Comment installer des modules personnalisés et tiers dans Vtiger CRM
Publié: 2022-06-24
Saviez-vous que l'installation des modules personnalisés dans Vtiger CRM augmente l'efficacité de votre entreprise ?
Oui. Vtiger CRM fournit une installation facile d'accès des extensions et des modules tiers.
Avant d'en savoir plus sur l'installation de modules personnalisés et tiers, apprenons-en davantage sur CRM, Vtiger CRM, les modules dans Vtiger CRM et la nécessité d'installer le module tiers.
GRC
Le CRM est la Gestion de la Relation Client. Le nom repose sur la meilleure relation client via l'acquisition et la fidélisation des clients.
L'acquisition de clients gagne de nouveaux clients et la fidélisation de la clientèle retient ou retient les clients existants. L'objectif du CRM est simple : Améliorer la relation commerciale.
Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin d'un logiciel CRM comme outil de gestion des contacts, de gestion des ventes, de productivité, etc.
Vtiger CRM
Vtiger CRM est un logiciel basé sur le cloud pour aider les propriétaires d'entreprise à suivre tous les processus commerciaux. Avec ce logiciel, vous pouvez voir un aperçu clair de votre client en un seul endroit. Un tableau de bord simple et personnalisable peut vous indiquer l'historique du client avec vous, tout problème client en suspens, l'état de ses commandes, etc.
Vous pouvez également inclure des informations via leur activité sur les réseaux sociaux, telles que les goûts, les aversions et les commentaires sur nos concurrents. De nos jours, les clients posent une question sur un canal comme Twitter, puis passent à un autre canal, par exemple par e-mail ou par téléphone, pour résoudre le problème en privé. Le logiciel Vtiger CRM vous permet de gérer les demandes sur différents canaux sans perdre la trace de votre client.
Vtiger CRM vous donne la possibilité de créer vos modules de base, c'est-à-dire le module personnalisé ou le module tiers selon les besoins de votre entreprise.
Maintenant se pose une question,
Quel est le besoin de personnalisation ?
Chaque entreprise a ses caractéristiques uniques. Droit? Il est difficile de fournir un logiciel qui réponde à tous les besoins de l'entreprise. Il y a donc un besoin de personnalisation.
Qu'est-ce que la personnalisation ?
La personnalisation n'est rien d'autre que l'adoption. C'est-à-dire que nous pouvons adapter ou modifier le logiciel d'entreprise à nos besoins commerciaux spécifiques. Par exemple, nous pouvons modifier nos vêtements pour nous adapter. (une taille ne convient pas toujours à tous). Il est donc important d'investir dans la personnalisation du logiciel Vtiger pour répondre à nos exigences. Le logiciel CRM personnalisé complétera les progrès et les flux de travail de votre entreprise. Et cela fournira également une base solide à votre équipe de marketing, de vente et d'assistance pour transmettre efficacement.
Pensez-vous qu'il est difficile d'installer des modules personnalisés et tiers pour le CRM ?
Non, Vtiger CRM facilite l'installation de modules personnalisés en quelques étapes simples.
Avant d'apprendre à installer un module personnalisé, nous devons savoir ce qu'est le module ?
Un module est un ensemble d'unités indépendantes qui ont des caractéristiques similaires. Comme ce module CRM est l'ensemble des enregistrements pour stocker un type particulier d'informations.
Voici un exemple de module, qui vous donne une explication claire :
Un célèbre salon professionnel se tient dans un centre de congrès à proximité. Vous participez au salon et installez un comptoir pour présenter vos produits. Les prospects qui sont tous intéressés peuvent laisser leurs noms et coordonnées dans le registre pour obtenir une démo de votre produit.
Ici, au lieu d'utiliser le registre, vous pouvez stocker les informations dans un enregistrement CRM. Vous pouvez maintenant créer ces enregistrements dans le module principal de Vtiger CRM.
De même, il existe plusieurs modules dans Vtiger CRM. Vous pouvez utiliser différents modules pour différents types d'informations. Et oui, vous pouvez également créer des modules personnalisés pour répondre aux besoins de votre entreprise, car la personnalisation est la principale possibilité de Vtiger CRM. L'ajout d'un module personnalisé Vtiger au logiciel CRM est un excellent moyen d'étendre les fonctionnalités de votre CRM, d'améliorer l'efficacité de votre équipe et d'améliorer votre logiciel.
Points à retenir lors de la création du module personnalisé
Tout d'abord, vous devez fournir quelques informations de base sur le module que vous allez concevoir, notamment
- Libellé du module sous lequel le nom du module sera adressé
- Étiquette de module singulier dans laquelle les enregistrements des modules sont stockés. Par défaut, Vtiger ne prend qu'un nom singulier pour les enregistrements. Par exemple, si le nom de votre module est des dépenses, Vtiger le considère comme une dépense.
- Catégorie de menu dans laquelle votre module nouvellement créé sera affiché.
- L'enregistrement identifie lequel est utilisé pour identifier les enregistrements du module que vous créez.
J'espère que vous avez une idée de ce que sont les modules personnalisés et tiers ? Nous pouvons maintenant apprendre à installer un module personnalisé dans un Vtiger CRM
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Étapes pour installer des modules personnalisés et tiers dans Vtiger CRM 7. x
Étape 1
Connectez-vous à votre compte Vtiger CRM. (Seul l'utilisateur admin peut créer ou installer un module personnalisé). Une fois connecté, vous pouvez voir le tableau de bord dans le coin supérieur gauche de l'écran. Sur le tableau de bord, accédez à l'icône "Paramètres" en bas de la liste.
Étape 2
Cliquez ensuite sur « Paramètres CRM » dans le sous-menu des paramètres.
