Vtiger CRM oferece soluções gratuitas de CRM de código aberto para suas condições de negócios

Publicados: 2021-06-14

O sistema Vtiger CRM é uma solução para tudo e qualquer coisa relacionada aos clientes. E também todas as atividades associadas ao Relacionamento e Gestão de Negócios. É um monte de premeditação sobre técnicas organizacionais. Além disso, sobre medidas, desafios, resolução, documentação e revisão. Neste artigo, você identificará como o Vtiger CRM oferece soluções gratuitas de CRM de código aberto para suas condições de negócios.

Software de gerenciamento de relacionamento com o cliente desenvolvido com uma abordagem centrada no cliente bem construída. Assim atendendo os conflitos mais comuns. O CRM de código aberto é uma perspectiva mais avançada dos desenvolvedores. Ele permite que outra pessoa atualize e altere o design atual. O sistema de CRM também é conhecido como uma ferramenta de CRM, software de CRM ou aplicativos da web. Identifique seu negócio, complicações e demandas em primeiro lugar. Ajuda a adaptar o seu negócio com sucesso a um sistema de CRM.

O que é Vtiger CRM?

Vtiger é um gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) de código aberto. PHP é sua linguagem de script e MySQL é o banco de dados. Essa arquitetura técnica ajuda os negócios a aumentar as vendas. Enquanto isso, aumente o ROI com a estratégia de marketing certa e ofereça um excelente atendimento ao cliente.

Vtiger é uma ramificação do SugarCRM criada em 2004. Fundada durante o SugarCRM começou a parar o código-fonte aberto para seu lucro comercial. Lançado principalmente sob SugarCRM Public License (SPL) sob o rótulo 'Honest Open Source'. Vtiger nunca desistiu de seu grau de servir a indústria sem versão dupla. E ainda continua a ser um CRM de código totalmente aberto, com quase nenhum código do SugarCRM restante.

Os requisitos técnicos do Vtiger CRM

Existem diferentes tipos de requisitos de CRM necessários. São requisitos técnicos, requisitos funcionais e requisitos do fornecedor. Os requisitos técnicos incluem backups e restauração de dados. Além disso, alta disponibilidade, migração de dados, armazenamento de dados e sandbox. Os componentes técnicos necessários para o Vtiger CRM são:

PHP 5.0.*, 7.0

PHP é uma linguagem de script de código aberto refinada usada para processar dados. Também possui pacotes de software hospedados comercialmente. Personalizar o Vtiger CRM é mais fácil se você tiver pouca experiência em PHP.

Apache 2.0.40, 2.1 e superior

Apache é um servidor web padrão usado no Vtiger CRM que permite hospedar um site. Envia a página visualizada na tela e deve ter acesso de escrita na pasta web. O Vtiger também pode ser configurado com outros servidores da web.

MySQL 5.1.xe superior ou Maria DB

MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto gratuito. Você pode usá-lo para armazenar, processar e recuperar dados. A personalização torna-se simples se você tiver pouca habilidade em MySQL, assim como PHP.

Inteligente

Um mecanismo ou estrutura de modelagem HTML da Web baseado em PHP. Ele separa a lógica do aplicativo PHP da tela resultante. Assim, exibe dados como leads, contatos e contas. Instalá-lo junto com o Vtiger permite criar diferentes visualizações. Ele também cria layout e mescla com a camada de dados do MySQL.

CSS

Cascading Style Sheets (CSS) são as cores aplicadas e o padrão de imagem de fundo. Permite projetar layout e estilo. É possível alterar a aparência do Vtiger CRM. A experiência qualificada em CSS ajuda a tornar a facilidade de uso mais específica para o seu negócio.

Os requisitos funcionais do CRM são o gerenciamento de funções do usuário. Além disso, os requisitos são a integração da API da trilha de auditoria e a segurança em nível de campo. Os requisitos do fornecedor de CRM são treinar e ajudar na implementação.

