كيفية تثبيت وحدات مخصصة وطرف ثالث في Vtiger CRM
نشرت: 2022-06-24
هل تعلم أن تثبيت الوحدات المخصصة في Vtiger CRM يزيد من كفاءة عملك؟
نعم. يوفر Vtiger CRM تثبيتًا سهل الوصول للإضافات ووحدات الطرف الثالث.
قبل التعرف على تثبيت الوحدات المخصصة والجهات الخارجية ، دعنا نتعرف على CRM و Vtiger CRM والوحدات النمطية في Vtiger CRM والحاجة إلى تثبيت وحدة الطرف الثالث.
CRM
CRM هو إدارة علاقات العملاء. يعتمد الاسم على أفضل علاقة مع العملاء من خلال اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.
اكتساب العملاء اكتساب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء هو الاحتفاظ بالعملاء الحاليين أو الاحتفاظ بهم. الهدف من CRM بسيط: تحسين علاقة العمل.
لتحقيق هذا الهدف ، نحتاج إلى برنامج CRM كأداة لتوفير إدارة جهات الاتصال وإدارة المبيعات والإنتاجية والمزيد.
Vtiger CRM
Vtiger CRM هو برنامج قائم على السحابة لمساعدة أصحاب الأعمال على تتبع جميع العمليات التجارية. باستخدام هذا البرنامج ، يمكنك رؤية نظرة عامة واضحة على عميلك في مكان واحد. يمكن أن تخبرك لوحة معلومات بسيطة وقابلة للتخصيص بتاريخ العميل السابق معك ، وأي مشكلات معلقة للعملاء ، وحالة طلباتهم ، والمزيد.
يمكنك أيضًا تضمين معلومات من خلال نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الإعجابات وعدم الإعجاب والتعليقات على منافسينا. في الوقت الحاضر ، يطرح العملاء سؤالًا على قناة واحدة مثل Twitter ثم ينتقلون إلى قناة أخرى مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف لحل المشكلة على انفراد. يتيح لك برنامج Vtiger CRM إدارة الاستفسارات عبر قنوات مختلفة دون أن تفقد مسار عميلك.
يمنحك Vtiger CRM المرونة لإنشاء وحداتك الأساسية ، أي الوحدة المخصصة أو وحدة الطرف الثالث وفقًا لمتطلبات عملك.
الآن هناك سؤال ،
ما هي الحاجة إلى التخصيص؟
كل عمل له ميزاته الفريدة. حق؟ من الصعب توفير برنامج يناسب جميع احتياجات العمل. لذلك هناك حاجة للتخصيص.
ما هو التخصيص؟
التخصيص ليس سوى اعتماد. وهذا يعني أنه يمكننا تكييف أو تعديل برنامج الأعمال وفقًا لاحتياجات أعمالنا المحددة. على سبيل المثال ، يمكننا تغيير ملابسنا لتناسب أنفسنا. (حجم واحد لا يناسب الجميع دائمًا). لذلك من المهم الاستثمار في تخصيص برنامج Vtiger لتلبية متطلباتنا. سوف يكمل برنامج CRM المخصص تقدم عملك وسير العمل. وسيوفر هذا أيضًا أساسًا متينًا لفريق التسويق والمبيعات ومكتب المساعدة لديك للتقدم بكفاءة.
هل تعتقد أنه من الصعب تثبيت وحدات مخصصة وطرف ثالث لـ CRM؟
لا ، يجعل Vtiger CRM تثبيت الوحدات المخصصة أمرًا سهلاً للغاية مع بعض الخطوات السهلة.
قبل تعلم كيفية تثبيت وحدة مخصصة ، يجب أن نعرف ما هي الوحدة؟
الوحدة النمطية هي مجموعة من الوحدات المستقلة التي لها خصائص متشابهة. مثل هذه الوحدة النمطية CRM هي مجموعة السجلات لتخزين نوع معين من المعلومات.
فيما يلي مثال على وحدة تعطيك شرحًا واضحًا:
يقام معرض تجاري شهير في مركز مؤتمرات قريب. أنت تشارك في المعرض التجاري وتقوم بإعداد عداد لعرض منتجاتك. يمكن لجميع العملاء المحتملين المهتمين ترك أسمائهم ومعلومات الاتصال بهم في السجل للحصول على عرض توضيحي لمنتجك.
هنا ، بدلاً من استخدام السجل ، يمكنك تخزين المعلومات في سجل CRM. يمكنك الآن إنشاء هذه السجلات في الوحدة الرئيسية لـ Vtiger CRM.
