Vtiger CRM 所需的頂級基本擴展

已發表: 2022-07-08

客戶關係管理（CRM）成為增強客戶關係不可替代的軟件。它還提高了組織效率。

CRM 模塊在 CRM 軟件的發展中起著至關重要的作用。有很多基本的 CRM 模塊，如潛在客戶、營銷、工作流程等。

這些模塊通常用於管理和維護與公司的有效客戶關係。並且還增加了銷售增長。

許多專有擴展可用於增強 CRM 軟件的流程。這些擴展將根據您的業務需求進行選擇。 Vtiger CRM 需要所有模塊。

每個企業都沒有相同的要求。 CRM 擴展是根據您的業務需求為 CRM 軟件製作的。

使用這些擴展，您可以

簡而言之，CRM 擴展是 CRM 軟件的心臟和大腦。 CRM 不僅在銷售和營銷團隊之間架起了一座橋樑。也讓所有的團隊，在一個統一的目標下工作。

Vtiger CRM 中的基本模塊

在學習 Vtiger CRM 的頂級基本擴展之前。您需要了解基本的內置模塊。它為 CRM 軟件提供結構。

以下是 Vtiger CRM 的基本模塊

帶領

它是 CRM 的第一個也是基本的模塊。潛在客戶只不過是最終成為客戶的機會數量。通過管道管理對其進行分析和管理。

請注意，每個傳入的潛在客戶都不是客戶。但每個客戶都是先行者。您可以通過各種營銷渠道捕獲潛在客戶。這包括電子郵件、電話和社交媒體。

您從任何營銷渠道捕獲潛在客戶，潛在客戶模塊存儲所有信息。並保持井井有條。

它還跟踪潛在客戶的準確狀態。因此，從一個地方檢查銷售操作對銷售經理非常有幫助。

營銷

此模塊有助於通過電子郵件活動展示您的業務。並分析當前狀態的營銷活動名稱。

營銷模塊涉及分析電子郵件活動的點擊、喜歡和不喜歡。

使用該評論，您可以輕鬆了解您的營銷活動是如何進行的。以及需要進行哪些進一步的修改。

這個模塊改變了潛在客戶的線索。

工作流程

工作流模塊使銷售流程自動化。

例如，管道管理系統。

在這裡，當潛在客戶流動時，工作流模塊會為銷售人員設置自動化。它將迎合領導的利益。

通過 if-else 條件說明工作流模塊的流程。

如果客戶完成一項新活動。

或者，如果客戶對您的產品表現出興趣。

然後通過突出顯示您的產品與他們互動。

否則，如果客戶沒有接聽您的後續電話，請將任務分配為等待三天。

工作流模塊可幫助您將所有工作流集中在一個地方。這個模塊改變了機會的前景。

應用程序 - 市場

該模塊使 CRM 軟件與連接器集成。它包括 Facebook、領先廣告連接器以及 Just Dial 等市場。

它包括各種社交媒體和其他營銷渠道。並將線索的所有信息收集在一個地方。

報告

報告模塊將所有報告集中在一個地方。您可以毫不費力地隨時使用任何報告。這些報告包括收入、管理、客戶洞察、客戶分析等等。

您還可以使用此模塊將常用報告收集為單獨的部分。

因此很容易創建自定義報告。所有銷售和營銷增長數據都可以在一個地方進行分析。

內容庫

該模塊收集所有圖像和文檔。您可以隨時輕鬆訪問它。

這些是CRM軟件的基本模塊。現在您必須學習如何使用這些模塊來促進銷售增長。

你需要做什麼？簡單的。安裝滿足您業務需求的擴展或自定義模塊。

當然，它會對您的業務產生巨大的積極影響。在這裡，我們分析並提供了需要在 Vtiger CRM 中安裝的最重要的擴展。我們將一一討論

Vtiger CRM 的頂級基本擴展

1. Vtiger MailChimp Plus

MailChimp 是營銷自動化和電子郵件營銷軟件。它為您的業務需求創建電子郵件活動。並以有效的方式管理您的郵件列表。

我們知道 Vtiger CRM 軟件具有高效的內置模塊。內置模塊包括潛在客戶、營銷、工作流程等。它將提供更好的客戶關係。

這裡 Vtiger MailChimp Plus 是 MailChimp 軟件和 Vtiger CRM 的集成。您可以獲得雙重好處。

MailChimp 的功能與 Vtiger CRM 集成。它有效地利用了潛在客戶和工作流程。它將有效地彌合客戶與客戶之間的差距。

需要將 MailChimp 與 Vtiger CRM 集成

將 MailChimp 與 Vtiger 同步有很多好處。 MailChimp Plus 將 Vtiger CRM 改進為具有其功能的高級營銷工具。現在我們將了解集成是如何工作的？這將解釋 MailChimp Plus 的重要性。
從 MailChimp 營銷列表中，您可以將受眾作為 Vtiger CRM 的潛在客戶和聯繫人
MailChimp 提供用於起草電子郵件的電子郵件模板。並開展廣泛的電子郵件活動。
您可以準備要為其發送電子郵件的已配置列表。並且用戶可以自動化發送過程。
您可以使用特定的時間間隔向特定批次發送電子郵件。

