Cum se instalează module personalizate și de la terți în Vtiger CRM
Publicat: 2022-06-24
Știați că instalarea modulelor personalizate în Vtiger CRM crește eficiența afacerii dvs.?
Da. Vtiger CRM oferă o instalare ușor de accesat a extensiilor și a modulelor terțe.
Înainte de a afla despre instalarea modulelor personalizate și terță parte, să aflăm despre CRM, Vtiger CRM, Modulele din Vtiger CRM și necesitatea instalării modulului terță parte.
CRM
CRM este managementul relațiilor cu clienții. Numele se bazează pe cea mai bună relație cu clienții prin achiziționarea și păstrarea clienților.
Achiziția de clienți câștigă noi clienți, iar reținerea clienților reține sau păstrează clienții existenți. Scopul CRM este simplu: îmbunătățirea relației de afaceri.
Pentru a atinge acest obiectiv avem nevoie de software CRM ca instrument de gestionare a contactelor, management al vânzărilor, productivitate și multe altele.
Vtiger CRM
Vtiger CRM este un software bazat pe cloud pentru a ajuta proprietarii de afaceri să urmărească toate procesele de afaceri. Cu acest software, puteți vedea o imagine de ansamblu clară a clientului dvs. într-un singur loc. Un tablou de bord simplu și personalizabil vă poate spune istoricul anterior al clientului cu dvs., orice probleme restante ale clienților, starea comenzilor acestora și multe altele.
De asemenea, puteți include informații prin activitatea lor în rețelele sociale, cum ar fi aprecieri, neapreciere și comentarii la concurenții noștri. În prezent, clienții ridică o întrebare pe un canal, cum ar fi Twitter, apoi trec pe un alt canal, cum ar fi e-mail sau telefon, pentru a rezolva problema în privat. Software-ul Vtiger CRM vă permite să gestionați întrebările pe diverse canale fără a pierde evidența clientului.
Vtiger CRM vă oferă flexibilitatea de a vă crea modulele de bază, adică modulul personalizat sau modulul terță parte, conform cerințelor dvs. de afaceri.
Acum apare o întrebare,
Care este nevoie de personalizare?
Fiecare afacere are caracteristicile sale unice. Dreapta? Este greu să oferi software care să se potrivească tuturor nevoilor afacerii. Deci este nevoie de personalizare.
Ce este personalizarea?
Personalizarea nu este altceva decât adoptare. Adică putem adapta sau modifica software-ul de afaceri la nevoile noastre specifice de afaceri. De exemplu, ne putem modifica hainele pentru a ne potrivi. ( o mărime nu se potrivește întotdeauna tuturor). Prin urmare, este important să investim în personalizarea software-ului Vtiger pentru a satisface cerințele noastre. Software-ul CRM personalizat va completa progresul afacerii și fluxurile de lucru. Și acest lucru va oferi, de asemenea, o bază solidă pentru ca echipa dvs. de marketing, vânzări și birou de asistență să transmită eficient.
Crezi că este greu să instalezi module personalizate și terțe pentru CRM?
Nu, Vtiger CRM facilitează instalarea modulelor personalizate cu câțiva pași simpli.
Înainte de a învăța cum să instalăm un modul personalizat, trebuie să știm ce este modulul?
Un modul este un set de unități independente care au caracteristici similare. Ca și acel modul CRM este setul de înregistrări pentru a stoca un anumit tip de informații.
Iată un exemplu de modul, care vă oferă o explicație clară:
Un faimos expoziție comercială are loc într-un centru de convenții din apropiere. Participați la expoziție și configurați un ghișeu pentru a vă prezenta produsele. Perspectivii care sunt toți interesați își pot lăsa numele și informațiile de contact în registru pentru a obține o demonstrație a produsului dumneavoastră.
Aici, în loc să utilizați registrul, puteți stoca informațiile într-o înregistrare CRM. Acum puteți crea aceste înregistrări în modulul principal al Vtiger CRM.
De asemenea, există mai multe module în Vtiger CRM. Puteți utiliza module diferite pentru diferite tipuri de informații. Și da, puteți crea și module personalizate pentru a satisface nevoile dvs. de afaceri, deoarece personalizarea este posibilitatea de bază a Vtiger CRM. Adăugarea unui modul personalizat Vtiger la software-ul CRM este o modalitate excelentă de a vă extinde funcționalitatea CRM, de a vă îmbunătăți eficiența echipei și de a vă îmbunătăți software-ul.
Puncte de reținut la crearea modulului personalizat
În primul rând, trebuie să furnizați câteva informații de bază despre modulul pe care urmează să îl proiectați, care includ
- Eticheta modulului cu care va fi adresat modulul
- Etichetă Modul singular în care sunt stocate înregistrările modulelor. În mod implicit, Vtiger ia doar un nume singular pentru înregistrări. De exemplu, dacă numele modulului tău este cheltuieli, atunci Vtiger îl ia drept cheltuieli.
- Categoria de meniu în care va fi afișat modulul nou creat.
- Înregistrarea identifică care este utilizat pentru a identifica înregistrările modulului pe care îl creați.
Sper că v-ați făcut o idee despre modulele personalizate și de la terți? Acum putem învăța cum să instalăm un modul personalizat într-un CRM Vtiger
Creșteți-vă productivitatea cu colecțiile noastre de extensii Vtiger
Pași pentru a instala module personalizate și terțe în Vtiger CRM 7. x
Pasul 1
Conectați-vă la contul dvs. Vtiger CRM. (Numai utilizatorul administrator poate crea sau instala un modul personalizat). După conectare, puteți vedea tabloul de bord în colțul din stânga sus al ecranului. Pe tabloul de bord, accesați pictograma „Setări” din partea de jos a listei.
