Principali estensioni essenziali richieste per Vtiger CRM

Pubblicato: 2022-07-08

Customer Relationship Management (CRM) diventa un software insostituibile per migliorare le relazioni con i clienti. E aumenta l'efficacia organizzativa.

I moduli CRM svolgono un ruolo fondamentale nella crescita del software CRM. Esistono molti moduli CRM di base come lead, marketing, flusso di lavoro e altro ancora.

Questi moduli sono generalmente utilizzati per gestire e mantenere relazioni efficaci con i clienti con l'azienda. E anche aumentare la crescita delle vendite.

Sono disponibili molte estensioni esclusive per migliorare il processo del software CRM. Queste estensioni verranno scelte in base alle tue esigenze aziendali. E tutti i moduli sono necessari per Vtiger CRM.

Ogni azienda non ha gli stessi requisiti. Le estensioni CRM sono realizzate per il software CRM in base alle tue esigenze aziendali.

Usando queste estensioni puoi,

Semplicemente, le estensioni CRM sono il cuore e il cervello del software CRM. Il CRM non solo colma il divario tra le vendite e il team di marketing. Ma fa anche lavorare tutta la squadra sotto un obiettivo unificante.

Moduli di base in Vtiger CRM

Prima di apprendere le principali estensioni essenziali di Vtiger CRM. È necessario conoscere i moduli integrati di base. Fornisce la struttura al software CRM.

Di seguito sono riportati i moduli di base di Vtiger CRM

Guida

È il primo e fondamentale modulo del CRM. I lead non sono altro che il numero di opportunità che si rivelano essere un cliente. Viene analizzato e gestito dalla gestione della pipeline.

Tieni presente che ogni lead in entrata non è un cliente. Ma ogni cliente è prima di tutto un vantaggio. Puoi acquisire lead attraverso vari canali di marketing. Ciò include e-mail, telefono e social media.

Catturi un lead da qualsiasi canale di marketing, il modulo lead memorizza tutte le informazioni. E lo tiene organizzato.

E tiene anche traccia dello stato accurato del lead. Pertanto è molto utile per il responsabile delle vendite controllare le operazioni di vendita da un'unica posizione.

Marketing

Questo modulo aiuta a mostrare la tua attività attraverso una campagna e-mail. E analizza anche i nomi della campagna di marketing con lo stato attuale.

I moduli di marketing implicano l'analisi di click-through, Mi piace e Non mi piace per le campagne e-mail.

Usando quella recensione puoi facilmente capire come è arrivata la tua campagna di marketing. E quali ulteriori modifiche sono necessarie.

Questo modulo cambia il vantaggio dei potenziali clienti.

Flussi di lavoro

Il modulo Flusso di lavoro automatizza il processo di vendita.

Esempio, sistema di gestione della pipeline.

Qui, quando un lead scorre, il modulo del flusso di lavoro imposta l'automazione per il venditore. Soddisferà gli interessi del lead.

Il processo del modulo del flusso di lavoro è spiegato attraverso la condizione if-else.

Se il cliente completa una nuova attività.

O se il cliente ha mostrato interesse per il tuo prodotto.

Quindi coinvolgili con l'e-mail mettendo in evidenza il tuo prodotto.

In caso contrario, se il cliente non risponde alla chiamata di follow-up, assegna un'attività come attesa per tre giorni.

Il modulo del flusso di lavoro ti aiuta a raccogliere tutti i flussi di lavoro in un unico posto. Questo modulo cambia le prospettive di opportunità.

App - Mercato

Questo modulo integra il software CRM con i connettori. Include Facebook, connettori per annunci lead e il mercato come Just Dial e altro ancora.

Include vari social media e altri canali di marketing. E raccoglie tutte le informazioni dei lead in un unico posto.

Rapporti

I moduli dei rapporti raccolgono tutti i rapporti in un'unica posizione. Puoi utilizzare qualsiasi rapporto in qualsiasi momento senza troppi sforzi. I report includono entrate, amministrazione, approfondimenti sui clienti, analisi dei clienti e molti altri.

E puoi anche raccogliere i rapporti utilizzati di frequente come una sezione separata utilizzando questo modulo.

Quindi è facile creare report personalizzati. Tutti i dati sulla crescita delle vendite e del marketing possono essere analizzati in un unico posto.

Archivio di contenuti

Questo modulo raccoglie tutte le immagini ei documenti. Puoi accedervi facilmente in qualsiasi momento.

