Najważniejsze niezbędne rozszerzenia wymagane dla Vtiger CRM

Opublikowany: 2022-07-08

Customer Relationship Management (CRM) staje się niezastąpionym oprogramowaniem do wzmacniania relacji z klientami. I zwiększa efektywność organizacyjną.

Moduły CRM odgrywają istotną rolę w rozwoju oprogramowania CRM. Istnieje wiele podstawowych modułów CRM, takich jak potencjalni klienci, marketing, przepływ pracy i inne.

Moduły te są zwykle używane do zarządzania i utrzymywania efektywnych relacji z klientami z firmą. A także zwiększyć wzrost sprzedaży.

Dostępnych jest wiele ekskluzywnych rozszerzeń, które usprawniają proces oprogramowania CRM. Te rozszerzenia zostaną wybrane na podstawie Twoich potrzeb biznesowych. Wszystkie moduły są wymagane dla Vtiger CRM.

Każda firma nie ma takich samych wymagań. Rozszerzenia CRM są tworzone dla oprogramowania CRM w oparciu o Twoje potrzeby biznesowe.

Korzystając z tych rozszerzeń, możesz:

Po prostu rozszerzenia CRM są sercem i mózgiem oprogramowania CRM. CRM nie tylko wypełnia lukę między działem sprzedaży a zespołem marketingowym. Ale także sprawia, że cały zespół pracuje pod jednym celem.

Podstawowe moduły w Vtiger CRM

Przed zapoznaniem się z najważniejszymi rozszerzeniami Vtiger CRM. Musisz znać podstawowe wbudowane moduły. Zapewnia strukturę oprogramowania CRM.

Poniżej znajdują się podstawowe moduły Vtiger CRM

Prowadzić

Jest to pierwszy i podstawowy moduł CRM. Leady to nic innego jak liczba okazji, które okazują się być klientem. Jest analizowany i zarządzany przez zarządzanie rurociągami.

Pamiętaj, że każdy przychodzący lead nie jest klientem. Ale każdy klient jest na pierwszym miejscu. Możesz pozyskiwać leady za pośrednictwem różnych kanałów marketingowych. Obejmuje to e-mail, telefon i media społecznościowe.

Pozyskujesz lead z dowolnego kanału marketingowego, moduł leadów przechowuje wszystkie informacje. I utrzymuje to w porządku.

A także śledzi dokładny stan ołowiu. Dlatego bardzo pomocne jest dla kierownika sprzedaży sprawdzanie operacji sprzedażowych z jednego miejsca.

Marketing

Ten moduł pomaga w zaprezentowaniu Twojej firmy poprzez kampanię e-mailową. A także przeanalizuj nazwy kampanii marketingowych o aktualnym statusie.

Moduły marketingowe obejmują analizę kliknięć, polubień i niechęci do kampanii e-mailowych.

Korzystając z tej recenzji, możesz łatwo zrozumieć, w jaki sposób dotarła Twoja kampania marketingowa. I jakie dalsze modyfikacje są potrzebne.

Ten moduł zmienia potencjalnych klientów.

Przepływy pracy

Moduł Workflow automatyzuje proces sprzedaży.

Przykład, system zarządzania rurociągami.

Tutaj, gdy potencjalny klient przepływa, moduł workflow ustawia automatyzację dla sprzedawcy. Zaspokoi zainteresowania lidera.

Proces modułu workflow jest wyjaśniony przez warunek if-else.

Jeśli klient wykona nową czynność.

Lub jeśli klient wykazał zainteresowanie Twoim produktem.

Następnie wyślij im wiadomość e-mail, wyróżniając swój produkt.

W przeciwnym razie, jeśli klient nie odbierze Twojego telefonu uzupełniającego, przydziel zadanie i poczekaj trzy dni.

Moduł workflow pomaga zebrać wszystkie workflow w jednym miejscu. Ten moduł zmienia perspektywy szans.

