ส่วนขยายสำคัญที่จำเป็นสำหรับ Vtiger CRM

เผยแพร่แล้ว: 2022-07-08
top-essential-extensions-required-for-vtiger-crm(2)

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ขาดไม่ได้สำหรับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

โมดูล CRM มีบทบาทสำคัญในการเติบโตของซอฟต์แวร์ CRM มีโมดูล CRM พื้นฐานมากมาย เช่น ลีด การตลาด เวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ

โมดูลเหล่านี้มักใช้เพื่อจัดการและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพกับบริษัท และยังเพิ่มการเติบโตของยอดขาย

มีส่วนขยายพิเศษมากมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการของซอฟต์แวร์ CRM ส่วนขยายเหล่านี้จะถูกเลือกตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ และโมดูลทั้งหมดจำเป็นสำหรับ Vtiger CRM

ทุกธุรกิจไม่มีข้อกำหนดที่เหมือนกัน ส่วนขยาย CRM สร้างขึ้นสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

การใช้ส่วนขยายเหล่านี้ทำให้คุณสามารถ

  • เพิ่มผลกำไรของคุณ
  • ติดตามลูกค้าของคุณ
  • ค้นหาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • รักษาข้อมูลและอื่น ๆ

พูดง่ายๆ ส่วนขยาย CRM คือหัวใจและสมองของซอฟต์แวร์ CRM CRM ไม่เพียงเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมขายและทีมการตลาดเท่านั้น แต่ยังทำให้ทุกคนในทีมทำงานภายใต้เป้าหมายที่รวมกันเป็นหนึ่ง

โมดูลพื้นฐานใน Vtiger CRM

ก่อนที่จะเรียนรู้ส่วนเสริมที่สำคัญที่สุดของ Vtiger CRM คุณจำเป็นต้องรู้โมดูล inbuilt พื้นฐาน ให้โครงสร้างซอฟต์แวร์ CRM

ต่อไปนี้เป็นโมดูลพื้นฐานของ Vtiger CRM

  • ตะกั่ว
  • การตลาด
  • เวิร์กโฟลว์
  • ตลาดแอพ
  • รายงาน
  • ที่เก็บเนื้อหา

ตะกั่ว

เป็นโมดูลแรกและพื้นฐานของ CRM โอกาสในการขายเป็นเพียงจำนวนโอกาสที่กลายเป็นลูกค้า มีการวิเคราะห์และจัดการโดยการจัดการไปป์ไลน์

โปรดทราบว่าลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาทุกคนไม่ใช่ลูกค้า แต่ลูกค้าทุกคนเป็นผู้นำก่อน คุณสามารถจับลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ ซึ่งรวมถึงอีเมล โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย

คุณจับลูกค้าเป้าหมายจากช่องทางการตลาดใดๆ โมดูลลูกค้าเป้าหมายจะเก็บข้อมูลทั้งหมด และทำให้มันเป็นระเบียบ

และยังติดตามสถานะที่แม่นยำของผู้นำอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายในการตรวจสอบการดำเนินการขายจากที่เดียว

การตลาด

โมดูลนี้ช่วยในการแสดงธุรกิจของคุณผ่านแคมเปญอีเมล และวิเคราะห์ชื่อแคมเปญการตลาดด้วยสถานะปัจจุบัน

โมดูลการตลาดเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การคลิกผ่าน ชอบ และไม่ชอบสำหรับแคมเปญอีเมล

การใช้บทวิจารณ์นั้นจะทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายว่าแคมเปญการตลาดของคุณเข้าถึงได้อย่างไร และต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง

โมดูลนี้จะเปลี่ยนโอกาสในการขายไปสู่ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

เวิร์กโฟลว์

โมดูลเวิร์กโฟลว์ทำให้กระบวนการขายเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง ระบบจัดการไปป์ไลน์

ที่นี่เมื่อลูกค้าเป้าหมายไหล โมดูลเวิร์กโฟลว์จะตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับพนักงานขาย มันจะตอบสนองความสนใจของผู้นำ

กระบวนการของโมดูลเวิร์กโฟลว์อธิบายผ่านเงื่อนไข if-else

หากลูกค้าทำกิจกรรมใหม่เสร็จสิ้น

หรือหากลูกค้าแสดงความสนใจในสินค้าของคุณ

จากนั้นให้พวกเขามีส่วนร่วมกับอีเมลโดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์ของคุณ

