Como instalar módulos personalizados e de terceiros no Vtiger CRM
Publicados: 2022-06-24
Você sabia que instalar os módulos personalizados no Vtiger CRM aumenta a eficiência do seu negócio?
Sim. O Vtiger CRM fornece instalação de fácil acesso de extensões e módulos de terceiros.
Antes de aprender sobre a instalação de módulos personalizados e de terceiros, vamos aprender sobre CRM, Vtiger CRM, Módulos no Vtiger CRM e a necessidade de instalar o módulo de terceiros.
CRM
CRM é a gestão do relacionamento com o cliente. O nome conta com o melhor relacionamento com o cliente por meio da aquisição e retenção de clientes.
A aquisição de clientes está ganhando novos clientes e a retenção de clientes é reter ou manter os clientes existentes. O objetivo do CRM é simples: Melhorar o relacionamento comercial.
Para atingir esse objetivo, precisamos de um software de CRM como ferramenta para fornecer gerenciamento de contatos, gerenciamento de vendas, produtividade e muito mais.
Vtiger CRM
O Vtiger CRM é um software baseado em nuvem para ajudar os proprietários de empresas a rastrear todos os processos de negócios. Com este software, você pode ter uma visão clara do seu cliente em um só lugar. Um painel simples e personalizável pode informar o histórico anterior do cliente com você, quaisquer problemas pendentes do cliente, o status de seus pedidos e muito mais.
Você também pode incluir informações por meio de suas atividades de mídia social, como curtidas, desgostos e comentários sobre nossos concorrentes. Hoje em dia, os clientes levantam uma questão em um canal como o Twitter e, em seguida, mudam para outro canal, por exemplo, e-mail ou telefone, para resolver o problema em particular. O software Vtiger CRM permite gerenciar consultas em vários canais sem perder o controle de seu cliente.
O Vtiger CRM oferece a flexibilidade de criar seus módulos básicos, ou seja, o módulo personalizado ou o módulo de terceiros conforme seus requisitos de negócios.
Agora surge uma pergunta,
Qual a necessidade de customização?
Cada negócio tem suas características únicas. Certo? É difícil fornecer software que atenda a todas as necessidades de negócios. Portanto, há uma necessidade de personalização.
O que é Customização?
A personalização nada mais é do que adoção. Ou seja, podemos adaptar ou modificar o software de negócios para nossas necessidades comerciais específicas. Por exemplo, podemos alterar nossas roupas para nos caber. (um tamanho nem sempre serve para todos). Por isso, é importante investir na customização do software Vtiger para atender aos nossos requisitos. O software de CRM personalizado complementará o progresso e os fluxos de trabalho do seu negócio. E isso também fornecerá uma base sólida para que sua equipe de marketing, vendas e suporte técnico encaminhe com eficiência.
Você acha que é difícil instalar módulos personalizados e de terceiros para CRM?
Não, o Vtiger CRM facilita a instalação de módulos personalizados com algumas etapas fáceis.
Antes de aprender a instalar um módulo personalizado, devemos saber o que é o módulo?
Um módulo é um conjunto de unidades independentes que possuem características semelhantes. Assim como o módulo CRM é o conjunto de registros para armazenar um determinado tipo de informação.
Aqui está um exemplo de um módulo, que lhe dá uma explicação clara:
Uma famosa feira é realizada em um centro de convenções próximo. Você participa da feira e monta um balcão para expor seus produtos. Os prospects que estiverem interessados podem deixar seus nomes e informações de contato no cadastro para obter uma demonstração do seu produto.
Aqui, em vez de usar o registro, você pode armazenar as informações em um registro do CRM. Agora você pode criar esses registros no módulo principal do Vtiger CRM.
Da mesma forma, existem vários módulos no Vtiger CRM. Você pode usar diferentes módulos para diferentes tipos de informações. E sim, você também pode criar módulos personalizados para atender às suas necessidades de negócios, pois a personalização é a principal possibilidade do Vtiger CRM. Adicionar um módulo personalizado Vtiger ao software de CRM é uma ótima maneira de estender sua funcionalidade de CRM, melhorar a eficácia de sua equipe e aprimorar seu software.
Pontos a serem lembrados na criação do módulo personalizado
Primeiro, você precisa fornecer algumas informações básicas sobre o módulo que você vai projetar, que incluem
- Etiqueta do módulo em que nome o módulo será endereçado
- Rótulo do Módulo Singular no qual são armazenados os registros dos módulos. Por padrão, o Vtiger usa apenas um nome singular para registros. Por exemplo, se o nome do seu módulo for desembolsos, o Vtiger o considerará como desembolso.
- Categoria de menu na qual seu módulo recém-criado será exibido.
- O registro identifica qual é usado para identificar os registros do módulo que você está criando.
Espero que você tenha uma ideia do que são os módulos personalizados e de terceiros? Agora podemos aprender como instalar um módulo personalizado em um Vtiger CRM
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Etapas para instalar módulos personalizados e de terceiros no Vtiger CRM 7. x
Passo 1
Faça login na sua conta Vtiger CRM. (Somente o usuário administrador pode criar ou instalar um módulo personalizado). Após o login, você pode ver o painel no canto superior esquerdo da tela. No painel, vá para o ícone “Configurações” na parte inferior da lista.
