Principais extensões essenciais necessárias para o Vtiger CRM

Publicados: 2022-07-08

Customer Relationship Management (CRM) torna-se um software insubstituível para melhorar o relacionamento com o cliente. E aumenta a eficácia organizacional.

Os módulos de CRM desempenham um papel vital no crescimento do software de CRM. Existem muitos módulos básicos de CRM, como leads, marketing, fluxo de trabalho e muito mais.

Esses módulos geralmente são usados para gerenciar e manter relacionamentos eficazes com os clientes com a empresa. E também aumentar o crescimento das vendas.

Muitas extensões exclusivas estão disponíveis para aprimorar o processo de software de CRM. Essas extensões serão escolhidas com base nas necessidades do seu negócio. E todos os módulos são necessários para o Vtiger CRM.

Todas as empresas não têm os mesmos requisitos. As extensões de CRM são feitas para software de CRM com base em suas necessidades de negócios.

Usando essas extensões você pode,

Simplesmente, as extensões de CRM são o coração e o cérebro do software de CRM. O CRM não apenas preenche a lacuna entre a equipe de vendas e de marketing. Mas também faz com que toda a equipe trabalhe sob um objetivo unificador.

Módulos básicos no Vtiger CRM

Antes de aprender as principais extensões essenciais do Vtiger CRM. Você precisa conhecer os módulos embutidos básicos. Ele fornece estrutura para o software de CRM.

A seguir estão os módulos básicos do Vtiger CRM

Conduzir

É o primeiro e básico módulo de CRM. Leads nada mais são do que o número de oportunidades que se tornam um cliente. Ele é analisado e gerenciado pelo gerenciamento de pipeline.

Observe que cada lead recebido não é um cliente. Mas todo cliente é um lead primeiro. Você pode capturar leads por meio de vários canais de marketing. Isso inclui e-mail, telefone e redes sociais.

Você captura um lead de qualquer canal de marketing, o módulo lead armazena todas as informações. E mantém tudo organizado.

E também rastreia o status preciso do lead. Assim, é muito útil para o gerente de vendas verificar as operações de vendas de um só lugar.

Marketing

Este módulo ajuda a apresentar o seu negócio através de uma campanha de e-mail. E também analisar os nomes da campanha de marketing com o status atual.

Os módulos de marketing envolvem a análise de cliques, gostos e desgostos para campanhas de e-mail.

Usando essa revisão, você pode entender facilmente como sua campanha de marketing chegou. E quais modificações adicionais são necessárias.

Este módulo altera o lead para prospects.

Fluxos de trabalho

O módulo Workflow automatiza o processo de vendas.

Exemplo, sistema de gerenciamento de pipeline.

Aqui, quando um lead flui, o módulo de fluxo de trabalho configura a automação para o vendedor. Ele atenderá aos interesses do lead.

O processo do módulo de workflow é explicado através da condição if-else.

Se o cliente concluir uma nova atividade.

Ou se o cliente demonstrou interesse em seu produto.

Em seguida, envolva-os com e-mail, destacando seu produto.

Caso contrário, se o cliente não atender sua chamada de acompanhamento, atribua uma tarefa como espera por três dias.

O módulo de fluxo de trabalho ajuda você a reunir todos os fluxos de trabalho em um só lugar. Este módulo altera as perspectivas de oportunidade.

Aplicativos - Marketplace

Este módulo faz com que o software CRM se integre aos conectores. Inclui o Facebook, conectores de anúncios de leads e o mercado como Just Dial e muito mais.

Inclui várias mídias sociais e outros canais de marketing. E coleta todas as informações dos leads em um só lugar.

Relatórios

Os módulos de relatórios reúnem todos os relatórios em um só lugar. Você pode fazer uso de qualquer relatório a qualquer momento sem muito esforço. Os relatórios incluem receitas, administrativos, insights de clientes, análises de clientes e muito mais.

E você também pode coletar os relatórios usados com frequência como uma seção separada usando este módulo.

Assim, é fácil criar relatórios personalizados. Todos os dados de crescimento de vendas e marketing podem ser analisados em um só lugar.

Repositório de conteúdo

Este módulo recolhe todas as imagens e os documentos. Você pode acessá-lo facilmente a qualquer momento.

