วิธีการติดตั้งโมดูลแบบกำหนดเองและของบริษัทอื่นใน Vtiger CRM
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-24
คุณรู้หรือไม่ว่าการติดตั้งโมดูลแบบกำหนดเองใน Vtiger CRM จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ?
ใช่. Vtiger CRM ให้การติดตั้งส่วนขยายและโมดูลของบริษัทอื่นที่เข้าถึงได้ง่าย
ก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งโมดูลแบบกำหนดเองและของบริษัทอื่น ให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับ CRM, Vtiger CRM, โมดูลใน Vtiger CRM และความจำเป็นในการติดตั้งโมดูลของบริษัทอื่น
CRM
CRM คือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ชื่อนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีที่สุดผ่านการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้าไว้
การได้มาซึ่งลูกค้ากำลังดึงดูดลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าคือการรักษาหรือยึดลูกค้าที่มีอยู่ เป้าหมายของ CRM นั้นเรียบง่าย: ปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ CRM เป็นเครื่องมือในการจัดหาการจัดการผู้ติดต่อ การจัดการการขาย ประสิทธิภาพการทำงาน และอื่นๆ
Vtiger CRM
Vtiger CRM เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์เพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจติดตามกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด ด้วยซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถดูภาพรวมที่ชัดเจนของลูกค้าได้ในที่เดียว แดชบอร์ดที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้สามารถบอกคุณถึงประวัติก่อนหน้าของลูกค้ากับคุณ ปัญหาของลูกค้าที่ยังค้างอยู่ สถานะของคำสั่งซื้อของพวกเขา และอื่นๆ
คุณยังสามารถรวมข้อมูลผ่านกิจกรรมโซเชียลมีเดียของพวกเขา เช่น ชอบ ไม่ชอบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่แข่งของเรา ทุกวันนี้ลูกค้าตั้งคำถามกับช่องทางหนึ่งเช่น Twitter แล้วเปลี่ยนไปใช้อีกช่องทางหนึ่งคืออีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นการส่วนตัว ซอฟต์แวร์ Vtiger CRM ช่วยให้คุณจัดการคำถามในช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่สูญเสียการติดตามลูกค้าของคุณ
Vtiger CRM ให้ความยืดหยุ่นแก่คุณในการสร้างโมดูลพื้นฐาน นั่นคือโมดูลที่กำหนดเองหรือโมดูลของบุคคลที่สามตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ตอนนี้มีคำถามเกิดขึ้นว่า
ความต้องการการปรับแต่งคืออะไร?
ทุกธุรกิจมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ ใช่ไหม เป็นการยากที่จะจัดหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับทุกความต้องการทางธุรกิจ จึงมีความจำเป็นในการปรับแต่ง
การปรับแต่งคืออะไร?
การปรับแต่งไม่ใช่อะไรนอกจากการยอมรับ นั่นคือเราสามารถปรับหรือปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ธุรกิจให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของเราได้ ตัวอย่างเช่น เราสามารถปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เข้ากับตัวเองได้ (ขนาดเดียวอาจไม่พอดีกับทั้งหมด) ดังนั้นการลงทุนในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ Vtiger ให้ตรงตามความต้องการจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซอฟต์แวร์ CRM ที่ปรับแต่งเองจะช่วยเสริมความก้าวหน้าทางธุรกิจและเวิร์กโฟลว์ของคุณ และสิ่งนี้ยังเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการตลาด การขาย และทีม Help Desk ของคุณเพื่อส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
คุณคิดว่าการติดตั้งโมดูลแบบกำหนดเองและของบริษัทอื่นสำหรับ CRM เป็นเรื่องยากหรือไม่
ไม่ Vtiger CRM ทำให้การติดตั้งโมดูลที่กำหนดเองทำได้ง่ายด้วยขั้นตอนง่ายๆ
ก่อนจะเรียนการติดตั้ง custom module เราต้องรู้ก่อนว่า module คืออะไร?
