Vtiger CRM İçin Gerekli En Önemli Uzantılar

Yayınlanan: 2022-07-08

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), müşteri ilişkilerini geliştirmek için yeri doldurulamaz bir yazılım haline gelir. Ve örgütsel etkinliği arttırır.

CRM modülleri, CRM yazılımının büyümesinde hayati bir rol oynamaktadır. Müşteri adayları, pazarlama, iş akışı ve daha fazlası gibi birçok temel CRM modülü vardır.

Bu modüller genellikle şirketle etkin müşteri ilişkilerini yönetmek ve sürdürmek için kullanılır. Ve ayrıca satış büyümesini artırın.

CRM yazılımı sürecini geliştirmek için birçok özel uzantı mevcuttur. Bu uzantılar, işletme ihtiyaçlarınıza göre seçilecektir. Ve tüm modüller Vtiger CRM için gereklidir.

Her işletmenin gereksinimleri aynı değildir. CRM uzantıları, iş ihtiyaçlarınıza göre CRM yazılımı için yapılır.

Bu uzantıları kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Basitçe, CRM uzantıları, CRM yazılımının kalbi ve beynidir. CRM, yalnızca satış ve pazarlama ekibi arasındaki boşluğu kapatmakla kalmaz. Ama aynı zamanda tüm ekibi birleştirici bir hedef altında çalışır hale getirir.

Vtiger CRM'deki Temel Modüller

Vtiger CRM'nin en önemli uzantılarını öğrenmeden önce. Temel dahili modülleri bilmeniz gerekir. CRM yazılımına yapı sağlar.

Vtiger CRM'nin temel modülleri aşağıdadır

Öncülük etmek

CRM'in ilk ve temel modülüdür. Müşteri adayları, müşteriye dönüşen fırsatların sayısından başka bir şey değildir. Boru hattı yönetimi tarafından analiz edilir ve yönetilir.

Her gelen müşteri adayının bir müşteri olmadığını unutmayın. Ancak her müşteri önce bir liderdir. Çeşitli pazarlama kanallarından olası satışları yakalayabilirsiniz. Buna e-posta, telefon ve sosyal medya dahildir.

Herhangi bir pazarlama kanalından bir müşteri adayı yakalarsınız, müşteri adayı modülü tüm bilgileri depolar. Ve düzenli tutar.

Ayrıca, olası satışın doğru durumunu da izler. Bu nedenle satış müdürünün satış işlemlerini tek bir yerden kontrol etmesi çok yardımcı olur.

Pazarlama

Bu modül, bir e-posta kampanyası aracılığıyla işletmenizi sergilemenize yardımcı olur. Ayrıca mevcut durumla birlikte pazarlama kampanyasının adlarını da analiz edin.

Pazarlama modülleri, e-posta kampanyaları için tıklamaları, beğenileri ve beğenileri analiz etmeyi içerir.

Bu incelemeyi kullanarak pazarlama kampanyanızın nasıl ulaştığını kolayca anlayabilirsiniz. Ve başka hangi değişikliklere ihtiyaç var.

Bu modül, müşteri adaylarını potansiyel müşterilere dönüştürür.

iş akışları

İş Akışı modülü, satış sürecini otomatikleştirir.

Örnek, boru hattı yönetim sistemi.

Burada bir müşteri adayı aktığında, iş akışı modülü satış görevlisi için otomasyonu ayarlar. Liderin çıkarlarına hitap edecek.

İş akışı modülünün süreci, if-else koşuluyla açıklanır.

Müşteri yeni bir aktiviteyi tamamlarsa.

Veya müşteri ürününüze ilgi gösterdiyse.

Ardından, ürününüzü vurgulayarak e-posta ile etkileşime geçin.

Aksi takdirde, müşteri takip çağrınızı açmazsa, üç gün bekleme olarak bir görev atayın.

İş akışı modülü, tüm iş akışlarını tek bir yerde toplamanıza yardımcı olur. Bu modül fırsat beklentilerini değiştirir.

Uygulamalar - Pazar Yeri

Bu modül, CRM yazılımının konnektörlerle bütünleşmesini sağlar. Facebook, lider reklam bağlayıcıları ve Just Dial gibi pazar yerlerini ve daha fazlasını içerir.

Çeşitli sosyal medya ve diğer pazarlama kanallarını içerir. Ve olası satışların tüm bilgilerini tek bir yerde toplar.

