Topul extensiilor esențiale necesare pentru Vtiger CRM

Publicat: 2022-07-08

Customer Relationship Management (CRM) devine un software de neînlocuit pentru îmbunătățirea relațiilor cu clienții. Și crește eficiența organizațională.

Modulele CRM joacă un rol vital în dezvoltarea software-ului CRM. Există o mulțime de module CRM de bază, cum ar fi clienți potențiali, marketing, flux de lucru și multe altele.

Aceste module sunt utilizate în general pentru a gestiona și menține relații eficiente cu clienții cu compania. Și, de asemenea, crește creșterea vânzărilor.

Multe extensii exclusive sunt disponibile pentru a îmbunătăți procesul de software CRM. Aceste extensii vor fi alese în funcție de nevoile dvs. de afaceri. Și toate modulele sunt necesare pentru Vtiger CRM.

Fiecare afacere nu are aceleași cerințe. Extensiile CRM sunt create pentru software-ul CRM pe baza nevoilor dvs. de afaceri.

Folosind aceste extensii puteți,

Pur și simplu, extensiile CRM sunt inima și creierul software-ului CRM. CRM nu numai că face o punte între echipa de vânzări și cea de marketing. Dar, de asemenea, face ca toată echipa să lucreze sub un scop unificator.

Module de bază în Vtiger CRM

Înainte de a învăța cele mai importante extensii esențiale ale Vtiger CRM. Trebuie să cunoașteți modulele de bază încorporate. Oferă structură software-ului CRM.

Următoarele sunt modulele de bază ale Vtiger CRM

Conduce

Este primul și modul de bază al CRM. Lead-urile nu sunt altceva decât numărul de oportunități care se dovedesc a fi un client. Este analizat și gestionat de managementul conductelor.

Rețineți că fiecare client potențial primit nu este un client. Dar fiecare client este mai întâi un prospect. Puteți capta clienți potențiali prin diverse canale de marketing. Acestea includ e-mailul, telefonul și rețelele sociale.

Capturați un client potențial de pe orice canal de marketing, modulul potențial stochează toate informațiile. Și o ține organizată.

Și, de asemenea, urmărește starea exactă a lead-ului. Astfel, este foarte util managerului de vânzări să verifice operațiunile de vânzări dintr-un singur loc.

Marketing

Acest modul vă ajută să vă prezentați afacerea printr-o campanie de e-mail. Și analizați și numele campaniei de marketing cu statutul actual.

Modulele de marketing implică analiza clicurilor, aprecierilor și antipatiilor pentru campaniile de e-mail.

Folosind această recenzie, puteți înțelege cu ușurință cum a ajuns campania dvs. de marketing. Și ce modificări suplimentare sunt necesare.

Acest modul schimbă lead-ul către potențiali.

Fluxuri de lucru

Modulul Workflow automatizează procesul de vânzare.

Exemplu, sistemul de management al conductelor.

Aici, când curge un client potențial, atunci modulul fluxului de lucru configurează automatizarea pentru agentul de vânzări. Va satisface interesele liderului.

Procesul modulului de flux de lucru este explicat prin condiția if-else.

Dacă clientul finalizează o nouă activitate.

Sau dacă clientul și-a arătat interesul pentru produsul dvs.

Apoi, implicați-i prin e-mail, evidențiind produsul dvs.

În caz contrar, dacă clientul nu preia apelul dvs. de urmărire, atribuiți o sarcină ca așteptați trei zile.

Modulul de flux de lucru vă ajută să adunați toate fluxurile de lucru într-un singur loc. Acest modul schimbă perspectivele de oportunitate.

Aplicații - Piață

Acest modul face ca software-ul CRM să se integreze cu conectorii. Include Facebook, conectori de reclame pentru clienți potențiali și piață precum Just Dial și multe altele.

Include diverse rețele sociale și alte canale de marketing. Și colectează toate informațiile despre clienții potențiali într-un singur loc.

Rapoarte

Modulele de rapoarte adună toate rapoartele într-un singur loc. Puteți utiliza orice raport în orice moment, fără prea mult efort. Rapoartele includ venituri, administrare, informații despre clienți, analize ale clienților și multe altele.

De asemenea, puteți colecta rapoartele utilizate frecvent ca o secțiune separată folosind acest modul.

Prin urmare, este ușor să creați rapoarte personalizate. Toate datele privind creșterea vânzărilor și a marketingului pot fi analizate într-un singur loc.

Depozitul de conținut

Acest modul colectează toate imaginile și documentele. Îl poți accesa cu ușurință în orice moment.

Acestea sunt modulele de bază ale software-ului CRM. Acum trebuie să înveți cum să implementezi utilizarea acestor module în beneficiul creșterii vânzărilor.

