So installieren Sie benutzerdefinierte Module und Module von Drittanbietern in Vtiger CRM
Veröffentlicht: 2022-06-24
Wussten Sie, dass die Installation der benutzerdefinierten Module in Vtiger CRM die Effizienz Ihres Unternehmens erhöht?
Ja. Vtiger CRM bietet eine leicht zugängliche Installation von Erweiterungen und Modulen von Drittanbietern.
Bevor wir uns mit der Installation von benutzerdefinierten Modulen und Modulen von Drittanbietern vertraut machen, informieren wir uns über CRM, Vtiger CRM, Module in Vtiger CRM und die Notwendigkeit, das Modul von Drittanbietern zu installieren.
CRM
CRM ist Kundenbeziehungsmanagement. Der Name setzt auf die beste Kundenbeziehung durch Kundengewinnung und -bindung.
Kundenakquisition bedeutet, neue Kunden zu gewinnen, und Kundenbindung bedeutet, bestehende Kunden zu halten oder zu halten. Das Ziel von CRM ist einfach: Die Geschäftsbeziehung verbessern.
Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen wir eine CRM-Software als Tool zur Bereitstellung von Kontaktmanagement, Vertriebsmanagement, Produktivität und mehr.
Vtiger CRM
Vtiger CRM ist eine Cloud-basierte Software, die Geschäftsinhabern hilft, alle Geschäftsprozesse zu verfolgen. Mit dieser Software können Sie einen klaren Überblick über Ihre Kunden an einem Ort sehen. Ein einfaches und anpassbares Dashboard kann Ihnen die bisherige Geschichte des Kunden mit Ihnen, alle offenen Kundenprobleme, den Status seiner Bestellungen und mehr mitteilen.
Sie können auch Informationen über ihre Social-Media-Aktivitäten wie Vorlieben, Abneigungen und Kommentare zu unseren Konkurrenten einbeziehen. Heutzutage stellen Kunden eine Frage auf einem Kanal wie Twitter und wechseln dann zu einem anderen Kanal, beispielsweise E-Mail oder Telefon, um das Problem privat zu lösen. Mit der Vtiger CRM-Software können Sie Anfragen über verschiedene Kanäle verwalten, ohne den Überblick über Ihren Kunden zu verlieren.
Vtiger CRM gibt Ihnen die Flexibilität, Ihre Basismodule zu erstellen, d. h. das benutzerdefinierte Modul oder das Drittanbietermodul gemäß Ihren Geschäftsanforderungen.
Jetzt stellt sich die Frage,
Was ist der Bedarf an Anpassung?
Jedes Unternehmen hat seine Besonderheiten. Recht? Es ist schwierig, Software bereitzustellen, die alle Geschäftsanforderungen erfüllt. Es besteht also Anpassungsbedarf.
Was ist Anpassung?
Anpassung ist nichts anderes als Adoption. Das heißt, wir können die Unternehmenssoftware an unsere spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen oder modifizieren. Zum Beispiel können wir unsere Kleidung an uns anpassen. (Eine Größe passt nicht immer allen). Daher ist es wichtig, in die Anpassung der Vtiger-Software an unsere Anforderungen zu investieren. Die maßgeschneiderte CRM-Software ergänzt Ihren Geschäftsfortschritt und Ihre Arbeitsabläufe. Und dies bietet auch eine solide Grundlage für Ihr Marketing-, Vertriebs- und Helpdesk-Team, um effizient weiterzuleiten.
Denken Sie, dass es schwierig ist, benutzerdefinierte Module und Module von Drittanbietern für CRM zu installieren?
Nein, Vtiger CRM macht es so einfach, benutzerdefinierte Module mit einigen einfachen Schritten zu installieren.
Bevor wir lernen, wie man ein benutzerdefiniertes Modul installiert, müssen wir wissen, was das Modul ist?
Ein Modul ist ein Satz unabhängiger Einheiten mit ähnlichen Eigenschaften. Wie bei diesem CRM-Modul handelt es sich um eine Reihe von Datensätzen zum Speichern einer bestimmten Art von Informationen.
Hier ist ein Beispiel für ein Modul, das Ihnen eine klare Erklärung gibt:
In einem nahe gelegenen Kongresszentrum findet eine berühmte Messe statt. Sie nehmen an der Messe teil und bauen eine Theke auf, um Ihre Produkte zu präsentieren. Alle interessierten Interessenten können ihre Namen und Kontaktinformationen im Register hinterlassen, um eine Demo Ihres Produkts zu erhalten.
