยปลั๊กอิน SuiteCRM Duplicate Checker นี้ นอกจากนี้ ต้องไม่มีลูกค้ารายใดรายหนึ่งอยู่ในสองระบบที่แตกต่างกัน นอกจากนี้จะไม่ซ้ำกันภายใต้สองหมวดหมู่ ก่อนหน้านี้ ลูกค้าที่ซ้ำซ้อนหรือซ้ำซ้อนดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติอย่างหลากหลาย กล่าวคือจะส่งผลต่อความพึงพอใจและการรักษาลูกค้าของคุณ ดังนั้น Duplicate Checker สำหรับ SuiteCRM จึงเป็นส่วนขยายที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ SuiteCRM ทุกคน ดังนั้นการรู้ความต้องการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงเป็นเรื่องง่าย
1.3.2.1. ความถูกต้องของข้อมูล - ความจำเป็นทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
การรักษาข้อมูลลูกค้าด้วยข้อมูลที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ธุรกิจมีกำไร อันที่จริง มันเก็บวันที่ พฤติกรรม ความสนใจ การสนทนา ธุรกรรม และข้อสังเกต นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้ากับแผนกต่างๆ ขององค์กรได้ นอกจากนี้ ทีมต่างๆ จะจัดการข้อมูลเหล่านั้น นอกจากนี้ การจัดการชุดข้อมูลโดยบุคคลต่างๆ ในเวลาเดียวกันหรือต่างกันยังทำให้เกิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย ส่งผลให้ใช้ทรัพยากรมากขึ้นและเพิ่มสแปม นอกจากนี้ ยังต้องใช้เวลามากขึ้นและให้รายงานที่ไม่ถูกต้อง
ลบข้อมูลที่ซ้ำกันด้วย SuiteCRM Duplicate Checker กล่าวคือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจของลูกค้าโดยไม่มีการซ้ำซ้อน นอกจากนี้ ตัวเลือกฟิลด์ที่ไม่ซ้ำจะดึงรายการที่ซ้ำกันออกจากฟิลด์เฉพาะ นอกจากนี้ การเปิดหรือปิดใช้งานตัวเลือกยังช่วยให้สามารถอธิบายโหมดการตรวจสอบที่ซ้ำกันได้ นอกจากนี้ยังแจ้งเตือนซ้ำทุกครั้งที่ป้อนข้อมูลใหม่หรือบันทึก นอกจากนี้ยังช่วยรักษาข้อมูลของคุณได้อย่างถูกต้องโดยไม่มีปัญหาใดๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ SuiteCRM ฟรีที่ซ้ำกันนั้นสามารถใช้งานได้โดยปลั๊กอินนี้
จบลง
หวังว่าคุณจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ SuiteCRM โอเพ่นซอร์สฟรีที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ให้ดำเนินการตามคำแนะนำนี้ขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว เพื่อชี้แจงจะช่วยให้เข้าใจ CRM โอเพ่นซอร์ส SuiteCRM ฟรี นอกจากนี้ รู้เกี่ยวกับมันพร้อมกับคุณสมบัติที่ชาญฉลาดของมัน เพียงเข้าสู่บทที่ 1.2 เพื่อเพิ่มการเติบโตของธุรกิจของคุณและเพิ่มอัตราการแปลงของคุณ