Ce ai nevoie sa faci? Simplu. Instalați o extensie sau module personalizate care să răspundă nevoilor dvs. de afaceri.

Cu siguranță va avea un impact pozitiv extraordinar asupra afacerii dvs. Aici suntem analizați și oferim cele mai importante extensii esențiale care trebuie instalate în Vtiger CRM. Le vom discuta unul câte unul

Top extensii esențiale pentru Vtiger CRM

1. Vtiger MailChimp Plus

MailChimp este un software de automatizare a marketingului și marketing prin e-mail. Acesta creează o campanie de e-mail pentru nevoile afacerii dvs. Și vă gestionează listele de corespondență într-un mod eficient.

Știm că software-ul Vtiger CRM are module integrate eficiente. Modulele încorporate includ clienți potențiali, marketing, flux de lucru etc. Va oferi relații mai bune cu clienții.

Aici Vtiger MailChimp Plus este o integrare a software-ului MailChimp și Vtiger CRM. Puteți obține beneficiul dublu.

Caracteristicile MailChimp sunt integrate cu Vtiger CRM. Face utilizarea eficientă a clienților potențiali și a fluxurilor de lucru. Într-un mod eficient, va reduce decalajul dintre clienți și clienți.

Necesitatea integrării MailChimp cu Vtiger CRM

Există multe beneficii în sincronizarea MailChimp cu Vtiger. MailChimp Plus îmbunătățește Vtiger CRM ca instrument de marketing avansat cu caracteristicile sale. Acum vom afla cum funcționează integrarea? Și asta va explica importanța MailChimp Plus.
Din listele de marketing MailChimp, puteți obține publicul ca lead și contacte ale Vtiger CRM
MailChimp oferă șabloanele de e-mail pentru redactarea e-mailurilor. Și desfășurați o campanie extinsă de e-mail.
Puteți pregăti liste configurate pentru care vor fi trimise e-mailurile. Iar utilizatorul poate automatiza procesul de trimitere.
Puteți trimite e-mailuri către un anumit lot cu un anumit interval de timp.

Sincronizarea (sincronizarea) este principalul lucru.

Joacă un rol vital în integrarea MailChimp cu Vtiger CRM.

MailChimp Plus permite contactelor, clienților potențiali și conturilor CRM să se sincronizeze cu MailChimp. Campaniile de e-mail de la Vtiger CRM rulează eficient cu datele automatizate bazate pe fluxul de lucru.

Să discutăm cum sunt sincronizate MailChimp și Vtiger CRM?

Listele de corespondență sunt sincronizate bidirecțional. Aceasta înseamnă că listele de corespondență ale MailChimp sunt sincronizate cu contactele, clienții potențiali și conturile Vtiger CRM și invers.
După ce listele de corespondență sunt salvate în Vtiger, acesta sincronizează etichetele, segmentele, webhook-urile, grupurile și grupările cu MailChimp.
Campaniile de e-mail ale MailChimp și campania Vtiger sunt sincronizate bidirecțional
Înregistrările selective de la Vtiger sunt sincronizate cu MailChimp

Principalele caracteristici ale MailChimp plus

Cu Mailchimp Plus puteți crea cu ușurință MailChimp. Și, de asemenea, liste, grupuri, grupări și campanii în cadrul Vtiger CRM.
Puteți crea, edita și șterge segmente. Și, de asemenea, webhook-uri, etichete, grupuri și grupări pentru lista din Vtiger CRM.
Este ușor să eliminați sau să ștergeți listele MailChimp pe care le-ați creat în Vtiger CRM.
Puteți urmări istoricul lunar de creștere a listelor de corespondență imediat din Vtiger CRM.
După fiecare sincronizare a înregistrărilor, puteți vedea jurnalele
Puteți vedea campania MailChimp, deschide, respinge, vă dezabonați și multe altele.
Nu sunt necesare multe conturi de utilizator MailChimp
Puteți asigura conexiunea dintre MailChimp și Vtiger CRM. Cu ajutorul API-ului MailChimp din versiunea 3 puteți securiza conexiunea.
Deoarece este multilingv, oferă suport pentru 14 limbi.
Utilizează Maparea automată a câmpurilor. Cu aceasta, câmpul MailChimp este auto-hartă cu câmpurile Vtiger
Puteți controla cât de des au nevoie de sincronizare MailChimp și Vtiger
Fără a trece la contul MailChimp, puteți vedea toate listele. și campaniile MailChimp în cadrul Vtiger CRM

Atunci așteaptă ce? Începeți să utilizați această extensie uimitoare a Vtiger CRM – MailChimp Plus

2. Integrare Vtiger CRM QuickBooks

Integrarea Vtiger CRM QuickBooks implică sincronizarea informațiilor contabile și CRM.