โมดูลคือชุดของหน่วยอิสระที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่นเดียวกับโมดูล CRM นั้นเป็นชุดของเรกคอร์ดเพื่อจัดเก็บข้อมูลบางประเภท
นี่คือตัวอย่างของโมดูลที่ให้คำอธิบายที่ชัดเจนแก่คุณ:
งานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมในบริเวณใกล้เคียง คุณเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและตั้งเคาน์เตอร์เพื่อแสดงสินค้าของคุณ ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่สนใจสามารถฝากชื่อและข้อมูลติดต่อไว้ในการลงทะเบียนเพื่อรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ของคุณ
ที่นี่ แทนที่จะใช้เครื่องบันทึกเงินสด คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลในบันทึก CRM ได้ ตอนนี้คุณสามารถสร้างบันทึกเหล่านี้ได้ในโมดูลลูกค้าเป้าหมายของ Vtiger CRM
ในทำนองเดียวกัน มีหลายโมดูลใน Vtiger CRM คุณสามารถใช้โมดูลต่างๆ สำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ ได้ และใช่ คุณยังสามารถสร้างโมดูลแบบกำหนดเองเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ เนื่องจากการปรับแต่งคือความเป็นไปได้หลักของ Vtiger CRM การเพิ่มโมดูลแบบกำหนดเองของ Vtiger ลงในซอฟต์แวร์ CRM เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการขยายฟังก์ชันการทำงานของ CRM ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม และปรับปรุงซอฟต์แวร์ของคุณ
ข้อควรจำในการสร้างโมดูลที่กำหนดเอง
ขั้นแรก คุณต้องให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโมดูลที่คุณจะออกแบบซึ่งรวมถึง
- ป้ายชื่อโมดูลที่จะระบุชื่อโมดูล
- ป้ายกำกับโมดูลเอกพจน์ที่บันทึกของโมดูล ตามค่าเริ่มต้น Vtiger จะใช้ชื่อเดียวสำหรับระเบียน ตัวอย่างเช่น หากชื่อโมดูลของคุณเป็นค่าใช้จ่าย Vtiger จะถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย
- หมวดหมู่เมนูที่โมดูลที่คุณสร้างขึ้นใหม่จะปรากฏขึ้น
- เร็กคอร์ดระบุว่าใช้เพื่อระบุเร็กคอร์ดของโมดูลที่คุณกำลังสร้าง
หวังว่าคุณจะพอทราบบ้างว่าโมดูลแบบกำหนดเองและของบริษัทอื่นคืออะไร ตอนนี้ เราสามารถเรียนรู้วิธีการติดตั้งโมดูลที่กำหนดเองใน Vtiger CRM
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย Vtiger Extension Collections
ขั้นตอนในการติดตั้งโมดูลแบบกำหนดเองและของบริษัทอื่นใน Vtiger CRM 7 x
ขั้นตอนที่ 1
เข้าสู่ระบบบัญชี Vtiger CRM ของคุณ (เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถสร้างหรือติดตั้งโมดูลที่กำหนดเองได้) หลังจากเข้าสู่ระบบ คุณจะเห็นแดชบอร์ดที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ บนแดชบอร์ด ไปที่ไอคอน "การตั้งค่า" ที่ด้านล่างของรายการ
ขั้นตอนที่ 2
จากนั้นคลิก "การตั้งค่า CRM" ในเมนูย่อยของการตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 3
ในหน้าการตั้งค่า CRM คลิกแท็บ "การจัดการโมดูล" ในคอลัมน์ด้านซ้ายของหน้าซึ่งคุณจะเห็นตัวเลือกของโมดูล
ขั้นตอนที่ 4
คลิก "โมดูล" ซึ่งจะนำคุณไปยังหน้าตัวจัดการโมดูล
ขั้นตอนที่ -5
ในหน้าตัวจัดการโมดูล ให้คลิก “นำเข้าโมดูลจาก Zip” ที่มุมบนขวา
ขั้นตอนที่ 6
หน้าใหม่จะปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณเลือกไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า คลิก "เลือกจากคอมพิวเตอร์ของฉัน" เพื่อนำเข้าไฟล์ zip ของโมดูล
ขั้นตอนที่ 7
เลือกและ "เปิด" ไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า ที่นี่เราใช้ “PDF maker for Vtiger CRM” เพื่อติดตั้งในบทช่วยสอนนี้
ขั้นตอนที่ 8
ติ๊ก "ฉันยอมรับโดยมีข้อจำกัดความรับผิดชอบและต้องการดำเนินการต่อ" แล้วคลิกไอคอน "นำเข้า"
ขั้นตอนที่ 9
ตรวจสอบรายละเอียดการนำเข้าแล้วคลิก "นำเข้าทันที"
และนั่นแหล่ะ คุณนำเข้าโมดูลที่กำหนดเองใน Vtiger CRM สำเร็จแล้ว สุดท้าย คุณได้รับข้อความยืนยันเกี่ยวกับการนำเข้าโมดูลที่กำหนดเอง
ขั้นตอนที่ -10
คลิกปุ่ม "ตกลง" ในข้อความยืนยันซึ่งจะนำคุณไปยังตัวจัดการโมดูล ซึ่งคุณสามารถดูโมดูลที่ติดตั้งใหม่ได้