Questi sono i moduli base del software CRM. Ora devi imparare come mettere in atto l'uso di questi moduli a vantaggio della tua crescita delle vendite.

Cosa devi fare? Semplice. Installa un'estensione o moduli personalizzati che soddisfino le tue esigenze aziendali.

Sicuramente avrà un enorme impatto positivo sulla tua attività. Qui veniamo analizzati e forniamo le principali estensioni essenziali che devono essere installate in Vtiger CRM. Ne discuteremo uno per uno

Le migliori estensioni essenziali per Vtiger CRM

1. Vtiger MailChimp Plus

MailChimp è un software per l'automazione del marketing e l'email marketing. Crea una campagna e-mail per le tue esigenze aziendali. E gestisce le tue mailing list in modo efficiente.

Sappiamo che il software Vtiger CRM ha moduli integrati efficienti. I moduli integrati includono lead, marketing, flusso di lavoro, ecc. Forniranno migliori relazioni con i clienti.

Qui Vtiger MailChimp Plus è un'integrazione del software MailChimp e Vtiger CRM. Puoi ottenere il doppio vantaggio.

Le funzionalità di MailChimp sono integrate con Vtiger CRM. Fa un uso efficace dei lead e dei flussi di lavoro. In modo efficace, colmerà il divario tra i clienti e i clienti.

Necessità di integrare MailChimp con Vtiger CRM

C'è molto vantaggio nella sincronizzazione di MailChimp con Vtiger. MailChimp Plus migliora Vtiger CRM come strumento di marketing avanzato con le sue funzionalità. Ora impareremo come funziona l'integrazione? E questo spiegherà l'importanza di MailChimp Plus.
Dagli elenchi di marketing di MailChimp, puoi ottenere il pubblico come lead e contatti di Vtiger CRM
MailChimp fornisce i modelli di e-mail per la stesura di e-mail. E gestisci un'ampia campagna di posta elettronica.
È possibile preparare elenchi configurati a cui inviare le e-mail. E l'utente può automatizzare il processo di invio.
Puoi inviare e-mail a un batch particolare con un intervallo di tempo particolare.

La sincronizzazione (sincronizzazione) è la cosa principale.

Svolge un ruolo fondamentale nell'integrazione di MailChimp con Vtiger CRM.

MailChimp Plus consente ai contatti, ai lead e agli account del CRM di sincronizzarsi con MailChimp. Le campagne e-mail di Vtiger CRM funzionano in modo efficace con i dati automatizzati basati sul flusso di lavoro.

Discutiamo, come sono sincronizzati MailChimp e Vtiger CRM?

Caratteristiche principali di MailChimp plus

Con Mailchimp Plus puoi creare facilmente MailChimp. E anche elenchi, gruppi, raggruppamenti e campagne all'interno di Vtiger CRM.
È possibile creare, modificare ed eliminare segmenti. E anche webhook, tag, gruppi e raggruppamenti per l'elenco in Vtiger CRM.
È facile rimuovere o eliminare gli elenchi di MailChimp che hai creato in Vtiger CRM.
Puoi tenere traccia della cronologia di crescita mensile delle tue mailing list direttamente dal tuo Vtiger CRM.
Dopo ogni sincronizzazione di record, puoi visualizzare i registri
Puoi visualizzare la campagna MailChimp, l'apertura, il rimbalzo, l'annullamento dell'iscrizione e altro ancora.
Molti account utente MailChimp non sono necessari
Puoi proteggere la connessione tra MailChimp e Vtiger CRM. Con l'aiuto dell'API MailChimp della versione 3 puoi proteggere la connessione.
Poiché è multilingue, fornisce supporto per 14 lingue.
Utilizza la mappatura automatica dei campi. Con questo il campo MailChimp viene mappato automaticamente con i campi Vtiger
Puoi controllare la frequenza con cui MailChimp e Vtiger necessitano della sincronizzazione
Senza passare all'account MailChimp puoi visualizzare tutte le liste. e campagne di MailChimp all'interno del CRM Vtiger

Allora in attesa di cosa? Inizia a utilizzare questa straordinaria estensione di Vtiger CRM - MailChimp Plus

2. Integrazione con Vtiger CRM QuickBooks

L'integrazione di Vtiger CRM QuickBooks prevede la sincronizzazione delle informazioni contabili e del CRM.

Sincronizza prodotti, fornitori, ordini di vendita e fatture sia manualmente che automaticamente. I record con uno stato particolare vengono sincronizzati con Quickbooks.

