Основные основные расширения, необходимые для Vtiger CRM

Опубликовано: 2022-07-08

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) становится незаменимым программным обеспечением для улучшения отношений с клиентами. И это повышает организационную эффективность.

Модули CRM играют жизненно важную роль в развитии программного обеспечения CRM. Существует множество базовых модулей CRM, таких как лиды, маркетинг, рабочий процесс и многое другое.

Эти модули обычно используются для управления и поддержания эффективных отношений с клиентами в компании. А также увеличить рост продаж.

Доступно множество эксклюзивных расширений для улучшения процесса программного обеспечения CRM. Эти расширения будут выбраны в зависимости от потребностей вашего бизнеса. И все модули необходимы для Vtiger CRM.

У каждого бизнеса нет одинаковых требований. Расширения CRM созданы для программного обеспечения CRM в зависимости от потребностей вашего бизнеса.

С помощью этих расширений вы можете,

Проще говоря, расширения CRM — это сердце и мозг программного обеспечения CRM. CRM не только устраняет разрыв между отделом продаж и отделом маркетинга. Но также заставляет всю команду работать под объединяющей целью.

Основные модули в Vtiger CRM

Прежде чем изучать основные основные расширения Vtiger CRM. Вам необходимо знать основные встроенные модули. Он обеспечивает структуру программного обеспечения CRM.

Ниже приведены основные модули Vtiger CRM.

Вести

Это первый и основной модуль CRM. Лиды — это не что иное, как количество возможностей, которые превращаются в клиентов. Он анализируется и управляется руководством конвейера.

Обратите внимание, что каждый входящий лид не является клиентом. Но каждый клиент — это прежде всего лид. Вы можете собирать потенциальных клиентов через различные маркетинговые каналы. Это включает в себя электронную почту, телефон и социальные сети.

Вы захватываете лид из любого маркетингового канала, модуль лида хранит всю информацию. И поддерживает порядок.

А также отслеживает точный статус лида. Таким образом, менеджеру по продажам очень полезно проверять операции продаж из одного места.

Маркетинг

Этот модуль помогает продемонстрировать ваш бизнес через кампанию по электронной почте. А также проанализируйте названия маркетинговых кампаний с текущим статусом.

Маркетинговые модули включают анализ кликов, симпатий и антипатий для кампаний по электронной почте.

Используя этот обзор, вы можете легко понять, как охватила ваша маркетинговая кампания. И какие еще доработки нужны.

Этот модуль меняет лида на перспективы.

Рабочие процессы

Модуль Workflow автоматизирует процесс продаж.

Например, система управления трубопроводом.

Здесь, когда приходит лид, модуль рабочего процесса настраивает автоматизацию для продавца. Это будет соответствовать интересам лида.

Процесс модуля рабочего процесса объясняется с помощью условия if-else.

Если клиент завершает новое действие.

Или если клиент проявил интерес к вашему продукту.

Затем привлеките их по электронной почте, выделив свой продукт.

В противном случае, если клиент не ответит на ваш повторный звонок, назначьте ему задачу «Подождать три дня».

Модуль рабочего процесса поможет вам собрать все рабочие процессы в одном месте. Этот модуль меняет перспективы возможностей.

Приложения – Торговая площадка

Этот модуль обеспечивает интеграцию программного обеспечения CRM с коннекторами. Он включает в себя Facebook, коннекторы для лид-рекламы, а также торговую площадку, такую как Just Dial, и многое другое.

Он включает в себя различные социальные сети и другие маркетинговые каналы. И собирает всю информацию о лидах в одном месте.

Отчеты

Модули отчетов собирают все отчеты в одном месте. Вы можете использовать любой отчет в любое время без особых усилий. Отчеты включают доходы, административные данные, информацию о клиентах, анализ клиентов и многое другое.

А также с помощью этого модуля можно собрать часто используемые отчеты в виде отдельного раздела.

Поэтому легко создавать настраиваемые отчеты. Все данные о росте продаж и маркетинга можно анализировать в одном месте.

Репозиторий контента

Этот модуль собирает все изображения и документы. Вы можете легко получить к нему доступ в любое время.

Это основные модули программного обеспечения CRM. Теперь вам нужно научиться использовать эти модули для увеличения продаж.

Что нужно сделать? Простой. Установите расширение или пользовательские модули, отвечающие потребностям вашего бизнеса.