Pasul 2
Apoi faceți clic pe „Setări CRM” în submeniul setărilor.
Pasul 3
Pe pagina de setări CRM, faceți clic pe fila „Gestionare module” din coloana din stânga a paginii, unde puteți vedea opțiunea Module.
Pasul-4
Faceți clic pe „Module”. Aceasta vă va duce la pagina managerului de module.
Pasul-5
Pe pagina managerului de module, faceți clic pe „Import-Module from Zip” în colțul din dreapta sus.
Pasul-6
Va apărea o nouă pagină care vă cere să alegeți fișierul pe care doriți să îl importați. Faceți clic pe „Selectați din computerul meu” pentru a importa fișierul zip al modulului.
Pasul-7
Selectați și „Deschideți” fișierele pe care doriți să le importați. Aici folosim „PDF maker for Vtiger CRM” pentru a fi instalat în acest tutorial
Pasul-8
Bifați „Accept cu o declinare a răspunderii și aș dori să continui” și faceți clic pe pictograma „Importați”.
Pasul-9
Verificați detaliile de import și apoi faceți clic pe „Importați acum”
Si asta e. Ați importat cu succes un modul personalizat în Vtiger CRM. În cele din urmă, ați primit un mesaj de confirmare despre importarea modulului personalizat.
Pasul-10
Faceți clic pe butonul „Ok” de pe mesajul de confirmare care vă va conduce la managerul de module unde puteți vedea noul dumneavoastră modul instalat.
Până acum am aflat instrucțiunile de instalare a extensiilor Vtiger pentru Vtiger 7. x. Dacă aveți Vtiger 6. x, instrucțiunile de mai jos oferă explicația pas cu pas despre instalarea extensiilor în Vtiger 6. x
Pași pentru a instala extensii sau module terțe în Vtiger 6. x
Pasul 1
Conectați-vă la contul Vtiger CRM
Pasul 2
Pe pagina de pornire, faceți clic pe „Setări” în colțul din dreapta sus al paginii.
Pasul 3
Apoi faceți clic pe „Setări CRM” în submeniul Setări
Pasul 4
Va fi afișată pagina de setări CRM
Pasul 5
În coloana din stânga a paginii de setări, faceți clic pe „ Studio”
Pasul 6
Apoi faceți clic pe pictograma „Manager de module”.
Pasul 7
Acum puteți vedea pictograma „Instalați din Zip” în partea de jos a paginii de gestionare a modulului.
Pasul 8
Apoi faceți clic pe „Alegeți fișierul” și încărcați fișierul arhivat pe care doriți să îl importați.
Pasul 9
Bifați „Accept cu o declinare a răspunderii și aș dori să continui” și faceți clic pe „Importați”.
Pasul 10
Verificați detaliile de import și bifați „Acceptați acordul de licență”. Acum faceți clic pe „Importați acum”
După importarea modulelor personalizate, instalarea pachetului de extensii nu a fost finalizată. Trebuie să verificați cerințele serverului. Pentru asta:
Accesați „Alte setări” pe pagina de setări CRM
Acolo găsiți un pachet de extensii ca submeniu și faceți clic pe el
Va fi afișată pagina cu cerințele serverului. Apoi faceți clic pe „Instalare”
Acesta va rula verificarea automată pentru a afla dacă sunt îndeplinite condițiile preliminare.
Ați instalat cu succes modulele personalizate sau de la terți. Acum trebuie să creați un cont pentru a rula sau a accesa toate extensiile. Iată pașii pentru a crea un cont:
Pasul 1
Accesați „Setări CRM” din fila de setări .
Pasul 2
În pagina de setări CRM, faceți clic pe „Alte setări”, apoi faceți clic pe „Lista de extensii” din submeniu.
Pasul 3
Fereastra va fi afișată ca „Conectați-vă la pachetul de extensii”
Pasul 4
În acea fereastră, faceți clic pe „Creați cont nou”.
Odată ce noul cont este creat, puteți începe instalarea extensiilor.
După ce ați instalat cu succes un modul personalizat sau extensii, puteți activa/dezactiva modulul în funcție de nevoile dvs.
Pași pentru a dezactiva/dezactiva modulul
Pasul 1: Conectați-vă la contul Vtiger CRM
Pasul 2: Faceți clic pe meniul Utilizator și derulați în jos
Pasul 3: faceți clic pe pictograma setări
Pasul 4: În pagina de setări, faceți clic pe Gestionare module și apoi pe module
Pasul 5: Dezactivați caseta de selectare de lângă modul pentru a-l dezactiva.
Pasul 6: îl puteți activa cu ușurință activând casetele de selectare de lângă modul.
Pe piața actuală, există multe aplicații software CRM disponibile. Dar rareori oferă aplicațiile exacte ale nevoilor dvs. de afaceri. Noi, cei Smackcoders, vă vom instala sau vă vom personaliza Vtiger CRM pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră specifice și nișei dumneavoastră. Vă vom personaliza software-ul Vtiger CRM conform specificațiilor dumneavoastră. Echipa noastră va lucra cu dvs. pentru a vă satisface nevoile exacte și pentru a personaliza software-ul pentru livrare.
Avem, de asemenea, o vastă experiență în dezvoltarea modulelor personalizate și a extensiilor Vtiger CRM. Odată ce versiunea Vtiger a apărut, modulele și extensiile Vtiger sunt independente de codul Vtiger și i se poate aplica doar un mic efort. Fie că aveți nevoie de un Mailchimp sau de un creator de PDF pentru Vtiger CRM, putem realiza asta.
Expertiza noastră Echipa de dezvoltare personalizată Vtiger CRM este capabilă să integreze și să instaleze orice software terță parte cu sau fără API cu Vtiger CRM.