Cara Memasang Modul Kustom & Pihak Ketiga di Vtiger CRM
Diterbitkan: 2022-06-24
Tahukah Anda bahwa memasang modul khusus di Vtiger CRM meningkatkan efisiensi bisnis Anda?
Ya. Vtiger CRM menyediakan instalasi ekstensi dan modul pihak ketiga yang mudah diakses.
Sebelum mempelajari tentang pemasangan modul kustom & pihak ketiga, mari kita pelajari tentang CRM, Vtiger CRM, Modul di Vtiger CRM, dan kebutuhan untuk menginstal modul pihak ketiga.
CRM
CRM adalah Manajemen Hubungan Pelanggan. Nama bergantung pada hubungan pelanggan terbaik melalui akuisisi dan retensi pelanggan.
Akuisisi pelanggan adalah mendapatkan pelanggan baru dan retensi pelanggan adalah mempertahankan atau menahan pelanggan yang sudah ada. Tujuan CRM sederhana: Meningkatkan hubungan bisnis.
Untuk mencapai tujuan ini, kami membutuhkan perangkat lunak CRM sebagai alat untuk menyediakan manajemen kontak, manajemen penjualan, produktivitas, dan banyak lagi.
Vtiger CRM
Vtiger CRM adalah perangkat lunak berbasis cloud untuk membantu pemilik bisnis melacak semua proses bisnis. Dengan perangkat lunak ini, Anda dapat melihat gambaran umum yang jelas tentang pelanggan Anda di satu tempat. Dasbor yang sederhana dan dapat disesuaikan dapat memberi tahu Anda riwayat pelanggan sebelumnya dengan Anda, masalah pelanggan yang belum terselesaikan, status pesanan mereka, dan banyak lagi.
Anda juga dapat memasukkan informasi melalui aktivitas media sosial mereka seperti suka, tidak suka, dan komentar tentang pesaing kita. Saat ini pelanggan mengajukan pertanyaan di satu saluran seperti Twitter dan kemudian beralih ke saluran lain, misalnya email atau telepon untuk menyelesaikan masalah secara pribadi. Perangkat lunak Vtiger CRM memungkinkan Anda untuk mengelola pertanyaan di berbagai saluran tanpa kehilangan jejak pelanggan Anda.
Vtiger CRM memberi Anda fleksibilitas untuk membuat modul dasar Anda, yaitu modul khusus atau modul pihak ketiga sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Sekarang muncul pertanyaan,
Apa perlunya kustomisasi?
Setiap bisnis memiliki fitur uniknya sendiri. Benar? Sulit untuk menyediakan perangkat lunak yang sesuai dengan semua kebutuhan bisnis. Jadi ada kebutuhan untuk kustomisasi.
Apa itu Kustomisasi?
Kustomisasi tidak lain adalah adopsi. Artinya, kita dapat mengadaptasi atau memodifikasi perangkat lunak bisnis dengan kebutuhan spesifik bisnis kita. Misalnya, kita dapat mengubah pakaian kita agar sesuai dengan diri kita sendiri. (satu ukuran tidak selalu cocok untuk semua). Jadi, penting untuk berinvestasi dalam penyesuaian perangkat lunak Vtiger untuk memenuhi persyaratan kami. Perangkat lunak CRM yang disesuaikan akan melengkapi kemajuan dan alur kerja bisnis Anda. Dan ini juga akan memberikan dasar yang kuat untuk pemasaran, penjualan, dan tim help desk Anda untuk maju secara efisien.
Apakah menurut Anda sulit untuk menginstal modul kustom & pihak ketiga untuk CRM?
Tidak, Vtiger CRM memudahkan pemasangan modul khusus dengan beberapa langkah mudah.
Sebelum mempelajari cara memasang custom module, kita harus mengetahui apa itu module?
Modul adalah seperangkat unit independen yang memiliki karakteristik serupa. Seperti itu modul CRM adalah kumpulan catatan untuk menyimpan jenis informasi tertentu.