Anstatt das Register zu verwenden, können Sie hier die Informationen in einem CRM-Datensatz speichern. Jetzt können Sie diese Datensätze im Lead-Modul von Vtiger CRM erstellen.
Ebenso gibt es in Vtiger CRM mehrere Module. Sie können verschiedene Module für verschiedene Arten von Informationen verwenden. Und ja, Sie können auch benutzerdefinierte Module erstellen, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen, da die Anpassung die Kernmöglichkeit von Vtiger CRM ist. Das Hinzufügen eines benutzerdefinierten Vtiger-Moduls zur CRM-Software ist eine großartige Möglichkeit, Ihre CRM-Funktionalität zu erweitern, die Effektivität Ihres Teams zu verbessern und Ihre Software zu verbessern.
Punkte, die beim Erstellen des benutzerdefinierten Moduls zu beachten sind
Zunächst müssen Sie einige grundlegende Informationen zu dem Modul angeben, das Sie entwerfen möchten
- Modulbezeichnung, unter der das Modul angesprochen wird
- Singuläres Moduletikett, in dem die Aufzeichnungen der Module gespeichert sind. Standardmäßig nimmt Vtiger nur einen singulären Namen für Datensätze an. Wenn Ihr Modulname beispielsweise Ausgaben ist, nimmt Vtiger ihn als Ausgaben.
- Menükategorie, in der Ihr neu erstelltes Modul angezeigt wird.
- Der Datensatz identifiziert, der verwendet wird, um die Datensätze des Moduls zu identifizieren, das Sie erstellen.
Ich hoffe, Sie haben eine Vorstellung davon, was die benutzerdefinierten und Drittanbieter-Module sind? Jetzt können wir lernen, wie man ein benutzerdefiniertes Modul in einem Vtiger CRM installiert
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Schritte zum Installieren von benutzerdefinierten und Drittanbietermodulen in Vtiger CRM 7. x
Schritt 1
Melden Sie sich bei Ihrem Vtiger CRM-Konto an. (Nur der Admin-Benutzer kann ein benutzerdefiniertes Modul erstellen oder installieren). Nach der Anmeldung sehen Sie das Dashboard in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Gehen Sie im Dashboard zum Symbol „Einstellungen“ am Ende der Liste.
Schritt 2
Klicken Sie dann im Untermenü der Einstellungen auf „CRM-Einstellungen“.
Schritt 3
Klicken Sie auf der Seite mit den CRM-Einstellungen auf die Registerkarte „Modulverwaltung“ in der linken Spalte der Seite, auf der Sie die Option „Module“ sehen können.
Schritt 4
Klicken Sie auf „Module“. Dadurch gelangen Sie auf die Seite des Modulmanagers.
Schritt-5
Klicken Sie auf der Modul-Manager-Seite oben rechts auf „Import-Module from Zip“.
Schritt-6
Es erscheint eine neue Seite, auf der Sie aufgefordert werden, die Datei auszuwählen, die Sie importieren möchten. Klicken Sie auf „Von meinem Computer auswählen“, um die ZIP-Datei des Moduls zu importieren.
Schritt-7
Wählen Sie die Dateien aus, die Sie importieren möchten, und „öffnen“ Sie sie. Hier verwenden wir „PDF Maker for Vtiger CRM“, um in diesem Tutorial installiert zu werden
Schritt-8
Aktivieren Sie „Ich akzeptiere mit einem Haftungsausschluss und möchte fortfahren“ und klicken Sie auf das Symbol „Importieren“.
Schritt-9
Überprüfen Sie die Importdetails und klicken Sie dann auf „Jetzt importieren“.
Und das ist es. Sie haben erfolgreich ein benutzerdefiniertes Modul in Ihr Vtiger CRM importiert. Schließlich haben Sie eine Bestätigungsmeldung zum Importieren des benutzerdefinierten Moduls erhalten.
Schritt-10
Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf die Schaltfläche „Ok“, die Sie zum Modulmanager führt, wo Sie Ihr neu installiertes Modul sehen können.
Bisher haben wir die Anweisungen zum Installieren von Vtiger-Erweiterungen für Vtiger 7. x gelernt. Wenn Sie Vtiger 6. x haben, geben die folgenden Anweisungen eine schrittweise Erklärung zur Installation von Erweiterungen in Vtiger 6. x
Schritte zum Installieren von Erweiterungen oder Modulen von Drittanbietern in Vtiger 6. x
Schritt 1
Melden Sie sich beim Vtiger CRM-Konto an
Schritt 2
Klicken Sie auf der Startseite oben rechts auf „Einstellungen“.