มิฉะนั้น หากลูกค้าไม่รับสายเพื่อติดตามผลของคุณ ให้มอบหมายงานให้รอเป็นเวลาสามวัน

โมดูลเวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณรวบรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดในที่เดียว โมดูลนี้เปลี่ยนโอกาสของโอกาส

แอพ - Marketplace

โมดูลนี้ทำให้ซอฟต์แวร์ CRM รวมเข้ากับตัวเชื่อมต่อ ซึ่งรวมถึง Facebook ตัวเชื่อมต่อโฆษณาแบบตะกั่วและตลาดเช่น Just Dial และอีกมากมาย

รวมถึงโซเชียลมีเดียและช่องทางการตลาดอื่นๆ และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของผู้นำในที่เดียว

รายงาน

โมดูลรายงานรวบรวมรายงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณสามารถใช้รายงานใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก รายงานประกอบด้วยรายได้ การบริหาร ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย

และคุณยังสามารถรวบรวมรายงานที่ใช้บ่อยเป็นส่วนแยกโดยใช้โมดูลนี้

ดังนั้นจึงง่ายต่อการสร้างรายงานที่กำหนดเอง ข้อมูลการเติบโตของยอดขายและการตลาดทั้งหมดสามารถวิเคราะห์ได้ในที่เดียว

ที่เก็บเนื้อหา

โมดูลนี้รวบรวมรูปภาพและเอกสารทั้งหมด คุณสามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกเวลา

นี่คือโมดูลพื้นฐานของซอฟต์แวร์ CRM ตอนนี้คุณต้องเรียนรู้วิธีนำโมดูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเติบโตของยอดขายของคุณ

คุณต้องทำอะไร? เรียบง่าย. ติดตั้งส่วนขยายหรือโมดูลแบบกำหนดเองที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

แน่นอนมันจะส่งผลดีอย่างมากต่อธุรกิจของคุณ เราจะวิเคราะห์และจัดเตรียมส่วนขยายที่จำเป็นอันดับต้นๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งใน Vtiger CRM เราจะหารือกันทีละคน

ส่วนขยายที่สำคัญสำหรับ Vtiger CRM

1. Vtiger MailChimp Plus

vtiger-extension-mailchimp-plus-integration-banner

MailChimp เป็นซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติและการตลาดผ่านอีเมล สร้างแคมเปญอีเมลสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ และจัดการรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

เรารู้ว่าซอฟต์แวร์ Vtiger CRM มีโมดูลในตัวที่มีประสิทธิภาพ โมดูลในตัวประกอบด้วยลูกค้าเป้าหมาย การตลาด เวิร์กโฟลว์ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าดีขึ้น

ที่นี่ Vtiger MailChimp Plus เป็นการรวมซอฟต์แวร์ MailChimp และ Vtiger CRM คุณสามารถรับผลประโยชน์สองเท่า

คุณสมบัติของ MailChimp ถูกรวมเข้ากับ Vtiger CRM ทำให้การใช้ลูกค้าเป้าหมายและเวิร์กโฟลว์อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางที่มีประสิทธิภาพ มันจะเชื่อมช่องว่างระหว่างลูกค้ากับลูกค้า

ต้องการการรวม MailChimp กับ Vtiger CRM

  • มีประโยชน์มากมายในการซิงค์ MailChimp กับ Vtiger MailChimp Plus ปรับปรุง Vtiger CRM ให้เป็นเครื่องมือทางการตลาดขั้นสูงพร้อมคุณสมบัติต่างๆ ตอนนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าการรวมระบบทำงานอย่างไร และนั่นจะอธิบายความสำคัญของ MailChimp Plus
  • จากรายชื่อการตลาด MailChimp คุณสามารถรับกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อของ Vtiger CRM
  • MailChimp มีเทมเพลตอีเมลสำหรับการร่างอีเมล และดำเนินการแคมเปญอีเมลที่กว้างขวาง
  • คุณสามารถเตรียมรายชื่อที่กำหนดค่าไว้สำหรับผู้ที่ต้องการส่งอีเมล และผู้ใช้สามารถทำให้กระบวนการส่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ
  • คุณสามารถส่งอีเมลไปยังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ในช่วงเวลาหนึ่ง