وبالمثل ، هناك العديد من الوحدات النمطية في Vtiger CRM. يمكنك استخدام وحدات مختلفة لأنواع مختلفة من المعلومات. ونعم ، يمكنك أيضًا إنشاء وحدات مخصصة لتلبية احتياجات عملك لأن التخصيص هو الاحتمال الأساسي لـ Vtiger CRM. تعد إضافة وحدة نمطية مخصصة Vtiger إلى برنامج CRM طريقة رائعة لتوسيع وظائف CRM لديك ، وتحسين فعالية فريقك وتحسين برامجك.
النقاط التي يجب تذكرها عند إنشاء الوحدة المخصصة
أولاً ، تحتاج إلى تقديم بعض المعلومات الأساسية حول الوحدة التي ستصممها والتي تتضمن
- تسمية الوحدة النمطية التي سيتم فيها معالجة اسم الوحدة
- تسمية الوحدة النمطية المفردة حيث يتم تخزين سجلات الوحدات النمطية. بشكل افتراضي ، يأخذ Vtiger اسمًا منفردًا فقط للتسجيلات. على سبيل المثال ، إذا كان اسم الوحدة الخاص بك هو النفقات ، فإن Vtiger يأخذها على أنها نفقات.
- فئة القائمة التي سيتم فيها عرض الوحدة التي تم إنشاؤها حديثًا.
- يحدد السجل الذي يتم استخدامه لتحديد سجلات الوحدة التي تقوم بإنشائها.
آمل أن تكون لديك فكرة عن ماهية الوحدات المخصصة والجهات الخارجية؟ يمكننا الآن معرفة كيفية تثبيت وحدة مخصصة في Vtiger CRM
عزز إنتاجيتك من خلال مجموعات تمديد Vtiger
خطوات تثبيت وحدات مخصصة وطرف ثالث في Vtiger CRM 7. x
الخطوة 1
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Vtiger CRM الخاص بك. (يمكن للمستخدم المسؤول فقط إنشاء أو تثبيت وحدة مخصصة). بعد تسجيل الدخول ، يمكنك رؤية لوحة القيادة في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة. في لوحة التحكم ، انتقل إلى رمز "الإعدادات" في أسفل القائمة.
الخطوة 2
ثم انقر فوق "إعدادات CRM" في القائمة الفرعية للإعدادات.
الخطوه 3
في صفحة إعدادات CRM ، انقر فوق علامة التبويب "إدارة الوحدة النمطية" في العمود الأيمن من الصفحة حيث يمكنك رؤية خيار الوحدات النمطية.
الخطوة 4
انقر فوق "وحدات". سينقلك هذا إلى صفحة مدير الوحدة.
الخطوة 5
في صفحة مدير الوحدة ، انقر فوق "استيراد وحدة من Zip" في الزاوية اليمنى العليا.
الخطوة 6
ستظهر صفحة جديدة تطلب منك اختيار الملف الذي تريد استيراده. انقر فوق "تحديد من جهاز الكمبيوتر" لاستيراد ملف مضغوط للوحدة النمطية.
الخطوة 7
حدد و "افتح" الملفات التي تريد استيرادها. نحن هنا نستخدم "صانع PDF لـ Vtiger CRM" ليتم تثبيته في هذا البرنامج التعليمي
الخطوة 8
ضع علامة على "أوافق مع إخلاء المسؤولية وأرغب في المتابعة" وانقر على أيقونة "استيراد".
الخطوة 9
تحقق من تفاصيل الاستيراد ثم انقر على "استيراد الآن"
وهذا كل شيء. لقد نجحت في استيراد وحدة مخصصة في Vtiger CRM الخاص بك. أخيرًا ، تلقيت رسالة تأكيد حول استيراد الوحدة المخصصة.
الخطوة 10
انقر فوق الزر "موافق" في رسالة التأكيد التي ستقودك إلى مدير الوحدة حيث يمكنك رؤية الوحدة النمطية الجديدة المثبتة.
لقد تعلمنا حتى الآن التعليمات الخاصة بتثبيت امتدادات Vtiger لـ Vtiger 7. x. إذا كان لديك Vtiger 6. x ، فإن الإرشادات أدناه تقدم شرحًا تفصيليًا لتثبيت الملحقات في Vtiger 6. x
خطوات تثبيت الملحقات أو وحدات الطرف الثالث في Vtiger 6. x
الخطوة 1
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Vtiger CRM
الخطوة 2
في الصفحة الرئيسية ، انقر فوق "إعدادات" في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة.