จนถึงตอนนี้ เราได้เรียนรู้คำแนะนำในการติดตั้งส่วนขยาย Vtiger สำหรับ Vtiger 7.x หากคุณมี Vtiger 6 x คำแนะนำด้านล่างจะให้คำอธิบายทีละขั้นตอนของการติดตั้งส่วนขยายใน Vtiger 6 x
ขั้นตอนในการติดตั้งส่วนขยายหรือโมดูลของบริษัทอื่นใน Vtiger 6 x
ขั้นตอนที่ 1
เข้าสู่ระบบบัญชี Vtiger CRM
ขั้นตอนที่ 2
ในหน้าแรก คลิก "การตั้งค่า" ที่มุมบนขวาของหน้า
ขั้นตอนที่ 3
จากนั้นคลิก “การตั้งค่า CRM” ที่เมนูย่อยของ Settings
ขั้นตอนที่ 4
หน้าการตั้งค่า CRM จะปรากฏขึ้น
ขั้นตอนที่ 5
ที่คอลัมน์ด้านซ้ายของหน้าการตั้งค่า ให้คลิก " สตูดิโอ"
ขั้นตอนที่ 6
จากนั้นคลิกที่ไอคอน “ตัวจัดการโมดูล”
ขั้นตอนที่ 7
ตอนนี้คุณสามารถเห็นไอคอน "ติดตั้งจาก Zip" ที่ด้านล่างของหน้าการจัดการโมดูล
ขั้นตอนที่ 8
จากนั้นคลิก "เลือกไฟล์" และอัปโหลดไฟล์ซิปที่คุณต้องการนำเข้า
ขั้นตอนที่ 9
ทำเครื่องหมายที่ "ฉันยอมรับด้วยข้อจำกัดความรับผิดชอบและต้องการดำเนินการต่อ" แล้วคลิก "นำเข้า"
ขั้นตอนที่ 10
ตรวจสอบรายละเอียดการนำเข้าและทำเครื่องหมายที่ "ยอมรับข้อตกลงใบอนุญาต" ตอนนี้คลิก "นำเข้าทันที"
หลังจากนำเข้าโมดูลที่กำหนดเอง การติดตั้งแพ็กส่วนขยายของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องตรวจสอบข้อกำหนดของเซิร์ฟเวอร์ สำหรับการที่:
ไปที่ "การตั้งค่าอื่นๆ" ในหน้าการตั้งค่า CRM
คุณจะพบชุดส่วนขยายเป็นเมนูย่อยและคลิกที่มัน
หน้าความต้องการของเซิร์ฟเวอร์จะปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก "ติดตั้ง"
จะเรียกใช้การตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อค้นหาว่าตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นหรือไม่
คุณได้ติดตั้งโมดูลแบบกำหนดเองหรือโมดูลของบริษัทอื่นเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ คุณต้องสร้างบัญชีเพื่อเรียกใช้หรือเข้าถึงส่วนขยายทั้งหมด นี่คือขั้นตอนในการสร้างบัญชี:
ขั้นตอนที่ 1
ไปที่ "การตั้งค่า CRM" บนแท็ บ การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2
ในหน้าการตั้งค่า CRM คลิก "การตั้งค่าอื่นๆ" จากนั้นคลิก "รายการส่วนขยาย" บนเมนูย่อย
ขั้นตอนที่ 3
หน้าต่างจะแสดงเป็น “ล็อกอินเข้าสู่แพ็กเสริม”
ขั้นตอนที่ 4
ในหน้าต่างนั้น คลิก "สร้างบัญชีใหม่"
เมื่อสร้างบัญชีใหม่แล้ว คุณสามารถเริ่มติดตั้งส่วนขยายได้
หลังจากที่คุณติดตั้งโมดูลหรือส่วนขยายที่กำหนดเองสำเร็จแล้ว คุณสามารถเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานโมดูลได้ตามความต้องการของคุณ
ขั้นตอนในการปิดใช้งาน/ปิดใช้งานโมดูล
ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบบัญชี Vtiger CRM
ขั้นตอนที่ 2: คลิกเมนูผู้ใช้แล้วเลื่อนลงไปด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 3: คลิกไอคอนการตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 4: ในหน้าการตั้งค่า ให้คลิกที่ การจัดการโมดูล แล้วเลือก โมดูล
ขั้นตอนที่ 5: ปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมายข้างโมดูลเพื่อปิดใช้งาน
ขั้นตอนที่ 6:คุณสามารถเปิดใช้งานได้อย่างง่ายดายโดยเปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมายข้างโมดูล
ในตลาดปัจจุบัน มีแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ CRM ให้เลือกมากมาย แต่แทบจะไม่มีการใช้งานที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณเลย เรา Smackcoders จะติดตั้งหรือปรับแต่ง Vtiger CRM ของคุณให้เหมาะกับความต้องการและเฉพาะกลุ่มของคุณ เราจะปรับแต่งซอฟต์แวร์ Vtiger CRM ของคุณตามข้อกำหนดของคุณ ทีมงานของเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคุณและปรับแต่งซอฟต์แวร์เพื่อส่งมอบ
เรายังมีประสบการณ์มากมายในโมดูลแบบกำหนดเองของ Vtiger CRM และการพัฒนาส่วนขยาย เมื่อเวอร์ชัน Vtiger ออกมาแล้ว โมดูลและส่วนขยายของ Vtiger จะไม่ขึ้นกับโค้ด Vtiger และใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะต้องการ Mailchimp หรือโปรแกรมสร้าง PDF สำหรับ Vtiger CRM เราก็สามารถทำได้
ผู้เชี่ยวชาญของเรา Vtiger CRM Custom Development Team มีความสามารถในการรวมและติดตั้งซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่มีหรือไม่มี API กับ Vtiger CRM