Principales extensions essentielles requises pour Vtiger CRM

Publié: 2022-07-08

La gestion de la relation client (CRM) devient un logiciel irremplaçable pour améliorer la relation client. Et cela augmente l'efficacité organisationnelle.

Les modules CRM jouent un rôle essentiel dans la croissance des logiciels CRM. Il existe de nombreux modules CRM de base tels que les prospects, le marketing, le flux de travail, etc.

Ces modules sont généralement utilisés pour gérer et entretenir des relations clients efficaces avec l'entreprise. Et également augmenter la croissance des ventes.

De nombreuses extensions exclusives sont disponibles pour améliorer le processus du logiciel CRM. Ces extensions seront choisies en fonction des besoins de votre entreprise. Et tous les modules sont requis pour Vtiger CRM.

Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes exigences. Les extensions CRM sont conçues pour les logiciels CRM en fonction des besoins de votre entreprise.

En utilisant ces extensions, vous pouvez,

Simplement, les extensions CRM sont le cœur et le cerveau des logiciels CRM. Le CRM ne se contente pas de combler le fossé entre l'équipe commerciale et l'équipe marketing. Mais fait aussi travailler toute l'équipe sous un objectif fédérateur.

Modules de base dans Vtiger CRM

Avant d'apprendre les principales extensions essentielles de Vtiger CRM. Vous devez connaître les modules intégrés de base. Il fournit une structure au logiciel CRM.

Voici les modules de base du Vtiger CRM

Conduire

C'est le premier module de base du CRM. Les prospects ne sont rien d'autre que le nombre d'opportunités qui se révèlent être un client. Il est analysé et géré par la gestion du pipeline.

Notez que chaque prospect entrant n'est pas un client. Mais chaque client est avant tout un prospect. Vous pouvez capturer des prospects via différents canaux marketing. Cela inclut le courrier électronique, le téléphone et les médias sociaux.

Vous capturez un lead à partir de n'importe quel canal marketing, le module lead stocke toutes les informations. Et le maintient organisé.

Et aussi il suit l'état précis de la piste. Ainsi, il est très utile pour le directeur des ventes de vérifier les opérations de vente à partir d'un seul endroit.

Commercialisation

Ce module aide à mettre en valeur votre entreprise par le biais d'une campagne par e-mail. Et analysez également les noms de la campagne marketing avec le statut actuel.

Les modules marketing impliquent l'analyse des clics, des goûts et des aversions pour les campagnes par e-mail.

À l'aide de cet examen, vous pouvez facilement comprendre comment votre campagne de marketing a atteint. Et quelles autres modifications sont nécessaires.

Ce module transforme le lead en prospects.

Flux de travail

Le module Workflow automatise le processus de vente.

Exemple, système de gestion de pipeline.

Ici, lorsqu'un lead circule, le module de workflow configure l'automatisation pour le vendeur. Il répondra aux intérêts du prospect.

Le processus du module de workflow est expliqué à travers la condition if-else.

Si le client termine une nouvelle activité.

Ou si le client a manifesté de l'intérêt pour votre produit.

Ensuite, engagez-les par e-mail en mettant en avant votre produit.

Sinon, si le client ne répond pas à votre appel de suivi, attribuez-lui une tâche d'attente de trois jours.

Le module de workflow vous aide à rassembler tous les workflows en un seul endroit. Ce module change les perspectives d'opportunité.

Applications - Place de marché

Ce module permet au logiciel CRM de s'intégrer aux connecteurs. Il comprend Facebook, les connecteurs de publicités à formulaire et le marché comme Just Dial et plus encore.

Il comprend divers médias sociaux et autres canaux de marketing. Et recueille toutes les informations des prospects en un seul endroit.

Rapports

Les modules de rapports rassemblent tous les rapports en un seul endroit. Vous pouvez utiliser n'importe quel rapport à tout moment sans trop d'effort. Les rapports incluent les revenus, l'administration, les informations sur les clients, l'analyse des clients et bien d'autres.

Et vous pouvez également collecter les rapports fréquemment utilisés dans une section distincte à l'aide de ce module.

Il est donc facile de créer des rapports personnalisés. Toutes les données de croissance des ventes et du marketing peuvent être analysées en un seul endroit.

Référentiel de contenu

Ce module rassemble toutes les images et les documents. Vous pouvez facilement y accéder à tout moment.

Ce sont les modules de base du logiciel CRM. A vous maintenant d'apprendre à mettre en place l'utilisation de ces modules au profit de la croissance de vos ventes.

Que devez-vous faire? Simple. Installez une extension ou des modules personnalisés qui répondent aux besoins de votre entreprise.

