Vtiger CRMに必要なトップエッセンシャルエクステンション

公開: 2022-07-08

顧客関係管理 (CRM) は、顧客関係を強化するためのかけがえのないソフトウェアになります。また、組織の有効性が向上します。

CRM モジュールは、CRM ソフトウェアの成長において重要な役割を果たします。リード、マーケティング、ワークフローなどの基本的な CRM モジュールが多数あります。

これらのモジュールは、通常、会社との効果的な顧客関係を管理および維持するために使用されます。また、売上の伸びを高めます。

CRM ソフトウェアのプロセスを強化するために、多くの独自の拡張機能を利用できます。これらの拡張機能は、ビジネスニーズに基づいて選択されます。 Vtiger CRMにはすべてのモジュールが必要です。

すべてのビジネスに同じ要件はありません。 CRM 拡張機能は、ビジネスニーズに基づいて CRM ソフトウェア用に作成されています。

これらの拡張機能を使用すると、

簡単に言うと、CRM 拡張機能は CRM ソフトウェアの心臓部であり頭脳です。 CRM は、営業チームとマーケティングチームの間のギャップを埋めるだけではありません。しかし、チーム全員が統一された目標の下で働くようにもします。

Vtiger CRMの基本モジュール

Vtiger CRMの重要な拡張機能を学ぶ前に. 基本的な組み込みモジュールを知る必要があります。 CRM ソフトウェアに構造を提供します。

以下は、Vtiger CRMの基本モジュールです

鉛

これは、CRM の最初の基本モジュールです。見込み客とは、顧客になる機会の数に他なりません。これは、パイプライン管理によって分析および管理されます。

すべての見込み客が顧客ではないことに注意してください。しかし、すべての顧客は最初にリードです。さまざまなマーケティングチャネルを通じてリードを獲得できます。これには、電子メール、電話、ソーシャルメディアが含まれます。

あらゆるマーケティングチャネルからリードを獲得すると、リードモジュールにすべての情報が保存されます。そして、それを整理します。

また、リードの正確なステータスを追跡します。したがって、営業担当者が営業活動を 1 か所から確認できることは非常に役立ちます。

マーケティング

このモジュールは、メールキャンペーンを通じてビジネスを紹介するのに役立ちます。また、現在のステータスでマーケティングキャンペーンの名前を分析します。

マーケティングモジュールには、メールキャンペーンのクリックスルー、好き嫌いの分析が含まれます。

そのレビューを使用すると、マーケティングキャンペーンがどのように行われたかを簡単に理解できます。そして、さらにどのような変更が必要ですか。

このモジュールは、リードを見込み客に変更します。

ワークフロー

ワークフローモジュールは、販売プロセスを自動化します。

例、パイプライン管理システム。

ここでリードが流れると、ワークフローモジュールが営業担当者の自動化を設定します。リーダーの興味に応えます。

ワークフローモジュールのプロセスは、if-else 条件を通じて説明されます。

顧客が新しいアクティビティを完了した場合。

または、顧客があなたの製品に興味を示した場合。

次に、製品を強調してメールでエンゲージします。

それ以外の場合、顧客がフォローアップの電話に出ない場合は、3 日間待機するタスクを割り当てます。

ワークフローモジュールを使用すると、すべてのワークフローを 1 か所に集めることができます。このモジュールは、機会の見通しを変えます。

アプリ - マーケットプレイス

このモジュールにより、CRM ソフトウェアがコネクタと統合されます。これには、Facebook、リード広告コネクタ、Just Dial などのマーケットプレイスが含まれます。

これには、さまざまなソーシャルメディアやその他のマーケティングチャネルが含まれます。そして、リードのすべての情報を 1 か所に収集します。

レポート

レポートモジュールは、すべてのレポートを 1 か所に集めます。手間をかけずに、いつでも任意のレポートを利用できます。レポートには、収益、管理、顧客インサイト、顧客分析などが含まれます。