Se i campi sono gli stessi. Quindi recupera i modelli di mappatura di fatture, preventivi e moduli di ordini cliente. E poi li applica agli altri.

Dopo ogni errore o sincronizzazione riuscita, fornisce una notifica e-mail.

Cosa puoi fare con l'integrazione di Vtiger CRM QuickBooks? Quali sono i vantaggi dell'integrazione con Vtiger CRM Quickbooks? Ecco qui.

Le tue fatture, prodotti e servizi sono gestiti direttamente dal tuo Vtiger CRM
Impedisci l'accesso per ottenere le informazioni sull'account poiché è sincronizzato con Vtiger CRM.
È facile ottenere i dettagli delle tue offerte chiuse al tuo responsabile vendite e seguirli facilmente da Vtiger CRM.
Ottiene un facile accesso alle fatture dei clienti, agli ordini di vendita, ai fornitori e ai prodotti.
Ha la sincronizzazione istantanea, manuale e programmata.
È facile mappare i campi Vtiger CRM con i campi del libro rapido utilizzando la mappatura dei campi
Pianifica il processo di sincronizzazione utilizzando CRON
Fornisce aggiornamenti costanti dei record. Con questo, puoi controllare l'elenco pianificato in tempo
Così rende facile l'accesso alle informazioni aggiornate senza troppi sforzi.
È facile analizzare la storia dettagliata dei singoli record

Installa l'integrazione Vtiger CRM QuickBooks. Ciò significa che non sarai più in linea tutto il tempo per conoscere le informazioni di sincronizzazione. Perché riceverai un rapporto di sincronizzazione direttamente nella tua casella di posta.

E puoi attivare la notifica istantanea, settimanale o mensile.

Questa integrazione di Vtiger CRM QuickBooks fa risparmiare molto tempo all'utente sincronizzando le informazioni sull'account e collegando le due app. Con un solo clic puoi aggiornare tutte le informazioni del CRM nei libri rapidi.

Se sei interessato a installare queste estensioni esclusive per far avanzare il tuo Vtiger CRM, fai clic su Integrazione Vtiger Quickbooks

3. Sincronizzazione del calendario di Google Vtiger CRM

È possibile tracciare e organizzare tutte le tue attività in tempo reale?

E anche in bidirezionale?

Sì, questa estensione lo rende possibile. E anche la sincronizzazione è automatizzata e più sicura.

Qui, Vtiger CRM è integrato con Google Calendar. Questo Vtiger CRM Google Calendar Sync utilizza molti calendari di Google.

Riunioni, chiamate e chiamate mobili sono mappate in calendari diversi. Il record creato in un calendario della riunione verrà aggiornato come riunione di attività dell'evento nel tuo Vtiger CRM.

L'attività di chiamata registrata nel tuo CRM verrà aggiornata direttamente nel calendario di google.

Dopo aver mappato ogni attività, si verifica una sincronizzazione. Una semplice configurazione CRON viene utilizzata per la sincronizzazione bidirezionale e automatica.

Questa estensione sincronizza Vtiger CRM e Google Calendar. Il filtro della data dell'evento viene utilizzato per sincronizzare gli eventi da una data specificata.

Utilizzando un'opzione di mappatura, è possibile impostare il tipo di evento, la priorità e lo stato dell'evento

Puoi abilitare o disabilitare la sincronizzazione automatica degli eventi per Vtiger CRM sul calendario di Google.

Se vuoi essere aggiornato su riunioni, promemoria e programmi. Senza passare da un'app all'altra, usa questo modulo nel tuo Vtiger CRM.

Smetti di preoccuparti della visibilità dell'evento. È difficile ricordare molti eventi, attività e promemoria in qualsiasi luogo? Quindi inizia a passare a Vtiger Google Calendar Sync

Aumenta la tua produttività con le nostre raccolte di estensioni Vtiger

4. Fusione duplicata intelligente di Vtiger CRM

Questa fusione di duplicati intelligenti di Vtiger CRM impedisce la duplicazione dei dati in Vtiger CRM. E mantieni il CRM Clean.

Semplifica il rilevamento dei dati duplicati e l'unione con i dati primari.