Sincronizează produsele, furnizorii, comenzile de vânzări și facturile atât manual, cât și automat. Înregistrările cu o anumită stare sunt sincronizate cu Quickbooks.

Dacă câmpurile sunt aceleași. Apoi preia șabloanele de mapare ale modulelor de facturi, cotații și comenzi de vânzări. Și apoi le aplică altora.

După fiecare eșec sau sincronizare cu succes, acesta oferă o notificare prin e-mail.

Ce puteți face cu integrarea Vtiger CRM QuickBooks? Care sunt beneficiile integrării Vtiger CRM Quickbooks? Iată-l.

Facturile, produsele și serviciile dvs. sunt gestionate direct din Vtiger CRM
Împiedicați conectarea pentru a obține informații despre cont, deoarece acestea sunt sincronizate cu Vtiger CRM.
Este ușor să obțineți detalii despre ofertele dvs. încheiate către managerul dvs. de vânzări și să urmăriți cu ușurință de la Vtiger CRM.
Are acces ușor la facturile clienților, comenzile de vânzări, furnizorii și produsele.
Are sincronizare instantanee, manuală și programată.
Este ușor să mapați câmpurile Vtiger CRM cu câmpurile Quick book folosind maparea câmpurilor
Programează procesul de sincronizare folosind CRON
Oferă actualizări constante ale înregistrărilor. Cu aceasta, puteți controla lista programată la timp
Astfel, facilitează accesul la informații actualizate fără prea mult efort.
Este ușor să analizați istoricul detaliat al înregistrărilor individuale

Instalați integrarea Vtiger CRM QuickBooks. Aceasta înseamnă că nu mai trebuie să fii la coadă tot timpul pentru a ști despre informațiile de sincronizare. Pentru că veți primi un raport de sincronizare chiar în căsuța dvs. de e-mail.

Și puteți declanșa notificarea instantanee fie săptămânal, fie lunar.

Această integrare Vtiger CRM QuickBooks economisește mult timp pentru utilizator prin sincronizarea informațiilor contului și prin conectarea celor două aplicații. Cu un singur clic, puteți actualiza toate informațiile CRM din Cărțile rapide.

Dacă sunteți interesat să instalați aceste extensii exclusive pentru a vă avansa Vtiger CRM, faceți clic pe Vtiger Quickbooks Integration

3. Vtiger CRM Google Calendar Sync

Este posibil să urmăriți și să vă organizați toate activitățile în timp real?

Si tot in bidirectional?

Da, această extensie face posibilă. Și sincronizarea este, de asemenea, automatizată și mai sigură.

Aici, Vtiger CRM este integrat cu Google Calendar. Acest Vtiger CRM Google Calendar Sync utilizează multe calendare Google.

Întâlnirile, apelurile și apelurile mobile sunt mapate în calendare diferite. Înregistrarea creată într-un calendar de întâlniri va fi actualizată ca o întâlnire de activitate de eveniment în Vtiger CRM.

Activitatea de apel înregistrată în CRM va fi actualizată direct în calendarul Google.

După maparea fiecărei activități are loc o sincronizare. O configurare CRON simplă este utilizată pentru sincronizarea bidirecțională și automată.

Această extensie sincronizează Vtiger CRM și Google Calendar. Filtrul pentru data evenimentului este utilizat pentru a sincroniza evenimentele de la o dată specificată.

Folosind o opțiune de mapare, puteți seta tipul evenimentului, prioritatea și starea evenimentului

Puteți activa sau dezactiva sincronizarea automată a evenimentelor pentru Vtiger CRM cu calendarul Google.

Dacă doriți să fiți la curent cu întâlnirile, mementourile și programele dvs. Fără a comuta între multe aplicații, utilizați acest modul în Vtiger CRM.

Nu vă mai faceți griji cu privire la vizibilitatea evenimentului. Este greu să-ți amintești multe evenimente, activități și mementouri în orice locație? Apoi începeți să comutați la Vtiger Google Calendar Sync

Creșteți-vă productivitatea cu colecțiile noastre de extensii Vtiger

4. Vtiger CRM Smart Duplicate Merger

Acest Vtiger CRM Smart Duplicate Merger previne duplicarea datelor în Vtiger CRM. Și menține CRM Clean.

Ușurează detectarea datelor duplicate și îmbinarea acestora cu datele primare.

