Vtiger CRM มอบโซลูชั่นโอเพ่นซอร์ส CRM ฟรีให้กับเงื่อนไขธุรกิจของคุณ
เผยแพร่แล้ว: 2021-06-14ระบบ Vtiger CRM เป็นโซลูชันสำหรับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดการ เป็นการคิดล่วงหน้าเกี่ยวกับเทคนิคการจัดองค์กร นอกจากนี้ เกี่ยวกับมาตรการ ความท้าทาย การแก้ปัญหา เอกสารประกอบ และการทบทวน ในบทความนี้ คุณจะระบุว่า Vtiger CRM มอบโซลูชันโอเพ่นซอร์ส CRM ฟรีให้กับสภาพธุรกิจของคุณได้อย่างไร
ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นด้วยแนวทางที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จึงพบกับความขัดแย้งที่พบบ่อยที่สุด โอเพ่นซอร์ส CRM เป็นมุมมองที่ล้ำหน้ากว่าของนักพัฒนา อนุญาตให้บุคคลอื่นอัปเกรดและเปลี่ยนการออกแบบปัจจุบัน ระบบ CRM เรียกอีกอย่างว่าเครื่องมือ CRM ซอฟต์แวร์ CRM หรือเว็บแอป ระบุการติดต่อทางธุรกิจ ความยุ่งยาก และความต้องการของคุณก่อน ช่วยปรับธุรกิจของคุณให้เข้ากับระบบ CRM ได้สำเร็จ
Vtiger CRM คืออะไร?
Vtiger คือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์แบบโอเพ่นซอร์ส (CRM) PHP เป็นภาษาสคริปต์และ MySQL เป็นฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมทางเทคนิคนี้ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มยอดขายได้ ในขณะเดียวกัน เพิ่ม ROI ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมและมอบการบริการลูกค้าที่โดดเด่น
Vtiger เป็นสาขาจาก SugarCRM ที่สร้างขึ้นในปี 2547 ก่อตั้งขึ้นระหว่าง SugarCRM เริ่มหยุดรหัสโอเพนซอร์ซเพื่อผลกำไรเชิงพาณิชย์ เผยแพร่ภายใต้ใบอนุญาตสาธารณะ SugarCRM (SPL) เป็นหลักภายใต้ป้ายกำกับ 'โอเพ่นซอร์สที่ซื่อสัตย์' Vtiger ไม่เคยยอมแพ้ในการให้บริการอุตสาหกรรมโดยไม่มีการกำหนดเวอร์ชันคู่ และยังคงเป็น CRM โอเพ่นซอร์สที่สมบูรณ์โดยแทบไม่มีโค้ด SugarCRM เหลืออยู่เลย
ข้อกำหนดทางเทคนิคของ Vtiger CRM
มีข้อกำหนด CRM ประเภทต่างๆ ที่จำเป็น เป็นข้อกำหนดทางเทคนิค ข้อกำหนดด้านการทำงาน และข้อกำหนดของผู้ขาย ข้อกำหนดทางเทคนิครวมถึงการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล นอกจากนี้ ความพร้อมใช้งานสูง การย้ายข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และแซนด์บ็อกซ์ องค์ประกอบทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับ Vtiger CRM คือ:
PHP 5.0.*, 7.0
PHP เป็นภาษาสคริปต์โอเพ่นซอร์สที่ได้รับการขัดเกลาซึ่งใช้ในการประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ยังมีแพ็คเกจซอฟต์แวร์ที่โฮสต์ในเชิงพาณิชย์ การปรับแต่ง Vtiger CRM จะง่ายขึ้นหากคุณมีประสบการณ์ใน PHP เพียงเล็กน้อย
Apache 2.0.40, 2.1 ขึ้นไป
Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นที่ใช้ใน Vtiger CRM ที่อนุญาตให้โฮสต์เว็บไซต์ ส่งหน้าที่ดูบนหน้าจอและต้องมีสิทธิ์เขียนในโฟลเดอร์เว็บ สามารถตั้งค่า Vtiger กับเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่นได้
MySQL 5.1.x ขึ้นไปหรือ Maria DB
MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพ่นซอร์สฟรี คุณสามารถใช้เพื่อจัดเก็บ ประมวลผล และเรียกข้อมูล การปรับแต่งกลายเป็นเรื่องง่ายหากคุณมีทักษะ MySQL เพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกับ PHP
สมาร์ทตี้
เอ็นจิ้นหรือเฟรมเวิร์กการสร้างเทมเพลต HTML บนเว็บที่ใช้ PHP มันแยกตรรกะของแอปพลิเคชัน PHP ออกจากหน้าจอผลลัพธ์ ดังนั้นจึงแสดงข้อมูลเช่นลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อติดต่อ และบัญชี การติดตั้งร่วมกับ Vtiger ทำให้สามารถสร้างมุมมองที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้ยังสร้างเค้าโครงและการรวมเข้ากับชั้นข้อมูล MySQL
CSS
Cascading Style Sheets (CSS) เป็นสีที่ใช้และมาตรฐานรูปภาพพื้นหลัง ช่วยให้สามารถออกแบบเลย์เอาต์และสไตล์ได้ การเปลี่ยนรูปลักษณ์ของ Vtiger CRM เป็นไปได้ ประสบการณ์ CSS ที่มีทักษะช่วยให้การใช้งานเฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจของคุณง่ายขึ้น
ข้อกำหนดด้านการทำงานของ CRM คือการจัดการบทบาทของผู้ใช้ นอกจากนี้ ข้อกำหนดยังรวมถึงการผสานรวม API การตรวจสอบและความปลอดภัยระดับฟิลด์ ข้อกำหนดของผู้ขายของ CRM คือการฝึกอบรมและช่วยในการนำไปใช้
คุณสมบัติหลักของ Vtiger CRM
Vtiger โอเพ่นซอร์ส CRM ประกอบด้วยคุณสมบัติที่สำคัญมากมาย พวกเขาคือการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ระบบอัตโนมัติสำหรับพนักงานขาย และอื่นๆ
การขายและการตลาด
คำสำคัญที่ใช้ในคุณสมบัติหลักนี้คือลูกค้าเป้าหมาย ศักยภาพ ผู้ติดต่อ และบัญชี ลูกค้าเป้าหมายคือบุคคลหรือนิติบุคคลที่แสดงความสนใจในบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ ศักยภาพเป็นผู้นำที่แสดงความสนใจ สร้างบัญชีสำหรับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ ผู้ติดต่อคือบุคคลที่เชื่อมต่อกับบัญชีนั้น
ส่วนที่สำคัญที่สุดของคุณลักษณะนี้คือบัญชีหลายช่องทางและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย เว็บไซต์ของคุณรวบรวมลูกค้าเป้าหมายหลังจากการประชุมหรือโหมดอื่นๆ ที่นี่คุณสามารถติดตามลีดเหล่านั้นได้จนกว่าพวกเขาจะกลายเป็นโอกาสทางการขายและทำการขาย ตัวกรองแบบกำหนดเองช่วยในการดูกลุ่มเฉพาะในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานที่ รายได้ ขั้นตอนการขาย ฯลฯ วางแบบฟอร์มโอกาสในการขายเว็บที่ปลอดภัยในเว็บไซต์ของคุณอย่างง่ายดาย และอนุญาตให้มีลูกค้าใหม่เข้าสู่ Vtiger CRM ได้โดยตรง การรวมกระบวนการขายตามผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องง่ายใน Vtiger CRM ของคุณ คุณต้องระบุผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของลีดของคุณ ในขั้นนำ เป็นไปได้ด้วยผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ หลังจากระบุลูกค้าเป้าหมายที่เป็นไปได้ของคุณแล้ว ให้คลิกที่ลิงก์ แปลงลูกค้าเป้าหมาย นี่คือการเปลี่ยนโอกาสในการขายของคุณเป็นศักยภาพหรือบัญชี
การจัดการกิจกรรม
ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการการนัดหมายและกำหนดเวลาใหม่ได้ ทีมของคุณยังสามารถมอบหมายงานต่างๆ ในปฏิทินที่แชร์ได้อีกด้วย ดูการนัดหมายของคุณในมุมมองปฏิทินหรือในมุมมองรายการตามที่คุณต้องการ การซิงโครไนซ์กับ Microsoft Outlook และ Mozilla Thunderbird ทำได้โดยใช้ส่วนขยาย