Aplikacje – Rynek

Moduł ten sprawia, że oprogramowanie CRM integruje się z łącznikami. Obejmuje Facebooka, łączniki lead ads i rynek, taki jak Just Dial i nie tylko.

Obejmuje różne media społecznościowe i inne kanały marketingowe. I zbiera wszystkie informacje o potencjalnych klientach w jednym miejscu.

Raporty

Moduły raportów gromadzą wszystkie raporty w jednym miejscu. Możesz skorzystać z dowolnego raportu w dowolnym momencie bez większego wysiłku. Raporty obejmują przychody, administrację, informacje o klientach, analizę klientów i wiele innych.

Za pomocą tego modułu możesz również zbierać często używane raporty jako oddzielną sekcję.

Dzięki temu łatwo jest tworzyć niestandardowe raporty. Wszystkie dane dotyczące wzrostu sprzedaży i marketingu można analizować w jednym miejscu.

Repozytorium treści

Ten moduł gromadzi wszystkie obrazy i dokumenty. Możesz łatwo uzyskać do niego dostęp w dowolnym momencie.

To podstawowe moduły oprogramowania CRM. Teraz musisz nauczyć się, jak wykorzystać te moduły z korzyścią dla wzrostu sprzedaży.

Co musisz zrobić? Prosty. Zainstaluj rozszerzenie lub niestandardowe moduły, które spełniają Twoje potrzeby biznesowe.

Z pewnością będzie to miało ogromny pozytywny wpływ na Twój biznes. Tutaj jesteśmy analizowani i zapewniamy najważniejsze niezbędne rozszerzenia, które należy zainstalować w Vtiger CRM. Omówimy je jeden po drugim

Najważniejsze niezbędne rozszerzenia dla Vtiger CRM

1. Vtiger MailChimp Plus

MailChimp to oprogramowanie do automatyzacji marketingu i e-mail marketingu. Tworzy kampanię e-mailową dla potrzeb Twojej firmy. I efektywnie zarządza listami mailingowymi.

Wiemy, że oprogramowanie Vtiger CRM ma wydajne wbudowane moduły. Wbudowane moduły obejmują leady, marketing, przepływ pracy itp. Zapewni to lepsze relacje z klientami.

Tutaj Vtiger MailChimp Plus to integracja oprogramowania MailChimp i Vtiger CRM. Możesz uzyskać podwójną korzyść.

Funkcje MailChimp są zintegrowane z Vtiger CRM. Zapewnia efektywne wykorzystanie leadów i przepływów pracy. W skuteczny sposób wypełni lukę między klientami a klientami.

Potrzeba integracji MailChimp z Vtiger CRM

Synchronizacja MailChimp z Vtiger przynosi wiele korzyści. MailChimp Plus ulepsza Vtiger CRM jako zaawansowane narzędzie marketingowe z jego funkcjami. Teraz dowiemy się, jak działa integracja? I to wyjaśni znaczenie MailChimp Plus.
Z list marketingowych MailChimp możesz uzyskać odbiorców jako potencjalnych klientów i kontakty Vtiger CRM
MailChimp udostępnia szablony wiadomości e-mail do tworzenia wiadomości e-mail. I prowadź obszerną kampanię e-mailową.
Możesz przygotować skonfigurowane listy, do których e-maile mają być wysyłane. A użytkownik może zautomatyzować proces wysyłania.
Jesteś w stanie wysyłać wiadomości e-mail do określonej partii w określonym przedziale czasowym.

Najważniejsza jest synchronizacja (synchronizacja).

Odgrywa istotną rolę w integracji MailChimp z Vtiger CRM.

MailChimp Plus umożliwia synchronizację kontaktów CRM, potencjalnych klientów i kont z MailChimp. Kampanie e-mailowe z Vtiger CRM działają skutecznie dzięki zautomatyzowanym danym opartym na przepływie pracy.

Porozmawiajmy, jak są zsynchronizowane MailChimp i Vtiger CRM?

