Jak zainstalować niestandardowe i zewnętrzne moduły w Vtiger CRM?
Opublikowany: 2022-06-24
Czy wiesz, że zainstalowanie niestandardowych modułów w Vtiger CRM zwiększa wydajność Twojej firmy?
TAk. Vtiger CRM zapewnia łatwo dostępną instalację rozszerzeń i modułów innych firm.
Przed zapoznaniem się z instalacją modułów niestandardowych i innych firm zapoznaj się z CRM, Vtiger CRM, modułami w Vtiger CRM oraz potrzebą zainstalowania modułu innej firmy.
CRM
CRM to zarządzanie relacjami z klientami. Nazwa opiera się na najlepszych relacjach z klientami poprzez pozyskiwanie i utrzymywanie klientów.
Pozyskiwanie klientów to pozyskiwanie nowych klientów, a utrzymanie klientów to utrzymanie lub zatrzymanie dotychczasowych klientów. Cel CRM jest prosty: Popraw relacje biznesowe.
Aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy oprogramowania CRM jako narzędzia do zarządzania kontaktami, zarządzania sprzedażą, wydajnością i nie tylko.
Vtiger CRM
Vtiger CRM to oprogramowanie w chmurze, które pomaga właścicielom firm śledzić wszystkie procesy biznesowe. Dzięki temu oprogramowaniu możesz w jednym miejscu zobaczyć przejrzysty przegląd swojego klienta. Prosty i konfigurowalny pulpit nawigacyjny może informować o wcześniejszej historii klienta, wszelkich nierozstrzygniętych problemach klientów, statusie ich zamówień i nie tylko.
Możesz również dołączyć informacje poprzez ich aktywność w mediach społecznościowych, takie jak polubienia, niechęci i komentarze na temat naszych konkurentów. W dzisiejszych czasach klienci zadają pytanie na jednym kanale, takim jak Twitter, a następnie przechodzą na inny kanał, np. e-mail lub telefon, aby rozwiązać problem na osobności. Oprogramowanie Vtiger CRM pozwala zarządzać zapytaniami w różnych kanałach bez utraty kontaktu z klientem.
Vtiger CRM zapewnia elastyczność tworzenia podstawowych modułów, czyli modułu niestandardowego lub modułu innej firmy, zgodnie z wymaganiami biznesowymi.
Teraz pojawia się pytanie,
Jaka jest potrzeba dostosowania?
Każda firma ma swoje unikalne cechy. Prawidłowy? Trudno jest zapewnić oprogramowanie, które odpowiada wszystkim potrzebom biznesowym. Więc istnieje potrzeba dostosowania.
Co to jest dostosowywanie?
Personalizacja to nic innego jak adopcja. Oznacza to, że możemy dostosować lub zmodyfikować oprogramowanie biznesowe do naszych konkretnych potrzeb biznesowych. Na przykład możemy zmienić nasze ubrania, aby pasowały do siebie. (jeden rozmiar nie zawsze pasuje do wszystkich). Dlatego ważne jest, aby zainwestować w dostosowanie oprogramowania Vtiger do naszych wymagań. Dostosowane oprogramowanie CRM uzupełni Twoje postępy biznesowe i przepływy pracy. Zapewni to również solidną podstawę dla Twojego zespołu ds. marketingu, sprzedaży i pomocy technicznej do sprawnego przekazywania dalej.
Czy uważasz, że trudno jest zainstalować niestandardowe i zewnętrzne moduły do CRM?
Nie, Vtiger CRM ułatwia instalowanie niestandardowych modułów za pomocą kilku prostych kroków.
Zanim nauczymy się, jak zainstalować niestandardowy moduł, musimy wiedzieć, czym jest moduł?
Moduł to zbiór niezależnych jednostek o podobnych cechach. Podobnie jak moduł CRM to zestaw rekordów do przechowywania określonego rodzaju informacji.
Oto przykład modułu, który daje jasne wyjaśnienie:
W pobliskim centrum konferencyjnym odbywają się słynne targi. Uczestniczysz w targach i ustawiasz ladę, aby zaprezentować swoje produkty. Wszyscy zainteresowani mogą zostawić swoje nazwiska i dane kontaktowe w rejestrze, aby otrzymać wersję demonstracyjną Twojego produktu.
