Vtiger CRM offre soluzioni CRM open source gratuite alle tue condizioni aziendali

Pubblicato: 2021-06-14

Il sistema Vtiger CRM è una soluzione per tutto ciò che riguarda i clienti. E anche tutte le attività legate ai Rapporti e alle Gestioni commerciali. È un mucchio di previdenza sulle tecniche organizzative. Inoltre su misure, sfide, risoluzione, documentazione e revisione. In questo articolo, identificherai come Vtiger CRM offre soluzioni CRM open source gratuite alle tue condizioni aziendali.

Software di gestione delle relazioni con i clienti sviluppato con un approccio incentrato sul cliente ben costruito. Incontrando così i conflitti più comuni. Il CRM open source è una prospettiva più frontale degli sviluppatori. Consente a un'altra persona di aggiornare e modificare il design attuale. Il sistema CRM è anche noto come strumento CRM, software CRM o app Web. Identifica in primo luogo il tuo affare, le complicazioni e le richieste. Aiuta ad adattare con successo la tua attività in un sistema CRM.

Cos'è Vtiger CRM?

Vtiger è una gestione delle relazioni con i clienti (CRM) open source. PHP è il suo linguaggio di scripting e MySQL è il database. Questa architettura tecnica aiuta le aziende ad aumentare le vendite. Nel frattempo, aumenta il ROI con la giusta strategia di marketing e offri un servizio clienti eccezionale.

Vtiger è una filiale di SugarCRM creata nel 2004. Fondata durante SugarCRM ha iniziato a interrompere il codice open source per il proprio profitto commerciale. Rilasciato principalmente sotto SugarCRM Public License (SPL) sotto l'etichetta "Honest Open Source". Vtiger non ha mai rinunciato al suo grado di servire il settore senza doppia versione. E resta ancora un CRM completamente open source con quasi nessuno del codice SugarCRM rimasto.

I requisiti tecnici di Vtiger CRM

Sono necessari diversi tipi di requisiti CRM. Sono requisiti tecnici, requisiti funzionali e requisiti del fornitore. I requisiti tecnici includono backup e ripristino dei dati. Inoltre, disponibilità elevata, migrazione dei dati, archiviazione dei dati e sandbox. I componenti tecnici richiesti per Vtiger CRM sono:

PHP 5.0.*, 7.0

PHP è un raffinato linguaggio di scripting open source utilizzato per elaborare i dati. Ha anche pacchetti software ospitati in commercio. La personalizzazione di Vtiger CRM è più semplice se hai poca esperienza in PHP.

Apache 2.0.40, 2.1 e versioni successive

Apache è un server Web predefinito utilizzato in Vtiger CRM che consente di ospitare un sito Web. Invia la pagina visualizzata sullo schermo e deve avere accesso in scrittura sulla cartella web. Vtiger può anche essere configurato con altri server web.

MySQL 5.1.x e versioni successive o Maria DB

MySQL è un sistema di gestione di database relazionali open source gratuito. Puoi usarlo per archiviare, elaborare e recuperare dati. La personalizzazione diventa semplice se hai poca conoscenza di MySQL, proprio come PHP.

Intelligente

Un motore o framework di modelli HTML Web basato su PHP. Separa la logica dell'applicazione PHP dalla schermata risultante. Pertanto, visualizza dati come lead, contatti e account. L'installazione insieme a Vtiger consente di creare viste diverse. Crea anche layout e fusione con il livello di dati MySQL.

CSS

Cascading Style Sheets (CSS) è lo standard dei colori e delle immagini di sfondo applicati. Consente di progettare layout e styling. È possibile modificare l'aspetto grafico di Vtiger CRM. Un'esperienza CSS qualificata aiuta a rendere la facilità d'uso più specifica per la tua attività.

I requisiti funzionali del CRM sono la gestione dei ruoli utente. Inoltre, i requisiti sono l'integrazione dell'API dell'audit trail e la sicurezza a livello di campo. I requisiti del fornitore del CRM sono la formazione e l'assistenza nell'implementazione.