Główne cechy MailChimp plus

Z Mailchimp Plus możesz łatwo stworzyć MailChimp. A także listy, grupy, grupy i kampanie w Vtiger CRM.
Możesz tworzyć, edytować i usuwać segmenty. A także webhooki, tagi, grupy i grupy dla listy w Vtiger CRM.
Łatwo jest usunąć lub usunąć listy MailChimp utworzone w Vtiger CRM.
Możesz śledzić miesięczną historię wzrostu swoich list mailingowych bezpośrednio z Vtiger CRM.
Po każdej synchronizacji rekordów możesz przeglądać logi
Możesz przeglądać kampanię MailChimp, otwierać, odrzucać, anulować subskrypcję i nie tylko.
Wiele kont użytkownika MailChimp nie jest potrzebnych
Możesz zabezpieczyć połączenie między MailChimp a Vtiger CRM. Za pomocą MailChimp API w wersji 3 możesz zabezpieczyć połączenie.
Ponieważ jest wielojęzyczny, zapewnia obsługę 14 języków.
Wykorzystuje automatyczne mapowanie pól. Dzięki temu pole MailChimp jest automatycznie mapowane z polami Vtiger
Możesz kontrolować, jak często MailChimp i Vtiger potrzebują synchronizacji
Bez przełączania się na konto MailChimp możesz wyświetlić wszystkie listy. i kampanie MailChimp wewnątrz Vtiger CRM

Potem czekasz na co? Zacznij korzystać z tego niesamowitego rozszerzenia Vtiger CRM - MailChimp Plus

2. Integracja QuickBooks Vtiger CRM

Integracja Vtiger CRM QuickBooks obejmuje synchronizację informacji księgowych i CRM.

Synchronizuje produkty, dostawców, zamówienia sprzedaży i faktury zarówno ręcznie, jak i automatycznie. Rekordy o określonym statusie są synchronizowane z Quickbooks.

Jeśli pola są takie same. Następnie pobiera szablony mapowania faktur, ofert i modułów zamówień sprzedaży. A potem stosuje je do innych.

Po każdym niepowodzeniu lub udanej synchronizacji zapewnia powiadomienie e-mail.

Co możesz zrobić z integracją Vtiger CRM QuickBooks? Jakie są zalety integracji Vtiger CRM Quickbooks? Oto jest.

Twoje faktury, produkty i usługi są zarządzane bezpośrednio z Twojego CRM Vtiger
Zapobiegaj logowaniu się, aby uzyskać informacje o koncie, ponieważ jest zsynchronizowane z Vtiger CRM.
Łatwo jest uzyskać szczegółowe informacje o zamkniętych transakcjach swojemu kierownikowi sprzedaży i łatwo śledzić je z Vtiger CRM.
Uzyskuje łatwy dostęp do faktur klientów, zamówień sprzedaży, dostawców i produktów.
Posiada natychmiastową, ręczną i zaplanowaną synchronizację.
Łatwo jest zmapować pola Vtiger CRM za pomocą pól szybkiej książki za pomocą mapowania pól
Planuje proces synchronizacji za pomocą CRON
Zapewnia stałą aktualizację zapisów. Dzięki temu możesz kontrolować zaplanowaną listę na czas
W ten sposób umożliwia łatwy dostęp do aktualnych informacji bez większego wysiłku.
Łatwo jest przeanalizować szczegółową historię poszczególnych rekordów

Zainstaluj integrację Vtiger CRM QuickBooks. Oznacza to, że nie musisz już być cały czas w kolejce, aby wiedzieć o informacjach o synchronizacji. Ponieważ otrzymasz raport z synchronizacji bezpośrednio w swojej skrzynce odbiorczej.

I możesz uruchomić natychmiastowe powiadomienie, co tydzień lub co miesiąc.

