Come installare moduli personalizzati e di terze parti in Vtiger CRM
Pubblicato: 2022-06-24
Sapevi che l'installazione dei moduli personalizzati in Vtiger CRM aumenta l'efficienza della tua attività?
Sì. Vtiger CRM fornisce un'installazione di facile accesso di estensioni e moduli di terze parti.
Prima di conoscere l'installazione di moduli personalizzati e di terze parti, impariamo a conoscere CRM, Vtiger CRM, i moduli in Vtiger CRM e la necessità di installare il modulo di terze parti.
CRM
Il CRM è la gestione delle relazioni con i clienti. Il nome si basa sulla migliore relazione con il cliente tramite l'acquisizione e la fidelizzazione dei clienti.
L'acquisizione di clienti sta acquisendo nuovi clienti e la fidelizzazione dei clienti sta mantenendo o trattenendo i clienti esistenti. L'obiettivo del CRM è semplice: migliorare la relazione commerciale.
Per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno del software CRM come strumento per fornire gestione dei contatti, gestione delle vendite, produttività e altro ancora.
Vtiger CRM
Vtiger CRM è un software basato su cloud per aiutare gli imprenditori a tenere traccia di tutti i processi aziendali. Con questo software, puoi vedere una chiara panoramica del tuo cliente in un unico posto. Una dashboard semplice e personalizzabile può dirti la cronologia precedente del cliente con te, eventuali problemi in sospeso con i clienti, lo stato dei loro ordini e altro ancora.
Puoi anche includere informazioni attraverso la loro attività sui social media come Mi piace, Non mi piace e commenti sui nostri concorrenti. Al giorno d'oggi i clienti sollevano una domanda su un canale come Twitter e poi passano a un altro canale, ad esempio e-mail o telefono, per risolvere il problema in privato. Il software Vtiger CRM ti consente di gestire le richieste su vari canali senza perdere le tracce del tuo cliente.
Vtiger CRM ti offre la flessibilità di creare i tuoi moduli di base, ovvero il modulo personalizzato o il modulo di terze parti in base alle tue esigenze aziendali.
Ora sorge una domanda,
Qual è la necessità di personalizzazione?
Ogni azienda ha le sue caratteristiche uniche. Destra? È difficile fornire un software che soddisfi tutte le esigenze aziendali. Quindi c'è bisogno di personalizzazione.
Cos'è la personalizzazione?
La personalizzazione non è altro che adozione. Cioè possiamo adattare o modificare il software aziendale in base alle nostre esigenze aziendali specifiche. Ad esempio, possiamo modificare i nostri vestiti per adattarci a noi stessi. (una taglia non va sempre bene per tutti). Quindi è importante investire nella personalizzazione del software Vtiger per soddisfare le nostre esigenze. Il software CRM personalizzato integrerà i progressi e i flussi di lavoro della tua attività. E questo fornirà anche una solida base affinché il tuo team di marketing, vendite e help desk possa avanzare in modo efficiente.
Pensi che sia difficile installare moduli personalizzati e di terze parti per CRM?
No, Vtiger CRM semplifica l'installazione di moduli personalizzati con alcuni semplici passaggi.
Prima di imparare come installare un modulo personalizzato, dobbiamo sapere qual è il modulo?
Un modulo è un insieme di unità indipendenti che hanno caratteristiche simili. Come quel modulo CRM è l'insieme di record per memorizzare un particolare tipo di informazioni.
Ecco un esempio di modulo, che ti dà una spiegazione chiara:
Una famosa fiera si tiene in un vicino centro congressi. Partecipi alla fiera e allesti un bancone per mostrare i tuoi prodotti. I potenziali clienti interessati possono lasciare i loro nomi e le informazioni di contatto nel registro per ottenere una demo del tuo prodotto.
Qui, invece di utilizzare il registro, puoi archiviare le informazioni in un record CRM. Ora puoi creare questi record nel modulo principale di Vtiger CRM.
Allo stesso modo, ci sono diversi moduli in Vtiger CRM. È possibile utilizzare diversi moduli per diversi tipi di informazioni. E sì, puoi anche creare moduli personalizzati per soddisfare le tue esigenze aziendali poiché la personalizzazione è la possibilità principale di Vtiger CRM. L'aggiunta di un modulo personalizzato Vtiger al software CRM è un ottimo modo per estendere la funzionalità CRM, migliorare l'efficacia del tuo team e migliorare il tuo software.
Punti da ricordare nella creazione del modulo personalizzato
In primo luogo, è necessario fornire alcune informazioni di base sul modulo che si intende progettare che includa
- Etichetta del modulo con il nome con cui verrà indirizzato il modulo
- Etichetta Modulo Singolare in cui sono archiviati i record dei moduli. Per impostazione predefinita, Vtiger accetta solo un nome singolare per i record. Ad esempio, se il nome del tuo modulo è esborso, Vtiger lo prende come esborso.
- Categoria di menu in cui verrà visualizzato il modulo appena creato.
- Il record identifica quale viene utilizzato per identificare i record del modulo che stai creando.
Spero che tu abbia un'idea di cosa sono i moduli personalizzati e di terze parti? Ora possiamo imparare come installare un modulo personalizzato in un Vtiger CRM
Aumenta la tua produttività con le nostre raccolte di estensioni Vtiger
Passaggi per installare moduli personalizzati e di terze parti in Vtiger CRM 7. x
Passo 1
Accedi al tuo account Vtiger CRM. (Solo l'utente amministratore può creare o installare un modulo personalizzato). Dopo aver effettuato l'accesso puoi vedere la dashboard nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Sulla dashboard vai all'icona "Impostazioni" in fondo all'elenco.
Passo 2
Quindi fare clic su "Impostazioni CRM" nel sottomenu delle impostazioni.
