Vtiger CRM zapewnia bezpłatne rozwiązania CRM typu open source do warunków biznesowych

Opublikowany: 2021-06-14

System CRM Vtiger to rozwiązanie na wszystko i wszystko, co dotyczy Klientów. A także wszelkie działania związane z relacjami biznesowymi i zarządzaniem. To garść przezorności na temat technik organizacyjnych. Ponadto o środkach, wyzwaniach, rozwiązywaniu, dokumentacji i przeglądzie. W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób Vtiger CRM zapewnia bezpłatne rozwiązania CRM typu open source do warunków biznesowych.

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem opracowane z dobrze zbudowanym podejściem zorientowanym na klienta. W ten sposób spotykamy się z najczęstszymi konfliktami. Open source CRM to bardziej frontalna perspektywa programistów. Pozwala innej osobie na uaktualnienie i zmianę obecnego projektu. System CRM jest również znany jako narzędzie CRM, oprogramowanie CRM lub aplikacje internetowe. Najpierw zidentyfikuj swoje transakcje biznesowe, komplikacje i wymagania. Pomaga skutecznie dostosować Twój biznes do systemu CRM.

Co to jest CRM Vtiger?

Vtiger to Open Source Customer Relationship Management (CRM). PHP to język skryptowy, a MySQL to baza danych. Ta architektura techniczna pomaga biznesowi zwiększyć sprzedaż. Tymczasem zwiększ zwrot z inwestycji dzięki odpowiedniej strategii marketingowej i zapewnij doskonałą obsługę klienta.

Vtiger to oddział firmy SugarCRM utworzony w 2004 roku. Założony w czasie SugarCRM zaczął zatrzymywać kod open source dla zysku komercyjnego. Wydany głównie na licencji publicznej SugarCRM (SPL) pod etykietą „Honest Open Source”. Vtiger nigdy nie zrezygnował ze swojego stopnia obsługi przemysłu bez podwójnej wersji. I nadal pozostaje całkowicie otwartym CRM, w którym nie ma prawie żadnego kodu SugarCRM.

Wymagania techniczne Vtiger CRM

Potrzebne są różne rodzaje wymagań CRM. Są to wymagania techniczne, wymagania funkcjonalne i wymagania dostawcy. Wymagania techniczne obejmują tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych. Ponadto wysoka dostępność, migracja danych, przechowywanie danych i piaskownica. Komponenty techniczne wymagane dla Vtiger CRM to:

PHP 5.0.*, 7.0

PHP to udoskonalony język skryptowy typu open source używany do przetwarzania danych. Posiada również komercyjnie hostowane pakiety oprogramowania. Dostosowanie Vtiger CRM jest łatwiejsze, jeśli masz niewielkie doświadczenie w PHP.

Apache 2.0.40, 2.1 i nowsze

Apache to domyślny serwer WWW używany w Vtiger CRM, który umożliwia hosting strony internetowej. Wysyła stronę wyświetlaną na ekranie i musi mieć dostęp do zapisu w folderze sieciowym. Vtiger można również skonfigurować z innymi serwerami internetowymi.

MySQL 5.1.x i nowsze lub Maria DB

MySQL to darmowy system zarządzania relacyjnymi bazami danych typu open source. Możesz go używać do przechowywania, przetwarzania i pobierania danych. Dostosowanie staje się proste, jeśli masz niewielkie umiejętności MySQL, takie jak PHP.

Smarty

Oparty na PHP silnik lub framework do tworzenia szablonów HTML. Oddziela logikę aplikacji PHP od wynikowego ekranu. W ten sposób wyświetla dane, takie jak leady, kontakty i konta. Zainstalowanie go wraz z Vtigerem pozwala na tworzenie różnych widoków. Tworzy również układ i scalanie z warstwą danych MySQL.

CSS

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) to standard zastosowanych kolorów i obrazu tła. Umożliwia zaprojektowanie layoutu i stylizacji. Możliwa jest zmiana wyglądu i stylu Vtiger CRM. Wykwalifikowane doświadczenie CSS pomaga dostosować łatwość użytkowania do Twojej firmy.

Wymagania funkcjonalne CRM to zarządzanie rolami użytkowników. Ponadto wymagania dotyczą integracji API ścieżki audytu i bezpieczeństwa na poziomie terenowym. Wymagania dostawców CRM to szkolenie i pomoc we wdrożeniu.

Kluczowe cechy Vtiger CRM

CRM o otwartym kodzie źródłowym Vtiger składa się z szerokiej gamy istotnych funkcji. Są to zarządzanie leadami, automatyzacja sił sprzedaży i tak dalej.

