Vtiger CRM bietet kostenlose Open-Source-CRM-Lösungen für Ihre Geschäftsbedingungen

Veröffentlicht: 2021-06-14

Das Vtiger CRM-System ist eine Lösung für alles, was mit Kunden zu tun hat. Und auch alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen und Management. Es ist ein Haufen vorausschauender Überlegungen zu organisatorischen Techniken. Außerdem über Maßnahmen, Herausforderungen, Lösung, Dokumentation und Überprüfung. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Vtiger CRM kostenlose Open-Source-CRM-Lösungen für Ihre Geschäftsbedingungen bereitstellt.

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Kundenbeziehungsmanagement-Software, die mit einem gut aufgebauten kundenorientierten Ansatz entwickelt wurde. So begegnen Sie den häufigsten Konflikten. Open-Source-CRM ist eine eher nach vorne gerichtete Perspektive der Entwickler. Es ermöglicht einer anderen Person, das aktuelle Design zu aktualisieren und zu ändern. CRM-System wird auch als CRM-Tool, CRM-Software oder Web-Apps bezeichnet. Identifizieren Sie zunächst Ihre Geschäftsabwicklung, Komplikationen und Anforderungen. Es hilft, Ihr Unternehmen erfolgreich an ein CRM-System anzupassen.

Was ist Vtiger CRM?

Vtiger ist ein Open-Source-Kundenbeziehungsmanagement (CRM). PHP ist seine Skriptsprache und MySQL ist die Datenbank. Diese technische Architektur hilft Unternehmen, den Umsatz zu steigern. Steigern Sie in der Zwischenzeit den ROI mit der richtigen Marketingstrategie und bieten Sie einen hervorragenden Kundenservice.

Vtiger ist eine Abzweigung von SugarCRM, die 2004 gegründet wurde. Gegründet während SugarCRM begann, Open-Source-Code für ihren kommerziellen Gewinn zu stoppen. Hauptsächlich unter der SugarCRM Public License (SPL) unter dem Label „Honest Open Source“ veröffentlicht. Vtiger hat nie aufgegeben, der Branche ohne doppelte Versionierung zu dienen. Und es bleibt immer noch ein vollständig Open-Source-CRM, bei dem fast kein SugarCRM-Code mehr übrig ist.

Die technischen Anforderungen von Vtiger CRM

Es gibt verschiedene Arten von CRM-Anforderungen, die benötigt werden. Dabei handelt es sich um technische Anforderungen, funktionale Anforderungen und Herstelleranforderungen. Zu den technischen Voraussetzungen gehören Backups und Datenwiederherstellung. Darüber hinaus Hochverfügbarkeit, Datenmigration, Datenspeicherung und Sandbox. Die für das Vtiger CRM erforderlichen technischen Komponenten sind:

PHP 5.0.*, 7.0

PHP ist eine verfeinerte Open-Source-Skriptsprache, die zur Verarbeitung von Daten verwendet wird. Es hat auch kommerziell gehostete Softwarepakete. Das Anpassen des Vtiger CRM ist einfacher, wenn Sie wenig Erfahrung mit PHP haben.

Apache 2.0.40, 2.1 und höher

Apache ist ein Standard-Webserver, der in Vtiger CRM verwendet wird und das Hosten einer Website ermöglicht. Es sendet die auf dem Bildschirm angezeigte Seite und muss Schreibzugriff auf den Webordner haben. Vtiger kann auch mit anderen Webservern eingerichtet werden.

MySQL 5.1.x und höher oder Maria DB

MySQL ist ein kostenloses relationales Open-Source-Datenbankverwaltungssystem. Sie können damit Daten speichern, verarbeiten und abrufen. Die Anpassung wird einfach, wenn Sie nur wenig MySQL-Kenntnisse haben, genau wie PHP.

Schlau

Eine PHP-basierte Web-HTML-Template-Engine oder ein Framework. Es trennt die Anwendungslogik PHP vom resultierenden Bildschirm. So werden Daten wie Leads, Kontakte und Konten angezeigt. Wenn Sie es zusammen mit Vtiger installieren, können Sie verschiedene Ansichten erstellen. Es erstellt auch das Layout und das Zusammenführen mit der MySQL-Datenschicht.

CSS

Cascading Style Sheets (CSS) ist der angewandte Standard für Farben und Hintergrundbilder. Es ermöglicht das Entwerfen von Layout und Styling. Es ist möglich, das Erscheinungsbild von Vtiger CRM zu ändern. Geschickte CSS-Erfahrung hilft dabei, die Benutzerfreundlichkeit spezifischer für Ihr Unternehmen zu gestalten.

Die funktionalen Anforderungen an CRM sind die Benutzerrollenverwaltung. Darüber hinaus sind Audit-Trail-API-Integration und Sicherheit auf Feldebene erforderlich. Die Anforderungen der Anbieter von CRM sind Schulungen und Hilfe bei der Implementierung.

