Vtiger CRM ofrece soluciones gratuitas de CRM de código abierto para sus condiciones comerciales
Publicado: 2021-06-14El sistema Vtiger CRM es una solución para todo lo relacionado con los Clientes. Y también todas las actividades asociadas a las Relaciones y Gerencias comerciales. Es un montón de previsión acerca de las técnicas de organización. Además de medidas, impugnaciones, resolución, documentación y revisión. En este artículo, identificará cómo Vtiger CRM ofrece soluciones gratuitas de CRM de código abierto para sus condiciones comerciales.
Software de gestión de la relación con el cliente desarrollado con un enfoque centrado en el cliente bien construido. Conociendo así los conflictos más habituales. CRM de código abierto es una perspectiva más frontal de los desarrolladores. Permite que otra persona actualice y cambie el diseño actual. El sistema CRM también se conoce como herramienta CRM, software CRM o aplicaciones web. Identifique su trato comercial, complicaciones y demandas en primer lugar. Ayuda a adaptar su negocio con éxito a un sistema CRM.
¿Qué es Vtiger CRM?
Vtiger es una gestión de relaciones con el cliente (CRM) de código abierto. PHP es su lenguaje de programación y MySQL es la base de datos. Esta arquitectura técnica ayuda a las empresas a aumentar las ventas. Mientras tanto, aumente el ROI con la estrategia de marketing adecuada y brinde un excelente servicio al cliente.
Vtiger es una rama de SugarCRM creada en 2004. Establecida durante SugarCRM, comenzó a detener el código fuente abierto para su beneficio comercial. Publicado principalmente bajo la licencia pública de SugarCRM (SPL) bajo la etiqueta 'Honest Open Source'. Vtiger nunca abandonó su grado de servicio a la industria sin versiones duales. Y aún queda por ser un CRM de código completamente abierto sin casi nada del código de SugarCRM.
Los requisitos técnicos de Vtiger CRM
Hay diferentes tipos de requisitos de CRM necesarios. Son requisitos técnicos, requisitos funcionales y requisitos del proveedor. Los requisitos técnicos incluyen copias de seguridad y restauración de datos. Además, alta disponibilidad, migración de datos, almacenamiento de datos y sandbox. Los componentes técnicos requeridos para Vtiger CRM son:
PHP 5.0.*, 7.0
PHP es un lenguaje de secuencias de comandos de código abierto refinado que se utiliza para procesar datos. También tiene paquetes de software alojados comercialmente. Personalizar Vtiger CRM es más fácil si tiene poca experiencia en PHP.
Apache 2.0.40, 2.1 y superior
Apache es un servidor web predeterminado utilizado en Vtiger CRM que permite alojar un sitio web. Envía la página vista en pantalla y debe tener acceso de escritura en la carpeta web. Vtiger también se puede configurar con otros servidores web.
MySQL 5.1.x y superior o Maria DB
MySQL es un sistema gratuito de gestión de bases de datos relacionales de código abierto. Puede usarlo para almacenar, procesar y recuperar datos. La personalización se vuelve simple si tiene poca habilidad con MySQL como PHP.
Sabelotodo
Un marco o motor de plantillas web HTML basado en PHP. Separa la lógica de la aplicación PHP de la pantalla resultante. Por lo tanto, muestra datos como clientes potenciales, contactos y cuentas. Instalarlo junto con Vtiger permite crear diferentes vistas. También crea diseño y fusión con la capa de datos MySQL.
CSS
Las hojas de estilo en cascada (CSS) son los colores aplicados y el estándar de imagen de fondo. Permite el diseño de diseño y estilo. Es posible cambiar la apariencia de Vtiger CRM. La experiencia experta en CSS ayuda a que la facilidad de uso sea más específica para su negocio.
Los requisitos funcionales de CRM son la gestión de roles de usuario. Además, los requisitos son la integración de la API de seguimiento de auditoría y la seguridad a nivel de campo. Los requisitos del proveedor de CRM son la capacitación y la ayuda en la implementación.
