Die wichtigsten wesentlichen Erweiterungen, die für Vtiger CRM erforderlich sind

Veröffentlicht: 2022-07-08

Customer Relationship Management (CRM) wird zu einer unersetzlichen Software zur Verbesserung der Kundenbeziehungen. Und es erhöht die organisatorische Effektivität.

CRM-Module spielen eine entscheidende Rolle beim Wachstum von CRM-Software. Es gibt viele grundlegende CRM-Module wie Leads, Marketing, Workflow und mehr.

Diese Module werden im Allgemeinen verwendet, um effektive Kundenbeziehungen mit dem Unternehmen zu verwalten und aufrechtzuerhalten. Und auch das Umsatzwachstum steigern.

Viele exklusive Erweiterungen sind verfügbar, um den Prozess der CRM-Software zu verbessern. Diese Erweiterungen werden basierend auf Ihren geschäftlichen Anforderungen ausgewählt. Und alle Module sind für Vtiger CRM erforderlich.

Nicht jedes Unternehmen hat die gleichen Anforderungen. Die CRM-Erweiterungen werden für CRM-Software basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen erstellt.

Mit diesen Erweiterungen können Sie

CRM-Erweiterungen sind einfach das Herz und Gehirn von CRM-Software. CRM schließt nicht nur die Lücke zwischen dem Vertriebs- und dem Marketingteam. Aber auch das ganze Team arbeitet unter einem einheitlichen Ziel.

Grundmodule in Vtiger CRM

Bevor Sie die wichtigsten Erweiterungen von Vtiger CRM lernen. Sie müssen die grundlegenden eingebauten Module kennen. Es gibt der CRM-Software Struktur.

Im Folgenden sind die Grundmodule des Vtiger CRM aufgeführt

Führen

Es ist das erste und grundlegende Modul von CRM. Leads sind nichts anderes als die Anzahl der Gelegenheiten, die sich als Kunde herausstellen. Es wird vom Pipeline-Management analysiert und verwaltet.

Beachten Sie, dass jeder eingehende Lead kein Kunde ist. Aber jeder Kunde ist zuerst ein Lead. Sie können Leads über verschiedene Marketingkanäle erfassen. Dazu gehören E-Mail, Telefon und soziale Medien.

Sie erfassen einen Lead aus jedem Marketingkanal, das Lead-Modul speichert alle Informationen. Und sorgt für Ordnung.

Außerdem verfolgt es den genauen Status des Leads. Daher ist es für den Vertriebsleiter sehr hilfreich, die Verkaufsvorgänge von einem Ort aus zu überprüfen.

Marketing

Dieses Modul hilft bei der Präsentation Ihres Unternehmens durch eine E-Mail-Kampagne. Analysieren Sie auch die Namen der Marketingkampagnen mit dem aktuellen Status.

Marketingmodule beinhalten die Analyse von Klickraten, Vorlieben und Abneigungen für E-Mail-Kampagnen.

Anhand dieser Überprüfung können Sie leicht nachvollziehen, wie Ihre Marketingkampagne angekommen ist. Und welche weiteren Modifikationen erforderlich sind.

Dieses Modul ändert den Lead zu potenziellen Kunden.

Arbeitsabläufe

Das Workflow-Modul automatisiert den Verkaufsprozess.

Beispiel Pipeline-Managementsystem.

Wenn hier ein Lead fließt, richtet das Workflow-Modul die Automatisierung für den Verkäufer ein. Es wird den Interessen des Leads gerecht.

Der Ablauf des Workflow-Moduls wird durch die if-else-Bedingung erklärt.

Wenn der Kunde eine neue Aktivität abschließt.

Oder ob der Kunde Interesse an Ihrem Produkt gezeigt hat.

Sprechen Sie sie dann per E-Mail an, indem Sie Ihr Produkt hervorheben.

Andernfalls, wenn der Kunde Ihren Folgeanruf nicht entgegennimmt, weisen Sie eine Aufgabe als drei Tage warten zu.

Das Workflow-Modul hilft Ihnen, alle Workflows an einem Ort zu sammeln. Dieses Modul verändert die Aussichten auf Chancen.

Apps - Marktplatz

Dieses Modul integriert die CRM-Software in die Konnektoren. Es umfasst Facebook, Konnektoren für Lead-Anzeigen und den Marktplatz wie Just Dial und mehr.

Es umfasst verschiedene soziale Medien und andere Marketingkanäle. Und sammelt alle Informationen der Leads an einem Ort.