การสนับสนุนลูกค้าและบริการ
การบริการลูกค้าและการสนับสนุนอย่างทันท่วงทีเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับชุด CRM ที่ชนะ คุณสามารถทำได้จากผลงานต่อไปนี้:
การจัดการอีเมล
การค้นหาอีเมลทั้งหมดจากไคลเอนต์เดียวใน Microsoft Outlook นั้นทำได้ยาก คุณหาไม่พบเว้นแต่คุณจะสร้างและย้ายไปยังโฟลเดอร์ Vtiger โอเพ่นซอร์ส CRM ช่วยให้คุณส่งอีเมลได้โดยตรงจากระบบ CRM ส่วนบัญชีหรือลูกค้าเป้าหมายจะจัดเก็บรายละเอียด ส่วนขยายโปรแกรมแปลงจดหมายจะทำได้มากกว่านี้ จะสแกนกล่องจดหมายและจับคู่อีเมลของผู้รับ จากนั้นเพิ่มไปยังลูกค้าเป้าหมาย / บัญชีปัจจุบันของคุณโดยอัตโนมัติ
การจัดการตั๋ว
คำถามหรือปัญหาของลูกค้าที่ได้รับการจัดการและแก้ไขอย่างรอบคอบทำให้ธุรกิจของคุณไม่แพ้ใคร คุณลักษณะนี้มาพร้อมกับโมดูลตั๋วปัญหา มันให้ฟังก์ชัน Call Center หรือ Helpdesk ที่สมบูรณ์ โมดูลพอร์ทัลลูกค้าทางเลือกอื่นทำให้ลูกค้าของคุณเข้าสู่ระบบ จากนั้นสร้างคำขอรับการสนับสนุนและดูสถานะของการสืบค้น
การรายงาน
รายงานกระป๋องเริ่มต้นคือการวิเคราะห์ทั่วไปที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการรายงานที่กำหนดเองเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นความลับมากขึ้น บางครั้งโฮมเพจจะมีแดชบอร์ดสำหรับแสดงการแสดงข้อมูลเป็นภาพ ส่วนใหญ่จะแสดงรายงานกระป๋องในขณะที่คุณสามารถปรับแต่งได้โดยใช้ PHP และ MySQL
การจัดการเอกสาร
Vtiger Open Source CRM รวมการจัดการเอกสาร อนุญาตให้เข้าถึงการสร้างโฟลเดอร์ของตัวเองเพื่ออัปโหลดและจัดเก็บไฟล์ประเภทใดก็ได้ให้กับผู้ใช้ ความพยายามที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของทีมขายได้บันทึกไว้ในการกำหนดเวอร์ชันเอกสาร ช่วยให้แนบเอกสารขณะส่งอีเมลถึงลูกค้าได้
มีชุดคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน พวกเขากำลังสร้างการรวมสินค้าคงคลัง ปฏิทิน และอีเมล ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ Vtiger CRM
สร้างกลยุทธ์ CRM สำหรับ Vtiger CRM . ของคุณ
หัวใจของความสำเร็จของ CRM คือการพัฒนากลยุทธ์ CRM และนำผู้ใช้มาใช้ การศึกษาวิจัยระบุว่าเกือบ 40% ของการใช้งาน CRM ล้มเหลว เป็นเพราะขาดการยอมรับของผู้ใช้และกลยุทธ์ CRM ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ นี่อาจเป็นความรับผิดชอบหลักขึ้นอยู่กับขนาดบริษัทของคุณ Vtiger CRM สามารถปรับขนาดได้สำหรับองค์กร หลักการต่อไปนี้จะแนะนำคุณในการพัฒนากลยุทธ์ CRM เชิงตรรกะ
1. สร้างทีมของคุณบน Vtiger CRM
ส่วนที่สำคัญที่สุดของกลยุทธ์ CRM คือการสร้างทีมที่เหมาะสม เริ่มจากระดับบนสุด ผู้นำทีมคือสมาชิกคนสำคัญ การนำโครงการที่มีประสบการณ์ไปใช้ CRM นั้นมีประโยชน์มากกว่าการหาทรัพยากรภายนอก ทีมงานทั้งหมดจะได้รับแรงบันดาลใจจากความน่าเชื่อถือ พวกเขายังได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ CRM ช่วยในการสร้างวิสัยทัศน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตกลงโครงการ สมาชิกในทีมทุกคนมุ่งมั่นที่จะ 'วิสัยทัศน์' ของโครงการ CRM ในที่สุด Vtiger CRM จะกลายเป็นโซลูชั่นเพื่อระบุปัญหาทางธุรกิจ ยิ่งกว่านั้นพวกเขาทั้งหมดทำงานร่วมกัน