Raporlar

Rapor modülleri tüm raporları tek bir yerde toplar. Herhangi bir rapordan istediğiniz zaman fazla çaba harcamadan yararlanabilirsiniz. Raporlar, gelir, yönetim, müşteri bilgileri, müşteri analizi ve daha fazlasını içerir.

Ayrıca bu modülü kullanarak sık kullanılan raporları ayrı bir bölüm olarak da toplayabilirsiniz.

Bu nedenle özelleştirilmiş raporlar oluşturmak kolaydır. Tüm satış ve pazarlama büyüme verileri tek bir yerde analiz edilebilir.

İçerik Deposu

Bu modül tüm görüntüleri ve belgeleri toplar. İstediğiniz zaman kolayca erişebilirsiniz.

Bunlar CRM yazılımının temel modülleridir. Şimdi, satış büyümenizin yararına bu modüllerin kullanımını nasıl uygulayacağınızı öğrenmelisiniz.

Ne yapman gerek? Basit. İş ihtiyaçlarınızı karşılayan bir uzantı veya özel modüller kurun.

Elbette işiniz üzerinde çok büyük bir olumlu etki yaratacaktır. Burada analiz ediliyor ve Vtiger CRM'ye yüklenmesi gereken en önemli uzantıları sağlıyoruz. bunları tek tek tartışacağız

Vtiger CRM için En Önemli Uzantıları

1. Vtiger MailChimp Plus

MailChimp, pazarlama otomasyonu ve e-posta pazarlama yazılımıdır. İş ihtiyaçlarınız için bir e-posta kampanyası oluşturur. Ve mail listelerinizi verimli bir şekilde yönetir.

Vtiger CRM yazılımının verimli dahili modüllere sahip olduğunu biliyoruz. Yerleşik modüller, olası satışları, pazarlamayı, iş akışını vb. içerir. Daha iyi müşteri ilişkileri sağlayacaktır.

Burada Vtiger MailChimp Plus, MailChimp yazılımı ile Vtiger CRM'nin bir entegrasyonudur. Çifte fayda elde edebilirsiniz.

MailChimp'in özellikleri Vtiger CRM ile entegre edilmiştir. Müşteri adaylarının ve iş akışlarının etkin kullanımını sağlar. Etkili bir şekilde, müşteriler ve müşteriler arasındaki boşluğu kapatacaktır.

MailChimp'i Vtiger CRM ile entegre etme ihtiyacı

MailChimp'i Vtiger ile senkronize etmenin çok faydası var. MailChimp Plus, özellikleri ile Vtiger CRM'yi gelişmiş bir pazarlama aracı olarak geliştirir. Şimdi entegrasyonun nasıl çalıştığını öğreneceğiz? Bu da MailChimp Plus'ın önemini açıklayacaktır.
MailChimp pazarlama listelerinden, Vtiger CRM'nin bir müşteri adayı ve kişileri olarak hedef kitleleri alabilirsiniz.
MailChimp, e-posta taslağı hazırlamak için e-posta şablonları sağlar. Ve kapsamlı bir e-posta kampanyası yürütün.
E-postaların gönderileceği yapılandırılmış listeler hazırlayabilirsiniz. Ve kullanıcı gönderme işlemini otomatikleştirebilir.
Belirli bir zaman aralığı ile belirli bir gruba e-posta gönderebilirsiniz.

Senkronizasyon (senkronizasyon) ana şeydir.

MailChimp'in Vtiger CRM ile entegrasyonunda hayati bir rol oynar.

MailChimp Plus, CRM kişilerinin, müşteri adaylarının ve hesapların MailChimp ile senkronize edilmesini sağlar. Vtiger CRM'den gelen e-posta kampanyaları, otomatikleştirilmiş iş akışı tabanlı verilerle etkin bir şekilde yürütülür.

Tartışalım, MailChimp ve Vtiger CRM nasıl senkronize edilir?

Posta listeleri çift yönlü olarak senkronize edilir. Bu, MailChimp'in posta listelerinin Vtiger CRM'nin kişileri, müşteri adayları ve hesaplarıyla senkronize edildiği ve bunun tersi anlamına gelir.
Posta listeleri Vtiger'a kaydedildikten sonra, etiketleri, segmentleri, web kancalarını, grupları ve gruplandırmaları MailChimp ile senkronize eder.
MailChimp'in e-posta kampanyaları ve Vtiger'ın kampanyası çift yönlü olarak senkronize edilir
Vtiger'dan gelen seçici kayıtlar MailChimp ile senkronize edilir