Características clave de Vtiger CRM
El CRM de código abierto de Vtiger consta de una amplia gama de características importantes. Son la gestión de clientes potenciales, la automatización de la fuerza de ventas, etc.
Ventas y marketing
Los principales términos utilizados en esta función principal son prospecto, potencial, contacto y cuenta. Un cliente potencial es una persona o entidad que mostró interés en su servicio o producto. Un potencial es un cliente potencial que ha mostrado interés. Cree una cuenta para su cliente o un prospecto potencial. El contacto es una persona conectada a esa cuenta.
La parte más integral de esta función es la gestión de clientes potenciales y cuentas multicanal. Su sitio web capta clientes potenciales después de una conferencia o cualquier otro modo. Aquí puede realizar un seguimiento de esos clientes potenciales hasta que se conviertan en una oportunidad y realice una venta. Los filtros personalizados ayudan a ver los segmentos particulares en su grupo de clientes potenciales. También incluye ubicación, ingresos, etapa de ventas, etc. Coloque fácilmente un formulario web seguro para clientes potenciales en su sitio web. Y permita nuevos clientes potenciales directamente en Vtiger CRM. La incorporación de un proceso de venta basado en productos es simple en su Vtiger CRM. Tienes que indicar el producto interesante de tu lead. En la etapa de liderazgo, es posible con productos integrados. Después de identificar su cliente potencial, haga clic en el enlace Convertir cliente potencial. Esto es para cambiar su cliente potencial a Potencial o Cuenta.
Gestión de actividades
Le permite a su equipo administrar sus citas y programar una nueva. Su equipo también puede asignar diferentes tareas en un calendario compartido. Vea sus citas en una vista de calendario o en una vista de lista según sus preferencias. La sincronización con Microsoft Outlook y Mozilla Thunderbird es posible mediante el uso de la extensión.
Atención al cliente y servicio
El servicio al cliente y el soporte oportuno también son razones vitales para un paquete de CRM ganador. Puedes lograrlo a partir de las siguientes contribuciones:
Gestión de correo electrónico
Encontrar todos los correos electrónicos de un solo cliente en Microsoft Outlook es difícil. No puede encontrarlo a menos que lo haya creado y movido a una carpeta. El CRM de código abierto de Vtiger le permite enviar correos electrónicos directamente desde el sistema CRM. Las secciones de cuenta o cliente potencial almacenarán los detalles. La extensión del convertidor de correo hará más que esto. Escanea la bandeja de entrada y hace coincidir el correo electrónico del destinatario. Luego agregue automáticamente a sus clientes potenciales/cuentas actuales.
Gestión de entradas
Las preguntas o problemas de los clientes manejados y resueltos cuidadosamente hacen que su negocio sea invicto. Esta característica viene con el módulo de ticket de problemas. Ofrece una funcionalidad completa de centro de llamadas o de mesa de ayuda. Otro módulo opcional del portal del cliente hace que su cliente inicie sesión. Luego cree solicitudes de soporte y vea el estado de la consulta.
Informes
El informe enlatado predeterminado es un análisis genérico preconfigurado. También está disponible una herramienta de informes personalizados para brindar más datos clasificados. La página de inicio a veces presenta un tablero para mostrar visualizaciones de datos. En su mayoría, muestra informes enlatados, mientras que puede personalizarlos usando PHP y MySQL.
Gestión de documentos
Vtiger Open Source CRM incorpora gestión de documentos. Permite el acceso a la creación de carpetas propias para cargar y almacenar cualquier tipo de archivo para los usuarios. Los esfuerzos unificados del equipo de ventas se ahorraron en el control de versiones de documentos. Les permite adjuntar documentos mientras envían correos electrónicos a los clientes.
Hay paquetes de otras características extendidas disponibles. Están creando integración de inventario, calendario y correo electrónico. Agrega más valores a Vtiger CRM.