Caratteristiche principali di Vtiger CRM

Il CRM open source Vtiger è costituito da un'ampia gamma di funzionalità significative. Sono la gestione dei lead, l'automazione della forza vendita e così via.

Vendite e marketing

I termini principali utilizzati in questa funzione principale sono lead, potenziale, contatto e account. Un lead è una persona o entità che ha mostrato interesse per il tuo servizio o prodotto. Un potenziale è un protagonista, che ha mostrato interesse. Crea un account per il tuo cliente o un potenziale potenziale. Il contatto è una persona collegata a quell'account.

La parte più integrante di questa funzionalità è l'account multicanale e la gestione dei lead. Il tuo sito web acquisisce i contatti dopo una conferenza o qualsiasi altra modalità. Qui puoi tenere traccia di quei lead fino a quando non diventano un'opportunità e realizzano una vendita. I filtri personalizzati aiutano a visualizzare i segmenti particolari nel pool di lead. Include anche posizione, entrate, fase di vendita, ecc. Inserisci facilmente un modulo di lead web sicuro nel tuo sito web. E consenti nuovi contatti direttamente in Vtiger CRM. Incorporare un processo di vendita basato sul prodotto è semplice nel tuo Vtiger CRM. Devi indicare il prodotto interessante del tuo lead. Nella fase di piombo, è possibile con prodotti integrati. Dopo aver identificato il tuo potenziale lead, fai clic sul collegamento Converti lead. Questo serve per cambiare il tuo lead in Potenziale o Account.

Gestione delle attività

Consente al tuo team di gestire i propri appuntamenti e di programmarne uno nuovo. Il tuo team può anche assegnare diverse attività su un calendario condiviso. Visualizza i tuoi appuntamenti in una vista calendario o in una vista elenco secondo le tue preferenze. La sincronizzazione con Microsoft Outlook e Mozilla Thunderbird è possibile utilizzando l'estensione.

Assistenza e servizio clienti

Anche il servizio clienti e il supporto tempestivo sono ragioni vitali per un pacchetto CRM vincente. Puoi ottenerlo dai seguenti contributi:

Gestione della posta elettronica

Trovare tutte le email da un singolo client in Microsoft Outlook è difficile. Non puoi trovarlo a meno che tu non lo abbia creato e spostato in una cartella. Vtiger open source CRM ti consente di inviare e-mail direttamente dal sistema CRM. Le sezioni account o lead memorizzeranno i dettagli. L'estensione del convertitore di posta farà di più. Esegue la scansione della posta in arrivo e corrisponde all'e-mail del destinatario. Quindi aggiungi automaticamente ai tuoi contatti/account correnti.

Gestione dei biglietti

Le domande oi problemi dei clienti gestiti e risolti con attenzione rendono la tua attività imbattibile. Questa funzione viene fornita con il modulo Trouble Ticket. Offre funzionalità complete di Call Center o help-desk. Un altro modulo opzionale del portale clienti consente al tuo cliente di accedere. Quindi crea richieste di supporto e visualizza lo stato della query.

Segnalazione

Il rapporto predefinito predefinito è un'analisi generica preconfigurata. È inoltre disponibile uno strumento di reporting personalizzato per fornire dati più classificati. La home page a volte presenta un dashboard per mostrare le visualizzazioni dei dati. Per lo più mostra report predefiniti mentre puoi personalizzare usando PHP e MySQL.

Gestione documenti

Vtiger Open Source CRM incorpora la gestione dei documenti. Consente l'accesso alla creazione di proprie cartelle per caricare e archiviare qualsiasi tipo di file per gli utenti. Gli sforzi unificati del team di vendita sono stati salvati nel controllo delle versioni dei documenti. Consente loro di allegare documenti durante l'invio di e-mail ai clienti.

Sono disponibili pacchetti di altre funzionalità estese. Stanno costruendo inventario, calendario e integrazione e-mail. Aggiunge più valori a Vtiger CRM.