În primul rând, trebuie să alegeți orice câmp CRM unic. Cu aceasta detectați duplicatele.
Această extensie detectează erorile create de om. Aceasta include greșelile de scriere și greșelile de ortografie. Și, de asemenea, o eroare de formatare diferită care face înregistrări duplicate în Vtiger CRM
Compară eficient această eroare cu datele existente.
Compară eficient datele duplicate între clienți potențiali, contacte și conturi. De asemenea, detectează duplicatele în orice alt modul personalizat. Utilizează regula strălucitoare de detectare a duplicării.
Puteți avea controlul unde să verificați intrările duplicate
CRON este configurat la un anumit interval de timp. Astfel încât să aibă loc sincronizarea automată a verificării duplicatelor.
Dacă apar înregistrări duplicat, acestea vor fi îmbinate cu înregistrările primare. Și fără a pierde date.
Când încărcați în bloc, puteți declanșa manual sincronizarea pentru a evita înregistrările duplicate.
Este foarte ușor pentru orice vânzător să găsească înregistrări duplicate și să fuzioneze cu ajutorul acestei fuziuni duplicat.
Datele primare sunt înregistrarea cu care vânzătorul trebuie să îmbine datele duplicate
Pentru a actualiza orice date noi într-un CRM, atunci acest verificator inteligent de duplicat are o notificare pop-up. Și detectează înregistrările duplicate

Doriți să vă îmbunătățiți acuratețea datelor CRM fără înregistrări repetate? apoi mergeți cu această fuziune uimitoare Vtiger CRM Smart Duplicate.

5. Integrare Vtiger CRM Xero

Vtiger CRM este un software care îmbunătățește operațiunile de afaceri. Convertește clienții potențiali în clienți.

Iar software-ul de contabilitate Xero controlează conturile de afaceri și completează vizibilitatea fluxului de numerar.

Ambele programe sunt utilizate în întreaga lume. Integrarea Vtiger CRM Xero integrează software-ul Vtiger CRM și Xero.

Pentru ca utilizatorul să nu fie nevoie să sară între software-ul de contabilitate și software-ul CRM.

Procesul de lucru al integrării Vtiger CRM Xero

Caracteristici

Cu ajutorul mapării câmpurilor, sunt mapate câmpurile CRM și câmpurile Xero corespunzătoare.
API-ul securizat asigură conexiunea dintre software-ul de contabilitate Xero și Vtiger CRM.
Folosind CRON, puteți programa sarcina pentru a evita intervențiile manuale
Sincronizați factura, organizarea, produsele și serviciile de la Xero la Vtiger CRM. Și este invers (bidirecțională)
Veți sincroniza conturile într-un singur mod (numai de la Xero)
Veți primi o notificare prin e-mail cu privire la starea sincronizării.
Puteți trimite toate înregistrările sau anumite înregistrări și facturile selectate către Xero.
Puteți utiliza jurnalele pentru a cunoaște detaliile sincronizării. Și puneți-vă la coadă pentru a afla toate sincronizările dvs. programate.

Gestionarea software-ului de contabilitate necesită mult timp și efort. Pentru a evita această condiție, există integrarea Vtiger CRM Xero.

Această extensie reduce decalajul de informații dintre Vtiger CRM și Xero Software. Obțineți această integrare Vtiger Xero aici

6. Cel mai bun creator de PDF pentru Vtiger CRM

Este greu să creați și să gestionați documentele PDF în interiorul modulelor CRM.

Pentru a ușura acest proces, puteți instala PDF maker pentru Vtiger CRM. a fost proiectat. Această extensie vă ajută să creați, să gestionați și să exportați documentele PDF în interiorul modulelor CRM.

Vă puteți crea propriile șabloane, cum ar fi antetul, subsolul și corpul conținutului.

Puteți adăuga informații despre produsul companiei dvs. și despre organizație fără prea mult efort.

Puteți edita șabloanele predefinite pentru modulele de comandă de vânzare, de cotații și de factură.

Puteți trimite acest PDF clienților dvs. prin e-mail în interiorul CRM este un avantaj suplimentar. Puteți exporta PDF-ul și pe mașinile locale.

Puteți exporta un PDF complet sau un set de informații. Adică puteți trimite chiar și anumite informații într-un PDF.

Puteți edita oricând șablonul proiectat, chiar și în momentul exportului. Împreună cu PDF-ul, puteți trimite imagini, precum și documente.

Puteți crea cu ușurință șabloane PDF, puteți personaliza orientarea paginii. Și puteți gestiona, de asemenea, exportul de PDF în CRM folosind acest Cel mai bun creator de PDF pentru Vtiger CRM.

Acum este rândul tău să instalezi aceste extensii exclusive Vtiger în funcție de nevoile tale de afaceri. Cu siguranță vă va îmbunătăți interacțiunea cu clienții cu tehnologia modernă.