また、このモジュールを使用して、頻繁に使用されるレポートを別のセクションとして収集することもできます。

そのため、カスタマイズされたレポートを簡単に作成できます。すべての販売およびマーケティングの成長データを 1 か所で分析できます。

コンテンツリポジトリ

このモジュールは、すべての画像とドキュメントを収集します。いつでも簡単にアクセスできます。

これらは、CRM ソフトウェアの基本モジュールです。次に、これらのモジュールを使用して売上を伸ばす方法を学ぶ必要があります。

あなたは何する必要があるの？単純。ビジネスニーズを満たす拡張モジュールまたはカスタムモジュールをインストールします。

ビジネスに大きなプラスの影響を与えることは間違いありません。ここでは、Vtiger CRMにインストールする必要がある重要な拡張機能を分析して提供します. 私たちはそれらを一つずつ議論します

Vtiger CRMのトップエッセンシャルエクステンション

1. Vtiger MailChimp プラス

MailChimp は、マーケティングオートメーションおよびメールマーケティングソフトウェアです。ビジネスニーズに合わせてメールキャンペーンを作成します。また、効率的な方法でメーリングリストを管理します。

Vtiger CRMソフトウェアには効率的な組み込みモジュールがあることがわかっています。組み込みのモジュールには、リード、マーケティング、ワークフローなどが含まれます。より良い顧客関係を提供します。

ここで Vtiger MailChimp Plus は、MailChimp ソフトウェアと Vtiger CRM の統合です。 2倍の利益を得ることができます。

MailChimp の機能は Vtiger CRM と統合されています。リードとワークフローを有効に活用します。効果的な方法で、クライアントと顧客の間のギャップを埋めます。

MailChimpをVtiger CRMと統合する必要性

MailChimp を Vtiger と同期することには多くの利点があります。 MailChimp Plusは、Vtiger CRMをその機能を備えた高度なマーケティングツールとして改善します. 統合がどのように機能するかを学びましょう。そして、それはMailChimp Plusの重要性を説明します.
MailChimpマーケティングリストから、Vtiger CRMの見込み客および連絡先としてオーディエンスを取得できます
MailChimp は、メールの下書き用のメールテンプレートを提供します。そして、大規模な電子メールキャンペーンを実行します。
電子メールを送信する構成済みリストを準備できます。また、ユーザーは送信プロセスを自動化できます。
特定の時間間隔で特定のバッチに電子メールを送信できます。

同期（同期）が主なものです。

MailChimp と Vtiger CRM の統合において重要な役割を果たします。

MailChimp Plus を使用すると、CRM の連絡先、見込み客、およびアカウントを MailChimp と同期できます。 Vtiger CRMからのメールキャンペーンは、自動化されたワークフローベースのデータで効果的に実行されます.

MailChimp と Vtiger CRM はどのように同期されますか?

メーリングリストは双方向に同期されます。これは、MailChimpのメーリングリストがVtiger CRMの連絡先、見込み客、およびアカウントと同期されていること、およびその逆であることを意味します.
メーリングリストが Vtiger に保存されると、タグ、セグメント、Webhook、グループ、およびグループ化が MailChimp に同期されます。
MailChimp のメールキャンペーンと Vtiger のキャンペーンは双方向で同期されます
Vtiger からの選択的なレコードは MailChimp に同期されます

MailChimp plusの主な特長

Mailchimp Plus を使用すると、MailChimp を簡単に作成できます。また、Vtiger CRM内のリスト、グループ、グループ化、およびキャンペーン.
セグメントを作成、編集、および削除できます。また、Vtiger CRM のリストの Webhook、タグ、グループ、およびグループ化。
Vtiger CRMで作成したMailChimpリストを削除または削除するのは簡単です.
Vtiger CRMからすぐに、メーリングリストの毎月の成長履歴を追跡できます.
記録を同期するたびに、ログを表示できます
MailChimp キャンペーン、開封、バウンス、登録解除などを表示できます。
多くの MailChimp ユーザーアカウントは必要ありません
MailChimp と Vtiger CRM 間の接続を保護できます。バージョン 3 の MailChimp API の助けを借りて、接続を保護できます。
多言語であるため、14 の言語をサポートしています。
自動フィールドマッピングを使用します。これにより、MailChimp フィールドは Vtiger フィールドに自動マップされます
MailChimp と Vtiger が同期を必要とする頻度を制御できます
MailChimp アカウントに切り替えることなく、すべてのリストを表示できます。 Vtiger CRM内のMailChimpのキャンペーン