2. ระบุปัญหาทางธุรกิจผ่าน Vtiger CRM
ทีมงานควรทำงานร่วมกันอย่างระมัดระวังหลังจากประกอบ Crm แล้ว เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะใดๆ บอร์ดธุรกิจที่เตรียมไว้สำหรับการนำ CRM มาใช้ คณะกรรมการที่สร้างขึ้นพร้อมกับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยตรงและโดยอ้อม กำหนดขอบเขตผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ประมาณการ มันถูกบันทึกไว้สำหรับกฎบัตรโครงการขั้นสุดท้าย กฎบัตรโครงการจะถูกแปลงเป็นข้อกำหนด ต่อมารวมเข้ากับ Vtiger CRM กลยุทธ์ CRM สำหรับการจัดการแคมเปญการตลาด การบริการลูกค้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังตั้งอยู่สำหรับการจัดการการขายและระบบอัตโนมัติและการจัดการใบสั่งขาย
3. กำหนดข้อกำหนดด้านไอทีสำหรับ Vtiger CRM
กำลังบูรณาการส่วนที่จำเป็นของข้อกำหนดด้านไอที ค้นหาระบบภายในและภายนอกก่อน ซึ่ง Vtiger CRM จะต้องบูรณาการและจัดทำแผนอย่างละเอียด ระบุโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและร่างกายที่ Vtiger CRM สามารถใส่ได้ หรือใช้บริการโฮสติ้ง
4. ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจที่ทำได้สำหรับ Vtiger CRM เพื่อมอบมือ
กำหนดเป้าหมายโครงการที่เป็นลายลักษณ์อักษรในทางปฏิบัติ จากนั้นให้ทีมของคุณปฏิบัติตามกำหนดเวลา สมาชิกในทีมทุกคนรับผิดชอบรายการดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ทีม Vtiger CRM ของคุณจะทำงานได้ดีกับการทำงานร่วมกันของทีมของคุณและยอมรับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ขั้นตอนการปรับใช้ Vtiger CRM
พนักงานขายมักจะยุ่งอยู่กับการขายในบริษัทที่ทำกำไรได้ ไม่แนะนำให้บรรทุกสิ่งของหลายอย่างมากเกินไปในเวลาอันสั้น เตรียมเริ่มต้นกับ Vtiger CRM ระดับต่างๆ ทำได้จากปฏิทินและการจัดการรายชื่อติดต่อ ต่อมาย้ายไปที่การจัดการนำและจากนั้นไปยังขั้นตอนถัดไปของ CRM ทำตามขั้นตอนนี้จนกว่าทีมของคุณจะบรรลุเป้าหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร
กำหนดเหตุผลในการใช้ CRM โอเพ่นซอร์ส การตัดสินใจก่อนเลือกและติดตั้ง Vtiger จะช่วยให้เข้าใจกลยุทธ์ของคุณ กลยุทธ์ CRM ช่วยให้มั่นใจถึงเหตุผลในการนำระบบ CRM ไปใช้ และความคาดหวังทางธุรกิจจาก CRM และวิธีการบรรลุเป้าหมาย ให้ความสนใจกับกลยุทธ์ CRM และการดำเนินการที่เหมาะสมในทีม ทำให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมายโครงการ CRM
เสร็จแล้ว
Vtiger โอเพ่นซอร์ส CRM จะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ มันใช้โมดูลแห่งอนาคตเพื่อช่วยอัพเดทแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน อำนวยความสะดวกในการรักษาการทำงานร่วมกันเป็นทีมของคุณ ระบุความต้องการ CRM และวางแผนกลยุทธ์ CRM ที่เหมาะสมก่อน มันเริ่มต้นธุรกิจของคุณเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้ Vtiger โอเพ่นซอร์ส CRM หากคุณต้องการคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดเขียนถึงเรา [email protected]