MailChimp plus'ın Başlıca Özellikleri

Mailchimp Plus ile kolayca MailChimp oluşturabilirsiniz. Ayrıca Vtiger CRM içindeki listeler, gruplar, gruplamalar ve kampanyalar.
Segmentler oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Ayrıca Vtiger CRM'deki liste için web kancaları, etiketler, gruplar ve gruplamalar.
Vtiger CRM'de oluşturduğunuz MailChimp listelerini kaldırmak veya silmek kolaydır.
Posta listelerinizin aylık büyüme geçmişini hemen Vtiger CRM'nizden takip edebilirsiniz.
Her kayıt senkronizasyonundan sonra günlükleri görüntüleyebilirsiniz.
MailChimp kampanyasını, açılışlarını, hemen çıkmalarını, abonelikten çıkmalarını ve daha fazlasını görüntüleyebilirsiniz.
Birçok MailChimp kullanıcı hesabına gerek yoktur
MailChimp ve Vtiger CRM arasındaki bağlantıyı güvence altına alabilirsiniz. Sürüm 3'ün MailChimp API'sinin yardımıyla bağlantıyı güvenli hale getirebilirsiniz.
Çok dilli olduğu için 14 dil desteği sağlar.
Otomatik alan Eşleme kullanır. Bununla MailChimp alanı, Vtiger alanlarıyla otomatik olarak eşlenir.
MailChimp ve Vtiger'ın ne sıklıkla senkronizasyona ihtiyaç duyduğunu kontrol edebilirsiniz
MailChimp hesabına geçmeden tüm listeleri görüntüleyebilirsiniz. ve Vtiger CRM içindeki MailChimp kampanyaları

Sonra neyi bekliyor? Vtiger CRM'nin bu muhteşem uzantısını kullanmaya başlayın – MailChimp Plus

2. Vtiger CRM QuickBooks Entegrasyonu

Vtiger CRM QuickBooks Entegrasyonu, muhasebe bilgilerinin ve CRM'nin senkronizasyonunu içerir.

Ürünleri, satıcıları, satış siparişlerini ve faturaları hem manuel hem de otomatik olarak senkronize eder. Belirli bir duruma sahip kayıtlar Quickbooks ile senkronize edilir.

Alanlar aynıysa. Ardından faturaların, Tekliflerin ve satış siparişi modüllerinin eşleme şablonlarını getirir. Sonra bunları başkalarına uygular.

Her başarısızlık veya başarılı senkronizasyondan sonra bir e-posta bildirimi sağlar.

Vtiger CRM QuickBooks entegrasyonu ile neler yapabilirsiniz? Vtiger CRM Quickbooks Entegrasyonunun faydaları nelerdir? İşte burada.

Faturalarınız, ürünleriniz ve hizmetleriniz doğrudan Vtiger CRM'inizden yönetilir
Vtiger CRM ile senkronize edildiğinden hesap bilgilerini almak için oturum açmayı önleyin.
Vtiger CRM'den satış yöneticinize kapattığınız anlaşmaların detaylarını kolayca ulaştırabilir ve takibini kolaylıkla yapabilirsiniz.
Müşteri faturalarına, satış siparişlerine, satıcılara ve ürünlere kolay erişim sağlar.
Anında, manuel ve programlı senkronizasyona sahiptir.
Alan eşlemeyi kullanarak Vtiger CRM alanlarını Hızlı kitap alanlarıyla eşleştirmek kolaydır
CRON kullanarak senkronizasyon işlemini planlar
Kayıtların sürekli güncellenmesini sağlar. Bununla, planlanan listeyi zamanında kontrol edebilirsiniz.
Böylece fazla çaba harcamadan güncel bilgilere kolay erişim sağlar.
Bireysel kayıtların ayrıntılı geçmişini analiz etmek kolaydır

Vtiger CRM QuickBooks Entegrasyonunu kurun. Bu, senkronizasyon bilgileri hakkında bilgi sahibi olmak için artık her zaman sırada olmanız gerekmediği anlamına gelir. Çünkü doğrudan gelen kutunuzun içinde bir senkronizasyon raporu alacaksınız.

Ve haftalık veya aylık anlık bildirimleri tetikleyebilirsiniz.

Bu Vtiger CRM QuickBooks entegrasyonu, hesap bilgilerini senkronize ederek ve iki uygulamayı birbirine bağlayarak kullanıcıya çok zaman kazandırır. Hızlı kitaplardaki tüm CRM bilgilerini tek bir tıklama ile güncelleyebilirsiniz.