Tutaj, zamiast korzystać z rejestru, możesz przechowywać informacje w rekordzie CRM. Teraz możesz tworzyć te rekordy w module wiodącym Vtiger CRM.
Podobnie w Vtiger CRM jest kilka modułów. Możesz używać różnych modułów do różnych typów informacji. I tak, możesz również tworzyć niestandardowe moduły, aby spełnić Twoje potrzeby biznesowe, ponieważ dostosowanie jest podstawową możliwością Vtiger CRM. Dodanie niestandardowego modułu Vtiger do oprogramowania CRM to świetny sposób na rozszerzenie funkcjonalności CRM, poprawę efektywności zespołu i ulepszenie oprogramowania.
Punkty, o których należy pamiętać przy tworzeniu niestandardowego modułu
Najpierw musisz podać kilka podstawowych informacji o module, który zamierzasz zaprojektować, w tym:
- Etykieta modułu, pod jaką nazwą moduł będzie adresowany
- Etykieta pojedynczego modułu, w której przechowywane są zapisy modułów. Domyślnie Vtiger przyjmuje tylko pojedynczą nazwę dla rekordów. Na przykład, jeśli nazwa twojego modułu to nakłady, Vtiger bierze go jako nakład.
- Kategoria menu, w której będzie wyświetlany nowo utworzony moduł.
- Rekord identyfikuje, który służy do identyfikowania rekordów tworzonego modułu.
Masz nadzieję, że wiesz, czym są moduły niestandardowe i zewnętrzne? Teraz możemy dowiedzieć się, jak zainstalować niestandardowy moduł w CRM Vtiger
Zwiększ swoją produktywność dzięki naszym kolekcjom rozszerzeń Vtiger
Kroki instalacji niestandardowych i zewnętrznych modułów w Vtiger CRM 7. x
Krok 1
Zaloguj się na swoje konto Vtiger CRM. (Tylko administrator może tworzyć lub instalować moduł niestandardowy). Po zalogowaniu możesz zobaczyć dashboard w lewym górnym rogu ekranu. Na desce rozdzielczej przejdź do ikony „Ustawienia” na dole listy.
Krok 2
Następnie kliknij „Ustawienia CRM” w podmenu ustawień.
Krok 3
Na stronie ustawień CRM kliknij zakładkę "Zarządzanie modułami" w lewej kolumnie strony, gdzie możesz zobaczyć opcję Moduły.
Krok 4
Kliknij „Moduły”. Spowoduje to przejście do strony menedżera modułów.
Krok-5
Na stronie menedżera modułów kliknij „Importuj moduł z Zip” w prawym górnym rogu.
Krok 6
Pojawi się nowa strona z prośbą o wybranie pliku, który chcesz zaimportować. Kliknij „Wybierz z mojego komputera”, aby zaimportować plik zip modułu.
Krok-7
Wybierz i „Otwórz” pliki, które chcesz zaimportować. Tutaj używamy „PDF Maker dla Vtiger CRM” do zainstalowania w tym samouczku
Krok 8
Zaznacz „Akceptuję z zastrzeżeniem i chcę kontynuować” i kliknij ikonę „Importuj”.
Krok-9
Sprawdź szczegóły importu, a następnie kliknij „Importuj teraz”
I to wszystko. Pomyślnie zaimportowałeś niestandardowy moduł do swojego Vtiger CRM. Na koniec otrzymałeś wiadomość z potwierdzeniem importu niestandardowego modułu.
Krok-10
Kliknij przycisk „OK” na komunikacie potwierdzającym, który zaprowadzi Cię do menedżera modułów, w którym możesz zobaczyć swój nowy zainstalowany moduł.
Do tej pory nauczyliśmy się instrukcji instalowania rozszerzeń Vtiger dla Vtiger 7.x. Jeśli masz Vtiger 6. x, poniższe instrukcje zawierają wyjaśnienie krok po kroku dotyczące instalowania rozszerzeń w Vtiger 6. x
Kroki instalacji rozszerzeń lub modułów innych firm w Vtiger 6. x
Krok 1
Zaloguj się do konta Vtiger CRM
Krok 2
Na stronie głównej kliknij „Ustawienia” w prawym górnym rogu strony.
