Vtiger CRM 所需的顶级基本扩展

已发表: 2022-07-08

客户关系管理（CRM）成为增强客户关系不可替代的软件。它还提高了组织效率。

CRM 模块在 CRM 软件的发展中起着至关重要的作用。有很多基本的 CRM 模块，如潜在客户、营销、工作流程等。

这些模块通常用于管理和维护与公司的有效客户关系。并且还增加了销售增长。

许多专有扩展可用于增强 CRM 软件的流程。这些扩展将根据您的业务需求进行选择。 Vtiger CRM 需要所有模块。

每个企业都没有相同的要求。 CRM 扩展是根据您的业务需求为 CRM 软件制作的。

使用这些扩展，您可以

简而言之，CRM 扩展是 CRM 软件的心脏和大脑。 CRM 不仅在销售和营销团队之间架起了一座桥梁。也让所有的团队，在一个统一的目标下工作。

Vtiger CRM 中的基本模块

在学习 Vtiger CRM 的顶级基本扩展之前。您需要了解基本的内置模块。它为 CRM 软件提供结构。

以下是 Vtiger CRM 的基本模块

带领

它是 CRM 的第一个也是基本的模块。潜在客户只不过是最终成为客户的机会数量。通过管道管理对其进行分析和管理。

请注意，每个传入的潜在客户都不是客户。但每个客户都是先行者。您可以通过各种营销渠道捕获潜在客户。这包括电子邮件、电话和社交媒体。

您从任何营销渠道捕获潜在客户，潜在客户模块存储所有信息。并保持井井有条。

它还跟踪潜在客户的准确状态。因此，从一个地方检查销售操作对销售经理非常有帮助。

营销

此模块有助于通过电子邮件活动展示您的业务。并分析当前状态的营销活动名称。

营销模块涉及分析电子邮件活动的点击、喜欢和不喜欢。

使用该评论，您可以轻松了解您的营销活动是如何进行的。以及需要进行哪些进一步的修改。

这个模块改变了潜在客户的线索。

工作流程

工作流模块使销售流程自动化。

例如，管道管理系统。

在这里，当潜在客户流动时，工作流模块会为销售人员设置自动化。它将迎合领导的利益。

通过 if-else 条件说明工作流模块的流程。

如果客户完成一项新活动。

或者，如果客户对您的产品表现出兴趣。

然后通过突出显示您的产品与他们互动。

否则，如果客户没有接听您的后续电话，请将任务分配为等待三天。

工作流模块可帮助您将所有工作流集中在一个地方。这个模块改变了机会的前景。

应用程序 - 市场

该模块使 CRM 软件与连接器集成。它包括 Facebook、领先广告连接器以及 Just Dial 等市场。

它包括各种社交媒体和其他营销渠道。并将线索的所有信息收集在一个地方。

报告

报告模块将所有报告集中在一个地方。您可以毫不费力地随时使用任何报告。这些报告包括收入、管理、客户洞察、客户分析等等。

您还可以使用此模块将常用报告收集为单独的部分。

因此很容易创建自定义报告。所有销售和营销增长数据都可以在一个地方进行分析。

内容库

该模块收集所有图像和文档。您可以随时轻松访问它。

这些是CRM软件的基本模块。现在您必须学习如何使用这些模块来促进销售增长。

你需要做什么？简单的。安装满足您业务需求的扩展或自定义模块。

当然，它会对您的业务产生巨大的积极影响。在这里，我们分析并提供了需要在 Vtiger CRM 中安装的最重要的扩展。我们将一一讨论

Vtiger CRM 的顶级基本扩展

1. Vtiger MailChimp Plus

MailChimp 是营销自动化和电子邮件营销软件。它为您的业务需求创建电子邮件活动。并以有效的方式管理您的邮件列表。

我们知道 Vtiger CRM 软件具有高效的内置模块。内置模块包括潜在客户、营销、工作流程等。它将提供更好的客户关系。

这里 Vtiger MailChimp Plus 是 MailChimp 软件和 Vtiger CRM 的集成。您可以获得双重好处。

MailChimp 的功能与 Vtiger CRM 集成。它有效地利用了潜在客户和工作流程。它将有效地弥合客户与客户之间的差距。

需要将 MailChimp 与 Vtiger CRM 集成

将 MailChimp 与 Vtiger 同步有很多好处。 MailChimp Plus 将 Vtiger CRM 改进为具有其功能的高级营销工具。现在我们将了解集成是如何工作的？这将解释 MailChimp Plus 的重要性。
从 MailChimp 营销列表中，您可以将受众作为 Vtiger CRM 的潜在客户和联系人
MailChimp 提供用于起草电子邮件的电子邮件模板。并开展广泛的电子邮件活动。
您可以准备要为其发送电子邮件的已配置列表。并且用户可以自动化发送过程。
您可以使用特定的时间间隔向特定批次发送电子邮件。