同步（sync）是主要的。

它在 MailChimp 與 Vtiger CRM 的集成中起著至關重要的作用。

MailChimp Plus 允許 CRM 聯繫人、潛在客戶和帳戶與 MailChimp 同步。 Vtiger CRM 的電子郵件活動使用基於工作流的自動化數據有效運行。

讓我們討論一下，MailChimp 和 Vtiger CRM 是如何同步的？

MailChimp plus 的主要特點

使用 Mailchimp Plus，您可以輕鬆創建 MailChimp。以及 Vtiger CRM 中的列表、組、分組和活動。
您可以創建、編輯和刪除段。以及 Vtiger CRM 中列表的 webhook、標籤、組和分組。
刪除或刪除您在 Vtiger CRM 中創建的 MailChimp 列表很容易。
您可以立即從您的 Vtiger CRM 跟踪郵件列表的每月增長歷史。
每次記錄同步後，您可以查看日誌
您可以查看 MailChimp 活動、打開、退回、退訂等。
不需要許多 MailChimp 用戶帳戶
您可以保護 MailChimp 和 Vtiger CRM 之間的連接。在第 3 版 MailChimp API 的幫助下，您可以保護連接。
由於它是多語言的，它提供了對 14 種語言的支持。
它使用自動字段映射。有了這個 MailChimp 字段與 Vtiger 字段自動映射
您可以控制 MailChimp 和 Vtiger 需要同步的頻率
無需切換到 MailChimp 帳戶，您就可以查看所有列表。和 Vtiger CRM 中的 MailChimp 活動

那還等什麼呢？開始使用 Vtiger CRM 的這個驚人的擴展 - MailChimp Plus

2. Vtiger CRM QuickBooks 集成

Vtiger CRM QuickBooks 集成涉及會計信息和 CRM 的同步。

它可以手動和自動同步產品、供應商、銷售訂單和發票。具有特定狀態的記錄會同步到 Quickbooks。

如果字段相同。然後它獲取發票、報價和銷售訂單模塊的映射模板。然後將它們應用於其他人。

每次失敗或成功同步後，它都會提供電子郵件通知。

您可以使用 Vtiger CRM QuickBooks 集成做什麼？ Vtiger CRM Quickbooks 集成有什麼好處？這裡是。

您的發票、產品和服務直接從您的 Vtiger CRM 管理
防止登錄以獲取帳戶信息，因為它與 Vtiger CRM 同步。
您可以輕鬆地向銷售經理獲取已完成交易的詳細信息，並從 Vtiger CRM 輕鬆跟進。
它可以輕鬆訪問客戶發票、銷售訂單、供應商和產品。
它具有即時、手動和預定同步。
使用字段映射很容易將 Vtiger CRM 字段與 Quick book 字段映射
它使用 CRON 安排同步過程
它提供不斷更新的記錄。有了這個，您可以按時控制預定列表
因此，它可以輕鬆訪問更新的信息，而無需付出太多努力。
很容易分析各個記錄的詳細歷史記錄

安裝 Vtiger CRM QuickBooks 集成。這意味著您不再需要一直排隊了解同步信息。因為您將在收件箱中收到一份同步報告。

您可以每週或每月觸發即時通知。

此 Vtiger CRM QuickBooks 集成通過同步帳戶信息和橋接兩個應用程序為用戶節省了大量時間。只需單擊一下，您就可以更新快速手冊中的所有 CRM 信息。

