如何在 Vtiger CRM 中安装自定义和第三方模块
已发表: 2022-06-24
您是否知道在 Vtiger CRM 中安装自定义模块可以提高您的业务效率？
是的。 Vtiger CRM 提供易于访问的扩展和第三方模块安装。
在了解自定义和第三方模块的安装之前，让我们了解一下 CRM、Vtiger CRM、Vtiger CRM 中的模块以及安装第三方模块的需要。
客户关系管理
CRM是客户关系管理。 该名称依赖于通过客户获取和保留建立的最佳客户关系。
客户获取是获得新客户，而客户保留是保留或保留现有客户。 CRM 的目标很简单：改善业务关系。
为了实现这一目标，我们需要 CRM 软件作为提供联系人管理、销售管理、生产力等的工具。
Vtiger 客户关系管理
Vtiger CRM 是基于云的软件，可帮助企业主跟踪所有业务流程。 使用此软件，您可以在一个地方清楚地了解您的客户。 一个简单且可定制的仪表板可以告诉您客户以前的历史记录、任何未解决的客户问题、他们的订单状态等等。
您还可以通过他们的社交媒体活动包含信息，例如喜欢、不喜欢和对我们竞争对手的评论。 如今，客户在 Twitter 等一个渠道上提出问题，然后切换到另一个渠道，例如电子邮件或电话，私下解决问题。 Vtiger CRM 软件允许您管理各种渠道的查询，而不会丢失客户的跟踪。
Vtiger CRM 使您可以灵活地创建基本模块，即根据您的业务需求自定义模块或第三方模块。
现在有一个问题，
定制需要什么？
每个企业都有其独特的特点。 正确的？ 很难提供适合所有业务需求的软件。 所以需要定制。
什么是定制？
定制只不过是采用。 也就是说，我们可以根据我们的特定业务需求调整或修改业务软件。 例如，我们可以改变我们的衣服以适合自己。 （一种尺寸并不总是适合所有人）。 因此，投资 Vtiger 软件的定制以满足我们的要求非常重要。 定制的 CRM 软件将补充您的业务进展和工作流程。 这也将为您的营销、销售和服务台团队高效推进提供坚实的基础。
您是否认为为 CRM 安装自定义和第三方模块很困难？
不，Vtiger CRM 通过一些简单的步骤可以轻松安装自定义模块。
在学习如何安装自定义模块之前，我们必须知道模块是什么？
模块是一组具有相似特征的独立单元。 就像那个 CRM 模块是一组记录来存储特定类型的信息。
这是一个模块的示例，它为您提供了清晰的解释：
附近的会议中心正在举办一场著名的贸易展。 您参加展会并设置柜台来展示您的产品。 有兴趣的潜在客户可以在注册表中留下他们的姓名和联系信息，以获得您的产品演示。
在这里，您可以将信息存储在 CRM 记录中，而不是使用寄存器。 现在您可以在 Vtiger CRM 的潜在客户模块中创建这些记录。
同样，Vtiger CRM 中有几个模块。 您可以为不同类型的信息使用不同的模块。 是的，您还可以创建自定义模块来满足您的业务需求，因为自定义是 Vtiger CRM 的核心可能性。 将 Vtiger 自定义模块添加到 CRM 软件是扩展 CRM 功能、提高团队效率和增强软件的好方法。
创建自定义模块时要记住的要点
首先，您需要提供有关您要设计的模块的一些基本信息，其中包括
- 模块标签，模块将使用哪个名称寻址
- 存储模块记录的单个模块标签。 默认情况下，Vtiger 仅采用单数记录名称。 例如，如果您的模块名称是支出，则 Vtiger 将其作为支出。
- 将显示新创建的模块的菜单类别。
- 记录标识用于标识您正在创建的模块的记录。
希望您了解自定义和第三方模块是什么？ 现在我们可以学习如何在 Vtiger CRM 中安装自定义模块
使用我们的 Vtiger 扩展系列提高您的生产力
在 Vtiger CRM 7.x 中安装自定义和第三方模块的步骤
步骤1
登录到您的 Vtiger CRM 帐户。 （只有管理员用户可以创建或安装自定义模块）。 登录后，您可以在屏幕左上角看到仪表板。 在仪表板上，转到列表底部的“设置”图标。