Несомненно, это окажет огромное положительное влияние на ваш бизнес. Здесь мы анализируем и предоставляем самые важные расширения, которые необходимо установить в Vtiger CRM. Мы обсудим их один за другим

Лучшие основные расширения для Vtiger CRM

1. Втигер MailChimp Plus

MailChimp — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга и электронного маркетинга. Он создает кампанию по электронной почте для нужд вашего бизнеса. И эффективно управляет вашими списками рассылки.

Мы знаем, что программное обеспечение Vtiger CRM имеет эффективные встроенные модули. Встроенные модули включают потенциальных клиентов, маркетинг, рабочий процесс и т. д. Это улучшит отношения с клиентами.

Здесь Vtiger MailChimp Plus представляет собой интеграцию программного обеспечения MailChimp и Vtiger CRM. Вы можете получить двойную выгоду.

Функции MailChimp интегрированы с Vtiger CRM. Это позволяет эффективно использовать потенциальных клиентов и рабочие процессы. Эффективным образом это устранит разрыв между клиентами и клиентами.

Необходимость интеграции MailChimp с Vtiger CRM

Синхронизация MailChimp с Vtiger дает много преимуществ. MailChimp Plus улучшает Vtiger CRM как передовой маркетинговый инструмент благодаря своим функциям. Теперь мы узнаем, как работает интеграция? И это объясняет важность MailChimp Plus.
Из маркетинговых списков MailChimp вы можете получить аудиторию в качестве потенциальных клиентов и контактов Vtiger CRM.
MailChimp предоставляет шаблоны электронных писем для составления электронных писем. И запустите обширную кампанию по электронной почте.
Вы можете подготовить настроенные списки, для которых электронные письма должны быть отправлены. И пользователь может автоматизировать процесс отправки.
Вы можете отправлять электронные письма определенной партии с определенным интервалом времени.

Синхронизация (синхронизация) - это главное.

Он играет жизненно важную роль в интеграции MailChimp с Vtiger CRM.

MailChimp Plus позволяет синхронизировать контакты, интересы и учетные записи CRM с MailChimp. Кампании по электронной почте от Vtiger CRM эффективно работают с данными на основе автоматизированных рабочих процессов.

Давайте обсудим, как синхронизируются MailChimp и Vtiger CRM?

Списки рассылки синхронизируются в двух направлениях. Это означает, что списки рассылки MailChimp синхронизируются с контактами, лидами и учетными записями Vtiger CRM и наоборот.
После того, как списки рассылки сохранены в Vtiger, он синхронизирует теги, сегменты, веб-перехватчики, группы и группы с MailChimp.
Кампании по электронной почте MailChimp и кампания Vtiger синхронизируются в двух направлениях.
Избранные записи из Vtiger синхронизируются с MailChimp.

Основные возможности MailChimp Plus

С Mailchimp Plus вы можете легко создать MailChimp. А также списки, группы, группировки и кампании в Vtiger CRM.
Вы можете создавать, редактировать и удалять сегменты. А также веб-хуки, теги, группы и группы для списка в Vtiger CRM.
Легко удалить или удалить списки MailChimp, которые вы создали в Vtiger CRM.
Вы можете отслеживать ежемесячную историю роста ваших списков рассылки прямо из CRM Vtiger.
После каждой синхронизации записи вы можете просматривать журналы
Вы можете просматривать кампании MailChimp, открытия, отказы, отписки и многое другое.
Многие учетные записи пользователей MailChimp не нужны.
Вы можете защитить соединение между MailChimp и Vtiger CRM. С помощью MailChimp API версии 3 вы можете обезопасить соединение.
Поскольку он многоязычный, он поддерживает 14 языков.
Он использует автоматическое сопоставление полей. При этом поле MailChimp автоматически сопоставляется с полями Vtiger.
Вы можете контролировать, как часто MailChimp и Vtiger нуждаются в синхронизации
Не переключаясь на учетную запись MailChimp, вы сможете просматривать все списки. и кампании MailChimp внутри CRM Vtiger

Тогда чего ждать? Начните использовать это удивительное расширение Vtiger CRM — MailChimp Plus

2. Интеграция Vtiger CRM QuickBooks

Интеграция Vtiger CRM QuickBooks включает в себя синхронизацию бухгалтерской информации и CRM.

Он синхронизирует продукты, поставщиков, заказы на продажу и счета как вручную, так и автоматически. Записи с определенным статусом синхронизируются с Quickbooks.