Principais recursos do Vtiger CRM

O CRM de código aberto Vtiger consiste em uma ampla gama de recursos significativos. Eles são gerenciamento de leads, automação da força de vendas e assim por diante.

Vendas e Marketing

Os principais termos usados neste recurso principal são lead, potencial, contato e conta. Um lead é uma pessoa ou entidade que demonstrou interesse em seu serviço ou produto. Um Potencial é um lead que demonstrou interesse. Crie uma conta para o seu cliente ou um potencial potencial. O contato é uma pessoa conectada a essa conta.

A parte mais integral desse recurso é o gerenciamento de contas e leads multicanal. Seu site captura leads após uma conferência ou qualquer outro modo. Aqui você pode acompanhar esses leads até que eles se tornem uma oportunidade e façam uma venda. Os filtros personalizados ajudam a visualizar os segmentos específicos em seu pool de leads. Também inclui localização, receita, estágio de vendas, etc. Coloque um formulário seguro de lead da Web em seu site facilmente. E permita novos leads diretamente no Vtiger CRM. Incorporar um processo de venda baseado em produtos é simples no seu Vtiger CRM. Você tem que indicar o produto interessante do seu lead. Na fase de chumbo, é possível com produtos integrados. Depois de identificar seu lead em potencial, clique no link Converter Lead. Isso é para transformar seu lead em Potencial ou Conta.

Gerenciamento de atividades

Ele permite que sua equipe gerencie seus compromissos e agende um novo. Sua equipe também pode atribuir tarefas diferentes em um calendário compartilhado. Visualize seus compromissos em uma exibição de calendário ou em uma exibição de lista conforme sua preferência. A sincronização com o Microsoft Outlook e o Mozilla Thunderbird é possível usando a extensão.

Suporte e serviço ao cliente

Atendimento ao cliente e suporte oportuno também são razões vitais para um pacote de CRM vencedor. Você pode alcançá-lo a partir das seguintes contribuições:

Gerenciamento de e-mail

Encontrar todos os emails de um único cliente no Microsoft Outlook é difícil. Você não pode encontrá-lo a menos que o tenha criado e movido para uma pasta. O CRM de código aberto Vtiger permite enviar e-mails diretamente do sistema CRM. As seções de conta ou lead armazenarão os detalhes. A extensão do conversor de email fará mais do que isso. Ele verifica a caixa de entrada e corresponde ao e-mail do destinatário. Em seguida, adicione automaticamente aos seus leads/contas atuais.

Gerenciamento de tickets

Dúvidas ou problemas de clientes tratados e resolvidos cuidadosamente tornam seu negócio imbatível. Esse recurso vem com o módulo de registro de problemas. Oferece funcionalidade completa de Call Center ou help-desk. Outro módulo opcional do portal do cliente faz o login do seu cliente. Em seguida, crie solicitações de suporte e visualize o status da consulta.

Comunicando

O relatório predefinido padrão é uma análise genérica pré-configurada. Uma ferramenta de relatórios personalizados também está disponível para fornecer mais dados classificados. A página inicial às vezes apresenta um painel para mostrar visualizações de dados. Principalmente mostra relatórios enlatados, enquanto você pode personalizar usando PHP e MySQL.

Gerenciamento de documento

Vtiger Open Source CRM incorpora gerenciamento de documentos. Permite o acesso de criação de pastas próprias para upload e armazenamento de qualquer tipo de arquivo para os usuários. Os esforços unificados da equipe de vendas economizados no versionamento de documentos. Permite anexar documentos ao enviar e-mails aos clientes.

Existem pacotes de outros recursos estendidos disponíveis. Eles estão construindo inventário, calendário e integração de e-mail. Acrescenta mais valores ao Vtiger CRM.

Crie uma estratégia de CRM para o seu Vtiger CRM

O coração do sucesso do CRM é desenvolver uma estratégia de CRM e adotar usuários nela. Um estudo de pesquisa afirma que quase 40% das implementações de CRM falham. É devido à falta de adoção do usuário e estratégia de CRM muito improvável. Isso pode ser uma grande responsabilidade dependendo do tamanho da sua empresa. O Vtiger CRM é escalável para a empresa. Os princípios a seguir orientam você a desenvolver uma estratégia lógica de CRM.

