Cómo instalar módulos personalizados y de terceros en Vtiger CRM
Publicado: 2022-06-24
¿Sabía que la instalación de módulos personalizados en Vtiger CRM aumenta la eficiencia de su negocio?
Sí. Vtiger CRM proporciona una instalación de fácil acceso de extensiones y módulos de terceros.
Antes de aprender sobre la instalación de módulos personalizados y de terceros, aprendamos sobre CRM, Vtiger CRM, Módulos en Vtiger CRM y la necesidad de instalar el módulo de terceros.
CRM
CRM es Gestión de la relación con el cliente. El nombre se basa en la mejor relación con el cliente a través de la adquisición y retención de clientes.
La adquisición de clientes es ganar nuevos clientes y la retención de clientes es retener o retener a los clientes existentes. El objetivo de CRM es simple: mejorar la relación comercial.
Para lograr este objetivo, necesitamos un software CRM como una herramienta para proporcionar gestión de contactos, gestión de ventas, productividad y más.
Vtiger CRM
Vtiger CRM es un software basado en la nube para ayudar a los propietarios de empresas a realizar un seguimiento de todos los procesos comerciales. Con este software, puede ver una descripción general clara de su cliente en un solo lugar. Un tablero simple y personalizable puede informarle el historial anterior del cliente con usted, cualquier problema pendiente del cliente, el estado de sus pedidos y más.
También puede incluir información a través de su actividad en las redes sociales, como me gusta, no me gusta y comentarios sobre nuestros competidores. Hoy en día, los clientes plantean una pregunta en un canal como Twitter y luego cambian a otro canal, por ejemplo, por correo electrónico o por teléfono, para resolver el problema en privado. El software Vtiger CRM le permite administrar consultas a través de varios canales sin perder el rastro de su cliente.
Vtiger CRM le brinda la flexibilidad de crear sus módulos básicos, es decir, el módulo personalizado o el módulo de terceros según los requisitos de su negocio.
Ahora surge una pregunta,
¿Cuál es la necesidad de personalización?
Cada negocio tiene sus características únicas. ¿Derecha? Es difícil proporcionar un software que se adapte a todas las necesidades comerciales. Así que hay una necesidad de personalización.
¿Qué es la personalización?
La personalización no es más que adopción. Es decir, podemos adaptar o modificar el software comercial a nuestras necesidades comerciales específicas. Por ejemplo, podemos modificar nuestra ropa para que nos quede bien. (una talla no siempre sirve para todos). Por lo tanto, es importante invertir en la personalización del software Vtiger para cumplir con nuestros requisitos. El software CRM personalizado complementará el progreso y los flujos de trabajo de su negocio. Y esto también proporcionará una base sólida para que su equipo de marketing, ventas y mesa de ayuda avance de manera eficiente.
¿Cree que es difícil instalar módulos personalizados y de terceros para CRM?
No, Vtiger CRM facilita la instalación de módulos personalizados con algunos pasos sencillos.
Antes de aprender a instalar un módulo personalizado, debemos saber qué es el módulo.
Un módulo es un conjunto de unidades independientes que tienen características similares. Al igual que el módulo de CRM es el conjunto de registros para almacenar un tipo particular de información.
Aquí hay un ejemplo de un módulo, que le da una explicación clara:
Una famosa feria se lleva a cabo en un centro de convenciones cercano. Usted participa en la feria comercial y configura un mostrador para exhibir sus productos. Los prospectos que estén interesados pueden dejar sus nombres e información de contacto en el registro para obtener una demostración de su producto.
Aquí, en lugar de utilizar el registro, puede almacenar la información en un registro de CRM. Ahora puede crear estos registros en el módulo principal de Vtiger CRM.
Asimismo, hay varios módulos en Vtiger CRM. Puede utilizar diferentes módulos para diferentes tipos de información. Y sí, también puede crear módulos personalizados para satisfacer sus necesidades comerciales, ya que la personalización es la posibilidad principal de Vtiger CRM. Agregar un módulo personalizado de Vtiger al software de CRM es una excelente manera de ampliar la funcionalidad de su CRM, mejorar la efectividad de su equipo y mejorar su software.
Puntos a tener en cuenta al crear el módulo personalizado
Primero, debe proporcionar información básica sobre el módulo que va a diseñar, que incluye
- Etiqueta del módulo con el nombre con el que se direccionará el módulo
- Etiqueta de Módulo Singular en la que se almacenan los registros de los módulos. De forma predeterminada, Vtiger solo toma un nombre singular para los registros. Por ejemplo, si el nombre de su módulo es desembolsos, Vtiger lo toma como desembolso.
- Categoría de menú en la que se mostrará su módulo recién creado.
- El registro identifica cuál se utiliza para identificar los registros del módulo que está creando.
Espero que tenga una idea de qué son los módulos personalizados y de terceros. Ahora podemos aprender a instalar un módulo personalizado en un Vtiger CRM
Aumente su productividad con nuestras colecciones de extensiones Vtiger
Pasos para instalar módulos personalizados y de terceros en Vtiger CRM 7. x
Paso 1
Inicie sesión en su cuenta de Vtiger CRM. (Solo el usuario administrador puede crear o instalar un módulo personalizado). Después de iniciar sesión, puede ver el tablero en la esquina superior izquierda de la pantalla. En el tablero, vaya al ícono "Configuración" en la parte inferior de la lista.
Paso 2
Luego haga clic en "Configuración de CRM" en el submenú de la configuración.