Если поля совпадают. Затем он извлекает шаблоны сопоставления счетов-фактур, коммерческих предложений и модулей заказов на продажу. А затем применяет их к другим.

После каждого сбоя или успешной синхронизации он предоставляет уведомление по электронной почте.

Что вы можете сделать с интеграцией Vtiger CRM QuickBooks? Каковы преимущества интеграции Vtiger CRM Quickbooks? Вот.

Ваши счета, продукты и услуги управляются прямо из вашей CRM Vtiger.
Запретите вход в систему для получения информации об учетной записи, поскольку она синхронизируется с Vtiger CRM.
Легко получить подробную информацию о ваших закрытых сделках своему менеджеру по продажам и легко следить за ними из Vtiger CRM.
Он получает легкий доступ к счетам клиентов, заказам на продажу, поставщикам и продуктам.
Он имеет мгновенную, ручную и запланированную синхронизацию.
Поля Vtiger CRM легко сопоставить с полями Quick book, используя сопоставление полей.
Он планирует процесс синхронизации с использованием CRON.
Он обеспечивает постоянное обновление записей. Благодаря этому вы можете контролировать запланированный список вовремя
Таким образом, он упрощает доступ к обновленной информации без особых усилий.
Легко анализировать подробную историю отдельных записей

Установите интеграцию Vtiger CRM QuickBooks. Это означает, что вам больше не нужно постоянно находиться в очереди, чтобы узнать информацию о синхронизации. Потому что вы получите отчет о синхронизации прямо в свой почтовый ящик.

И вы можете запускать мгновенные уведомления еженедельно или ежемесячно.

Эта интеграция Vtiger CRM QuickBooks экономит пользователю много времени за счет синхронизации информации учетной записи и объединения двух приложений. Одним щелчком мыши вы можете обновить всю информацию CRM в быстрых книгах.

Если вы заинтересованы в установке этих эксклюзивных расширений для продвижения вашей CRM Vtiger, просто нажмите Интеграция Vtiger Quickbooks.

3. Vtiger CRM Google Calendar Sync

Можно ли отслеживать и организовывать все свои действия в режиме реального времени?

Да ещё и двунаправленный?

Да, это расширение делает это возможным. Синхронизация также автоматизирована и более безопасна.

Здесь Vtiger CRM интегрирован с календарем Google. Этот Vtiger CRM Google Calendar Sync использует множество календарей Google.

Встречи, звонки и мобильные звонки отображаются в разных календарях. Запись, созданная в календаре собраний, будет обновлена как собрание событий в вашей CRM Vtiger.

Активность звонков, зарегистрированная в вашей CRM, будет обновляться непосредственно в календаре Google.

После отображения каждого действия происходит синхронизация. Простая настройка CRON используется для двунаправленной и автоматической синхронизации.

Это расширение синхронизирует Vtiger CRM и Календарь Google. Фильтр даты события используется для синхронизации событий с указанной даты.

Используя параметр сопоставления, вы можете установить тип события, приоритет и статус события.

Вы можете включить или отключить автоматическую синхронизацию событий для Vtiger CRM с календарем Google.

Если вы хотите быть в курсе ваших встреч, напоминаний и расписаний. Не переключаясь между многими приложениями, используйте этот модуль в своей CRM Vtiger.

Перестаньте беспокоиться о видимости события. Трудно ли помнить множество событий, действий и напоминаний в любом месте? Затем начните переключаться на Vtiger Google Calendar Sync.

Повысьте свою производительность с помощью наших коллекций расширений Vtiger

4. Умное слияние дубликатов Vtiger CRM

Это Vtiger CRM Smart Duplicate Merger предотвращает дублирование данных в Vtiger CRM. И поддерживать чистоту CRM.

Это позволяет легко обнаруживать повторяющиеся данные и объединять их с первичными данными.