Cela aura certainement un impact positif considérable sur votre entreprise. Ici, nous sommes analysés et fournissons les principales extensions essentielles à installer dans Vtiger CRM. Nous en discuterons un par un

Principales extensions essentielles pour Vtiger CRM

1. Vtiger MailChimp Plus

MailChimp est un logiciel d'automatisation du marketing et de marketing par e-mail. Il crée une campagne d'e-mails pour les besoins de votre entreprise. Et gère vos listes de diffusion de manière efficace.

Nous savons que le logiciel Vtiger CRM dispose de modules intégrés efficaces. Les modules intégrés incluent les prospects, le marketing, le flux de travail, etc. Cela fournira de meilleures relations avec les clients.

Ici, Vtiger MailChimp Plus est une intégration du logiciel MailChimp et de Vtiger CRM. Vous pouvez obtenir le double avantage.

Les fonctionnalités de MailChimp sont intégrées au Vtiger CRM. Il fait l'utilisation efficace des pistes et des flux de travail. De manière efficace, il comblera le fossé entre les clients et les clients.

Besoin d'intégrer MailChimp avec Vtiger CRM

Il y a beaucoup d'avantages à synchroniser le MailChimp avec le Vtiger. MailChimp Plus améliore le Vtiger CRM en tant qu'outil de marketing avancé avec ses fonctionnalités. Maintenant, nous allons apprendre comment fonctionne l'intégration ? Et cela expliquera l'importance de MailChimp Plus.
À partir des listes de marketing MailChimp, vous pouvez obtenir les audiences en tant que prospects et contacts de Vtiger CRM
MailChimp fournit les modèles d'e-mails pour rédiger des e-mails. Et lancez une vaste campagne par e-mail.
Vous pouvez préparer des listes configurées pour qui les e-mails doivent être envoyés. Et l'utilisateur peut automatiser le processus d'envoi.
Vous pouvez envoyer des e-mails à un lot particulier avec un intervalle de temps particulier.

La synchronisation (sync) est la chose principale.

Il joue un rôle essentiel dans l'intégration de MailChimp avec le Vtiger CRM.

MailChimp Plus permet aux contacts, prospects et comptes CRM de se synchroniser avec MailChimp. Les campagnes par e-mail de Vtiger CRM fonctionnent efficacement avec les données automatisées basées sur le flux de travail.

Discutons-en, comment MailChimp et Vtiger CRM sont-ils synchronisés ?

Les listes de diffusion sont synchronisées de manière bidirectionnelle. Cela signifie que les listes de diffusion de MailChimp sont synchronisées avec les contacts, les prospects et les comptes de Vtiger CRM et vice versa.
Une fois les listes de diffusion enregistrées sur le Vtiger, il synchronise les balises, les segments, les webhooks, les groupes et les regroupements avec le MailChimp.
Les campagnes par e-mail de MailChimp et la campagne de Vtiger sont synchronisées de manière bidirectionnelle
Les enregistrements sélectifs de Vtiger sont synchronisés avec MailChimp

Principales caractéristiques de MailChimp plus

Avec Mailchimp Plus, vous pouvez facilement créer MailChimp. Et aussi des listes, des groupes, des regroupements et des campagnes au sein de Vtiger CRM.
Vous pouvez créer, modifier et supprimer des segments. Et aussi des webhooks, des balises, des groupes et des regroupements pour la liste dans Vtiger CRM.
Il est facile de supprimer ou de supprimer les listes MailChimp que vous avez créées dans Vtiger CRM.
Vous pouvez suivre l'historique de croissance mensuel de vos listes de diffusion directement depuis votre Vtiger CRM.
Après chaque synchronisation d'enregistrement, vous pouvez afficher les journaux
Vous pouvez afficher la campagne MailChimp, les ouvertures, les rebonds, les désabonnements, etc.
De nombreux comptes d'utilisateurs MailChimp ne sont pas nécessaires
Vous pouvez sécuriser la connexion entre MailChimp et Vtiger CRM. Avec l'aide de l'API MailChimp de la version 3, vous pouvez sécuriser la connexion.
Comme il est multilingue, il prend en charge 14 langues.
Il utilise le mappage automatique des champs. Avec cela, le champ MailChimp est automatiquement mappé avec les champs Vtiger
Vous pouvez contrôler la fréquence à laquelle MailChimp et Vtiger ont besoin de synchronisation
Sans passer au compte MailChimp, vous pouvez afficher toutes les listes. et campagnes de MailChimp dans le Vtiger CRM

Attendre quoi alors ? Commencez à utiliser cette incroyable extension de Vtiger CRM - MailChimp Plus

2. Intégration de QuickBooks Vtiger CRM

L'intégration de Vtiger CRM QuickBooks implique la synchronisation des informations comptables et du CRM.

Il synchronise les produits, les fournisseurs, les bons de commande et les factures manuellement et automatiquement. Les enregistrements avec un statut particulier sont synchronisés avec Quickbooks.