Innanzitutto, devi scegliere qualsiasi campo CRM univoco. Con questo rilevare i duplicati.
Questa estensione rileva gli errori causati dall'uomo. Ciò include errori di battitura e di ortografia. E anche diversi errori di formattazione che creano record duplicati nel tuo Vtiger CRM
Confronta in modo efficiente questo errore con i dati esistenti.
Confronta efficacemente i dati duplicati tra lead, contatti e account. Rileva anche i duplicati in qualsiasi altro modulo personalizzato. Utilizza la brillante regola di rilevamento della duplicazione.
Puoi avere il controllo su dove controllare le voci duplicate
Il CRON viene impostato in un determinato intervallo di tempo. In modo che avvenga la sincronizzazione automatica del controllo duplicati.
Se vengono visualizzati record duplicati, verranno uniti ai record primari. E senza perdere alcun dato.
Durante i caricamenti collettivi, puoi attivare manualmente la sincronizzazione per evitare record duplicati.
È molto facile per qualsiasi venditore trovare record duplicati e unirli con l'aiuto di questa fusione duplicata.
I dati primari sono il record con cui il venditore deve unire i dati duplicati
Per aggiornare eventuali nuovi dati in un CRM, questo controllo duplicati intelligente ha una notifica pop-up. E rilevare i record duplicati

Vuoi migliorare la precisione dei tuoi dati CRM senza record ripetuti? quindi vai con questa straordinaria fusione di duplicati Vtiger CRM Smart.

5. Integrazione Vtiger CRM Xero

Vtiger CRM è un software che migliora le operazioni aziendali. Converte i contatti con i clienti.

E il software di contabilità Xero controlla i conti aziendali e completa la visibilità del flusso di cassa.

Entrambi i software sono utilizzati in tutto il mondo. L'integrazione di Vtiger CRM Xero integra Vtiger CRM e il software Xero.

In modo che l'utente non debba saltare tra il software di contabilità e il software CRM.

Processo di lavoro dell'integrazione di Vtiger CRM Xero

Caratteristiche

Con l'aiuto della mappatura dei campi, vengono mappati i campi CRM e i campi Xero appropriati.
L'API protetta protegge la connessione tra il software di contabilità Xero e Vtiger CRM.
Utilizzando CRON, puoi pianificare l'attività per evitare interventi manuali
Sincronizza fattura, organizzazione, prodotti e servizi da Xero a Vtiger CRM. Ed è viceversa (Bidirezionale)
Sincronizzerai gli account in un solo modo (solo da Xero)
Riceverai una notifica e-mail sullo stato della sincronizzazione.
Puoi inviare tutti i record o selezionati e le fatture selezionate a Xero.
È possibile utilizzare i registri per conoscere i dettagli della sincronizzazione. E fai la coda per conoscere tutte le tue sincronizzazioni programmate.

Gestire il software di contabilità richiede molto tempo e fatica. Per evitare questa condizione esiste l'integrazione di Vtiger CRM Xero.

Questa estensione riduce il divario di informazioni tra Vtiger CRM e Xero Software. Ottieni questa integrazione Vtiger Xero qui

6. Il miglior creatore di PDF per Vtiger CRM

È difficile creare e gestire i documenti PDF all'interno dei moduli CRM.

Per facilitare questo processo, puoi installare il creatore di PDF per Vtiger CRM. è stato progettato. Questa estensione ti aiuta a creare, gestire ed esportare i documenti PDF all'interno dei moduli CRM.

Puoi progettare i tuoi modelli come intestazione, piè di pagina e il corpo del contenuto.

Puoi aggiungere le informazioni relative al prodotto e all'organizzazione della tua azienda senza troppi sforzi.

È possibile modificare i modelli predefiniti per i moduli ordine cliente, preventivi e fattura.

Puoi inviare questo PDF ai tuoi clienti via e-mail all'interno del CRM è un ulteriore vantaggio. Puoi anche esportare il PDF sulle tue macchine locali.

Puoi esportare un PDF completo o un insieme di informazioni. Cioè puoi inviare anche informazioni particolari in un PDF.

Puoi modificare il tuo modello progettato in qualsiasi momento anche al momento dell'esportazione. Insieme al tuo PDF, puoi inviare immagini e documenti.

Puoi creare facilmente modelli PDF, personalizzare l'orientamento della pagina. E puoi anche gestire l'esportazione di PDF all'interno del CRM utilizzando questo miglior creatore di PDF per Vtiger CRM.

Ora tocca a te installare queste esclusive estensioni Vtiger in base alle tue esigenze aziendali. Migliorerà sicuramente l'interazione del cliente con la tecnologia moderna.