Во-первых, вам нужно выбрать любые уникальные поля CRM. При этом обнаруживают дубликаты.
Это расширение обнаруживает ошибки, сделанные человеком. Сюда входят опечатки и орфографические ошибки. А также другая ошибка форматирования, из-за которой дублируются записи в вашей CRM Vtiger.
Он эффективно сравнивает эту ошибку с существующими данными.
Он эффективно сравнивает повторяющиеся данные между лидами, контактами и учетными записями. Он также обнаруживает дубликаты в любом другом пользовательском модуле. Он использует блестящее правило обнаружения дублирования.
Вы можете контролировать, где проверять повторяющиеся записи
CRON настраивается через определенный интервал времени. Чтобы происходила автоматическая синхронизация проверки дубликатов.
Если появятся повторяющиеся записи, они будут объединены с первичными записями. И без потери данных.
При массовой загрузке вы можете вручную запустить синхронизацию, чтобы избежать дублирования записей.
Любому продавцу очень легко найти повторяющиеся записи и объединить их с помощью этого дублирующего слияния.
Первичные данные — это запись, с которой продавцу необходимо объединить повторяющиеся данные.
Чтобы обновить любые новые данные в CRM, эта интеллектуальная программа проверки дубликатов имеет всплывающее уведомление. И обнаружить повторяющиеся записи

Хотите повысить точность данных CRM без повторных записей? затем воспользуйтесь этим удивительным интеллектуальным слиянием дубликатов Vtiger CRM.

5. Интеграция Vtiger CRM Xero

Vtiger CRM — это программное обеспечение, улучшающее бизнес-операции. Он конвертирует лиды в клиентов.

Бухгалтерское программное обеспечение Xero контролирует бизнес-счета и обеспечивает прозрачность денежных потоков.

Оба программного обеспечения используются во всем мире. Интеграция Vtiger CRM Xero объединяет программное обеспечение Vtiger CRM и Xero.

Чтобы пользователю не приходилось переключаться между бухгалтерской программой и программой CRM.

Рабочий процесс интеграции Vtiger CRM Xero

Пользователь может получить Xero API для настройки Vtiger CRM и запуска синхронизации данных.
Синхронизация данных происходит двунаправленно.
Он синхронизирует счета, учетные записи, организацию, продукты и услуги. Он синхронизирует программное обеспечение Xero с Vtiger CRM и наоборот.
После каждой синхронизации вы будете получать уведомления прямо на свой почтовый ящик.
Синхронизация данных этого модуля ускоряет процесс выставления счетов, счетов и платежей.

Функции

С помощью сопоставления полей сопоставляются поля CRM и соответствующие поля Xero.
Защищенный API обеспечивает соединение между бухгалтерским программным обеспечением Xero и Vtiger CRM.
Используя CRON, вы можете запланировать задачу, чтобы избежать ручного вмешательства.
Синхронизируйте счета, организацию, продукты и услуги из Xero в Vtiger CRM. И наоборот (двунаправленный)
Вы будете синхронизировать учетные записи только одним способом (только от Xero)
Вы получите уведомление по электронной почте о статусе синхронизации.
Вы можете отправить все или выбранные записи и выбранные счета в Xero.
Вы можете использовать журналы, чтобы узнать подробности синхронизации. И очередь, чтобы узнать все ваши синхронизации, которые запланированы.

Работа с бухгалтерской программой требует много времени и усилий. Чтобы избежать этого условия, существует интеграция Vtiger CRM Xero.

Это расширение сокращает информационный разрыв между Vtiger CRM и Xero Software. Получите эту интеграцию Vtiger Xero здесь

6. Лучший создатель PDF для Vtiger CRM

Трудно создавать и управлять PDF-документами внутри модулей CRM.

Чтобы упростить этот процесс, вы можете установить PDF Maker для Vtiger CRM. был разработан. Это расширение помогает вам создавать, управлять и экспортировать PDF-документы внутри модулей CRM.

Вы можете создавать свои собственные шаблоны, такие как верхний и нижний колонтитулы и основная часть контента.

Вы можете без особых усилий добавить информацию о продукте вашей компании и организации.

Вы можете редактировать предварительно определенные шаблоны для модулей заказов на продажу, коммерческих предложений и счетов-фактур.

Вы можете отправить этот PDF-файл своим клиентам по электронной почте внутри CRM, что является дополнительным преимуществом. Вы также можете экспортировать PDF на свои локальные компьютеры.

Вы можете экспортировать полный PDF-файл или некоторый набор информации. То есть вы можете отправить даже конкретную информацию в формате PDF.

Вы можете редактировать свой разработанный шаблон в любое время, даже во время экспорта. Вместе с PDF вы можете отправлять изображения и документы.

Вы можете легко создавать шаблоны PDF, настраивать ориентацию страницы. И вы также можете управлять экспортом PDF в CRM, используя этот лучший создатель PDF для Vtiger CRM.

Теперь ваша очередь установить эти эксклюзивные расширения Vtiger в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Это определенно улучшит ваше взаимодействие с клиентами с помощью современных технологий.