Étape 3
Sur la page des paramètres CRM, cliquez sur l'onglet "Gestion des modules" dans la colonne de gauche de la page où vous pouvez voir l'option Modules.
Étape 4
Cliquez sur "Modules". Cela vous amènera à la page du gestionnaire de modules.
Étape-5
Sur la page du gestionnaire de modules, cliquez sur "Importer le module depuis Zip" dans le coin supérieur droit.
Étape-6
Une nouvelle page apparaîtra vous demandant de choisir le fichier que vous souhaitez importer. Cliquez sur "Sélectionner à partir de mon ordinateur" pour importer le fichier zip du module.
Étape-7
Sélectionnez et "Ouvrir" les fichiers que vous souhaitez importer. Ici, nous utilisons "PDF maker for Vtiger CRM" à installer dans ce tutoriel
Étape-8
Cochez "J'accepte avec une clause de non-responsabilité et je souhaite continuer" et cliquez sur l'icône "Importer".
Étape-9
Vérifiez les détails d'importation, puis cliquez sur "Importer maintenant"
Et c'est tout. Vous avez importé avec succès un module personnalisé dans votre Vtiger CRM. Enfin, vous avez reçu un message de confirmation concernant l'importation du module personnalisé.
Étape-10
Cliquez sur le bouton "Ok" dans le message de confirmation qui vous mènera au gestionnaire de modules où vous pourrez voir votre nouveau module installé.
Jusqu'à présent, nous avons appris les instructions pour installer les extensions Vtiger pour Vtiger 7. x. Si vous avez Vtiger 6. x, les instructions ci-dessous expliquent étape par étape l'installation des extensions dans Vtiger 6. x
Étapes pour installer des extensions ou des modules tiers dans Vtiger 6. x
Étape 1
Connectez-vous au compte Vtiger CRM
Étape 2
Sur la page d'accueil, cliquez sur "Paramètres" dans le coin supérieur droit de la page.
Étape 3
Et puis cliquez sur "Paramètres CRM" dans le sous-menu de Paramètres
Étape 4
La page des paramètres du CRM s'affichera
Étape 5
Dans la colonne de gauche de la page des paramètres, cliquez sur " Studio"
Étape 6
Cliquez ensuite sur l'icône "Module Manager"
Étape 7
Vous pouvez maintenant voir l'icône "Installer à partir de Zip" en bas de la page de gestion des modules.
Étape 8
Ensuite, vous cliquez sur "Choisir un fichier" et téléchargez le fichier compressé que vous souhaitez importer.
Étape 9
Cochez la case "J'accepte avec une clause de non-responsabilité et je souhaite continuer" et cliquez sur "Importer".
Étape 10
Vérifiez les détails d'importation et cochez la case "Accepter le contrat de licence". Cliquez maintenant sur "Importer maintenant"
Après avoir importé les modules personnalisés, l'installation de votre pack d'extension n'est pas terminée. Vous devez vérifier les exigences du serveur. Pour ça:
Allez dans "Autres paramètres" sur la page des paramètres CRM
Vous y trouverez un pack d'extension en tant que sous-menu et cliquez dessus
La page des exigences du serveur s'affichera. Cliquez ensuite sur "Installer"
Il exécutera la vérification automatisée pour déterminer si les conditions préalables sont remplies.
Vous avez installé avec succès les modules personnalisés ou tiers. Vous devez maintenant créer un compte pour exécuter ou accéder à toutes les extensions. Voici les étapes pour créer un compte :
Étape 1
Accédez à « Paramètres CRM » dans l'onglet des paramètres .
Étape 2
Sur la page des paramètres CRM, cliquez sur « Autres paramètres », puis cliquez sur « Liste des extensions » dans le sous-menu.
Étape 3
La fenêtre s'affichera sous la forme "Connexion au pack d'extension"
Étape 4
Dans cette fenêtre, cliquez sur "Créer un nouveau compte".
Une fois le nouveau compte créé, vous pouvez commencer à installer les extensions.
Après avoir installé avec succès un module personnalisé ou des extensions, vous pouvez activer/désactiver le module selon vos besoins.
Étapes pour désactiver/désactiver le module
Étape 1 : Connectez-vous au compte Vtiger CRM
Étape 2 :Cliquez sur le menu Utilisateur et faites défiler vers le bas
Étape 3 : Cliquez sur l'icône des paramètres
Étape 4 : Sur la page des paramètres, cliquez sur Gestion des modules, puis sur les modules
Étape 5 : Décochez la case à côté du module pour le désactiver.
Étape 6 : Vous pouvez facilement l'activer en cochant les cases à côté du module.
Sur le marché actuel, de nombreuses applications logicielles CRM sont disponibles. Mais ils fournissent rarement les applications exactes des besoins de votre entreprise. Nous, les Smackcoders, installerons ou personnaliserons votre Vtiger CRM en fonction de vos besoins et de votre créneau spécifiques. Nous personnaliserons votre logiciel Vtiger CRM selon vos spécifications. Notre équipe travaillera avec vous pour répondre à vos besoins précis et personnaliser le logiciel à livrer.
Nous avons également une vaste expérience dans le développement de modules personnalisés et d'extensions Vtiger CRM. Une fois la version Vtiger sortie, les modules et extensions Vtiger sont indépendants du code Vtiger et seul un petit effort peut y être appliqué. Soit vous avez besoin d'un Mailchimp ou d'un créateur de PDF pour Vtiger CRM, nous pouvons y parvenir.
Notre expertise L'équipe de développement personnalisé de Vtiger CRM est capable d'intégrer et d'installer tout logiciel tiers avec ou sans API avec Vtiger CRM.