それから何を待っていますか？ Vtiger CRMのこの驚くべき拡張機能を使い始めましょう - MailChimp Plus

2. Vtiger CRM QuickBooks 統合

Vtiger CRM QuickBooks 統合には、会計情報と CRM の同期が含まれます。

製品、ベンダー、販売注文、および請求書を手動および自動で同期します。特定のステータスのレコードが Quickbooks に同期されます。

フィールドが同じ場合。次に、請求書、見積もり、および販売注文モジュールのマッピングテンプレートをフェッチします。そして、それらを他の人に適用します。

同期が失敗または成功するたびに、電子メール通知が提供されます。

Vtiger CRM QuickBooksの統合で何ができますか? Vtiger CRM Quickbooks統合の利点は何ですか? ここにあります。

請求書、製品、およびサービスは、Vtiger CRMから直接管理されます
Vtiger CRMと同期されているため、ログインしてアカウント情報を取得できないようにします。
クローズした取引の詳細をセールスマネージャーに簡単に伝え、Vtiger CRMから簡単にフォローアップできます.
顧客の請求書、販売注文、ベンダー、および製品に簡単にアクセスできます。
即時、手動、およびスケジュールされた同期があります。
フィールドマッピングを使用して、Vtiger CRMフィールドをクイックブックフィールドに簡単にマッピングできます
CRONを使用して同期プロセスをスケジュールします
レコードの絶え間ない更新を提供します。これにより、スケジュールされたリストを時間通りに制御できます
したがって、手間をかけずに最新の情報に簡単にアクセスできます。
個々の記録の詳細な履歴を簡単に分析できます

Vtiger CRM QuickBooks 統合をインストールします。これは、同期情報について知るために常に列に並ぶ必要がなくなることを意味します。受信トレイ内で同期レポートを受け取ることができるからです。

また、毎週または毎月の即時通知をトリガーできます。

このVtiger CRM QuickBooksの統合により、アカウント情報を同期し、2つのアプリをブリッジすることで、ユーザーの時間を大幅に節約できます. ワンクリックで、クイックブックのすべての CRM 情報を更新できます。

Vtiger CRMを進めるためにこの専用拡張機能をインストールすることに興味がある場合は、Vtiger Quickbooks Integrationをクリックしてください

3. Vtiger CRM Googleカレンダー同期

すべてのアクティビティをリアルタイムで追跡および整理できますか?

また、双方向で？

はい、この拡張機能はそれを可能にします。また、同期も自動化され、より安全になります。

ここでは、Vtiger CRM が Google カレンダーと統合されています。この Vtiger CRM Google Calendar Sync は、多くの Google カレンダーを使用しています。

会議、通話、およびモバイル通話は、異なるカレンダーにマッピングされます。ミーティングカレンダーで作成されたレコードは、Vtiger CRM のイベントアクティビティミーティングとして更新されます。

CRM に記録された通話アクティビティは、Google カレンダーに直接更新されます。

各アクティビティをマッピングした後、同期が発生します。双方向の自動同期には、単純な CRON セットアップが使用されます。

この拡張機能は、Vtiger CRM と Google カレンダーを同期します。イベント日付フィルターは、指定された日付からのイベントを同期するために使用されます。

マッピングオプションを使用して、イベントタイプ、優先度、およびイベントステータスを設定できます。

Vtiger CRMからGoogleカレンダーへの自動イベント同期を有効または無効にすることができます.

会議、リマインダー、およびスケジュールを最新の状態に保ちたい場合。多くのアプリを切り替えることなく、Vtiger CRMでこのモジュールを使用してください.

イベントの可視性について心配する必要はありません。どの場所でも多くのイベント、活動、リマインダーを思い出すのは難しいですか? 次に、Vtiger Google Calendar Syncへの切り替えを開始します

Vtiger 拡張機能コレクションで生産性を向上

4. Vtiger CRM Smart Duplicate Merger

このVtiger CRM Smart Duplicate Mergerは、Vtiger CRMでデータが重複するのを防ぎます。また、CRM をクリーンに維持します。