Crea una strategia CRM per il tuo Vtiger CRM

Il cuore del successo del CRM è lo sviluppo di una strategia CRM e l'adozione degli utenti al suo interno. Uno studio di ricerca afferma che quasi il 40% delle implementazioni CRM non riesce. È dovuto alla mancanza di adozione da parte degli utenti e a una strategia CRM molto improbabile. Questa può essere una grande responsabilità a seconda delle dimensioni della tua azienda. Vtiger CRM è scalabile per l'azienda. I seguenti principi guidano l'utente a sviluppare una strategia CRM logica.

1. Costruisci il tuo team su Vtiger CRM

La parte più importante della strategia CRM è costruire il team giusto. A partire dal livello più alto, i team leader sono i membri chiave. Il lead di progetto esperto nell'implementazione del CRM è vantaggioso piuttosto che trovare una risorsa esterna. L'intero team sarà motivato con la loro credibilità. Hanno anche un'idea dell'utilizzo del CRM. Aiuta la creazione della visione e le parti interessate a concordare i progetti. Ogni membro del team si è impegnato nella "visione" del progetto CRM. Vtiger CRM diventerà finalmente la soluzione per identificare il problema aziendale. Inoltre lavorano tutti insieme.

2. Identificare il problema aziendale tramite Vtiger CRM

Il team dovrebbe lavorare insieme attentamente dopo l'assemblaggio di Crm. per risolvere qualsiasi problema particolare. Un business board preparato per l'adozione di un CRM. Board creato insieme al suo talento di valorizzazione diretta e indiretta. Esaminate le proiezioni del ritorno sull'investimento (ROI). È documentato per una carta del progetto finale. La carta del progetto viene quindi convertita in requisiti. Successivamente, si integra in Vtiger CRM. Strategia CRM situata per la gestione delle campagne di marketing, il servizio clienti, ecc. Inoltre, si trova per la gestione della forza vendita e l'automazione e la gestione degli ordini di vendita.

3. Determinare i requisiti IT per Vtiger CRM

Una parte necessaria dei requisiti IT viene integrata. Trova prima i sistemi interni ed esterni. Su cui Vtiger CRM dovrà integrarsi e fare un piano dettagliato. Identifica l'infrastruttura IT e il corpo in cui può adattarsi Vtiger CRM. Altrimenti usa un servizio di hosting.

4. Imposta obiettivi aziendali realizzabili per Vtiger CRM per dare una mano

Stabilire obiettivi pratici scritti del progetto. Quindi fai in modo che la tua squadra aderisca a loro in base a un programma. Ogni membro del team si assume la responsabilità delle azioni assegnate. Il tuo team Vtiger CRM farà bene con la sinergia del tuo team e l'accettazione di doveri responsabili.

Fasi di implementazione di Vtiger CRM

I venditori sono sempre impegnati a fare vendite in un'azienda redditizia. Non è consigliabile sovraccaricarli con molte cose con breve preavviso. Preparati a iniziare con diverse fasi di Vtiger CRM. Fallo dal calendario e dalla gestione dei contatti. Successivamente passa alla gestione dei lead e quindi alle fasi successive del CRM. Segui questo metodo graduale fino a quando i tuoi obiettivi scritti non saranno raggiunti dalla tua squadra.

Determina i motivi per l'implementazione di un CRM open source. Decidere prima di scegliere e installare Vtiger aiuta a capire la tua strategia. La strategia CRM garantisce il motivo per l'implementazione di un sistema CRM. E anche le aspettative di business dal CRM e il modo per raggiungerlo. Presta attenzione alla tua strategia CRM e alla corretta esecuzione nel team. Fa sì che la tua organizzazione raggiunga gli obiettivi del progetto CRM.

Finisci

Il CRM open source Vtiger sarebbe un'ottima scelta per migliorare le prestazioni aziendali. Utilizza moduli futuristici che aiutano a rimanere aggiornati con le attuali tendenze del mercato. Facilita il mantenimento di una generosa sinergia della tua squadra. Identificare la necessità di un CRM e pianificare prima una strategia CRM appropriata. Inizia la tua attività per ottenere tutti i vantaggi dell'utilizzo di Vtiger Open Source CRM. Se hai bisogno di domande o richieste, scrivici [email protected]