Sprzedaż i marketing

Główne terminy używane w tej podstawowej funkcji to potencjalny klient, kontakt i konto. Potencjalny klient to osoba lub podmiot, który wykazał zainteresowanie Twoją usługą lub produktem. Potencjał to lead, który wykazał zainteresowanie. Załóż konto dla swojego klienta lub potencjalnego potencjalnego klienta. Kontakt to osoba połączona z tym kontem.

Najbardziej integralną częścią tej funkcji jest wielokanałowe zarządzanie kontami i leadami. Twoja strona internetowa przechwytuje leady po konferencji lub innym trybie. Tutaj możesz śledzić te leady, aż staną się okazją i dokonają sprzedaży. Filtry niestandardowe pomagają przeglądać poszczególne segmenty w puli potencjalnych klientów. Obejmuje również lokalizację, przychody, etap sprzedaży itp. W łatwy sposób umieść bezpieczny internetowy formularz kontaktowy w swojej witrynie. I zezwól na nowe kontakty bezpośrednio do Vtiger CRM. Włączenie procesu sprzedaży opartego na produkcie jest proste w Twoim CRM Vtiger. Musisz wskazać interesujący produkt Twojego leada. Na etapie leadowym jest to możliwe dzięki zintegrowanym produktom. Po zidentyfikowaniu potencjalnego leada kliknij link Konwertuj potencjalnego klienta. Ma to na celu zmianę potencjalnego klienta na Potencjalny lub Konto.

Zarządzanie aktywnością

Pozwala Twojemu zespołowi zarządzać swoimi spotkaniami i planować nowe. Twój zespół może również przypisywać różne zadania we wspólnym kalendarzu. Przeglądaj swoje spotkania w widoku kalendarza lub w widoku listy zgodnie z własnymi preferencjami. Synchronizacja z Microsoft Outlook i Mozilla Thunderbird jest możliwa za pomocą rozszerzenia.

Obsługa klienta i serwis

Obsługa klienta i terminowe wsparcie to również istotne powody, dla których warto zwycięsko korzystać z pakietu CRM. Możesz to osiągnąć z następujących składek:

Zarządzanie pocztą e-mail

Znalezienie wszystkich wiadomości e-mail od jednego klienta w programie Microsoft Outlook jest trudne. Nie możesz go znaleźć, chyba że utworzyłeś go i przeniosłeś do folderu. CRM o otwartym kodzie źródłowym Vtiger umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu CRM. Konto lub sekcje leadów będą przechowywać szczegóły. Rozszerzenie konwertera poczty zrobi więcej. Skanuje skrzynkę odbiorczą i dopasowuje adres e-mail odbiorcy. Następnie automatycznie dodawaj do swoich aktualnych leadów/kont.

Zarządzanie biletami

Starannie obsługiwane i rozwiązywane pytania lub problemy klientów sprawiają, że Twoja firma jest niepokonana. Ta funkcja jest dostarczana z modułem zgłoszeń usterek. Daje pełną funkcjonalność Call Center lub help-desku. Kolejny opcjonalny moduł portalu klienta umożliwia logowanie klienta. Następnie utwórz zgłoszenia serwisowe i wyświetl stan zapytania.

Raportowanie

Domyślny gotowy raport to wstępnie skonfigurowana ogólna analiza. Dostępne jest również niestandardowe narzędzie do raportowania, które zapewnia bardziej tajne dane. Strona główna czasami zawiera pulpit nawigacyjny do wyświetlania wizualizacji danych. Przeważnie pokazuje gotowe raporty, podczas gdy można je dostosować za pomocą PHP i MySQL.

Zarządzanie dokumentami

Vtiger Open Source CRM obejmuje zarządzanie dokumentami. Umożliwia dostęp do tworzenia własnych folderów w celu przesyłania i przechowywania dowolnych typów plików dla użytkowników. Zunifikowane wysiłki zespołu sprzedaży zapisane w wersjonowaniu dokumentów. Pozwala im dołączać dokumenty podczas wysyłania e-maili do klientów.

Dostępne są pakiety innych rozszerzonych funkcji. Budują inwentarz, integrację kalendarza i poczty e-mail. Dodaje więcej wartości do Vtiger CRM.