Berichte

Die Berichtsmodule sammeln alle Berichte an einem Ort. Sie können jeden Report jederzeit ohne großen Aufwand nutzen. Die Berichte umfassen Einnahmen, Verwaltung, Kundeneinblicke, Kundenanalysen und vieles mehr.

Und die häufig genutzten Reports können Sie mit diesem Modul auch als eigene Rubrik sammeln.

So ist es einfach, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen. Alle Verkaufs- und Marketingwachstumsdaten können an einem Ort analysiert werden.

Content-Repository

Dieses Modul sammelt alle Bilder und Dokumente. Sie können jederzeit bequem darauf zugreifen.

Dies sind die Grundmodule einer CRM-Software. Jetzt müssen Sie lernen, wie Sie den Einsatz dieser Module zugunsten Ihres Umsatzwachstums einsetzen.

Was musst du tun? Einfach. Installieren Sie eine Erweiterung oder benutzerdefinierte Module, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.

Sicherlich wird es einen enormen positiven Einfluss auf Ihr Unternehmen haben. Hier werden wir analysiert und stellen die wichtigsten Erweiterungen bereit, die in Vtiger CRM installiert werden müssen. Wir werden sie einzeln besprechen

Die wichtigsten Erweiterungen für Vtiger CRM

1. Vtiger MailChimp Plus

MailChimp ist eine Marketing-Automatisierungs- und E-Mail-Marketing-Software. Es erstellt eine E-Mail-Kampagne für Ihre geschäftlichen Anforderungen. Und verwaltet Ihre Mailinglisten auf effiziente Weise.

Wir wissen, dass die CRM-Software von Vtiger über effiziente integrierte Module verfügt. Zu den integrierten Modulen gehören Leads, Marketing, Workflow usw. Sie sorgen für bessere Kundenbeziehungen.

Hier ist Vtiger MailChimp Plus eine Integration der MailChimp-Software und Vtiger CRM. Sie können doppelt profitieren.

Die Funktionen von MailChimp sind in das Vtiger CRM integriert. Es macht die effektive Nutzung der Leads und Workflows. Auf effektive Weise wird es die Kluft zwischen den Kunden und den Kunden überbrücken.

Notwendigkeit der Integration von MailChimp mit Vtiger CRM

Die Synchronisierung von MailChimp mit Vtiger bietet viele Vorteile. MailChimp Plus verbessert das Vtiger CRM als fortschrittliches Marketingtool mit seinen Funktionen. Jetzt werden wir lernen, wie die Integration funktioniert? Und das wird die Bedeutung von MailChimp Plus erklären.
Aus den MailChimp-Marketinglisten können Sie das Publikum als Lead und Kontakte von Vtiger CRM abrufen
MailChimp stellt die E-Mail-Vorlagen zum Verfassen von E-Mails bereit. Und führen Sie eine umfangreiche E-Mail-Kampagne durch.
Sie können konfigurierte Listen erstellen, für die die E-Mails versendet werden sollen. Und der Benutzer kann den Sendevorgang automatisieren.
Sie können E-Mails mit einem bestimmten Zeitintervall an einen bestimmten Stapel senden.

Synchronisation(sync) ist die Hauptsache.

Es spielt eine wichtige Rolle bei der Integration von MailChimp mit dem Vtiger CRM.

MailChimp Plus ermöglicht die Synchronisierung von CRM-Kontakten, Leads und Konten mit MailChimp. Die E-Mail-Kampagnen von Vtiger CRM laufen effektiv mit den automatisierten Workflow-basierten Daten.

Lassen Sie uns diskutieren, wie MailChimp und Vtiger CRM synchronisiert werden?

Die Mailinglisten werden bidirektional synchronisiert. Das bedeutet, dass die Mailinglisten von MailChimp mit den Kontakten, Leads und Konten des Vtiger CRM synchronisiert werden und umgekehrt.
Nachdem die Mailinglisten im Vtiger gespeichert wurden, werden die Tags, Segmente, Webhooks, Gruppen und Gruppierungen mit MailChimp synchronisiert.
Die E-Mail-Kampagnen von MailChimp und die Kampagne von Vtiger werden bidirektional synchronisiert
Die selektiven Aufzeichnungen von Vtiger werden mit MailChimp synchronisiert