การซิงโครไนซ์ (ซิงค์) เป็นสิ่งสำคัญ

มีบทบาทสำคัญในการรวม MailChimp กับ Vtiger CRM

MailChimp Plus ช่วยให้ผู้ติดต่อ CRM โอกาสในการขายและบัญชีสามารถซิงค์กับ MailChimp แคมเปญอีเมลจาก Vtiger CRM ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลตามเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

ให้เราคุยกันว่า MailChimp และ Vtiger CRM ซิงค์กันอย่างไร

  • รายชื่อส่งเมลจะซิงค์แบบสองทิศทาง ซึ่งหมายความว่ารายชื่อส่งเมลของ MailChimp จะซิงค์กับผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และบัญชีของ Vtiger CRM และในทางกลับกัน
  • หลังจากบันทึกรายชื่อส่งเมลไปยัง Vtiger แล้ว จะซิงค์แท็ก เซ็กเมนต์ เว็บฮุค กลุ่ม และการจัดกลุ่มกับ MailChimp
  • แคมเปญอีเมลของ MailChimp และแคมเปญของ Vtiger มีการซิงค์แบบสองทิศทาง
  • ระเบียนที่เลือกจาก Vtiger จะซิงค์กับ MailChimp

คุณสมบัติหลักของ MailChimp plus

  • ด้วย Mailchimp Plus คุณสามารถสร้าง MailChimp ได้อย่างง่ายดาย และยังแสดงรายการ กลุ่ม การจัดกลุ่ม และแคมเปญภายใน Vtiger CRM
  • คุณสามารถสร้าง แก้ไข และลบเซ็กเมนต์ได้ และเว็บฮุค แท็ก กลุ่ม และการจัดกลุ่มสำหรับรายการใน Vtiger CRM
  • ง่ายต่อการลบหรือลบรายการ MailChimp ที่คุณสร้างใน Vtiger CRM
  • คุณสามารถติดตามประวัติการเติบโตรายเดือนของรายชื่อส่งเมลของคุณได้ทันทีจาก Vtiger CRM ของคุณ
  • หลังจากการซิงค์บันทึกทุกครั้ง คุณสามารถดูบันทึกได้
  • คุณสามารถดูแคมเปญ MailChimp เปิด ตีกลับ ยกเลิกการสมัคร และอื่นๆ
  • บัญชีผู้ใช้ MailChimp จำนวนมากไม่จำเป็น
  • คุณสามารถรักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อระหว่าง MailChimp และ Vtiger CRM ด้วยความช่วยเหลือของ MailChimp API เวอร์ชัน 3 คุณสามารถรักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อได้
  • เนื่องจากเป็นหลายภาษาจึงรองรับ 14 ภาษา
  • ใช้การแมปฟิลด์อัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้ฟิลด์ MailChimp จะทำการแมปอัตโนมัติกับฟิลด์ Vtiger
  • คุณสามารถควบคุมความถี่ที่ MailChimp และ Vtiger ต้องการการซิงโครไนซ์ได้
  • คุณสามารถดูรายการทั้งหมดได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้บัญชี MailChimp และแคมเปญของ MailChimp ภายใน Vtiger CRM

แล้วจะรออะไร เริ่มใช้ส่วนขยายอันน่าทึ่งของ Vtiger CRM – MailChimp Plus

2. Vtiger CRM QuickBooks Integration

vtiger-extension-quickbooks-integration-banner

Vtiger CRM QuickBooks Integration เกี่ยวข้องกับการซิงโครไนซ์ข้อมูลบัญชีและ CRM

มันซิงค์ผลิตภัณฑ์ ผู้ขาย ใบสั่งขาย และใบแจ้งหนี้ทั้งด้วยตนเองและโดยอัตโนมัติ ระเบียนที่มีสถานะเฉพาะจะซิงค์กับ Quickbooks

ถ้าสนามเหมือนกัน. จากนั้นจะดึงเทมเพลตการแมปของใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา และโมดูลใบสั่งขาย แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับผู้อื่น

หลังจากล้มเหลวหรือซิงค์สำเร็จทุกครั้ง จะมีการแจ้งเตือนทางอีเมล

คุณสามารถทำอะไรกับการรวม Vtiger CRM QuickBooks? ประโยชน์ของ Vtiger CRM Quickbooks Integration คืออะไร? นี่มัน.