Schritt 3
Klicken Sie dann im Untermenü der Einstellungen auf „CRM-Einstellungen“.
Schritt 4
Die Seite mit den CRM-Einstellungen wird angezeigt
Schritt 5
Klicken Sie in der linken Spalte der Einstellungsseite auf „ Studio“.
Schritt 6
Klicken Sie dann auf das Symbol „Module Manager“.
Schritt 7
Jetzt können Sie das Symbol „Install from Zip“ unten auf der Modulverwaltungsseite sehen.
Schritt 8
Dann klickst du auf „Choose File“ und lädst die gezippte Datei hoch, die du importieren möchtest.
Schritt 9
Aktivieren Sie „Ich akzeptiere mit einem Haftungsausschluss und möchte fortfahren“ und klicken Sie auf „Importieren“.
Schritt 10
Überprüfen Sie die Importdetails und kreuzen Sie „Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung“ an. Klicken Sie nun auf „Jetzt importieren“
Nach dem Importieren der benutzerdefinierten Module ist die Installation Ihres Erweiterungspakets noch nicht abgeschlossen. Sie müssen die Serveranforderungen überprüfen. Dafür:
Gehen Sie auf der CRM-Einstellungsseite zu „Andere Einstellungen“.
Dort finden Sie ein Erweiterungspaket als Untermenü und klicken darauf
Die Seite mit den Serveranforderungen wird angezeigt. Klicken Sie dann auf „Installieren“
Es wird automatisch geprüft, ob die Voraussetzungen erfüllt sind.
Sie haben die benutzerdefinierten oder Drittanbieter-Module erfolgreich installiert. Jetzt müssen Sie ein Konto erstellen, um alle Erweiterungen auszuführen oder darauf zuzugreifen. Hier sind die Schritte zum Erstellen eines Kontos:
Schritt 1
Gehen Sie auf der Registerkarte „Einstellungen“ zu „CRM-Einstellungen“ .
Schritt 2
Klicken Sie auf der CRM-Einstellungsseite auf „Andere Einstellungen“ und dann im Untermenü auf „Erweiterungsliste“.
Schritt 3
Das Fenster wird als „Anmelden beim Erweiterungspaket“ angezeigt.
Schritt 4
Klicken Sie in diesem Fenster auf „Neues Konto erstellen“.
Sobald das neue Konto erstellt ist, können Sie mit der Installation der Erweiterungen beginnen.
Nachdem Sie ein benutzerdefiniertes Modul oder Erweiterungen erfolgreich installiert haben, können Sie das Modul nach Ihren Bedürfnissen aktivieren/deaktivieren.
Schritte zum Deaktivieren/Deaktivieren des Moduls
Schritt 1: Melden Sie sich beim Vtiger CRM-Konto an
Schritt 2: Klicken Sie auf das Benutzermenü und scrollen Sie nach unten
Schritt 3: Klicken Sie auf das Einstellungssymbol
Schritt 4: Klicken Sie auf der Einstellungsseite auf Modulverwaltung und dann auf Module
Schritt 5: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Modul, um es zu deaktivieren.
Schritt 6: Sie können es einfach aktivieren, indem Sie die Kontrollkästchen neben dem Modul aktivieren.
Auf dem heutigen Markt sind viele CRM-Softwareanwendungen verfügbar. Sie bieten jedoch selten die genauen Anwendungen für Ihre Geschäftsanforderungen. Wir, die Smackcoder, installieren oder passen Ihr Vtiger CRM an Ihre spezifischen Bedürfnisse und Nischen an. Wir passen Ihre Vtiger CRM-Software gemäß Ihren Spezifikationen an. Unser Team wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihre genauen Anforderungen zu erfüllen und die zu liefernde Software anzupassen.
Wir haben auch umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von benutzerdefinierten Modulen und Erweiterungen von Vtiger CRM. Sobald die Vtiger-Version herausgekommen ist, sind Vtiger-Module und -Erweiterungen unabhängig vom Vtiger-Code und es kann nur noch wenig Aufwand darauf verwendet werden. Entweder Sie benötigen einen Mailchimp oder einen PDF-Ersteller für Vtiger CRM, wir können das erledigen.
Unser erfahrenes Vtiger CRM Custom Development Team ist in der Lage, jede Software von Drittanbietern mit oder ohne API mit Vtiger CRM zu integrieren und zu installieren.