Paso 3
En la página de configuración de CRM, haga clic en la pestaña "Administración de módulos" en la columna izquierda de la página donde puede ver la opción de Módulos.
Paso 4
Haga clic en "Módulos". Esto lo llevará a la página del administrador de módulos.
Paso-5
En la página del administrador de módulos, haga clic en "Importar módulo desde Zip" en la esquina superior derecha.
Paso-6
Aparecerá una nueva página que le pedirá que elija el archivo que desea importar. Haga clic en "Seleccionar de Mi PC" para importar el archivo zip del módulo.
Paso-7
Seleccione y "Abra" los archivos que desea importar. Aquí estamos usando "Creador de PDF para Vtiger CRM" para instalarlo en este tutorial
Paso-8
Marque "Acepto con un descargo de responsabilidad y me gustaría continuar" y haga clic en el icono "Importar".
Paso-9
Verifique los detalles de importación y luego haga clic en "Importar ahora"
Y eso es. Ha importado con éxito un módulo personalizado en su Vtiger CRM. Finalmente, recibió un mensaje de confirmación sobre la importación del módulo personalizado.
Paso-10
Haga clic en el botón "Aceptar" en el mensaje de confirmación que lo llevará al administrador de módulos donde podrá ver su nuevo módulo instalado.
Hasta ahora hemos aprendido las instrucciones para instalar extensiones de Vtiger para Vtiger 7.x. Si tiene Vtiger 6. x, las instrucciones a continuación brindan una explicación paso a paso de la instalación de extensiones en Vtiger 6. x
Pasos para instalar extensiones o módulos de terceros en Vtiger 6.x
Paso 1
Inicie sesión en la cuenta de Vtiger CRM
Paso 2
En la página de inicio, haga clic en "Configuración" en la esquina superior derecha de la página.
Paso 3
Y luego haga clic en "Configuración de CRM" en el submenú de Configuración
Paso 4
Se mostrará la página de configuración de CRM
Paso 5
En la columna izquierda de la página de configuración, haga clic en " Estudio"
Paso 6
Luego haga clic en el icono "Administrador de módulos"
Paso 7
Ahora puede ver el ícono "Instalar desde Zip" en la parte inferior de la página de administración del módulo.
Paso 8
Luego, haga clic en "Elegir archivo" y cargue el archivo comprimido que desea importar.
Paso 9
Marque "Acepto con un descargo de responsabilidad y me gustaría continuar" y haga clic en "Importar".
Paso 10
Verifique los detalles de la importación y marque "Aceptar el acuerdo de licencia". Ahora haga clic en "Importar ahora"
Después de importar los módulos personalizados, la instalación de su paquete de extensión no se ha completado. Debe verificar los requisitos del servidor. Para eso:
Vaya a "Otras configuraciones" en la página de configuración de CRM
Allí encuentra un paquete de extensión como submenú y hace clic en él
Se mostrará la página de requisitos del servidor. Luego haga clic en "Instalar"
Ejecutará la verificación automática para determinar si se cumplen los requisitos previos.
Ha instalado correctamente los módulos personalizados o de terceros. Ahora debe crear una cuenta para ejecutar o acceder a todas las extensiones. Estos son los pasos para crear una cuenta:
Paso 1
Vaya a "Configuración de CRM" en la pestaña de configuración .
Paso 2
En la página de configuración de CRM, haga clic en "Otras configuraciones" y luego haga clic en "Lista de extensiones" en el submenú.
Paso 3
La ventana se mostrará como "Iniciar sesión en el paquete de extensión"
Paso 4
En esa ventana, haga clic en "Crear nueva cuenta".
Una vez que se crea la nueva cuenta, puede comenzar a instalar las extensiones.
Después de haber instalado con éxito un módulo personalizado o extensiones, puede activar/desactivar el módulo según sus necesidades.
Pasos para desactivar/deshabilitar el módulo
Paso 1: inicie sesión en la cuenta de Vtiger CRM
Paso 2:Haga clic en el menú Usuario y desplácese hacia abajo hasta la parte inferior
Paso 3:Haga clic en el icono de configuración
Paso 4: en la página de configuración, haga clic en Administración de módulos y luego en módulos
Paso 5: Desactive la casilla de verificación junto al módulo para desactivarlo.
Paso 6: puede habilitarlo fácilmente al habilitar las casillas de verificación al lado del módulo.
En el mercado actual, hay muchas aplicaciones de software de CRM disponibles. Pero rara vez proporcionan las aplicaciones exactas de las necesidades de su negocio. Nosotros, los Smackcoders, instalaremos o personalizaremos su Vtiger CRM para que se ajuste a sus necesidades y nicho específicos. Personalizaremos su software Vtiger CRM según sus especificaciones. Nuestro equipo trabajará con usted para satisfacer sus necesidades exactas y personalizar el software para entregarlo.
También tenemos una vasta experiencia en el módulo personalizado Vtiger CRM y el desarrollo de extensiones. Una vez que ha salido la versión de Vtiger, los módulos y extensiones de Vtiger son independientes del código de Vtiger y solo se le puede aplicar un pequeño esfuerzo. O necesita Mailchimp o un creador de PDF para Vtiger CRM, podemos lograrlo.
Nuestra experiencia El equipo de desarrollo personalizado de Vtiger CRM es capaz de integrar e instalar cualquier software de terceros con o sin API con Vtiger CRM.