第2步
然后点击设置子菜单中的“CRM设置”。
第三步
在CRM设置页面，点击页面左侧栏的“模块管理”选项卡，可以看到模块选项。
第4步
点击“模块”。 这将带您进入模块管理器页面。
第 5 步
在模块管理器页面，点击右上角的“Import-Module from Zip”。
第 6 步
将出现一个新页面，要求您选择要导入的文件。 单击“从我的电脑中选择”以导入模块 zip 文件。
第 7 步
选择并“打开”要导入的文件。 在这里，我们将在本教程中安装“PDF maker for Vtiger CRM”
步骤 8
勾选“我接受免责声明并希望继续”，然后单击“导入”图标。
第 9 步
验证导入详细信息，然后单击“立即导入”
就是这样。 您已成功在 Vtiger CRM 中导入自定义模块。 最后，您会收到有关导入自定义模块的确认消息。
第十步
单击确认消息上的“确定”按钮，将引导您进入模块管理器，您可以在其中看到新安装的模块。
到目前为止，我们已经了解了为 Vtiger 7.x 安装 Vtiger 扩展的说明。 如果您有 Vtiger 6.x，则以下说明将逐步说明在 Vtiger 6.x 中安装扩展程序
在 Vtiger 6.x 中安装扩展或第三方模块的步骤
步骤1
登录到 Vtiger CRM 帐户
第2步
在首页点击页面右上角的“设置”。
第 3 步
然后点击设置子菜单中的“CRM设置”
第4步
将显示 CRM 设置页面
第 5 步
在设置页面的左栏点击“工作室”
第 6 步
然后点击“模块管理器”图标
第 7 步
现在您可以在模块管理页面底部看到“从 Zip 安装”图标。
第 8 步
然后单击“选择文件”并上传要导入的压缩文件。
第 9 步
勾选“我接受免责声明并希望继续”，然后单击“导入”。
第 10 步
验证导入详细信息并勾选“接受许可协议”。 现在点击“立即导入”
导入自定义模块后，您的扩展包安装尚未完成。 您需要验证服务器要求。 为了那个原因：
转到 CRM 设置页面上的“其他设置”
在那里您可以找到一个扩展包作为子菜单并单击它
将显示服务器要求页面。 然后点击“安装”
它将运行自动检查以查找是否满足先决条件。
您已成功安装自定义或第三方模块。 现在您必须创建一个帐户来运行或访问所有扩展。 以下是创建帐户的步骤：
步骤1
转到设置选项卡上的“CRM 设置” 。
第2步
在 CRM 设置页面点击“其他设置”，然后点击子菜单中的“扩展列表”。
第 3 步
窗口将显示为“登录扩展包”
第4步
在该窗口中，单击“创建新帐户”。
创建新帐户后，您就可以开始安装扩展程序了。
成功安装自定义模块或扩展后，您可以根据需要激活/停用模块。
停用/禁用模块的步骤
第 1 步：登录 Vtiger CRM 帐户
第 2 步：单击用户菜单并向下滚动到底部
第三步：点击设置图标
第四步：在设置页面点击模块管理，然后点击模块
步骤 5：禁用模块旁边的复选框以禁用它。
第 6 步：您可以通过启用模块旁边的复选框轻松启用它。
在当今市场上，有许多 CRM 软件应用程序可用。 但它们很少提供您业务需求的确切应用程序。 我们 Smackcoders 将安装或定制您的 Vtiger CRM 以满足您的特定需求和利基市场。 我们将根据您的规格定制您的 Vtiger CRM 软件。 我们的团队将与您合作，以满足您的确切需求并定制要交付的软件。
我们在 Vtiger CRM 自定义模块和扩展开发方面也有丰富的经验。 Vtiger 版本发布后，Vtiger 模块和扩展独立于 Vtiger 代码，只需稍加努力即可。 您需要 Mailchimp 或 Vtiger CRM 的 PDF 制作器，我们可以做到这一点。
我们的专业知识 Vtiger CRM 定制开发团队能够将任何带有或不带有 API 的第三方软件与 Vtiger CRM 集成和安装。