O guia completo para iniciantes do SuiteCRM

Publicados: 2021-06-11

SuiteCRM Open Source é um aplicativo gratuito de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Além disso, ele vem com recursos extensíveis a um custo mínimo. Além disso, oferece uma visão abrangente do seu negócio. O mais importante, uma visão de como seus clientes ajudam no crescimento de sua empresa. Além disso, o SuiteCRM também é um dos forks mais populares do SugarCRM. Acima de tudo, ainda mantém seu código-fonte aberto para os desenvolvedores. Para esclarecer, qualquer pessoa pode alterar os códigos de atualização do aplicativo.

A eliminação de documentos tradicionais em papel levou a indústria a outro passo. Em outras palavras, eles começaram a mudar de planilhas do Excel para um suitecrm de código aberto. Doravante, o Open Source CRM é o sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente amplamente utilizado. Além disso, sua natureza flexível fez com que as pessoas praticassem em todo o mundo. Além disso, este artigo é um guia completo para iniciantes do SuiteCRM de código aberto gratuito. Na verdade, conheça suas amplas estratégias para conversões, vendas e características-chave adicionais.

1.1. SuiteCRM - O melhor CRM de código aberto gratuito

SuiteCRM é a melhor escolha de CRM de código aberto gratuito para todos os níveis de negócios. Além disso, você obtém uma perspectiva completa dos dados de seus clientes. Primeiro, conheça as informações detalhadas sobre o SuiteCRM de código aberto. De fato, inclui sua origem, acesso ilimitado para usuários gratuitos. Além disso, várias fontes de informações do cliente. A partir daí, integração de várias equipes em um único telhado CRM, etc. Além disso, alguns de seus principais recursos são ainda mais personalizados e colaborados. Além disso, eles também são qualidades automatizadas e estendidas de integrações de terceiros. Na verdade, seu procedimento de instalação é fácil ao contrário de outros softwares ou aplicativos. Ou seja, você pode instalar com requisitos mínimos de sistema e extensões PHP. Claro, instale e configure o SuiteCRM seguindo os procedimentos testados.

1.2. Aumente as taxas de conversão e vendas de negócios

O aplicativo SuiteCRM de código aberto oferece muitos recursos gratuitos e pagos centrados no cliente. De fato, uma das vantagens significativas é a automação das ferramentas de email marketing. O SuiteCRM Mailchimp Integration automatiza sua campanha de marketing por e-mail. Assim, você pode melhorar suas taxas de conversão e aumentar as vendas do seu negócio. Além disso, integre esta extensão amigável com apenas um arrastar e soltar. Para esclarecer, essas opções de CRM são realmente fáceis de usar.

1.2.1. Integração com Mailchimp

A integração do Mailchimp em seu aplicativo SuiteCRM economiza muito do seu tempo. Além disso, economiza seus esforços da equipe de marketing e vendas. Além disso, é possível sincronizar seus assinantes e lista de discussão no SuiteCRM. Além disso, ajuda a gerenciar suas campanhas de maneira eficaz. Além disso, também é possível enviar e-mails direcionados para uma campanha específica. Além disso, os gerentes de marketing e vendas podem rastrear os leads a serem seguidos. Verdadeiramente, acompanhe o número de oportunidades disponíveis no funil de vendas. Depois disso, acompanhe as conversas personalizadas com os clientes. Igualmente importante, analise o comportamento de seus clientes e gere relatórios de desempenho da campanha. Na cara, esses são os recursos mais essenciais que estão sempre em demanda.

1.3. Atualizações de plugins SuiteCRM

O código aberto SuiteCRM incorpora muitos plugins para estender suas características. Além disso, seus plugins calibrados estão sempre em disputa entre o usuário do CRM. Para esclarecer, isso está em demanda por sua flexibilidade e aprimoramento avançado. Além disso, algumas das extensões atualizadas de recursos do SuiteCRM de código aberto são:

1.3.1. Integração com QuickBooks

O local de trabalho é parte integrante de todas as equipes. Mais importante ainda, é vital, independentemente do seu cargo e nível de emprego. Além disso, fazer o mesmo tipo de tarefa repetidamente da mesma maneira todos os dias é um dever desgastado para qualquer indivíduo. Verdadeiramente, a Quick Books Integration no SuiteCRM ajuda a automatizar suas tarefas repetidas. Além disso, você pode se concentrar em outro trabalho crucial. Além disso, livre-se de tarefas regulares desinteressantes com apenas alguns cliques.