Vtiger CRM'inizi ilerletmek için bu özel uzantıları yüklemekle ilgileniyorsanız, Vtiger Quickbooks Entegrasyonu'na tıklamanız yeterlidir.

3. Vtiger CRM Google Calendar Sync

Tüm aktivitelerinizi gerçek zamanlı olarak takip etmek ve organize etmek mümkün mü?

Ve ayrıca çift yönlü?

Evet, bu uzantı bunu mümkün kılıyor. Senkronizasyon da otomatiktir ve daha güvenlidir.

Burada Vtiger CRM, Google Takvim ile entegre edilmiştir. Bu Vtiger CRM Google Calendar Sync, birçok google takvimi kullanır.

Toplantılar, aramalar ve mobil aramalar farklı Takvimlerde eşlenir. Bir toplantı Takviminde oluşturulan kayıt, Vtiger CRM'nizde Etkinlik Etkinliği toplantısı olarak güncellenecektir.

CRM'nize kaydedilen arama etkinliği, doğrudan google takvimine güncellenecektir.

Her aktiviteyi eşledikten sonra bir senkronizasyon gerçekleşir. Çift yönlü ve otomatik senkronizasyon için basit bir CRON kurulumu kullanılır.

Bu uzantı, Vtiger CRM ve Google Takvim'i senkronize eder. Etkinlik tarihi filtresi, belirli bir tarihteki etkinlikleri senkronize etmek için kullanılır.

Bir eşleme seçeneği kullanarak olay türünü, önceliğini ve olay durumunu ayarlayabilirsiniz.

Vtiger CRM için Google takvimi için otomatik etkinlik senkronizasyonunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Toplantılarınız, hatırlatıcılarınız ve programlarınızdan haberdar olmak istiyorsanız. Birçok uygulama arasında geçiş yapmadan bu modülü Vtiger CRM'nizde kullanın.

Etkinliğin görünürlüğü hakkında endişelenmeyi bırakın. Herhangi bir yerdeki birçok olayı, etkinliği ve hatırlatıcıyı hatırlamak zor mu? Ardından Vtiger Google Calendar Sync'e geçmeye başlayın

Vtiger Uzantı Koleksiyonlarımızla Verimliliğinizi Artırın

4. Vtiger CRM Akıllı Yinelenen Birleşme

Bu Vtiger CRM Smart Duplicate Merger, Vtiger CRM'de yinelenen verileri önler. Ve CRM Clean'i koruyun.

Yinelenen verileri algılamayı ve birincil verilerle birleştirmeyi kolaylaştırır.

İlk olarak, herhangi bir benzersiz CRM alanı seçmeniz gerekir. Bununla kopyaları tespit edin.
Bu uzantı, insan yapımı hataları algılar. Buna yazım hataları ve yazım hataları dahildir. Ayrıca Vtiger CRM'nizde yinelenen kayıtlar oluşturan farklı biçimlendirme hatası
Bu hatayı mevcut verilerle verimli bir şekilde karşılaştırır.
Müşteri adayları, ilgili kişiler ve hesaplar arasındaki yinelenen verileri etkili bir şekilde karşılaştırır. Ayrıca diğer özel modüllerdeki kopyaları da algılar. Parlak çoğaltma algılama kuralını kullanır.
Yinelenen girişleri nerede kontrol edeceğinizi kontrol edebilirsiniz.
CRON, belirli bir zaman aralığında kurulur. Böylece, yinelenen kontrolün otomatik senkronizasyonu gerçekleşir.
Yinelenen kayıtlar varsa, bunlar birincil kayıtlarla birleştirilir. Üstelik hiçbir veri kaybetmeden.
Toplu yüklemeler yapıldığında, yinelenen kayıtları önlemek için senkronizasyonu manuel olarak tetikleyebilirsiniz.
Herhangi bir satıcının mükerrer kayıtları bulması ve bu mükerrer birleşmenin yardımıyla birleştirmesi çok kolaydır.
Birincil veriler, satıcının yinelenen verileri birleştirmesi gereken kayıttır.
Bir CRM'deki herhangi bir yeni veriyi güncellemek için, bu akıllı yineleme denetleyicisinin bir açılır bildirimi vardır. Ve yinelenen kayıtları tespit edin

Tekrarlanan kayıtlar olmadan CRM veri doğruluğunuzu geliştirmek ister misiniz? sonra bu muhteşem Vtiger CRM Smart Duplicate Merger ile devam edin.

5. Vtiger CRM Xero Entegrasyonu

Vtiger CRM, iş operasyonlarını iyileştiren bir yazılımdır. Müşteri adaylarını müşterilere dönüştürür.