  • ใบแจ้งหนี้ ผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณได้รับการจัดการจาก Vtiger CRM . ของคุณ
  • ป้องกันการเข้าสู่ระบบเพื่อรับข้อมูลบัญชีเมื่อซิงค์กับ Vtiger CRM
  • การรับรายละเอียดของดีลที่ปิดไปแล้วให้กับผู้จัดการฝ่ายขายเป็นเรื่องง่าย และติดตามผลได้อย่างง่ายดายจาก Vtiger CRM
  • เข้าถึงใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ใบสั่งขาย ผู้ขาย และผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย
  • มีการซิงโครไนซ์แบบทันที ด้วยตนเอง และตามกำหนดเวลา
  • ง่ายต่อการแมปฟิลด์ Vtiger CRM กับฟิลด์หนังสือด่วนโดยใช้การแมปฟิลด์
  • มันกำหนดเวลากระบวนการซิงค์โดยใช้ CRON
  • มันให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของบันทึก ด้วยวิธีนี้คุณสามารถควบคุมรายการตามกำหนดเวลาได้ทันเวลา
  • ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก
  • ง่ายต่อการวิเคราะห์ประวัติโดยละเอียดของบันทึกแต่ละรายการ

ติดตั้ง Vtiger CRM QuickBooks Integration ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ต้องเข้าแถวตลอดเวลาเพื่อรับทราบข้อมูลการซิงโครไนซ์อีกต่อไป เพราะคุณจะได้รับรายงานการซิงโครไนซ์ภายในกล่องจดหมายของคุณ

และคุณสามารถทริกเกอร์การแจ้งเตือนทันทีทั้งรายสัปดาห์หรือรายเดือน

การรวม Vtiger CRM QuickBooks นี้ช่วยประหยัดเวลาสำหรับผู้ใช้ได้มากโดยการซิงค์ข้อมูลบัญชีและเชื่อมโยงทั้งสองแอป คุณสามารถอัปเดตข้อมูล CRM ทั้งหมดในหนังสือด่วนได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

หากคุณสนใจที่จะติดตั้งส่วนขยายพิเศษนี้เพื่อพัฒนา Vtiger CRM ของคุณ เพียงคลิก Vtiger Quickbooks Integration

3. Vtiger CRM Google ปฏิทิน Sync

การซิงค์ปฏิทิน Vtiger CRM

เป็นไปได้ไหมที่จะติดตามและจัดกิจกรรมทั้งหมดของคุณแบบเรียลไทม์?

และยังเป็นแบบสองทิศทาง?

ใช่ ส่วนขยายนี้ทำให้เป็นไปได้ และการซิงโครไนซ์ยังเป็นแบบอัตโนมัติและปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกด้วย

ที่นี่ Vtiger CRM ถูกรวมเข้ากับ Google ปฏิทิน Vtiger CRM Google Calendar Sync นี้ใช้ปฏิทิน Google จำนวนมาก

การประชุม การโทร และการโทรผ่านมือถือถูกแมปในปฏิทินต่างๆ บันทึกที่สร้างในปฏิทินการประชุมจะได้รับการอัปเดตเป็นการประชุมกิจกรรมกิจกรรมใน Vtiger CRM ของคุณ

กิจกรรมการโทรที่บันทึกไว้ใน CRM ของคุณจะได้รับการอัปเดตโดยตรงไปยังปฏิทิน Google

หลังจากการแมปแต่ละกิจกรรมแล้ว การซิงโครไนซ์จะเกิดขึ้น การตั้งค่า CRON อย่างง่ายจะใช้สำหรับการซิงโครไนซ์แบบสองทิศทางและอัตโนมัติ

ส่วนขยายนี้จะซิงโครไนซ์ Vtiger CRM และ Google ปฏิทิน ตัวกรองวันที่ของเหตุการณ์ใช้เพื่อซิงค์เหตุการณ์จากวันที่ที่ระบุ

การใช้ตัวเลือกการแมป คุณสามารถกำหนดประเภทเหตุการณ์ ลำดับความสำคัญ และสถานะเหตุการณ์ได้