同步（sync）是主要的。

它在 MailChimp 与 Vtiger CRM 的集成中起着至关重要的作用。

MailChimp Plus 允许 CRM 联系人、潜在客户和帐户与 MailChimp 同步。 Vtiger CRM 的电子邮件活动使用基于工作流的自动化数据有效运行。

让我们讨论一下，MailChimp 和 Vtiger CRM 是如何同步的？

MailChimp plus 的主要特点

使用 Mailchimp Plus，您可以轻松创建 MailChimp。以及 Vtiger CRM 中的列表、组、分组和活动。
您可以创建、编辑和删除段。以及 Vtiger CRM 中列表的 webhook、标签、组和分组。
删除或删除您在 Vtiger CRM 中创建的 MailChimp 列表很容易。
您可以立即从您的 Vtiger CRM 跟踪邮件列表的每月增长历史。
每次记录同步后，您可以查看日志
您可以查看 MailChimp 活动、打开、退回、退订等。
不需要许多 MailChimp 用户帐户
您可以保护 MailChimp 和 Vtiger CRM 之间的连接。在第 3 版 MailChimp API 的帮助下，您可以保护连接。
由于它是多语言的，它提供了对 14 种语言的支持。
它使用自动字段映射。有了这个 MailChimp 字段与 Vtiger 字段自动映射
您可以控制 MailChimp 和 Vtiger 需要同步的频率
无需切换到 MailChimp 帐户，您就可以查看所有列表。和 Vtiger CRM 中的 MailChimp 活动

那还等什么呢？开始使用 Vtiger CRM 的这个惊人的扩展 - MailChimp Plus

2. Vtiger CRM QuickBooks 集成

Vtiger CRM QuickBooks 集成涉及会计信息和 CRM 的同步。

它可以手动和自动同步产品、供应商、销售订单和发票。具有特定状态的记录会同步到 Quickbooks。

如果字段相同。然后它获取发票、报价和销售订单模块的映射模板。然后将它们应用于其他人。

每次失败或成功同步后，它都会提供电子邮件通知。

您可以使用 Vtiger CRM QuickBooks 集成做什么？ Vtiger CRM Quickbooks 集成有什么好处？这里是。

您的发票、产品和服务直接从您的 Vtiger CRM 管理
防止登录以获取帐户信息，因为它与 Vtiger CRM 同步。
您可以轻松地向销售经理获取已完成交易的详细信息，并从 Vtiger CRM 轻松跟进。
它可以轻松访问客户发票、销售订单、供应商和产品。
它具有即时、手动和预定同步。
使用字段映射很容易将 Vtiger CRM 字段与 Quick book 字段映射
它使用 CRON 安排同步过程
它提供不断更新的记录。有了这个，您可以按时控制预定列表
因此，它可以轻松访问更新的信息，而无需付出太多努力。
很容易分析各个记录的详细历史记录

安装 Vtiger CRM QuickBooks 集成。这意味着您不再需要一直排队了解同步信息。因为您将在收件箱中收到一份同步报告。

您可以每周或每月触发即时通知。

此 Vtiger CRM QuickBooks 集成通过同步帐户信息和桥接两个应用程序为用户节省了大量时间。只需单击一下，您就可以更新快速手册中的所有 CRM 信息。