Estes são os módulos básicos do software CRM. Agora você tem que aprender a colocar em prática o uso desses módulos em benefício do seu crescimento de vendas.

O que você precisa fazer? Simples. Instale uma extensão ou módulos personalizados que atendam às suas necessidades de negócios.

Certamente terá um tremendo impacto positivo no seu negócio. Aqui somos analisados e fornecemos as principais extensões essenciais que precisam ser instaladas no Vtiger CRM. Vamos discuti-los um por um

Principais extensões essenciais para Vtiger CRM

1. Vtiger MailChimp Plus

MailChimp é um software de automação de marketing e email marketing. Ele cria uma campanha de e-mail para suas necessidades de negócios. E gerencia suas listas de discussão de maneira eficiente.

Sabemos que o software Vtiger CRM possui módulos integrados eficientes. Os módulos embutidos incluem leads, marketing, fluxo de trabalho, etc. Isso proporcionará melhores relacionamentos com os clientes.

Aqui o Vtiger MailChimp Plus é uma integração do software MailChimp e do Vtiger CRM. Você pode obter o benefício duplo.

Os recursos do MailChimp são integrados ao Vtiger CRM. Faz o uso eficaz dos leads e fluxos de trabalho. De uma forma eficaz, irá preencher a lacuna entre os clientes e os clientes.

Necessidade de integrar o MailChimp com o Vtiger CRM

Há muitos benefícios em sincronizar o MailChimp com o Vtiger. O MailChimp Plus melhora o Vtiger CRM como uma ferramenta de marketing avançada com seus recursos. Agora vamos aprender como funciona a integração? E isso explicará a importância do MailChimp Plus.
Nas listas de marketing do MailChimp, você pode obter o público como lead e contatos do Vtiger CRM
MailChimp fornece os modelos de e-mail para redigir e-mails. E execute uma extensa campanha de e-mail.
Você pode preparar listas configuradas para quem os emails devem ser enviados. E o usuário pode automatizar o processo de envio.
Você pode enviar e-mails para um lote específico com um intervalo de tempo específico.

Sincronização (sincronização) é a coisa principal.

Ele desempenha um papel vital na integração do MailChimp com o Vtiger CRM.

O MailChimp Plus permite que os contatos, leads e contas do CRM sejam sincronizados com o MailChimp. As campanhas de e-mail do Vtiger CRM são executadas de forma eficaz com os dados automatizados baseados em fluxo de trabalho.

Vamos discutir, como o MailChimp e o Vtiger CRM são sincronizados?

As listas de discussão são sincronizadas bidirecionalmente. Isso significa que as listas de e-mail do MailChimp são sincronizadas com os contatos, leads e contas do Vtiger CRM e vice-versa.
Depois que as listas de discussão são salvas no Vtiger, ele sincroniza as tags, segmentos, webhooks, grupos e agrupamentos com o MailChimp.
As campanhas de e-mail do MailChimp e a campanha do Vtiger são sincronizadas bidirecionalmente
Os registros seletivos do Vtiger são sincronizados com o MailChimp

Principais recursos do MailChimp plus

Com o Mailchimp Plus, você pode criar facilmente o MailChimp. E também listas, grupos, agrupamentos e campanhas no Vtiger CRM.
Você pode criar, editar e excluir segmentos. E também webhooks, tags, grupos e agrupamentos para a lista no Vtiger CRM.
É fácil remover ou excluir as listas do MailChimp que você criou no Vtiger CRM.
Você pode acompanhar o histórico de crescimento mensal de suas listas de e-mail diretamente do seu Vtiger CRM.
Após cada sincronização de registro, você pode visualizar os logs
Você pode visualizar a campanha do MailChimp, aberturas, devolução, cancelamento de assinatura e muito mais.
Muitas contas de usuário do MailChimp não são necessárias
Você pode proteger a conexão entre o MailChimp e o Vtiger CRM. Com a ajuda da API MailChimp da versão 3, você pode proteger a conexão.
Como é multilíngue, oferece suporte para 14 idiomas.
Ele usa o mapeamento automático de campos. Com isso, o campo MailChimp é mapeado automaticamente com os campos Vtiger
Você pode controlar com que frequência o MailChimp e o Vtiger precisam de sincronização
Sem mudar para a conta do MailChimp, você pode visualizar todas as listas. e campanhas do MailChimp dentro do Vtiger CRM

Então esperando o quê? Comece a usar esta incrível extensão do Vtiger CRM – MailChimp Plus

2. Integração com Vtiger CRM QuickBooks

A integração do Vtiger CRM QuickBooks envolve a sincronização de informações contábeis e CRM.