重複データの検出とプライマリデータとのマージが容易になります。

まず、一意の CRM フィールドを選択する必要があります。これで重複を検出します。
この拡張機能は、人為的なエラーを検出します。これには、タイプミスやスペルミスが含まれます。また、Vtiger CRMでレコードが重複する別のフォーマットエラー
このエラーを既存のデータと効率的に比較します。
見込み客、連絡先、アカウント間で重複データを効果的に比較します。また、他のカスタムモジュールの重複も検出します。見事な重複検出ルールを使用します。
重複したエントリをチェックする場所を制御できます
CRON は、特定の時間間隔でセットアップされます。重複チェックの自動同期が発生するようにします。
重複レコードが表示された場合は、プライマリレコードとマージされます。そして、データを失うことなく。
一括アップロードの場合、同期を手動でトリガーして、レコードの重複を回避できます。
この重複合併の助けを借りて、セールスマンが重複レコードを見つけて合併することは非常に簡単です。
プライマリデータは、セールスマンが重複データをマージする必要があるレコードです
CRM の新しいデータを更新するために、このスマート重複チェッカーにはポップアップ通知があります。そして、重複レコードを検出します

記録を繰り返さずに CRM データの精度を向上させたいですか? 次に、この驚くべきVtiger CRM Smart Duplicate Mergerを使用してください.

5. Vtiger CRM Xero 統合

Vtiger CRM は、業務を改善するソフトウェアです。リードを顧客に変換します。

また、Xero 会計ソフトウェアは、ビジネスアカウントを管理し、キャッシュフローの可視性を完成させます。

どちらのソフトウェアも世界中で使用されています。 Vtiger CRM Xero 統合は、Vtiger CRM と Xero ソフトウェアを統合します。

ユーザーが会計ソフトウェアと CRM ソフトウェアの間をスキップする必要がないようにします。

Vtiger CRM Xero統合の作業プロセス

ユーザーは Xero API を取得して Vtiger CRM を構成し、データ同期を開始できます。
データ同期は双方向で行われます。
請求書、アカウント、組織、製品、およびサービスを同期します。 XeroソフトウェアからVtiger CRMに、またはその逆に同期します.
同期が完了するたびに、メールの受信トレイに通知が届きます。
このモジュールのデータ同期により、請求プロセス、請求書、および支払いが高速化されます。

特徴

フィールドマッピングの助けを借りて、CRM フィールドと適切な Xero フィールドがマップされます。
セキュリティで保護された API は、Xero 会計ソフトウェアと Vtiger CRM 間の接続を保護します。
CRON を使用すると、手動による介入を回避するようにタスクをスケジュールできます
請求書、組織、製品、およびサービスを Xero から Vtiger CRM に同期します。そしてそれはその逆です（双方向）
アカウントを単一の方法でのみ同期します (Xero からのみ)
同期のステータスに関するメール通知が届きます。
すべてまたは選択したレコード、および選択した請求書を Xero に送信できます。
ログを使用して、同期の詳細を知ることができます。そして、スケジュールされているすべての同期を知るためにキューに入れます。

会計ソフトの取り扱いには多くの時間と労力がかかります。この状態を回避するために、Vtiger CRM Xero 統合が存在します。

この拡張機能は、Vtiger CRM と Xero Software の間の情報のギャップを減らします。ここでこのVtiger Xero統合を入手してください

6. Vtiger CRMに最適なPDFメーカー

CRM モジュール内で PDF ドキュメントを作成および管理するのは困難です。

このプロセスを容易にするために、Vtiger CRM 用の PDF メーカーをインストールできます。設計された。この拡張機能は、CRM モジュール内で PDF ドキュメントを作成、管理、およびエクスポートするのに役立ちます。

ヘッダー、フッター、コンテンツの本文など、独自のテンプレートをデザインできます。

会社の製品や組織に関連する情報を手間をかけずに追加できます。

販売注文、見積もり、および請求書モジュールの定義済みテンプレートを編集できます。

このPDFをCRM内の電子メールでクライアントに送信できることは、追加の利点です. PDF をローカルマシンにエクスポートすることもできます。

完全な PDF または一部の情報セットをエクスポートできます。つまり、特定の情報でも PDF で送信できます。

設計したテンプレートは、エクスポート時でもいつでも編集できます。 PDF とともに、画像だけでなくドキュメントも送信できます。

PDF テンプレートを簡単に作成し、ページの向きをカスタマイズできます。また、このVtiger CRM向けのベストPDFメーカーを使用して、CRM内でPDFのエクスポートを管理することもできます.

今度は、ビジネスニーズに基づいて、この専用の Vtiger 拡張機能をインストールする番です。最新のテクノロジーにより、顧客とのやり取りが確実に改善されます。