الخطوه 3
ثم انقر فوق "إعدادات CRM" في القائمة الفرعية للإعدادات
الخطوة 4
سيتم عرض صفحة إعدادات CRM
الخطوة الخامسة
في العمود الأيمن من صفحة الإعدادات ، انقر فوق " استوديو"
الخطوة 6
ثم انقر على أيقونة "Module Manager"
الخطوة 7
يمكنك الآن رؤية رمز "التثبيت من Zip" أسفل صفحة إدارة الوحدة.
الخطوة 8
ثم انقر فوق "اختيار ملف" وتحميل الملف المضغوط الذي تريد استيراده.
الخطوة 9
ضع علامة على "أوافق مع إخلاء المسؤولية وأود المتابعة" وانقر على "استيراد".
الخطوة 10
تحقق من تفاصيل الاستيراد وحدد "قبول اتفاقية الترخيص". الآن انقر فوق "استيراد الآن"
بعد استيراد الوحدات المخصصة ، لم يكتمل تثبيت حزمة الملحقات. تحتاج إلى التحقق من متطلبات الخادم. من أجل هذا:
انتقل إلى "إعدادات أخرى" في صفحة إعدادات CRM
هناك تجد حزمة ملحق كقائمة فرعية وانقر عليها
سيتم عرض صفحة متطلبات الخادم. ثم انقر فوق "تثبيت"
سيتم تشغيل الفحص الآلي لمعرفة ما إذا كانت المتطلبات الأساسية قد تم استيفائها.
لقد قمت بتثبيت الوحدات النمطية المخصصة أو الخاصة بجهات خارجية بنجاح. الآن عليك إنشاء حساب لتشغيل أو الوصول إلى جميع الملحقات. فيما يلي خطوات إنشاء حساب:
الخطوة 1
انتقل إلى "إعدادات CRM" في علامة تبويب الإعدادات .
الخطوة 2
في صفحة إعدادات CRM ، انقر فوق "إعدادات أخرى" ثم انقر فوق "قائمة الامتدادات" في القائمة الفرعية.
الخطوه 3
سيتم عرض النافذة باسم "تسجيل الدخول إلى حزمة الامتداد"
الخطوة 4
في تلك النافذة ، انقر فوق "إنشاء حساب جديد".
بمجرد إنشاء الحساب الجديد ، يمكنك البدء في تثبيت الملحقات.
بعد تثبيت وحدة أو ملحقات مخصصة بنجاح ، يمكنك تنشيط / إلغاء تنشيط الوحدة حسب احتياجاتك.
خطوات لإلغاء تنشيط / تعطيل الوحدة
الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى حساب Vtiger CRM
الخطوة 2: انقر فوق قائمة المستخدم وانتقل لأسفل إلى الأسفل
الخطوة 3: انقر فوق رمز الإعدادات
الخطوة 4: في صفحة الإعدادات ، انقر فوق إدارة الوحدة النمطية ثم الوحدات النمطية
الخطوة 5: قم بتعطيل خانة الاختيار بجانب الوحدة لتعطيلها.
الخطوة 6: يمكنك تمكينه بسهولة عن طريق تمكين مربعات الاختيار بجانب الوحدة.
في سوق اليوم ، هناك العديد من تطبيقات برامج CRM المتاحة. لكنهم نادرًا ما يقدمون التطبيقات الدقيقة لاحتياجات عملك. سنقوم نحن Smackcoders بتثبيت أو تخصيص Vtiger CRM الخاص بك ليناسب احتياجاتك الخاصة ومكانتك. سنقوم بتخصيص برنامج Vtiger CRM الخاص بك وفقًا لمواصفاتك. سيعمل فريقنا معك لتلبية احتياجاتك الدقيقة وتخصيص البرنامج لتقديمه.
لدينا أيضًا خبرة واسعة في تطوير الوحدات النمطية المخصصة لـ Vtiger CRM وتطوير الإضافات. بمجرد إصدار إصدار Vtiger ، تكون وحدات Vtiger والإضافات مستقلة عن كود Vtiger ولا يمكن تطبيق سوى القليل من الجهد عليها. إما أنك بحاجة إلى Mailchimp أو صانع PDF لـ Vtiger CRM يمكننا تحقيق ذلك.
فريق التطوير المخصص لدينا من Vtiger CRM قادر على دمج وتثبيت أي برنامج تابع لجهة خارجية مع أو بدون API مع Vtiger CRM.