Passaggio 3
Nella pagina delle impostazioni del CRM, fai clic sulla scheda "Gestione dei moduli" nella colonna di sinistra della pagina in cui puoi vedere l'opzione dei moduli.
Passaggio 4
Fare clic su "Moduli". Questo ti porterà alla pagina di gestione dei moduli.
Passaggio 5
Nella pagina di gestione dei moduli, fai clic su "Importa-Modulo da Zip" nell'angolo in alto a destra.
Passaggio 6
Apparirà una nuova pagina che ti chiederà di scegliere il file che desideri importare. Fare clic su "Seleziona dal mio computer" per importare il file zip del modulo.
Passaggio 7
Seleziona e "Apri" i file che desideri importare. Qui stiamo usando "Creatore PDF per Vtiger CRM" da installare in questo tutorial
Passaggio 8
Spunta "Accetto con un disclaimer e desidero procedere" e fai clic sull'icona "Importa".
Passaggio 9
Verifica i dettagli di importazione e quindi fai clic su "Importa ora"
E questo è tutto. Hai importato con successo un modulo personalizzato nel tuo Vtiger CRM. Infine, hai ricevuto un messaggio di conferma sull'importazione del modulo personalizzato.
Passaggio 10
Fare clic sul pulsante "Ok" sul messaggio di conferma che ti porterà al gestore moduli dove puoi vedere il tuo nuovo modulo installato.
Finora abbiamo appreso le istruzioni per installare le estensioni Vtiger per Vtiger 7. x. Se si dispone di Vtiger 6. x, le istruzioni seguenti forniscono la spiegazione dettagliata dell'installazione delle estensioni in Vtiger 6. x
Passaggi per installare estensioni o moduli di terze parti in Vtiger 6. x
Passo 1
Accedi all'account Vtiger CRM
Passo 2
Nella home page fai clic su "Impostazioni" nell'angolo in alto a destra della pagina.
Passaggio 3
Quindi fai clic su "Impostazioni CRM" nel sottomenu di Impostazioni
Passaggio 4
Verrà visualizzata la pagina delle impostazioni del CRM
Passaggio 5
Nella colonna di sinistra della pagina delle impostazioni, fai clic su " Studio"
Passaggio 6
Quindi fare clic sull'icona "Gestione moduli".
Passaggio 7
Ora puoi vedere l'icona "Installa da Zip" nella parte inferiore della pagina di gestione del modulo.
Passaggio 8
Quindi fai clic su "Scegli file" e carica il file zippato che desideri importare.
Passaggio 9
Spunta "Accetto con un disclaimer e vorrei procedere" e fai clic su "Importa".
Passaggio 10
Verifica i dettagli di importazione e spunta "Accetta il contratto di licenza". Ora fai clic su "Importa ora"
Dopo aver importato i moduli personalizzati, l'installazione del pacchetto di estensione non è stata completata. È necessario verificare i requisiti del server. Per quello:
Vai su "Altre impostazioni" nella pagina delle impostazioni di CRM
Lì trovi un pacchetto di estensione come sottomenu e fai clic su di esso
Verrà visualizzata la pagina dei requisiti del server. Quindi fare clic su "Installa"
Eseguirà il controllo automatico per scoprire se i prerequisiti sono soddisfatti.
Hai installato correttamente i moduli personalizzati o di terze parti. Ora devi creare un account per eseguire o accedere a tutte le estensioni. Ecco i passaggi per creare un account:
Passo 1
Vai a "Impostazioni CRM" nella scheda delle impostazioni .
Passo 2
Nella pagina delle impostazioni del CRM, fai clic su "Altre impostazioni", quindi fai clic su "Elenco estensioni" nel sottomenu.
Passaggio 3
La finestra verrà visualizzata come "Accedi al pacchetto di estensione"
Passaggio 4
In quella finestra, fai clic su "Crea nuovo account".
Una volta creato il nuovo account, puoi iniziare a installare le estensioni.
Dopo aver installato correttamente un modulo o estensioni personalizzate, è possibile attivare/disattivare il modulo in base alle proprie esigenze.
Passi per disattivare/disabilitare il modulo
Passaggio 1: accedi all'account Vtiger CRM
Passaggio 2: fai clic sul menu Utente e scorri verso il basso
Passaggio 3: fare clic sull'icona delle impostazioni
Passaggio 4: nella pagina delle impostazioni, fare clic su Gestione moduli e quindi su Moduli
Passaggio 5: disattivare la casella di controllo accanto al modulo per disabilitarlo.
Passaggio 6: puoi abilitarlo facilmente abilitando le caselle di controllo accanto al modulo.
Nel mercato odierno sono disponibili molte applicazioni software CRM. Ma raramente forniscono le applicazioni esatte delle vostre esigenze aziendali. Noi Smackcoders installeremo o personalizzeremo il tuo Vtiger CRM per adattarlo alle tue esigenze specifiche e alla tua nicchia. Personalizzeremo il tuo software Vtiger CRM secondo le tue specifiche. Il nostro team lavorerà con te per soddisfare le tue esigenze esatte e personalizzare il software da fornire.
Abbiamo anche una vasta esperienza nello sviluppo di moduli personalizzati e estensioni Vtiger CRM. Una volta rilasciata la versione Vtiger, i moduli e le estensioni Vtiger sono indipendenti dal codice Vtiger e solo un piccolo sforzo può essere applicato ad esso. O hai bisogno di un Mailchimp o di un creatore di PDF per Vtiger CRM, possiamo farlo.
La nostra esperienza Il team di sviluppo personalizzato Vtiger CRM è in grado di integrare e installare qualsiasi software di terze parti con o senza API con Vtiger CRM.