A comunicação desempenha um papel vital em toda a organização. Na verdade, é importante, independentemente do tipo de indústria em que você atua ou atende. Além disso, evite qualquer falha de comunicação simples ou mensagens de ida e volta. Além disso, declarações erradas podem afetar sua produtividade ou serviço, afetando o crescimento do seu negócio. Acima de tudo, SuiteCRM QuickBooks Integration é uma ferramenta de conexão. Para esclarecer, ele vincula as informações da sua conta do Quickbooks ao software SuiteCRM. Além disso, oferece uma visão integrada das informações da conta e dos detalhes do cliente. Além disso, essa visualização em uma única plataforma potencializa o desempenho do seu negócio.

1.3.1.1. Aumente sua competência comercial com novas adições

A integração do QuickBooks com seu sistema SuiteCRM permite atualizações bidirecionais automáticas para informações do produto. Além disso, a sincronização periódica é possível de forma pré-definida em um horário programado. Além disso, isso ajuda a reduzir entradas duplicadas e evitar erros administrativos. Para esclarecer, cria, mantém e atualiza os dados em qualquer um dos locais. Além disso, é possível a sincronização bidirecional de contas e informações de categorias de produtos.

Sincronize suas informações existentes de forma bidirecional, apenas alternando para guias. De fato, atualizações frequentes são possíveis de acordo com o seu tempo CRON. Para esclarecer a atualização com sincronização automática da categoria de produtos e contas. Então, sincronizar os produtos e serviços do SuiteCRM com o QuickBooks é fácil em seções específicas. Além disso, a versão 3 da API do QuickBooks transfere produtos. Além disso, transfere contatos, faturas e cotações bidirecionalmente de forma segura.

1.3.2. Verificador duplicado SuiteCRM

Duplicações no CRM ocorrem frequentemente ao lidar com um grande volume de dados. Além disso, às vezes em informações sobre clientes e serviços. Portanto, encontrar e remover duplicações do SuiteCRM é mais fácil. Para esclarecer, é possível com este plugin SuiteCRM Duplicate Checker. Além disso, nenhum dos clientes individuais deve estar presente em dois sistemas diferentes. Além disso, eles não são duplicados em duas categorias. Anteriormente, esses clientes duplos ou duplicados serão tratados de forma diversa. Ou seja, isso afetará a satisfação e a retenção de seus clientes. Portanto, o Duplicate Checker for SuiteCRM é uma extensão importante para todos os usuários do SuiteCRM. Conseqüentemente, conhecer as necessidades dos clientes e atender às suas exigências ficou mais fácil.

1.3.2.1. Precisão de dados - uma necessidade empresarial fundamental

Manter os dados dos clientes com informações adequadas é essencial para fazer um negócio lucrativo. Na verdade, ele armazena as datas, comportamento, interesses, conversas, transações e observações. Além disso, é possível interligar os dados do cliente com muitos departamentos de uma organização. Além disso, várias equipes gerenciam essas informações. Além disso, lidar com um conjunto de dados por pessoas diferentes ao mesmo tempo ou em horários variados leva a dados incorretos. Como resultado, consome mais recursos e aumenta os spams. Além disso, também leva mais tempo e fornece relatórios errados.

Exclua duplicações de dados com o SuiteCRM Duplicate Checker. Ou seja, aumente sua produtividade e satisfação do cliente sem duplicação. Além disso, a opção de campos exclusivos extrai a entrada duplicada de um campo específico. Além disso, habilitar ou desabilitar opções permite descrever seu modo de verificação duplicada. Além disso, notifica as duplicatas toda vez ao inserir novos dados ou registros. Além disso, ajuda a manter seus dados com precisão sem problemas. Mais importante, o SuiteCRM gratuito duplicado é viável por este plugin.

Terminando

Espero que você saiba tudo sobre o melhor SuiteCRM de código aberto gratuito. Além disso, faça um rápido passo a passo deste guia. Para esclarecer, ajuda a entender o CRM gratuito de código aberto SuiteCRM. Além disso, conheça-o junto com seus recursos engenhosos. Na verdade, basta entrar no Capítulo 1.2 para aumentar o crescimento do seu negócio e aumentar suas taxas de conversão.