Ele sincroniza produtos, fornecedores, pedidos de vendas e faturas manualmente e automaticamente. Os registros com status específico são sincronizados com o Quickbooks.

Se os campos forem iguais. Em seguida, ele busca os modelos de mapeamento de faturas, Cotações e módulos de pedidos de vendas. E depois aplica-os aos outros.

Após cada falha ou sincronização bem-sucedida, ele fornece uma notificação por e-mail.

O que você pode fazer com a integração do Vtiger CRM QuickBooks? Quais são os benefícios da integração do Vtiger CRM Quickbooks? Aqui está.

Suas faturas, produtos e serviços são gerenciados diretamente do seu Vtiger CRM
Evite fazer login para obter informações da conta, pois é sincronizado com o Vtiger CRM.
É fácil obter detalhes de seus negócios fechados para seu gerente de vendas e acompanhar facilmente a partir do Vtiger CRM.
Ele obtém acesso fácil a faturas de clientes, pedidos de vendas, fornecedores e produtos.
Possui sincronização instantânea, manual e programada.
É fácil mapear os campos do Vtiger CRM com os campos do Quick book usando o mapeamento de campo
Ele agenda o processo de sincronização usando CRON
Ele fornece atualizações constantes de registros. Com isso, você pode controlar a lista agendada na hora
Assim, facilita o acesso a informações atualizadas sem muito esforço.
É fácil analisar o histórico detalhado dos registros individuais

Instale a integração do Vtiger CRM QuickBooks. Isso significa que você não precisa mais ficar na fila o tempo todo para saber sobre as informações de sincronização. Porque você receberá um relatório de sincronização diretamente na sua caixa de entrada.

E você pode acionar uma notificação instantânea, semanal ou mensalmente.

Essa integração do Vtiger CRM QuickBooks economiza muito tempo para o usuário, sincronizando as informações da conta e conectando os dois aplicativos. Com um único clique, você pode atualizar todas as informações do CRM nos livros rápidos.

Se você estiver interessado em instalar essas extensões exclusivas para aprimorar seu Vtiger CRM, basta clicar em Vtiger Quickbooks Integration

3. Vtiger CRM Google Calendar Sync

É possível acompanhar e organizar todas as suas atividades em tempo real?

E também em bidirecional?

Sim, esta extensão torna isso possível. E a Sincronização também é automatizada e mais segura.

Aqui, o Vtiger CRM é integrado ao Google Calendar. Este Vtiger CRM Google Calendar Sync usa muitos calendários do Google.

Reuniões, chamadas e chamadas móveis são mapeadas em diferentes calendários. O registro criado em um calendário de reunião será atualizado como uma reunião de atividade de evento em seu Vtiger CRM.

A atividade de chamada registrada em seu CRM será atualizada diretamente no calendário do Google.

Após mapear cada atividade, ocorre uma sincronização. Uma configuração CRON simples é usada para sincronização bidirecional e automática.

Esta extensão sincroniza o Vtiger CRM e o Google Calendar. O filtro de data do evento é usado para sincronizar os eventos de uma data especificada.

Usando uma opção de mapeamento, você pode definir o tipo de evento, prioridade e status do evento

Você pode ativar ou desativar a sincronização automática de eventos do Vtiger CRM para o calendário do Google.

Se você quiser estar atualizado com suas reuniões, lembretes e agendas. Sem alternar entre muitos aplicativos, use este módulo no seu Vtiger CRM.

Pare de se preocupar com a visibilidade do evento. É difícil lembrar de muitos eventos, atividades e lembretes em qualquer local? Em seguida, comece a mudar para o Vtiger Google Calendar Sync

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4. Fusão Duplicada Inteligente do Vtiger CRM

Este Vtiger CRM Smart Duplicate Merger evita dados duplicados no Vtiger CRM. E mantenha o CRM Limpo.

Isso facilita a detecção de dados duplicados e a mesclagem com os dados primários.