Ta integracja Vtiger CRM QuickBooks oszczędza dużo czasu dla użytkownika, synchronizując informacje o koncie i łącząc dwie aplikacje. Za pomocą jednego kliknięcia możesz zaktualizować wszystkie informacje CRM w Szybkich książkach.

Jeśli jesteś zainteresowany zainstalowaniem tych ekskluzywnych rozszerzeń, aby ulepszyć swój Vtiger CRM, po prostu kliknij Integracja Vtiger Quickbooks

3. Vtiger CRM Synchronizacja kalendarza Google

Czy możliwe jest śledzenie i organizowanie wszystkich swoich działań w czasie rzeczywistym?

A także dwukierunkowo?

Tak, to rozszerzenie umożliwia. Synchronizacja jest również zautomatyzowana i bezpieczniejsza.

Tutaj Vtiger CRM jest zintegrowany z Kalendarzem Google. Ten Vtiger CRM Google Calendar Sync używa wielu kalendarzy Google.

Spotkania, połączenia i połączenia komórkowe są mapowane w różnych kalendarzach. Rekord utworzony w kalendarzu spotkania zostanie zaktualizowany jako spotkanie dotyczące wydarzeń w Twoim CRM Vtiger.

Aktywność połączeń zarejestrowana w Twoim CRM zostanie zaktualizowana bezpośrednio do kalendarza Google.

Po zmapowaniu każdej aktywności następuje synchronizacja. Prosta konfiguracja CRON służy do dwukierunkowej i automatycznej synchronizacji.

To rozszerzenia synchronizują Vtiger CRM i Kalendarz Google. Filtr daty zdarzenia służy do synchronizowania zdarzeń od określonej daty.

Korzystając z opcji mapowania, możesz ustawić typ zdarzenia, priorytet i status zdarzenia

Możesz włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację zdarzeń dla Vtiger CRM z kalendarzem Google.

Jeśli chcesz być na bieżąco ze swoimi spotkaniami, przypomnieniami i harmonogramami. Bez przełączania się między wieloma aplikacjami użyj tego modułu w swoim Vtiger CRM.

Przestań się martwić o widoczność wydarzenia. Czy trudno jest zapamiętać wiele wydarzeń, czynności i przypomnień w dowolnym miejscu? Następnie zacznij przełączać się na Vtiger Google Calendar Sync

Zwiększ swoją produktywność dzięki naszym kolekcjom rozszerzeń Vtiger

4. Inteligentne połączenie duplikatów Vtiger CRM

To inteligentne połączenie duplikatów Vtiger CRM zapobiega duplikowaniu danych w Vtiger CRM. I utrzymuj CRM Clean.

Ułatwia wykrywanie zduplikowanych danych i łączenie ich z danymi podstawowymi.

Najpierw musisz wybrać dowolne unikalne pola CRM. Dzięki temu wykryj duplikaty.
To rozszerzenie wykrywa błędy spowodowane przez człowieka. Obejmuje to literówki i błędy ortograficzne. A także inny błąd formatowania, który powoduje zduplikowane rekordy w twoim Vtiger CRM
Skutecznie porównuje ten błąd z istniejącymi danymi.
Skutecznie porównuje zduplikowane dane między leadami, kontaktami i kontami. Wykrywa również duplikaty w dowolnym innym niestandardowym module. Wykorzystuje genialną regułę wykrywania duplikacji.
Możesz mieć kontrolę nad tym, gdzie sprawdzić zduplikowane wpisy
CRON jest konfigurowany w określonych odstępach czasu. Aby nastąpiła automatyczna synchronizacja kontroli duplikatów.
Jeśli pojawią się jakiekolwiek zduplikowane rekordy, zostaną one połączone z rekordami podstawowymi. I bez utraty danych.
Podczas przesyłania zbiorczego możesz ręcznie uruchomić synchronizację, aby uniknąć duplikowania rekordów.
Każdy sprzedawca może bardzo łatwo znaleźć zduplikowane rekordy i połączyć je za pomocą tego zduplikowanego połączenia.
Dane pierwotne to rekord, z którym sprzedawca musi połączyć dane zduplikowane
Aby zaktualizować jakiekolwiek nowe dane w CRM, ten inteligentny kontroler duplikatów ma wyskakujące powiadomienie. I wykryj zduplikowane rekordy

Chcesz poprawić dokładność danych CRM bez powtarzania rekordów? następnie przejdź do tego niesamowitego połączenia Vtiger CRM Smart Duplicate.