Passo 2
Em seguida, clique em “Configurações de CRM” no submenu das configurações.
Etapa 3
Na página de configurações do CRM, clique na guia “Gerenciamento de Módulos” na coluna esquerda da página onde você pode ver a opção de Módulos.
Passo 4
Clique em “Módulos”. Isso o levará à página do gerenciador de módulos.
Passo-5
Na página do gerenciador de módulos, clique em “Import-Module from Zip” no canto superior direito.
Passo-6
Uma nova página aparecerá solicitando que você escolha o arquivo que deseja importar. Clique em “Select from My Computer” para importar o arquivo zip do módulo.
Passo-7
Selecione e “Abrir” os arquivos que deseja importar. Aqui estamos usando o “PDF maker for Vtiger CRM” para ser instalado neste tutorial
Passo-8
Marque “Aceito com isenção de responsabilidade e gostaria de continuar” e clique no ícone “Importar”.
Passo-9
Verifique os detalhes da importação e clique em “Importar agora”
E é isso. Você importou com sucesso um módulo personalizado no seu Vtiger CRM. Por fim, você recebeu uma mensagem de confirmação sobre a importação do módulo personalizado.
Passo-10
Clique no botão “Ok” na mensagem de confirmação que o levará ao gerenciador de módulos, onde você poderá ver seu novo módulo instalado.
Até agora, aprendemos as instruções para instalar extensões do Vtiger para o Vtiger 7. x. Se você tiver o Vtiger 6. x, as instruções abaixo fornecem a explicação passo a passo da instalação de extensões no Vtiger 6. x
Etapas para instalar extensões ou módulos de terceiros no Vtiger 6. x
Passo 1
Faça login na conta do Vtiger CRM
Passo 2
Na página inicial, clique em “Configurações” no canto superior direito da página.
etapa 3
E, em seguida, clique em “Configurações de CRM” no submenu de Configurações
Passo 4
A página de configurações do CRM será exibida
Etapa 5
Na coluna esquerda da página de configurações, clique em “ Studio”
Etapa 6
Em seguida, clique no ícone "Gerenciador de módulos"
Etapa 7
Agora você pode ver o ícone “Instalar do Zip” na parte inferior da página de gerenciamento do módulo.
Etapa 8
Em seguida, você clica em “Escolher arquivo” e carrega o arquivo compactado que deseja importar.
Etapa 9
Marque a opção “Aceito com isenção de responsabilidade e gostaria de continuar” e clique em “Importar”.
Etapa 10
Verifique os detalhes da importação e marque “Aceitar o contrato de licença”. Agora clique em “Importar agora”
Após importar os módulos personalizados, a instalação do pacote de extensão não foi concluída. Você precisa verificar os requisitos do servidor. Por isso:
Vá para “Outras configurações” na página de configurações do CRM
Lá você encontra um pacote de extensão como um submenu e clica nele
A página de requisitos do servidor será exibida. Em seguida, clique em “Instalar”
Ele executará a verificação automatizada para descobrir se os pré-requisitos foram atendidos.
Você instalou com êxito os módulos personalizados ou de terceiros. Agora você precisa criar uma conta para executar ou acessar todas as extensões. Aqui estão os passos para criar uma conta:
Passo 1
Vá para “Configurações de CRM” na guia de configurações .
Passo 2
Na página de configurações do CRM, clique em “Outras configurações” e clique em “Lista de extensões” no submenu.
etapa 3
A janela será exibida como “Login no pacote de extensão”
Passo 4
Nessa janela, clique em “Criar nova conta”.
Depois que a nova conta for criada, você poderá começar a instalar as extensões.
Depois de instalar com sucesso um módulo personalizado ou extensões, você pode ativar/desativar o módulo conforme suas necessidades.
Etapas para desativar/desativar o módulo
Etapa 1: faça login na conta do Vtiger CRM
Passo 2: Clique no menu Usuário e role para baixo até a parte inferior
Etapa 3: clique no ícone de configurações
Etapa 4: Na página de configurações, clique em Gerenciamento de módulo e depois em módulos
Passo 5: Desative a caixa de seleção ao lado do módulo para desativá-lo.
Etapa 6: você pode habilitá-lo facilmente ativando as caixas de seleção ao lado do módulo.
No mercado atual, existem muitos aplicativos de software de CRM disponíveis. Mas eles raramente fornecem as aplicações exatas de suas necessidades de negócios. Nós, os Smackcoders, instalaremos ou personalizaremos seu Vtiger CRM para atender às suas necessidades e nichos específicos. Personalizaremos seu software Vtiger CRM de acordo com suas especificações. Nossa equipe trabalhará com você para atender às suas necessidades exatas e personalizar o software a ser entregue.
Também temos uma vasta experiência no módulo personalizado do Vtiger CRM e no desenvolvimento de extensões. Depois que a versão do Vtiger for lançada, os módulos e extensões do Vtiger são independentes do código do Vtiger e apenas um pouco de esforço pode ser aplicado a ele. Ou você precisa de um Mailchimp ou um criador de PDF para Vtiger CRM, podemos fazer isso.
Nossa experiência A equipe de desenvolvimento personalizado do Vtiger CRM é capaz de integrar e instalar qualquer software de terceiros com ou sem API com o Vtiger CRM.