Hauptfunktionen von MailChimp plus

Mit Mailchimp Plus können Sie ganz einfach MailChimp erstellen. Und auch Listen, Gruppen, Gruppierungen und Kampagnen innerhalb des Vtiger CRM.
Sie können Segmente erstellen, bearbeiten und löschen. Und auch Webhooks, Tags, Gruppen und Gruppierungen für die Liste in Vtiger CRM.
Es ist einfach, die von Ihnen im Vtiger CRM erstellten MailChimp-Listen zu entfernen oder zu löschen.
Sie können den monatlichen Wachstumsverlauf Ihrer Mailinglisten direkt von Ihrem Vtiger CRM aus verfolgen.
Nach jeder Datensatzsynchronisierung können Sie Protokolle anzeigen
Sie können die MailChimp-Kampagne anzeigen, öffnen, zurücksenden, sich abmelden und mehr.
Viele MailChimp-Benutzerkonten werden nicht benötigt
Sie können die Verbindung zwischen MailChimp und Vtiger CRM sichern. Mit Hilfe der MailChimp API der Version 3 können Sie die Verbindung absichern.
Da es mehrsprachig ist, unterstützt es 14 Sprachen.
Es verwendet die automatische Feldzuordnung. Damit wird das MailChimp-Feld automatisch den Vtiger-Feldern zugeordnet
Sie können steuern, wie oft MailChimp und Vtiger synchronisiert werden müssen
Ohne zum MailChimp-Konto zu wechseln, können Sie alle Listen anzeigen. und Kampagnen von MailChimp im Vtiger CRM

Worauf dann warten? Beginnen Sie mit der Nutzung dieser erstaunlichen Erweiterung von Vtiger CRM – MailChimp Plus

2. Vtiger CRM QuickBooks-Integration

Die Vtiger CRM QuickBooks-Integration umfasst die Synchronisierung von Buchhaltungsinformationen und CRM.

Es synchronisiert Produkte, Lieferanten, Verkaufsaufträge und Rechnungen sowohl manuell als auch automatisch. Die Datensätze mit einem bestimmten Status werden mit Quickbooks synchronisiert.

Wenn die Felder gleich sind. Dann ruft es die Zuordnungsvorlagen von Rechnungen, Angeboten und Kundenauftragsmodulen ab. Und wendet sie dann auf andere an.

Nach jeder fehlgeschlagenen oder erfolgreichen Synchronisierung wird eine E-Mail-Benachrichtigung bereitgestellt.

Was können Sie mit der Integration von Vtiger CRM QuickBooks tun? Was sind die Vorteile der Vtiger CRM Quickbooks-Integration? Hier ist es.

Ihre Rechnungen, Produkte und Dienstleistungen werden direkt von Ihrem Vtiger CRM verwaltet
Verhindern Sie die Anmeldung, um Kontoinformationen zu erhalten, da diese mit Vtiger CRM synchronisiert werden.
Es ist einfach, Details zu Ihren abgeschlossenen Geschäften an Ihren Vertriebsleiter zu übermitteln und von Vtiger CRM aus problemlos nachzuverfolgen.
Es erhält einfachen Zugriff auf Kundenrechnungen, Verkaufsaufträge, Lieferanten und Produkte.
Es verfügt über eine sofortige, manuelle und geplante Synchronisierung.
Es ist einfach, die Vtiger CRM-Felder mithilfe der Feldzuordnung den Schnellbuchfeldern zuzuordnen
Es plant den Synchronisierungsprozess mit CRON
Es bietet ständige Aktualisierungen der Aufzeichnungen. Damit können Sie die geplante Liste rechtzeitig steuern
So ermöglicht es einen einfachen Zugriff auf aktualisierte Informationen ohne großen Aufwand.
Die detaillierte Historie der einzelnen Datensätze lässt sich leicht analysieren

Installieren Sie die Vtiger CRM QuickBooks-Integration. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr ständig in der Schlange stehen müssen, um über die Synchronisationsinformationen Bescheid zu wissen. Weil Sie einen Synchronisationsbericht direkt in Ihren Posteingang erhalten.

Und Sie können entweder wöchentlich oder monatlich eine sofortige Benachrichtigung auslösen.

Diese Vtiger CRM QuickBooks-Integration spart dem Benutzer viel Zeit, indem die Kontoinformationen synchronisiert und die beiden Apps überbrückt werden. Mit einem einzigen Klick können Sie alle CRM-Informationen in den Quickbooks aktualisieren.