Ve Xero muhasebe yazılımı, işletme hesaplarını kontrol eder ve nakit akışı görünürlüğünü tamamlar.

Her iki yazılım da dünya çapında kullanılmaktadır. Vtiger CRM Xero entegrasyonu, Vtiger CRM ve Xero yazılımını entegre eder.

Böylece kullanıcının muhasebe yazılımı ile CRM yazılımı arasında geçiş yapmasına gerek kalmaz.

Vtiger CRM Xero Entegrasyonunun Çalışma Süreci

Kullanıcı, Vtiger CRM'yi yapılandırmak ve veri senkronizasyonunu başlatmak için Xero API'sini alabilir.
Veri senkronizasyonu çift yönlü olarak gerçekleşir.
Faturaları, hesapları, organizasyonu, ürünleri ve hizmetleri senkronize eder. Xero yazılımından Vtiger CRM'ye eşitlenir ve bunun tersi de geçerlidir.
Her senkronizasyondan sonra, bildirimleri doğrudan e-posta gelen kutunuza alacaksınız.
Bu modülün veri senkronizasyonu, faturalandırma sürecini, faturaları ve ödemeyi hızlandırır.

Özellikler

Alan haritalama yardımı ile CRM alanları ve uygun Xero alanları haritalanır.
Güvenli API, Xero muhasebe yazılımı ile Vtiger CRM arasındaki bağlantıyı güvence altına alır.
CRON'u kullanarak, manuel müdahalelerden kaçınmak için görevi zamanlayabilirsiniz.
Faturayı, organizasyonu, ürünleri ve hizmetleri Xero'dan Vtiger CRM'ye senkronize edin. Ve tam tersi (Çift yönlü)
Hesapları yalnızca tek bir şekilde senkronize edeceksiniz (yalnızca Xero'dan)
Senkronizasyon durumu hakkında bir e-posta bildirimi alacaksınız.
Tüm veya seçili kayıtları ve seçili faturaları Xero'ya gönderebilirsiniz.
Senkronizasyonun ayrıntılarını öğrenmek için günlükleri kullanabilirsiniz. Ve planlanmış tüm senkronizasyonlarınızı öğrenmek için sıraya girin.

Muhasebe yazılımıyla uğraşmak çok zaman ve çaba gerektirir. Bu durumu önlemek için Vtiger CRM Xero entegrasyonu mevcuttur.

Bu uzantı, Vtiger CRM ve Xero Software arasındaki bilgi boşluğunu azaltır. Bu Vtiger Xero Entegrasyonunu buradan edinin

6. Vtiger CRM için en iyi PDF oluşturucu

CRM modülleri içerisinde PDF dokümanlarını oluşturmak ve yönetmek zordur.

Bu işlemi kolaylaştırmak için Vtiger CRM için PDF oluşturucuyu yükleyebilirsiniz. dizayn edildi. Bu uzantı, CRM modülleri içindeki PDF belgelerini oluşturmanıza, yönetmenize ve dışa aktarmanıza yardımcı olur.

Üstbilgi, altbilgi ve içeriğin gövdesi gibi kendi şablonlarınızı tasarlayabilirsiniz.

Şirketinizin ürün ve organizasyonla ilgili bilgilerini fazla çaba harcamadan ekleyebilirsiniz.

Satış siparişi, Teklifler ve fatura modülleri için önceden tanımlanmış şablonları düzenleyebilirsiniz.

Bu PDF'yi müşterilerinize e-posta yoluyla CRM içinde gönderebilirsiniz, bu ek bir avantajdır. PDF'yi yerel makinelerinize de aktarabilirsiniz.

Tam bir PDF'yi veya bir dizi bilgiyi dışa aktarabilirsiniz. Yani belirli bilgileri bile bir PDF olarak gönderebilirsiniz.

Tasarladığınız şablonunuzu, dışa aktarma sırasında bile istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz. PDF'nizle birlikte, belgelerin yanı sıra görüntüleri de gönderebilirsiniz.

Kolayca PDF şablonları oluşturabilir, sayfa yönlendirmesini özelleştirebilirsiniz. Ayrıca Vtiger CRM için bu En İyi PDF oluşturucuyu kullanarak CRM içinde PDF dışa aktarımını da yönetebilirsiniz.

Şimdi, iş gereksinimlerinize göre bu özel Vtiger uzantılarını yükleme sırası sizde. Modern teknoloji ile müşteri etkileşiminizi kesinlikle geliştirecektir.