Si les champs sont identiques. Ensuite, il récupère les modèles de mappage des modules de factures, de devis et de bons de commande. Et puis les applique aux autres.

Après chaque échec ou synchronisation réussie, il fournit une notification par e-mail.

Que pouvez-vous faire avec l'intégration de Vtiger CRM QuickBooks ? Quels sont les avantages de l'intégration de Vtiger CRM Quickbooks? C'est ici.

Vos factures, produits et services sont gérés directement depuis votre Vtiger CRM
Empêchez la connexion pour obtenir les informations de compte car elles sont synchronisées avec Vtiger CRM.
Il est facile d'obtenir les détails de vos offres conclues à votre directeur des ventes et de suivre facilement depuis Vtiger CRM.
Il permet d'accéder facilement aux factures des clients, aux bons de commande, aux fournisseurs et aux produits.
Il a une synchronisation instantanée, manuelle et planifiée.
Il est facile de mapper les champs Vtiger CRM avec les champs de livre rapide à l'aide du mappage de champs
Il planifie le processus de synchronisation à l'aide de CRON
Il fournit des mises à jour constantes des enregistrements. Avec cela, vous pouvez contrôler la liste planifiée à temps
Ainsi, il facilite l'accès aux informations mises à jour sans trop d'effort.
Il est facile d'analyser l'historique détaillé des enregistrements individuels

Installez l'intégration Vtiger CRM QuickBooks. Cela signifie que vous ne devez plus être en ligne tout le temps pour connaître les informations de synchronisation. Parce que vous recevrez un rapport de synchronisation directement dans votre boîte de réception.

Et vous pouvez déclencher une notification instantanée, hebdomadaire ou mensuelle.

Cette intégration Vtiger CRM QuickBooks fait gagner beaucoup de temps à l'utilisateur en synchronisant les informations de compte et en reliant les deux applications. En un seul clic, vous pouvez mettre à jour toutes les informations CRM dans les livres rapides.

Si vous souhaitez installer ces extensions exclusives pour faire progresser votre Vtiger CRM, cliquez simplement sur Intégration de Vtiger Quickbooks

3. Synchronisation du calendrier Google Vtiger CRM

Est-il possible de suivre et d'organiser toutes vos activités en temps réel ?

Et aussi en bidirectionnel ?

Oui, cette extension le permet. Et la synchronisation est également automatisée et plus sécurisée.

Ici, Vtiger CRM est intégré à Google Calendar. Cette synchronisation de calendrier Google Vtiger CRM utilise de nombreux calendriers Google.

Les réunions, les appels et les appels mobiles sont mappés dans différents calendriers. L'enregistrement créé dans un calendrier de réunion sera mis à jour en tant que réunion d'activité d'événement dans votre Vtiger CRM.

L'activité d'appel enregistrée dans votre CRM sera mise à jour directement dans le calendrier Google.

Après le mappage de chaque activité, une synchronisation se produit. Une configuration CRON simple est utilisée pour la synchronisation bidirectionnelle et automatique.

Cette extension synchronise Vtiger CRM et Google Calendar. Le filtre de date d'événement est utilisé pour synchroniser les événements à partir d'une date spécifiée.

À l'aide d'une option de mappage, vous pouvez définir le type d'événement, la priorité et l'état de l'événement

Vous pouvez activer ou désactiver la synchronisation automatique des événements pour Vtiger CRM avec le calendrier Google.

Si vous voulez être à jour avec vos réunions, rappels et horaires. Sans basculer entre de nombreuses applications, utilisez ce module dans votre Vtiger CRM.

Ne vous souciez plus de la visibilité de l'événement. Est-il difficile de se souvenir de nombreux événements, activités et rappels à n'importe quel endroit ? Ensuite, commencez à passer à Vtiger Google Calendar Sync

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4. Fusion de doublons intelligents Vtiger CRM

Cette fusion intelligente en double de Vtiger CRM empêche les données en double dans Vtiger CRM. Et maintenez le CRM propre.

Il permet de détecter facilement les données en double et de les fusionner avec les données primaires.