Berikut adalah contoh modul, yang memberi Anda penjelasan yang jelas:
Sebuah pameran dagang terkenal diadakan di pusat konvensi terdekat. Anda berpartisipasi dalam pameran dagang dan menyiapkan konter untuk memamerkan produk Anda. Prospek yang semuanya tertarik dapat meninggalkan nama dan informasi kontak mereka di daftar untuk mendapatkan demo produk Anda.
Di sini, alih-alih menggunakan register, Anda dapat menyimpan informasi dalam catatan CRM. Sekarang Anda dapat membuat catatan ini di modul utama Vtiger CRM.
Demikian juga, ada beberapa modul di Vtiger CRM. Anda dapat menggunakan modul yang berbeda untuk berbagai jenis informasi. Dan ya, Anda juga dapat membuat modul khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda karena penyesuaian adalah kemungkinan inti dari Vtiger CRM. Menambahkan modul khusus Vtiger ke perangkat lunak CRM adalah cara yang bagus untuk memperluas fungsionalitas CRM Anda, meningkatkan efektivitas tim Anda, dan meningkatkan perangkat lunak Anda.
Poin yang harus diingat dalam membuat modul khusus
Pertama, Anda perlu memberikan beberapa informasi dasar tentang modul yang akan Anda rancang yang meliputi:
- Label modul di mana nama modul akan ditangani
- Label Modul Tunggal di mana catatan modul disimpan. Secara default, Vtiger hanya mengambil nama tunggal untuk catatan. Misalnya, jika nama modul Anda adalah pengeluaran maka Vtiger menganggapnya sebagai pengeluaran.
- Kategori menu di mana modul yang baru Anda buat akan ditampilkan.
- Catatan mengidentifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi catatan modul yang Anda buat.
Semoga Anda mendapat gambaran tentang apa modul kustom & pihak ketiga itu? Sekarang kita dapat mempelajari cara memasang modul khusus di Vtiger CRM
Tingkatkan Produktivitas Anda dengan Koleksi Ekstensi Vtiger Kami
Langkah-langkah untuk menginstal modul kustom & pihak ketiga di Vtiger CRM 7. x
Langkah 1
Masuk ke akun Vtiger CRM Anda. (Hanya pengguna admin yang dapat membuat atau memasang modul khusus). Setelah masuk, Anda dapat melihat dasbor di sudut kiri atas layar. Di dasbor, buka ikon "Pengaturan" di bagian bawah daftar.
Langkah 2
Kemudian klik "Pengaturan CRM" di sub-menu pengaturan.
Langkah-3
Pada halaman pengaturan CRM, klik tab “Manajemen Modul” di kolom kiri halaman tempat Anda dapat melihat opsi Modul.
Langkah-4
Klik "Modul". Ini akan membawa Anda ke halaman manajer modul.
Langkah-5
Pada halaman pengelola modul klik “Impor-Modul dari Zip” di sudut kanan atas.
Langkah-6
Sebuah halaman baru akan muncul yang meminta Anda untuk memilih file yang ingin Anda impor. Klik "Pilih dari Komputer Saya" untuk mengimpor file zip modul.
Langkah-7
Pilih dan "Buka" file yang ingin Anda impor. Di sini kami menggunakan "Pembuat PDF untuk Vtiger CRM" untuk diinstal dalam tutorial ini
Langkah-8
Centang "Saya menerima dengan penafian dan ingin melanjutkan" dan klik ikon "Impor".
Langkah-9
Verifikasi detail impor dan kemudian klik "Impor sekarang"
Dan itu saja. Anda telah berhasil mengimpor modul khusus di Vtiger CRM Anda. Terakhir, Anda mendapat pesan konfirmasi tentang mengimpor modul khusus.
Langkah-10
Klik tombol "Ok" pada pesan konfirmasi yang akan mengarahkan Anda ke manajer modul tempat Anda dapat melihat modul baru yang diinstal.
Sejauh ini kita telah mempelajari instruksi untuk menginstal ekstensi Vtiger untuk Vtiger 7. x. Jika Anda memiliki Vtiger 6.x maka petunjuk di bawah ini memberikan penjelasan langkah demi langkah menginstal ekstensi di Vtiger 6. x
Langkah-langkah untuk menginstal ekstensi atau modul pihak ketiga di Vtiger 6. x
Langkah 1
Masuk ke akun Vtiger CRM
Langkah 2
Di halaman beranda, klik "Pengaturan" di sudut kanan atas halaman.