如果您有兴趣安装此独家扩展以推进您的 Vtiger CRM，只需单击 Vtiger Quickbooks 集成

3. Vtiger CRM 谷歌日历同步

是否可以实时跟踪和组织您的所有活动？

而且也是双向的？

是的，这个扩展使它成为可能。同步也是自动化的，更安全。

在这里，Vtiger CRM 与谷歌日历集成。这个 Vtiger CRM 谷歌日历同步使用许多谷歌日历。

会议、通话和移动通话映射在不同的日历中。在会议日历中创建的记录将在您的 Vtiger CRM 中更新为活动活动会议。

您的 CRM 中记录的通话活动将直接更新到谷歌日历。

映射每个活动后，会发生同步。一个简单的 CRON 设置用于双向和自动同步。

此扩展同步 Vtiger CRM 和 Google 日历。事件日期过滤器用于同步指定日期的事件。

使用映射选项，您可以设置事件类型、优先级和事件状态

您可以启用或禁用 Vtiger CRM 到 Google 日历的自动事件同步。

如果您想了解最新的会议、提醒和日程安排。无需在许多应用程序之间切换即可在您的 Vtiger CRM 中使用此模块。

停止担心事件的可见性。在任何地方都很难记住许多事件、活动和提醒吗？然后开始切换到 Vtiger Google Calendar Sync

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4. Vtiger CRM 智能重复合并

此 Vtiger CRM 智能重复合并可防止 Vtiger CRM 中的重复数据。并保持 CRM Clean。

它可以轻松检测重复数据并将其与原始数据合并。

首先，您需要选择任何唯一的 CRM 字段。以此检测重复项。
此扩展程序检测人为错误。这包括拼写错误和拼写错误。还有不同的格式错误会在您的 Vtiger CRM 中产生重复记录
它有效地将此错误与现有数据进行比较。
它有效地比较了线索、联系人和客户之间的重复数据。它还检测任何其他自定义模块中的重复项。它使用出色的重复检测规则。
您可以控制检查重复条目的位置
CRON 以特定的时间间隔设置。从而发生重复检查的自动同步。
如果出现任何重复记录，它们将与主记录合并。并且不会丢失任何数据。
批量上传时，可以手动触发同步，避免重复记录。
任何业务员都可以很容易地找到重复的记录并在这种重复合并的帮助下进行合并。
原始数据是业务员需要合并重复数据的记录
要更新 CRM 中的任何新数据，此智能重复检查器会弹出通知。并检测重复记录

您想在没有任何重复记录的情况下提高您的 CRM 数据准确性吗？然后使用这个惊人的 Vtiger CRM 智能重复合并。

5. Vtiger CRM Xero 集成

Vtiger CRM 是改善业务运营的软件。它将潜在客户转化为客户。

而Xero会计软件控制业务账目，完成现金流可视化。

这两种软件都在全球范围内使用。 Vtiger CRM Xero 集成集成了 Vtiger CRM 和 Xero 软件。

使用户无需在会计软件和CRM软件之间跳来跳去。

Vtiger CRM Xero 集成的工作流程

特征

借助字段映射，可以映射 CRM 字段和相应的 Xero 字段。
安全 API 保护 Xero 会计软件和 Vtiger CRM 之间的连接。
使用 CRON，您可以安排任务以避免手动干预
将发票、组织、产品和服务从 Xero 同步到 Vtiger CRM。反之亦然（双向）
您将仅以单一方式同步帐户（仅来自 Xero）
您将收到有关同步状态的电子邮件通知。
您可以将所有或选定的记录以及选定的发票发送到 Xero。
您可以使用日志来了解同步的详细信息。并排队以了解您计划的所有同步。

处理会计软件需要花费大量时间和精力。为了避免这种情况，存在 Vtiger CRM Xero 集成。

此扩展缩小了 Vtiger CRM 和 Xero Software 之间的信息差距。在此处获取此 Vtiger Xero 集成

6. Vtiger CRM 的最佳 PDF 制作工具

在 CRM 模块中创建和管理 PDF 文档很困难。

为了简化此过程，您可以为 Vtiger CRM 安装 PDF 制作器。被设计。此扩展帮助您在 CRM 模块中创建、管理和导出 PDF 文档。

您可以设计自己的模板，例如页眉、页脚和内容的正文。

您可以毫不费力地添加公司产品和组织相关信息。

您可以编辑销售订单、报价单和发票模块的预定义模板。

您可以通过 CRM 中的电子邮件将此 PDF 发送给您的客户，这是一个额外的优势。您也可以将 PDF 导出到本地计算机。

您可以导出完整的 PDF 或某些信息集。也就是说，您甚至可以在 PDF 中发送特定信息。

即使在导出时，您也可以随时编辑您设计的模板。除了 PDF，您还可以发送图像和文档。

您可以轻松创建 PDF 模板，自定义页面方向。您还可以使用这个适用于 Vtiger CRM 的最佳 PDF 制作工具在 CRM 中管理 PDF 的导出。

现在轮到您根据您的业务需求安装此独家 Vtiger 扩展了。它肯定会改善您与现代技术的客户互动。