Wenn Sie daran interessiert sind, diese exklusiven Erweiterungen zu installieren, um Ihr Vtiger CRM zu erweitern, klicken Sie einfach auf Vtiger Quickbooks-Integration

3. Vtiger CRM Google Kalender-Synchronisierung

Ist es möglich, alle Ihre Aktivitäten in Echtzeit zu verfolgen und zu organisieren?

Und auch bidirektional?

Ja, diese Erweiterung macht es möglich. Und die Synchronisierung ist auch automatisiert und sicherer.

Hier ist Vtiger CRM in den Google Kalender integriert. Diese Vtiger CRM Google Kalendersynchronisierung verwendet viele Google-Kalender.

Besprechungen, Anrufe und mobile Anrufe werden in verschiedenen Kalendern abgebildet. Der in einem Meeting-Kalender erstellte Datensatz wird als Event-Aktivitäts-Meeting in Ihrem Vtiger CRM aktualisiert.

Die in Ihrem CRM aufgezeichnete Anrufaktivität wird direkt im Google-Kalender aktualisiert.

Nach dem Mapping jeder Aktivität erfolgt eine Synchronisation. Ein einfaches CRON-Setup wird für die bidirektionale und automatische Synchronisation verwendet.

Diese Erweiterung synchronisiert das Vtiger CRM und den Google Kalender. Der Ereignisdatumsfilter wird verwendet, um die Ereignisse ab einem bestimmten Datum zu synchronisieren.

Mithilfe einer Zuordnungsoption können Sie Ereignistyp, Priorität und Ereignisstatus festlegen

Sie können die automatische Ereignissynchronisierung für Vtiger CRM mit dem Google-Kalender aktivieren oder deaktivieren.

Wenn Sie über Ihre Besprechungen, Erinnerungen und Zeitpläne auf dem Laufenden sein möchten. Verwenden Sie dieses Modul in Ihrem Vtiger CRM, ohne zwischen vielen Apps wechseln zu müssen.

Machen Sie sich keine Gedanken mehr über die Sichtbarkeit des Ereignisses. Ist es schwierig, sich viele Ereignisse, Aktivitäten und Erinnerungen an einem beliebigen Ort zu merken? Wechseln Sie dann zu Vtiger Google Calendar Sync

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4. Vtiger CRM Smart Duplicate Merger

Dieser Vtiger CRM Smart Duplicate Merger verhindert doppelte Daten in Vtiger CRM. Und halten Sie das CRM sauber.

Es macht es einfach, doppelte Daten zu erkennen und sie mit den Primärdaten zusammenzuführen.

Zuerst müssen Sie eindeutige CRM-Felder auswählen. Damit erkennen Sie die Duplikate.
Diese Erweiterung erkennt die von Menschen verursachten Fehler. Dazu gehören Tipp- und Rechtschreibfehler. Und auch unterschiedliche Formatierungsfehler, die doppelte Datensätze in Ihrem Vtiger CRM erstellen
Es vergleicht diesen Fehler effizient mit den vorhandenen Daten.
Es vergleicht effektiv die doppelten Daten zwischen Leads, Kontakten und Konten. Es erkennt auch Duplikate in jedem anderen benutzerdefinierten Modul. Es verwendet die brillante Duplizierungserkennungsregel.
Sie haben die Kontrolle darüber, wo die doppelten Einträge überprüft werden sollen
Der CRON wird in einem bestimmten Zeitintervall eingerichtet. Damit erfolgt die automatische Synchronisierung der Dublettenprüfung.
Wenn doppelte Datensätze angezeigt werden, werden sie mit den primären Datensätzen zusammengeführt. Und das ohne Datenverlust.
Beim Massen-Upload können Sie die Synchronisierung manuell auslösen, um doppelte Datensätze zu vermeiden.
Es ist für jeden Verkäufer sehr einfach, doppelte Datensätze zu finden und mit Hilfe dieser doppelten Zusammenführung zusammenzuführen.
Primärdaten sind der Datensatz, mit dem der Verkäufer die doppelten Daten zusammenführen muss
Um neue Daten in einem CRM zu aktualisieren, verfügt dieser intelligente Duplikatprüfer über eine Popup-Benachrichtigung. Und erkennen Sie die doppelten Datensätze

Möchten Sie die Genauigkeit Ihrer CRM-Daten ohne wiederholte Aufzeichnungen verbessern? Dann gehen Sie mit diesem erstaunlichen Vtiger CRM Smart Duplicate Merger.