Hauptmerkmale von Vtiger CRM

Vtiger Open Source CRM besteht aus einer Vielzahl wichtiger Funktionen. Sie sind Lead-Management, Vertriebsautomatisierung und so weiter.

Verkauf und Marketing

Die wichtigsten Begriffe, die in dieser Kernfunktion verwendet werden, sind Lead, Potenzial, Kontakt und Account. Ein Lead ist eine natürliche oder juristische Person, die Interesse an Ihrer Dienstleistung oder Ihrem Produkt gezeigt hat. Ein Potential ist ein Lead, der Interesse gezeigt hat. Erstellen Sie ein Konto für Ihren Kunden oder Interessenten. Kontakt ist eine Person, die mit diesem Konto verbunden ist.

Der wichtigste Bestandteil dieser Funktion ist das Multi-Channel-Account- und Lead-Management. Ihre Website erfasst Leads nach einer Konferenz oder einem anderen Modus. Hier können Sie diese Leads verfolgen, bis sie zu einer Gelegenheit werden und einen Verkauf tätigen. Benutzerdefinierte Filter helfen dabei, bestimmte Segmente in Ihrem Lead-Pool anzuzeigen. Es enthält auch Standort, Umsatz, Verkaufsphase usw. Platzieren Sie einfach ein sicheres Web-Lead-Formular auf Ihrer Website. Und lassen Sie neue Leads direkt in Vtiger CRM zu. Die Integration eines produktbasierten Verkaufsprozesses in Ihr Vtiger CRM ist einfach. Sie müssen das interessante Produkt Ihres Leads angeben. In der Lead-Phase ist dies mit integrierten Produkten möglich. Nachdem Sie Ihren potenziellen Lead identifiziert haben, klicken Sie auf den Link Lead konvertieren. Dies dient dazu, Ihren Lead in „Potential“ oder „Account“ umzuwandeln.

Aktivitätsmanagement

Es ermöglicht Ihrem Team, seine Termine zu verwalten und einen neuen zu planen. Ihr Team kann auch verschiedene Aufgaben in einem gemeinsamen Kalender zuweisen. Zeigen Sie Ihre Termine je nach Wunsch in einer Kalenderansicht oder in einer Listenansicht an. Die Synchronisation mit Microsoft Outlook und Mozilla Thunderbird ist über die Erweiterung möglich.

Kundendienst & Service

Kundenservice und zeitnahe Unterstützung sind ebenfalls wichtige Gründe für ein erfolgreiches CRM-Paket. Sie können es durch folgende Beiträge erreichen:

E-Mail-Verwaltung

Es ist schwierig, alle E-Mails von einem einzelnen Client in Microsoft Outlook zu finden. Sie können es nur finden, wenn Sie es erstellt und in einen Ordner verschoben haben. Mit Vtiger Open Source CRM können Sie E-Mails direkt aus dem CRM-System senden. Die Konto- oder Lead-Bereiche speichern die Details. Die Mail Converter-Erweiterung wird mehr als das tun. Es scannt den Posteingang und passt die E-Mail des Empfängers an. Dann automatisch zu Ihren aktuellen Leads/Konten hinzufügen.

Ticketverwaltung

Kundenfragen oder Probleme, die sorgfältig behandelt und gelöst werden, machen Ihr Unternehmen unschlagbar. Diese Funktion ist im Trouble-Ticket-Modul enthalten. Es bietet vollständige Call Center- oder Helpdesk-Funktionalität. Ein weiteres optionales Kundenportalmodul macht Ihren Kundenlogin. Erstellen Sie dann Supportanfragen und sehen Sie sich den Status der Anfrage an.

Berichterstattung

Der vorkonfigurierte Standardbericht ist eine vorkonfigurierte generische Analyse. Ein benutzerdefiniertes Berichtstool ist ebenfalls verfügbar, um mehr klassifizierte Daten bereitzustellen. Die Homepage enthält manchmal ein Dashboard zum Anzeigen von Datenvisualisierungen. Meistens werden vorgefertigte Berichte angezeigt, während Sie sie mit PHP und MySQL anpassen können.

Dokumenten-Management

Vtiger Open Source CRM beinhaltet die Dokumentenverwaltung. Es ermöglicht Benutzern den Zugriff auf das Erstellen eigener Ordner zum Hochladen und Speichern beliebiger Dateitypen. Die vereinten Bemühungen des Vertriebsteams werden bei der Dokumentenversionierung eingespart. Es ermöglicht ihnen, Dokumente anzuhängen, während sie E-Mails an Kunden senden.

Es sind Bündel anderer erweiterter Funktionen verfügbar. Sie bauen Inventar, Kalender und E-Mail-Integration auf. Es fügt Vtiger CRM mehr Werte hinzu.