Cree una estrategia de CRM para su Vtiger CRM
El corazón del éxito de CRM es desarrollar una estrategia de CRM y adoptar usuarios en ella. Un estudio de investigación afirma que casi el 40% de las implementaciones de CRM fallan. Se debe a la falta de adopción por parte del usuario y a una estrategia de CRM muy poco probable. Esto puede ser una gran responsabilidad dependiendo del tamaño de su empresa. Vtiger CRM es escalable a la empresa. Los siguientes principios lo guiarán para desarrollar una estrategia lógica de CRM.
1. Construya su equipo en Vtiger CRM
La parte más importante de la estrategia de CRM es formar el equipo adecuado. Comenzando desde el nivel superior, los líderes de equipo son los miembros clave. Un líder de proyecto con experiencia en la implementación de CRM es beneficioso en lugar de encontrar un recurso externo. Todo el equipo se motivará con su credibilidad. También obtienen una idea del uso de CRM. Ayuda a la creación de la visión y a las partes interesadas a acordar proyectos. Cada miembro del equipo comprometido con 'la visión' del proyecto CRM. Vtiger CRM finalmente se convertirá en la solución para identificar el problema comercial. Además, todos trabajan juntos.
2. Identifique el problema comercial a través de Vtiger CRM
El equipo debe trabajar en conjunto cuidadosamente después de que Crm se haya ensamblado. para resolver cualquier problema en particular. Un tablero de negocios preparado para la adopción de un CRM. Junta creada junto con su talento de mejora directa e indirecta. Examine las proyecciones de retorno de la inversión (ROI). Está documentado para una carta de proyecto final. El acta de constitución del proyecto se convierte luego en requisitos. Más tarde, se integra en Vtiger CRM. Estrategia de CRM ubicada a la gestión de campañas de marketing, atención al cliente, etc. Adicionalmente, ubicado para la gestión y automatización de la fuerza de ventas y gestión de órdenes de venta.
3. Determinar los requisitos de TI para Vtiger CRM
Se está integrando una parte necesaria de los requisitos de TI. Encuentre sistemas internos y externos en primer lugar. Sobre el cual Vtiger CRM tendrá que integrarse y hacer un plan detallado. Identifique la infraestructura de TI y el cuerpo donde puede encajar Vtiger CRM. De lo contrario, utilice un servicio de alojamiento.
4. Establezca objetivos comerciales alcanzables para que Vtiger CRM eche una mano
Establecer objetivos prácticos por escrito del proyecto. Luego haga que su equipo se adhiera a ellos en un horario. Cada miembro del equipo asume la responsabilidad de los elementos de acción asignados. A su equipo de Vtiger CRM le irá bien con la sinergia de su equipo y la aceptación de deberes responsables.
Fases de implementación de Vtiger CRM
Los vendedores siempre están ocupados haciendo ventas en una empresa rentable. No se recomienda sobrecargarlos con muchas cosas a corto plazo. Prepárese para iniciar con diferentes etapas de Vtiger CRM. Hazlo desde el calendario y la gestión de contactos. Más tarde, pase a la gestión de clientes potenciales y luego a otras etapas de CRM. Siga este método por etapas hasta que su equipo alcance sus objetivos escritos.
Determinar las bases para implementar un CRM de código abierto. Decidir antes de elegir e instalar Vtiger ayuda a determinar su estrategia. La estrategia CRM asegura la razón de implementar un sistema CRM. Y también las expectativas empresariales del CRM, y la forma de conseguirlo. Preste atención a su estrategia de CRM y la ejecución adecuada en el equipo. Hace que su organización logre los objetivos del proyecto CRM.
Termina
El CRM de código abierto de Vtiger sería una excelente opción para mejorar el rendimiento de su negocio. Utiliza módulos futuristas que ayudan a mantenerse actualizado con las tendencias actuales del mercado. Facilita el mantenimiento de la generosa sinergia de su equipo. Identifique la necesidad de un CRM y planifique primero una estrategia de CRM adecuada. Inicia su negocio para obtener todas las ventajas del uso de Vtiger Open Source CRM. Si necesita alguna pregunta o consulta, por favor escríbanos [email protected]