Krok 3
A następnie kliknij „Ustawienia CRM” w podmenu Ustawienia
Krok 4
Zostanie wyświetlona strona ustawień CRM
Krok 5
W lewej kolumnie strony ustawień kliknij „ Studio”
Krok 6
Następnie kliknij ikonę „Menedżer modułów”
Krok 7
Teraz możesz zobaczyć ikonę „Zainstaluj z Zip” u dołu strony zarządzania modułami.
Krok 8
Następnie klikasz „Wybierz plik” i przesyłasz spakowany plik, który chcesz zaimportować.
Krok 9
Zaznacz „Akceptuję z zastrzeżeniem i chcę kontynuować” i kliknij „Importuj”.
Krok 10
Sprawdź szczegóły importu i zaznacz „Zaakceptuj umowę licencyjną”. Teraz kliknij „Importuj teraz”
Po zaimportowaniu niestandardowych modułów instalacja pakietu rozszerzeń nie została zakończona. Musisz zweryfikować wymagania serwera. Za to:
Przejdź do „Inne ustawienia” na stronie ustawień CRM
Znajdziesz tam pakiet rozszerzeń jako podmenu i kliknij go
Wyświetlona zostanie strona wymagań serwera. Następnie kliknij „Zainstaluj”
Uruchomi automatyczne sprawdzenie, czy spełnione są wymagania wstępne.
Pomyślnie zainstalowałeś moduły niestandardowe lub zewnętrzne. Teraz musisz utworzyć konto, aby uruchomić lub uzyskać dostęp do wszystkich rozszerzeń. Oto kroki, aby utworzyć konto:
Krok 1
Przejdź do „Ustawienia CRM” na karcie ustawień .
Krok 2
Na stronie ustawień CRM kliknij "Inne ustawienia", a następnie kliknij "Lista rozszerzeń" w podmenu.
Krok 3
Okno zostanie wyświetlone jako „Zaloguj się do pakietu rozszerzeń”
Krok 4
W tym oknie kliknij "Utwórz nowe konto".
Po utworzeniu nowego konta możesz rozpocząć instalację rozszerzeń.
Po pomyślnym zainstalowaniu niestandardowego modułu lub rozszerzeń możesz aktywować/dezaktywować moduł zgodnie ze swoimi potrzebami.
Kroki, aby dezaktywować/wyłączyć moduł
Krok 1: Zaloguj się na konto Vtiger CRM
Krok 2: Kliknij menu Użytkownik i przewiń w dół
Krok 3: Kliknij ikonę ustawień
Krok 4: Na stronie ustawień kliknij Zarządzanie modułami, a następnie moduły
Krok 5: wyłącz pole wyboru obok modułu, aby go wyłączyć.
Krok 6:Możesz go łatwo włączyć, zaznaczając pola wyboru obok modułu.
Na dzisiejszym rynku dostępnych jest wiele aplikacji CRM. Rzadko jednak dostarczają one aplikacji dokładnie odpowiadających potrzebom Twojej firmy. My, Smackcoders, zainstalujemy lub dostosujemy Twój Vtiger CRM do Twoich konkretnych potrzeb i niszy. Dostosujemy Twoje oprogramowanie Vtiger CRM zgodnie z Twoimi specyfikacjami. Nasz zespół będzie współpracował z Tobą, aby spełnić Twoje dokładne potrzeby i dostosować oprogramowanie do dostarczenia.
Mamy również duże doświadczenie w rozwoju niestandardowego modułu i rozszerzeń Vtiger CRM. Po pojawieniu się wersji Vtiger moduły i rozszerzenia Vtiger są niezależne od kodu Vtiger i można do nich zastosować tylko niewielki wysiłek. Albo potrzebujesz Mailchimpa, albo programu do tworzenia plików PDF dla Vtiger CRM, możemy to osiągnąć.
Nasza wiedza Vtiger CRM Custom Development Team jest w stanie zintegrować i zainstalować dowolne oprogramowanie innych firm z interfejsem API lub bez niego z Vtiger CRM.