5. Integracja Vtiger CRM Xero

Vtiger CRM to oprogramowanie usprawniające operacje biznesowe. Konwertuje leady do klientów.

Oprogramowanie księgowe Xero kontroluje konta firmowe i uzupełnia widoczność przepływów pieniężnych.

Oba programy są używane na całym świecie. Integracja Vtiger CRM Xero integruje oprogramowanie Vtiger CRM i Xero.

Aby użytkownik nie musiał przeskakiwać między oprogramowaniem księgowym a oprogramowaniem CRM.

Proces roboczy integracji Vtiger CRM Xero

Cechy

Za pomocą mapowania pól mapowane są pola CRM i odpowiednie pola Xero.
Bezpieczny interfejs API zabezpiecza połączenie między oprogramowaniem księgowym Xero a Vtiger CRM.
Korzystając z CRON, możesz zaplanować zadanie, aby uniknąć ręcznych interwencji
Synchronizuj fakturę, organizację, produkty i usługi z Xero do Vtiger CRM. I odwrotnie (dwukierunkowy)
Konta synchronizujesz tylko w jeden sposób (z samego Xero)
Otrzymasz powiadomienie e-mail o stanie synchronizacji.
Możesz wysłać wszystkie lub wybrane rekordy oraz wybrane faktury do Xero.
Możesz użyć dzienników, aby poznać szczegóły synchronizacji. I kolejka, aby poznać całą zaplanowaną synchronizację.

Radzenie sobie z oprogramowaniem księgowym zajmuje dużo czasu i wysiłku. Aby uniknąć tego warunku, istnieje integracja Vtiger CRM Xero.

To rozszerzenie zmniejsza lukę informacyjną między Vtiger CRM a oprogramowaniem Xero. Pobierz tę integrację Vtiger Xero tutaj

6. Najlepszy ekspres PDF dla Vtiger CRM

Trudno jest tworzyć i zarządzać dokumentami PDF w modułach CRM.

Aby ułatwić ten proces, możesz zainstalować ekspres PDF dla Vtiger CRM. był zaprojektowany. To rozszerzenie pomaga tworzyć, zarządzać i eksportować dokumenty PDF w modułach CRM.

Możesz zaprojektować własne szablony, takie jak nagłówek, stopka i treść treści.

Możesz bez większego wysiłku dodać informacje o produktach i organizacji swojej firmy.

Możesz edytować wstępnie zdefiniowane szablony dla modułów zamówień sprzedaży, ofert i faktur.

Dodatkową zaletą jest wysyłanie tego pliku PDF do klientów pocztą e-mail w CRM. Możesz również wyeksportować plik PDF na komputery lokalne.

Możesz wyeksportować cały plik PDF lub pewien zestaw informacji. Oznacza to, że możesz wysłać nawet określone informacje w pliku PDF.

Zaprojektowany szablon możesz edytować w dowolnym momencie, nawet w momencie eksportu. Wraz z plikiem PDF możesz wysyłać obrazy oraz dokumenty.

Możesz łatwo tworzyć szablony PDF, dostosowywać orientację strony. Możesz także zarządzać eksportem plików PDF w CRM za pomocą tego najlepszego kreatora plików PDF dla Vtiger CRM.

Teraz twoja kolej, aby zainstalować te ekskluzywne rozszerzenia Vtiger w oparciu o Twoje potrzeby biznesowe. Z pewnością poprawi to interakcję Twojego klienta z nowoczesną technologią.