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการซิงค์เหตุการณ์อัตโนมัติสำหรับ Vtiger CRM กับปฏิทิน Google

หากคุณต้องการอัพเดทการประชุม การเตือนความจำ และกำหนดการของคุณ ใช้โมดูลนี้ใน Vtiger CRM ของคุณโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปจำนวนมาก

หยุดกังวลเกี่ยวกับการมองเห็นของกิจกรรม การจำเหตุการณ์ กิจกรรม และการเตือนความจำในสถานที่ต่างๆ ยากไหม จากนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็น Vtiger Google Calendar Sync

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย Vtiger Extension Collections

โหลดสินค้าของเรา

4. Vtiger CRM Smart Duplicate Merger

vtiger-extension-smart-duplicate-merger

Vtiger CRM Smart Duplicate Merger นี้ป้องกันข้อมูลที่ซ้ำกันใน Vtiger CRM และรักษาความสะอาดของ CRM

ทำให้ง่ายต่อการตรวจจับข้อมูลที่ซ้ำกันและรวมเข้ากับข้อมูลหลัก

  • ขั้นแรก คุณต้องเลือกฟิลด์ CRM ที่ไม่ซ้ำใคร ด้วยสิ่งนี้ตรวจจับรายการที่ซ้ำกัน
  • ส่วนขยายนี้ตรวจพบข้อผิดพลาดที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งรวมถึงการพิมพ์ผิดและการสะกดผิด และยังมีข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้บันทึกซ้ำใน Vtiger CRM . ของคุณ
  • มันเปรียบเทียบข้อผิดพลาดนี้กับข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มันเปรียบเทียบข้อมูลที่ซ้ำกันระหว่างลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังตรวจพบรายการซ้ำในโมดูลที่กำหนดเองอื่นๆ มันใช้กฎการตรวจจับการทำซ้ำที่ยอดเยี่ยม
  • คุณสามารถควบคุมตำแหน่งที่จะตรวจสอบรายการที่ซ้ำกัน
  • CRON ถูกตั้งค่าในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อให้การซิงโครไนซ์อัตโนมัติของการตรวจสอบซ้ำเกิดขึ้น
  • หากปรากฏระเบียนที่ซ้ำกัน ระเบียนเหล่านั้นจะถูกรวมเข้ากับระเบียนหลัก และไม่สูญเสียข้อมูลใดๆ
  • เมื่ออัปโหลดจำนวนมาก คุณสามารถทริกเกอร์การซิงโครไนซ์ด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงบันทึกที่ซ้ำกัน
  • เป็นเรื่องง่ายมากสำหรับพนักงานขายในการค้นหาบันทึกที่ซ้ำกันและผสานด้วยความช่วยเหลือของการควบรวมที่ซ้ำกันนี้
  • ข้อมูลหลักคือบันทึกที่พนักงานขายต้องการผสานข้อมูลที่ซ้ำกัน
  • หากต้องการอัปเดตข้อมูลใหม่ใน CRM ตัวตรวจสอบการทำซ้ำอัจฉริยะนี้จะมีการแจ้งเตือนแบบผุดขึ้น และตรวจสอบบันทึกที่ซ้ำกัน

คุณต้องการปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูล CRM โดยไม่ต้องมีการบันทึกซ้ำหรือไม่? จากนั้นไปกับ Vtiger CRM Smart Duplicate Merger ที่น่าทึ่งนี้

5. การบูรณาการ Vtiger CRM Xero

Vtiger Xero

Vtiger CRM เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ มันแปลงลูกค้าเป้าหมายให้กับลูกค้า

และซอฟต์แวร์บัญชีของ Xero จะควบคุมบัญชีธุรกิจและทำให้มองเห็นกระแสเงินสดได้สมบูรณ์

ซอฟต์แวร์ทั้งสองถูกใช้ทั่วโลก การรวม Vtiger CRM Xero รวมซอฟต์แวร์ Vtiger CRM และ Xero

เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องข้ามไปมาระหว่างซอฟต์แวร์บัญชีและซอฟต์แวร์ CRM