Langkah 3
Dan kemudian klik "Pengaturan CRM" di sub menu Pengaturan
Langkah 4
Halaman pengaturan CRM akan ditampilkan
Langkah 5
Di kolom kiri halaman pengaturan, klik " Studio"
Langkah 6
Kemudian klik ikon “Module Manager”
Langkah 7
Sekarang Anda dapat melihat ikon "Instal dari Zip" di bagian bawah halaman manajemen modul.
Langkah 8
Kemudian Anda mengklik "Pilih File" dan unggah file zip yang ingin Anda impor.
Langkah 9
Centang "Saya menerima dengan penafian dan ingin melanjutkan" dan klik "Impor".
Langkah 10
Verifikasi detail Impor dan centang "Terima perjanjian lisensi". Sekarang klik "Impor Sekarang"
Setelah mengimpor modul kustom, instalasi paket ekstensi Anda belum selesai. Anda perlu memverifikasi persyaratan server. Untuk itu:
Buka "Pengaturan lain" di halaman pengaturan CRM
Di sana Anda menemukan paket ekstensi sebagai submenu dan klik di atasnya
Halaman kebutuhan server akan ditampilkan. Kemudian klik “Instal”
Ini akan menjalankan pemeriksaan otomatis untuk menemukan apakah prasyarat terpenuhi.
Anda telah berhasil menginstal modul kustom atau pihak ketiga. Sekarang Anda harus membuat akun untuk menjalankan atau mengakses semua ekstensi. Berikut langkah-langkah untuk membuat akun:
Langkah 1
Buka "Pengaturan CRM" pada tab pengaturan .
Langkah 2
Pada halaman pengaturan CRM klik "Pengaturan Lainnya" dan kemudian klik "Daftar Ekstensi" pada sub-menu.
Langkah 3
Jendela akan ditampilkan sebagai "Masuk ke paket ekstensi"
Langkah 4
Di jendela itu, klik "Buat akun baru".
Setelah akun baru dibuat, Anda dapat mulai memasang ekstensi.
Setelah Anda berhasil menginstal modul atau ekstensi khusus, Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan modul sesuai kebutuhan Anda.
Langkah-langkah untuk menonaktifkan/menonaktifkan modul
Langkah 1: Masuk ke akun Vtiger CRM
Langkah 2: Klik menu Pengguna dan gulir ke bawah ke bawah
Langkah 3: Klik ikon pengaturan
Langkah 4: Pada halaman pengaturan klik Manajemen modul dan kemudian modul
Langkah 5: Nonaktifkan kotak centang di sebelah modul untuk menonaktifkannya.
Langkah 6: Anda dapat dengan mudah mengaktifkannya dengan mengaktifkan kotak centang di samping modul.
Di pasar saat ini, ada banyak aplikasi perangkat lunak CRM yang tersedia. Tetapi mereka jarang menyediakan aplikasi yang tepat untuk kebutuhan bisnis Anda. Kami para Smackcoder akan menginstal atau menyesuaikan Vtiger CRM Anda agar sesuai dengan kebutuhan dan niche spesifik Anda. Kami akan menyesuaikan perangkat lunak Vtiger CRM Anda sesuai spesifikasi Anda. Tim kami akan bekerja dengan Anda untuk memenuhi kebutuhan Anda dan menyesuaikan perangkat lunak yang akan dikirimkan.
Kami juga memiliki pengalaman luas dalam modul kustom Vtiger CRM dan pengembangan ekstensi. Setelah versi Vtiger keluar, Modul dan Ekstensi Vtiger tidak bergantung pada kode Vtiger dan hanya sedikit usaha yang dapat diterapkan untuk itu. Baik Anda memerlukan Mailchimp atau pembuat PDF untuk Vtiger CRM, kami dapat melakukannya.
Keahlian kami Tim Pengembangan Kustom Vtiger CRM mampu mengintegrasikan dan menginstal perangkat lunak pihak ketiga dengan atau tanpa API dengan Vtiger CRM.