Primeiro, você precisa escolher quaisquer campos exclusivos do CRM. Com isso detecte as duplicatas.
Esta extensão detecta os erros humanos. Isso inclui erros de digitação e de ortografia. E também erro de formatação diferente que faz registros duplicados no seu Vtiger CRM
Ele compara eficientemente esse erro com os dados existentes.
Ele compara efetivamente os dados duplicados entre leads, contatos e contas. Ele também detecta duplicatas em qualquer outro módulo personalizado. Ele usa a brilhante regra de detecção de duplicação.
Você pode ter o controle sobre onde verificar as entradas duplicadas
O CRON é configurado em um determinado intervalo de tempo. Para que ocorra a sincronização automática da verificação de duplicatas.
Se houver registros duplicados, eles serão mesclados com os registros primários. E sem perder nenhum dado.
Ao fazer uploads em massa, você pode acionar manualmente a sincronização para evitar registros duplicados.
É muito fácil para qualquer vendedor encontrar registros duplicados e mesclar com a ajuda dessa fusão duplicada.
Dados primários são o registro com o qual o vendedor precisa mesclar os dados duplicados
Para atualizar quaisquer novos dados em um CRM, esse verificador de duplicatas inteligente possui uma notificação pop-up. E detectar os registros duplicados

Deseja melhorar a precisão dos dados do seu CRM sem registros repetidos? então vá com este incrível Vtiger CRM Smart Duplicate Merger.

5. Integração Vtiger CRM Xero

Vtiger CRM é um software que melhora as operações de negócios. Ele converte os leads em clientes.

E o software de contabilidade Xero controla as contas comerciais e completa a visibilidade do fluxo de caixa.

Ambos os softwares são usados em todo o mundo. A integração do Vtiger CRM Xero integra o software Vtiger CRM e Xero.

Para que o usuário não precise pular entre o software de contabilidade e o software de CRM.

Processo de trabalho da integração do Vtiger CRM Xero

Características

Com a ajuda do mapeamento de campo, os campos do CRM e os campos apropriados do Xero são mapeados.
A API segura protege a conexão entre o software de contabilidade Xero e o Vtiger CRM.
Usando o CRON, você pode agendar a tarefa para evitar intervenções manuais
Sincronize fatura, organização, produtos e serviços do Xero para o Vtiger CRM. E é vice-versa (bidirecional)
Você sincronizará contas de uma única maneira (somente do Xero)
Você receberá uma notificação por e-mail sobre o status da sincronização.
Você pode enviar todos ou registros selecionados e faturas selecionadas para o Xero.
Você pode usar logs para conhecer os detalhes da sincronização. E faça fila para saber todas as suas sincronizações que estão agendadas.

Lidar com software de contabilidade leva muito tempo e esforço. Para evitar essa condição, existe a integração do Vtiger CRM Xero.

Essa extensão reduz a lacuna de informações entre o Vtiger CRM e o Xero Software. Obtenha esta integração Vtiger Xero aqui

6. Melhor criador de PDF para Vtiger CRM

É difícil criar e gerenciar os documentos PDF dentro dos módulos do CRM.

Para facilitar esse processo, você pode instalar o criador de PDF para Vtiger CRM. foi designado. Esta extensão ajuda você a criar, gerenciar e exportar os documentos PDF dentro dos módulos do CRM.

Você pode criar seus próprios modelos, como cabeçalho, rodapé e o corpo do conteúdo.

Você pode adicionar informações relacionadas ao produto e à organização da sua empresa sem muito esforço.

Você pode editar os modelos predefinidos para pedidos de vendas, cotações e módulos de fatura.

Você pode enviar este PDF para seus clientes por e-mail dentro do CRM é uma vantagem adicional. Você também pode exportar o PDF para suas máquinas locais.

Você pode exportar um PDF completo ou algum conjunto de informações. Ou seja, você pode enviar até informações específicas em um PDF.

Você pode editar seu modelo projetado a qualquer momento, mesmo no momento da exportação. Junto com seu PDF, você pode enviar imagens e documentos.

Você pode criar facilmente modelos PDF, personalizar a orientação da página. E você também pode gerenciar a exportação de PDF dentro do CRM usando este melhor criador de PDF para Vtiger CRM.

Agora é a sua vez de instalar essas extensões exclusivas do Vtiger com base nas necessidades do seu negócio. Definitivamente, melhorará a interação do cliente com a tecnologia moderna.