ขั้นตอนการทำงานของ Vtiger CRM Xero Integration

  • ผู้ใช้สามารถรับ Xero API เพื่อกำหนดค่า Vtiger CRM และเริ่มการซิงค์ข้อมูล
  • การซิงค์ข้อมูลเกิดขึ้นแบบสองทิศทาง
  • มันซิงค์ใบแจ้งหนี้ บัญชี องค์กร ผลิตภัณฑ์ และบริการ มันซิงค์จากซอฟต์แวร์ Xero กับ Vtiger CRM และในทางกลับกัน
  • หลังจากการซิงค์ทุกครั้ง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนไปยังกล่องจดหมายอีเมลของคุณโดยตรง
  • การซิงโครไนซ์ข้อมูลของโมดูลนี้ช่วยเร่งกระบวนการเรียกเก็บเงิน ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน

คุณสมบัติ

  • ด้วยความช่วยเหลือของการแมปฟิลด์ ฟิลด์ CRM และฟิลด์ Xero ที่เหมาะสมจะได้รับการแมป
  • API ที่ปลอดภัยช่วยรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์บัญชี Xero และ Vtiger CRM
  • เมื่อใช้ CRON คุณสามารถกำหนดเวลางานเพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงด้วยตนเอง
  • ซิงโครไนซ์ใบแจ้งหนี้ องค์กร ผลิตภัณฑ์ และบริการจาก Xero ถึง Vtiger CRM และในทางกลับกัน (Bi-Directional)
  • คุณจะซิงค์บัญชีด้วยวิธีเดียวเท่านั้น (จาก Xero เพียงอย่างเดียว)
  • คุณจะได้รับอีเมลแจ้งสถานะการซิงค์
  • คุณสามารถส่งบันทึกทั้งหมดหรือที่เลือก และใบแจ้งหนี้ที่เลือกไปยัง Xero
  • คุณสามารถใช้บันทึกเพื่อทราบรายละเอียดของการซิงโครไนซ์ และเข้าคิวเพื่อทราบการซิงค์ของคุณทั้งหมดที่กำหนดไว้

การจัดการกับซอฟต์แวร์บัญชีต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะนี้มีการรวม Vtiger CRM Xero

ส่วนขยายนี้ช่วยลดช่องว่างข้อมูลระหว่าง Vtiger CRM และ Xero Software รับ Vtiger Xero Integration ที่นี่

6. เครื่องมือสร้าง PDF ที่ดีที่สุดสำหรับ Vtiger CRM

vtiger-extension-pdf-maker

การสร้างและจัดการเอกสาร PDF ภายในโมดูล CRM เป็นเรื่องยาก

เพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมสร้าง PDF สำหรับ Vtiger CRM ถูกออกแบบ. ส่วนขยายนี้ช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และส่งออกเอกสาร PDF ภายในโมดูล CRM

คุณสามารถออกแบบเทมเพลตของคุณเองได้ เช่น ส่วนหัว ส่วนท้าย และเนื้อหาของเนื้อหา

คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก

คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับโมดูลใบสั่งขาย ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ได้

คุณสามารถส่ง PDF นี้ให้กับลูกค้าของคุณผ่านอีเมลภายใน CRM ได้ ถือเป็นข้อได้เปรียบเพิ่มเติม คุณสามารถส่งออก PDF ไปยังเครื่องของคุณได้เช่นกัน

คุณสามารถส่งออก PDF ที่สมบูรณ์หรือข้อมูลบางชุดได้ นั่นคือคุณสามารถส่งข้อมูลเฉพาะในรูปแบบ PDF ได้

คุณสามารถแก้ไขแม่แบบที่ออกแบบไว้ได้ตลอดเวลาแม้ในขณะที่ส่งออก นอกจาก PDF ของคุณแล้ว คุณสามารถส่งรูปภาพและเอกสารได้

คุณสามารถสร้างเทมเพลต PDF ปรับแต่งการวางแนวของหน้าได้อย่างง่ายดาย และคุณยังสามารถจัดการการส่งออก PDF ภายใน CRM โดยใช้ตัวสร้าง PDF ที่ดีที่สุดสำหรับ Vtiger CRM

ตอนนี้ถึงตาคุณแล้วที่จะติดตั้งส่วนขยาย Vtiger พิเศษนี้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ มันจะปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างแน่นอน

ตรวจสอบคอลเลกชั่นส่วนขยาย Vtiger ของเราเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

สำรวจผลิตภัณฑ์ตอนนี้