Erstellen Sie eine CRM-Strategie für Ihr Vtiger CRM

Das Herzstück des CRM-Erfolgs ist die Entwicklung einer CRM-Strategie und die Aufnahme von Benutzern darin. Eine Forschungsstudie besagt, dass fast 40 % der CRM-Implementierungen scheitern. Dies liegt an einer mangelnden Benutzerakzeptanz und einer sehr unwahrscheinlichen CRM-Strategie. Je nach Unternehmensgröße kann dies eine große Verantwortung sein. Vtiger CRM ist für das Unternehmen skalierbar. Die folgenden Prinzipien leiten Sie bei der Entwicklung einer logischen CRM-Strategie.

1. Bauen Sie Ihr Team auf Vtiger CRM auf

Der wichtigste Teil der CRM-Strategie ist der Aufbau des richtigen Teams. Ausgehend von der obersten Ebene sind Teamleiter die wichtigsten Mitglieder. Ein erfahrener Projektleiter für die CRM-Implementierung ist von Vorteil, anstatt eine externe Ressource zu suchen. Das gesamte Team wird durch seine Glaubwürdigkeit motiviert. Außerdem erhalten sie einen Einblick in die Nutzung von CRM. Es hilft bei der Erstellung der Vision und den Beteiligten, sich auf Projekte zu einigen. Jedes Teammitglied hat sich der „Vision“ des CRM-Projekts verschrieben. Vtiger CRM wird endlich die Lösung zur Identifizierung des Geschäftsproblems. Außerdem arbeiten alle zusammen.

2. Identifizieren Sie das Geschäftsproblem über Vtiger CRM

Das Team sollte sorgfältig zusammenarbeiten, nachdem Crm zusammengestellt wurde. um ein bestimmtes Problem zu lösen. Ein Business Board bereitete sich auf die Einführung eines CRM vor. Board zusammen mit seinem direkten und indirekten Verbesserungstalent geschaffen. Ermitteln Sie die Renditeprognosen (ROI). Es ist für einen endgültigen Projektauftrag dokumentiert. Der Projektauftrag wird dann in Anforderungen umgewandelt. Später wird es in Vtiger CRM integriert. CRM-Strategie für Marketingkampagnenmanagement, Kundenservice usw. Darüber hinaus für die Verwaltung und Automatisierung des Außendienstes sowie die Verwaltung von Verkaufsaufträgen.

3. Bestimmen Sie die IT-Anforderungen für Vtiger CRM

Ein notwendiger Teil der IT-Anforderungen wird integriert. Finden Sie zuerst interne und externe Systeme. Worauf Vtiger CRM integrieren und einen detaillierten Plan erstellen muss. Identifizieren Sie die IT-Infrastruktur und den Körper, in den Vtiger CRM passen kann. Verwenden Sie andernfalls einen Hosting-Dienst.

4. Legen Sie erreichbare Geschäftsziele für Vtiger CRM fest, um eine Hand zu geben

Legen Sie praktische schriftliche Projektziele fest. Dann sorgen Sie dafür, dass Ihr Team sich an einen Zeitplan hält. Jedes Teammitglied übernimmt die Verantwortung für die zugewiesenen Aktionspunkte. Ihr Vtiger CRM-Team wird mit der Synergie Ihres Teams und der Übernahme verantwortungsvoller Aufgaben gut zurechtkommen.

Bereitstellungsphasen von Vtiger CRM

Verkäufer sind in einem profitablen Unternehmen immer damit beschäftigt, Verkäufe zu tätigen. Eine kurzfristige Überladung mit vielen Dingen ist nicht zu empfehlen. Bereiten Sie sich darauf vor, mit verschiedenen Phasen von Vtiger CRM zu beginnen. Tun Sie dies über die Kalender- und Kontaktverwaltung. Wechseln Sie später zum Lead-Management und dann zu weiteren Stufen des CRM. Befolgen Sie diese schrittweise Methode, bis Ihre schriftlichen Ziele von Ihrem Team erreicht wurden.

Bestimmen Sie die Gründe für die Implementierung eines Open-Source-CRM. Die Entscheidung vor der Auswahl und Installation von Vtiger hilft, Ihre Strategie herauszufinden. Die CRM-Strategie stellt den Grund für die Einführung eines CRM-Systems sicher. Und auch die Geschäftserwartungen an das CRM und die Art und Weise, wie sie erreicht werden. Achten Sie auf Ihre CRM-Strategie und die ordnungsgemäße Umsetzung im Team. Dadurch erreicht Ihr Unternehmen die CRM-Projektziele.

Zu Ende bringen

Das Open-Source-CRM von Vtiger wäre eine gute Wahl, um Ihre Geschäftsleistung zu verbessern. Es verwendet futuristische Module, die helfen, mit aktuellen Markttrends auf dem Laufenden zu bleiben. Es erleichtert die Aufrechterhaltung einer großzügigen Synergie Ihres Teams. Identifizieren Sie den Bedarf für ein CRM und planen Sie zunächst eine geeignete CRM-Strategie. Es initiiert Ihr Unternehmen, um alle Vorteile der Verwendung von Vtiger Open Source CRM zu nutzen. Wenn Sie Fragen oder Anfragen haben, schreiben Sie uns bitte [email protected]