如果您有興趣安裝此獨家擴展以推進您的 Vtiger CRM，只需單擊 Vtiger Quickbooks 集成

3. Vtiger CRM 谷歌日曆同步

是否可以實時跟踪和組織您的所有活動？

而且也是雙向的？

是的，這個擴展使它成為可能。同步也是自動化的，更安全。

在這裡，Vtiger CRM 與穀歌日曆集成。這個 Vtiger CRM 谷歌日曆同步使用許多谷歌日曆。

會議、通話和移動通話映射在不同的日曆中。在會議日曆中創建的記錄將在您的 Vtiger CRM 中更新為活動活動會議。

您的 CRM 中記錄的通話活動將直接更新到谷歌日曆。

映射每個活動後，會發生同步。一個簡單的 CRON 設置用於雙向和自動同步。

此擴展同步 Vtiger CRM 和 Google 日曆。事件日期過濾器用於同步指定日期的事件。

使用映射選項，您可以設置事件類型、優先級和事件狀態

您可以啟用或禁用 Vtiger CRM 到 Google 日曆的自動事件同步。

如果您想了解最新的會議、提醒和日程安排。無需在許多應用程序之間切換即可在您的 Vtiger CRM 中使用此模塊。

停止擔心事件的可見性。在任何地方都很難記住許多事件、活動和提醒嗎？然後開始切換到 Vtiger Google Calendar Sync

使用我們的 Vtiger 擴展系列提高您的生產力

4. Vtiger CRM 智能重複合併

此 Vtiger CRM 智能重複合併可防止 Vtiger CRM 中的重複數據。並保持 CRM Clean。

它可以輕鬆檢測重複數據並將其與原始數據合併。

首先，您需要選擇任何唯一的 CRM 字段。以此檢測重複項。
此擴展程序檢測人為錯誤。這包括拼寫錯誤和拼寫錯誤。還有不同的格式錯誤會在您的 Vtiger CRM 中產生重複記錄
它有效地將此錯誤與現有數據進行比較。
它有效地比較了線索、聯繫人和客戶之間的重複數據。它還檢測任何其他自定義模塊中的重複項。它使用出色的重複檢測規則。
您可以控制檢查重複條目的位置
CRON 以特定的時間間隔設置。從而發生重複檢查的自動同步。
如果出現任何重複記錄，它們將與主記錄合併。並且不會丟失任何數據。
批量上傳時，可以手動觸發同步，避免重複記錄。
任何業務員都可以很容易地找到重複的記錄並在這種重複合併的幫助下進行合併。
原始數據是業務員需要合併重複數據的記錄
要更新 CRM 中的任何新數據，此智能重複檢查器會彈出通知。並檢測重複記錄

您想在沒有任何重複記錄的情況下提高您的 CRM 數據準確性嗎？然後使用這個驚人的 Vtiger CRM 智能重複合併。

5. Vtiger CRM Xero 集成

Vtiger CRM 是改善業務運營的軟件。它將潛在客戶轉化為客戶。

而Xero會計軟件控制業務賬目，完成現金流可視化。

這兩種軟件都在全球範圍內使用。 Vtiger CRM Xero 集成集成了 Vtiger CRM 和 Xero 軟件。

使用戶無需在會計軟件和CRM軟件之間跳來跳去。

Vtiger CRM Xero 集成的工作流程

特徵

借助字段映射，可以映射 CRM 字段和相應的 Xero 字段。
安全 API 保護 Xero 會計軟件和 Vtiger CRM 之間的連接。
使用 CRON，您可以安排任務以避免手動干預
將發票、組織、產品和服務從 Xero 同步到 Vtiger CRM。反之亦然（雙向）
您將僅以單一方式同步帳戶（僅來自 Xero）
您將收到有關同步狀態的電子郵件通知。
您可以將所有或選定的記錄以及選定的發票發送到 Xero。
您可以使用日誌來了解同步的詳細信息。並排隊以了解您計劃的所有同步。

處理會計軟件需要花費大量時間和精力。為了避免這種情況，存在 Vtiger CRM Xero 集成。

此擴展縮小了 Vtiger CRM 和 Xero Software 之間的信息差距。在此處獲取此 Vtiger Xero 集成

6. Vtiger CRM 的最佳 PDF 製作工具

在 CRM 模塊中創建和管理 PDF 文檔很困難。

為了簡化此過程，您可以為 Vtiger CRM 安裝 PDF 製作器。被設計。此擴展幫助您在 CRM 模塊中創建、管理和導出 PDF 文檔。

您可以設計自己的模板，例如頁眉、頁腳和內容的正文。

您可以毫不費力地添加公司產品和組織相關信息。

您可以編輯銷售訂單、報價單和發票模塊的預定義模板。

您可以通過 CRM 中的電子郵件將此 PDF 發送給您的客戶，這是一個額外的優勢。您也可以將 PDF 導出到本地計算機。

您可以導出完整的 PDF 或某些信息集。也就是說，您甚至可以在 PDF 中發送特定信息。

即使在導出時，您也可以隨時編輯您設計的模板。除了 PDF，您還可以發送圖像和文檔。

您可以輕鬆創建 PDF 模板，自定義頁面方向。您還可以使用這個適用於 Vtiger CRM 的最佳 PDF 製作工具在 CRM 中管理 PDF 的導出。

現在輪到您根據您的業務需求安裝此獨家 Vtiger 擴展了。它肯定會改善您與現代技術的客戶互動。