5. Vtiger CRM Xero-Integration

Vtiger CRM ist eine Software, die den Geschäftsbetrieb verbessert. Es konvertiert die Leads zu den Kunden.

Und die Buchhaltungssoftware Xero kontrolliert die Geschäftskonten und vervollständigt die Transparenz des Cashflows.

Beide Software wird weltweit eingesetzt. Die Vtiger CRM Xero-Integration integriert die Vtiger CRM- und Xero-Software.

Damit der Benutzer nicht zwischen der Buchhaltungssoftware und der CRM-Software wechseln muss.

Arbeitsprozess der Vtiger CRM Xero-Integration

Der Benutzer kann die Xero-API abrufen, um das Vtiger CRM zu konfigurieren und die Datensynchronisierung zu starten.
Die Datensynchronisation erfolgt bidirektional.
Es synchronisiert die Rechnungen, Konten, Organisationen, Produkte und Dienstleistungen. Es synchronisiert von der Xero-Software mit dem Vtiger CRM und umgekehrt.
Nach jeder Synchronisierung erhalten Sie die Benachrichtigungen direkt in Ihren E-Mail-Posteingang.
Die Datensynchronisierung dieses Moduls beschleunigt den Abrechnungsprozess, die Rechnungen und die Zahlung.

Merkmale

Mit Hilfe des Feldmappings werden die CRM-Felder und die entsprechenden Xero-Felder gemappt.
Die gesicherte API sichert die Verbindung zwischen der Xero-Buchhaltungssoftware und dem Vtiger CRM.
Mit CRON können Sie die Aufgabe planen, um manuelle Eingriffe zu vermeiden
Synchronisieren Sie Rechnung, Organisation, Produkte und Dienstleistungen von Xero mit Vtiger CRM. Und es ist umgekehrt (bidirektional)
Sie werden Konten nur auf eine einzige Weise synchronisieren (nur von Xero)
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung über den Status der Synchronisierung.
Sie können alle oder ausgewählte Datensätze und ausgewählte Rechnungen an Xero senden.
Sie können Protokolle verwenden, um die Details der Synchronisierung zu erfahren. Und stellen Sie sich in die Warteschlange, um alle geplanten Synchronisierungen zu erfahren.

Der Umgang mit Buchhaltungssoftware erfordert viel Zeit und Mühe. Um diesen Zustand zu vermeiden, gibt es die Vtiger CRM Xero-Integration.

Diese Erweiterung reduziert die Informationslücke zwischen Vtiger CRM und Xero Software. Holen Sie sich diese Vtiger Xero-Integration hier

6. Bester PDF-Ersteller für Vtiger CRM

Es ist schwierig, die PDF-Dokumente in CRM-Modulen zu erstellen und zu verwalten.

Um diesen Vorgang zu vereinfachen, können Sie den PDF Maker für Vtiger CRM installieren. wurde gestaltet. Diese Erweiterung hilft Ihnen, die PDF-Dokumente in den CRM-Modulen zu erstellen, zu verwalten und zu exportieren.

Sie können Ihre eigenen Vorlagen wie Kopfzeile, Fußzeile und den Hauptteil des Inhalts entwerfen.

Sie können Ihre Unternehmensprodukte und organisationsbezogenen Informationen ohne großen Aufwand hinzufügen.

Sie können die vordefinierten Vorlagen für Kundenauftrags-, Angebots- und Rechnungsmodule bearbeiten.

Sie können dieses PDF per E-Mail innerhalb des CRM an Ihre Kunden senden, was ein zusätzlicher Vorteil ist. Sie können das PDF auch auf Ihre lokalen Computer exportieren.

Sie können eine vollständige PDF-Datei oder einige Informationen exportieren. Das heißt, Sie können auch bestimmte Informationen in einem PDF versenden.

Auch beim Export können Sie Ihre gestaltete Vorlage jederzeit bearbeiten. Zusammen mit Ihrem PDF können Sie sowohl Bilder als auch Dokumente versenden.

Sie können ganz einfach PDF-Vorlagen erstellen und die Seitenausrichtung anpassen. Mit diesem besten PDF-Ersteller für Vtiger CRM können Sie auch den Export von PDF innerhalb des CRM verwalten.

Jetzt sind Sie an der Reihe, diese exklusiven Vtiger-Erweiterungen basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen zu installieren. Es wird definitiv Ihre Kundeninteraktion mit der modernen Technologie verbessern.