Tout d'abord, vous devez choisir des champs CRM uniques. Avec cela, détectez les doublons.
Cette extension détecte les erreurs d'origine humaine. Cela inclut les fautes de frappe et les fautes d'orthographe. Et aussi une erreur de formatage différente qui crée des enregistrements en double dans votre Vtiger CRM
Il compare efficacement cette erreur avec les données existantes.
Il compare efficacement les données en double entre les prospects, les contacts et les comptes. Il détecte également les doublons dans tout autre module personnalisé. Il utilise la règle brillante de détection des doublons.
Vous pouvez avoir le contrôle sur l'endroit où vérifier les entrées en double
Le CRON est mis en place à un intervalle de temps particulier. Pour que la synchronisation automatique de la vérification des doublons se produise.
S'il apparaît des enregistrements en double, ils seront fusionnés avec les enregistrements principaux. Et sans perdre aucune donnée.
Lors de téléchargements groupés, vous pouvez déclencher manuellement la synchronisation pour éviter les enregistrements en double.
Il est très facile pour tout vendeur de trouver des enregistrements en double et de les fusionner à l'aide de cette fusion en double.
Les données primaires sont l'enregistrement avec lequel le vendeur doit fusionner les données en double
Pour mettre à jour de nouvelles données dans un CRM, ce vérificateur de doublons intelligent a une notification contextuelle. Et détecter les enregistrements en double

Vous souhaitez améliorer la précision de vos données CRM sans aucun enregistrement répété ? puis optez pour cette incroyable fusion en double intelligente Vtiger CRM.

5. Intégration Vtiger CRM Xero

Vtiger CRM est un logiciel qui améliore les opérations commerciales. Il convertit les prospects en clients.

Et le logiciel de comptabilité Xero contrôle les comptes de l'entreprise et complète la visibilité des flux de trésorerie.

Les deux logiciels sont utilisés dans le monde entier. L'intégration Vtiger CRM Xero intègre les logiciels Vtiger CRM et Xero.

Pour que l'utilisateur n'ait pas besoin de basculer entre le logiciel comptable et le logiciel CRM.

Processus de travail de l'intégration Vtiger CRM Xero

L'utilisateur peut obtenir l'API Xero pour configurer le Vtiger CRM et démarrer la synchronisation des données.
La synchronisation des données se produit de manière bidirectionnelle.
Il synchronise les factures, les comptes, l'organisation, les produits et les services. Il se synchronise du logiciel Xero au Vtiger CRM et vice-versa.
Après chaque synchronisation, vous recevrez les notifications directement dans votre boîte de réception.
La synchronisation des données de ce module accélère le processus de facturation, les factures et le paiement.

Fonctionnalités

À l'aide du mappage de champs, les champs CRM et les champs Xero appropriés sont mappés.
L'API sécurisée sécurise la connexion entre le logiciel de comptabilité Xero et le Vtiger CRM.
En utilisant CRON, vous pouvez planifier la tâche pour éviter les interventions manuelles
Synchronisez la facture, l'organisation, les produits et les services de Xero vers Vtiger CRM. Et c'est vice versa (bidirectionnel)
Vous synchroniserez les comptes d'une seule manière (à partir de Xero seul)
Vous recevrez une notification par e-mail sur l'état de la synchronisation.
Vous pouvez envoyer tous les enregistrements ou certains enregistrements et les factures sélectionnées à Xero.
Vous pouvez utiliser les journaux pour connaître les détails de la synchronisation. Et file d'attente pour connaître toutes vos synchronisations programmées.

Traiter avec un logiciel de comptabilité prend beaucoup de temps et d'efforts. Pour éviter cette condition, il existe une intégration Vtiger CRM Xero.

Cette extension réduit l'écart d'informations entre Vtiger CRM et Xero Software. Obtenez cette intégration Vtiger Xero ici

6. Meilleur créateur de PDF pour Vtiger CRM

Il est difficile de créer et de gérer les documents PDF à l'intérieur des modules CRM.

Pour faciliter ce processus, vous pouvez installer le créateur de PDF pour Vtiger CRM. a été conçu. Cette extension vous aide à créer, gérer et exporter les documents PDF à l'intérieur des modules CRM.

Vous pouvez concevoir vos propres modèles comme l'en-tête, le pied de page et le corps du contenu.

Vous pouvez ajouter les informations relatives aux produits et à l'organisation de votre entreprise sans trop d'effort.

Vous pouvez modifier les modèles prédéfinis pour les modules de commande client, de devis et de facture.

Vous pouvez envoyer ce PDF à vos clients par e-mail dans le CRM est un avantage supplémentaire. Vous pouvez également exporter le PDF vers vos machines locales.

Vous pouvez exporter un PDF complet ou un ensemble d'informations. C'est-à-dire que vous pouvez même envoyer des informations particulières dans un PDF.

Vous pouvez modifier votre modèle conçu à tout moment, même au moment de l'exportation. Avec votre PDF, vous pouvez envoyer des images ainsi que des documents.

Vous pouvez facilement créer des modèles PDF, personnaliser l'orientation de la page. Et vous pouvez également gérer l'exportation de PDF dans le CRM à l'aide de ce meilleur créateur de PDF pour Vtiger CRM.

C'est maintenant à votre tour d'installer ces extensions Vtiger exclusives en fonction des besoins de votre entreprise. Cela améliorera certainement l'interaction de votre client avec la technologie moderne.