Utwórz strategię CRM dla swojego Vtiger CRM

Sednem sukcesu CRM jest opracowanie strategii CRM i przyjęcie do niej użytkowników. Badania naukowe wskazują, że prawie 40% wdrożeń CRM kończy się niepowodzeniem. Wynika to z braku akceptacji użytkowników i bardzo mało prawdopodobnej strategii CRM. Może to być duża odpowiedzialność w zależności od wielkości firmy. Vtiger CRM jest skalowalny do przedsiębiorstwa. Poniższe zasady prowadzą do opracowania logicznej strategii CRM.

1. Zbuduj swój zespół na Vtiger CRM

Najważniejszą częścią strategii CRM jest budowanie odpowiedniego zespołu. Począwszy od najwyższego poziomu, kluczowymi członkami są liderzy zespołów. Doświadczony lider projektu we wdrażaniu CRM jest bardziej korzystny niż znalezienie zewnętrznego zasobu. Cały zespół będzie motywowany swoją wiarygodnością. Uzyskują również wgląd w korzystanie z CRM. Pomaga w tworzeniu wizji i uzgadnianiu projektów przez interesariuszy. Każdy członek zespołu zaangażowany w „wizję” projektu CRM. Vtiger CRM w końcu stanie się rozwiązaniem do identyfikacji problemu biznesowego. Co więcej, wszyscy pracują razem.

2. Zidentyfikuj problem biznesowy za pomocą Vtiger CRM

Po zmontowaniu Crm zespół powinien współpracować ze sobą. rozwiązać konkretny problem. Tablica biznesowa przygotowana do przyjęcia CRM. Zarząd tworzony wraz z jej bezpośrednim i pośrednim talentem wzmacniającym. Zawęź prognozy zwrotu z inwestycji (ROI). Jest to udokumentowane do ostatecznej karty projektu. Karta projektu jest następnie przekształcana w wymagania. Później integruje się z Vtiger CRM. Strategia CRM ukierunkowana na zarządzanie kampaniami marketingowymi, obsługę klienta itp. Dodatkowo zlokalizowana dla zarządzania siłami sprzedaży oraz automatyzacji i zarządzania zamówieniami sprzedaży.

3. Określ wymagania informatyczne dla Vtiger CRM

Integrowana jest niezbędna część wymagań IT. Najpierw znajdź systemy wewnętrzne i zewnętrzne. Na którym Vtiger CRM będzie musiał się zintegrować i sporządzić szczegółowy plan. Zidentyfikuj infrastrukturę IT i ciało, w którym może zmieścić się Vtiger CRM. W przeciwnym razie skorzystaj z usługi hostingowej.

4. Ustaw osiągalne cele biznesowe dla Vtiger CRM, aby pomóc

Ustal praktyczne pisemne cele projektu. Następnie spraw, aby Twój zespół przestrzegał ich zgodnie z harmonogramem. Każdy członek zespołu bierze odpowiedzialność za przydzielone mu działania. Twój zespół Vtiger CRM dobrze sobie poradzi z synergią Twojego zespołu i akceptacją odpowiedzialnych obowiązków.

Fazy wdrażania Vtiger CRM

Sprzedawcy są zawsze zajęci sprzedażą w dochodowej firmie. Nie zaleca się przeładowywania ich wieloma rzeczami w krótkim czasie. Przygotuj się do zainicjowania z różnymi etapami Vtiger CRM. Zrób to z kalendarza i zarządzania kontaktami. Później przejdź do zarządzania leadami, a następnie do dalszych etapów CRM. Postępuj zgodnie z tą etapową metodą, aż Twoje pisemne cele zostaną osiągnięte przez Twój zespół.

Określ podstawy do wdrożenia CRM o otwartym kodzie źródłowym. Podjęcie decyzji przed wyborem i zainstalowaniem Vtiger pomaga w ustaleniu strategii. Strategia CRM zapewnia powód wdrożenia systemu CRM. A także oczekiwania biznesowe wobec CRM i sposób ich realizacji. Zwróć uwagę na swoją strategię CRM i właściwą realizację w zespole. Sprawia, że Twoja organizacja osiąga Cele projektu CRM.

Dokończyć

CRM o otwartym kodzie źródłowym Vtiger byłby doskonałym wyborem dla poprawy wyników Twojej firmy. Wykorzystuje futurystyczne moduły pomagające być na bieżąco z aktualnymi trendami rynkowymi. Ułatwia utrzymanie hojnej synergii Twojego zespołu. Zidentyfikuj potrzebę CRM i najpierw zaplanuj odpowiednią strategię CRM. Inicjuje Twoją firmę, aby uzyskać pełne korzyści z korzystania z Vtiger Open Source CRM. Jeśli potrzebujesz pytań lub zapytań, napisz do nas [email protected]