1. Construa sua equipe no Vtiger CRM

A parte mais importante da estratégia de CRM é construir a equipe certa. A partir do nível superior, os líderes de equipe são os membros-chave. O líder de projeto experiente em implementação de CRM é benéfico em vez de encontrar um recurso externo. Toda a equipe ficará motivada com sua credibilidade. Eles também obtêm uma visão sobre o uso do CRM. Ajuda na criação da visão e nas partes interessadas para concordar com os projetos. Cada membro da equipe comprometido com 'a visão' do projeto de CRM. O Vtiger CRM finalmente se tornará a solução para identificar o problema de negócios. Além disso, todos trabalham juntos.

2. Identifique o problema de negócios por meio do Vtiger CRM

A equipe deve trabalhar em conjunto cuidadosamente após a montagem do CRM. para resolver qualquer problema específico. Um conselho de negócios preparado para a adoção de um CRM. Conselho criado junto com seu talento de aprimoramento direto e indireto. Escopo as projeções de retorno sobre o investimento (ROI). Está documentado para um termo de abertura do projeto final. O termo de abertura do projeto é então convertido em requisitos. Mais tarde, ele se integra ao Vtiger CRM. Estratégia de CRM localizada para gerenciamento de campanhas de marketing, atendimento ao cliente, etc. Além disso, localizado para gerenciamento de força de vendas e automação e gerenciamento de pedidos de vendas.

3. Determine os requisitos de TI para o Vtiger CRM

Uma parte necessária dos requisitos de TI está sendo integrada. Encontre sistemas internos e externos em primeiro lugar. Em que Vtiger CRM terá que integrar e fazer um plano detalhado. Identifique a infraestrutura e o corpo de TI onde o Vtiger CRM pode se encaixar. Caso contrário, use um serviço de hospedagem.

4. Defina metas de negócios alcançáveis para o Vtiger CRM para dar uma mão

Estabeleça objetivos práticos escritos do projeto. Em seguida, faça sua equipe aderir a eles em um cronograma. Cada membro da equipe assume a responsabilidade pelos itens de ação atribuídos. Sua equipe Vtiger CRM se sairá bem com a sinergia de sua equipe e a aceitação de deveres responsáveis.

Fases de implantação do Vtiger CRM

Os vendedores estão sempre ocupados fazendo vendas em uma empresa lucrativa. Sobrecarregá-los com muitas coisas a curto prazo não é recomendado. Prepare-se para iniciar com diferentes estágios do Vtiger CRM. Faça isso a partir do calendário e gerenciamento de contatos. Mais tarde, passe para o gerenciamento de leads e, em seguida, para os estágios adicionais do CRM. Siga este método em fases até que seus objetivos escritos sejam alcançados por sua equipe.

Determine os fundamentos para a implementação de um CRM de código aberto. Decidir antes de escolher e instalar o Vtiger ajuda a descobrir sua estratégia. A estratégia de CRM garante o motivo da implementação de um sistema de CRM. E também as expectativas de negócios do CRM e a maneira de alcançá-lo. Dê atenção à sua estratégia de CRM e à execução adequada na equipe. Isso faz com que sua organização atinja as metas do projeto de CRM.

Terminar

O CRM de código aberto Vtiger seria uma ótima opção para melhorar o desempenho do seu negócio. Utiliza módulos futuristas que ajudam a manter-se atualizado com as tendências atuais do mercado. Facilita a manutenção de uma sinergia generosa de sua equipe. Identifique a necessidade de um CRM e planeje uma estratégia de CRM apropriada primeiro. Ele inicia seu negócio para obter todas as vantagens do uso do Vtiger Open Source CRM. Se você precisar de alguma dúvida ou pergunta, por favor escreva para nós [email protected]