Ekstensi Esensial Teratas Diperlukan Untuk Vtiger CRM

Diterbitkan: 2022-07-08

Customer Relationship Management (CRM) menjadi perangkat lunak yang tak tergantikan untuk meningkatkan hubungan pelanggan. Dan itu meningkatkan efektivitas organisasi.

Modul CRM memainkan peran penting dalam pertumbuhan perangkat lunak CRM. Ada banyak modul CRM dasar seperti prospek, pemasaran, alur kerja, dan banyak lagi.

Modul-modul ini umumnya digunakan untuk mengelola dan memelihara hubungan pelanggan yang efektif dengan perusahaan. Dan juga meningkatkan pertumbuhan penjualan.

Banyak ekstensi eksklusif tersedia untuk meningkatkan proses perangkat lunak CRM. Ekstensi ini akan dipilih berdasarkan kebutuhan bisnis Anda. Dan semua modul diperlukan untuk Vtiger CRM.

Setiap bisnis tidak memiliki persyaratan yang sama. Ekstensi CRM dibuat untuk perangkat lunak CRM berdasarkan kebutuhan bisnis Anda.

Dengan menggunakan ekstensi ini Anda dapat,

Sederhananya, ekstensi CRM adalah jantung dan otak dari perangkat lunak CRM. CRM tidak hanya menjembatani kesenjangan antara tim penjualan dan pemasaran. Tetapi juga membuat semua tim, bekerja di bawah tujuan pemersatu.

Modul Dasar di Vtiger CRM

Sebelum mempelajari ekstensi penting teratas dari Vtiger CRM. Anda perlu mengetahui modul inbuilt dasar. Ini memberikan struktur ke perangkat lunak CRM.

Berikut ini adalah modul dasar dari Vtiger CRM

Memimpin

Ini adalah modul pertama dan dasar dari CRM. Prospek tidak lain adalah jumlah peluang yang berubah menjadi pelanggan. Ini dianalisis dan dikelola oleh manajemen pipa.

Perhatikan bahwa setiap prospek yang masuk bukanlah pelanggan. Tetapi setiap pelanggan adalah pemimpin pertama. Anda dapat menangkap prospek melalui berbagai saluran pemasaran. Ini termasuk email, telepon, dan media sosial.

Anda menangkap prospek dari saluran pemasaran mana pun, modul prospek menyimpan semua informasi. Dan membuatnya tetap teratur.

Dan juga melacak status lead yang akurat. Jadi sangat membantu manajer penjualan untuk memeriksa operasi penjualan dari satu tempat.

Pemasaran

Modul ini membantu dalam menampilkan bisnis Anda melalui kampanye email. Dan juga menganalisa nama-nama marketing campaign dengan status kekinian.

Modul pemasaran melibatkan analisis klik-tayang, suka, dan tidak suka untuk kampanye email.

Dengan menggunakan ulasan itu, Anda dapat dengan mudah memahami bagaimana kampanye pemasaran Anda telah menjangkau. Dan apa modifikasi lebih lanjut yang diperlukan.

Modul ini mengubah prospek menjadi prospek.

Alur kerja

Modul Workflow mengotomatiskan proses penjualan.

Contoh, sistem manajemen pipa.

Di sini saat prospek mengalir, modul alur kerja menyiapkan otomatisasi untuk staf penjualan. Ini akan memenuhi kepentingan pemimpin.

Proses dari modul alur kerja dijelaskan melalui kondisi if-else.

Jika pelanggan menyelesaikan aktivitas baru.

Atau jika pelanggan telah menunjukkan minat pada produk Anda.

Kemudian libatkan mereka dengan email dengan menyorot produk Anda.

Jika tidak, jika pelanggan tidak menjawab panggilan tindak lanjut Anda, tetapkan tugas sebagai menunggu selama tiga hari.

Modul alur kerja membantu Anda mengumpulkan semua alur kerja di satu tempat. Modul ini mengubah prospek peluang.

Aplikasi - Marketplace

Modul ini membuat perangkat lunak CRM terintegrasi dengan konektor. Ini termasuk Facebook, konektor iklan prospek, dan pasar seperti Just Dial dan banyak lagi.

Ini mencakup berbagai media sosial dan saluran pemasaran lainnya. Dan mengumpulkan semua informasi prospek di satu tempat.

Laporan

Modul laporan mengumpulkan semua laporan di satu tempat. Anda dapat menggunakan laporan apa pun kapan saja tanpa banyak usaha. Laporan tersebut mencakup pendapatan, administrasi, wawasan pelanggan, analisis pelanggan, dan banyak lagi.

Dan Anda juga dapat mengumpulkan laporan yang sering digunakan sebagai bagian terpisah menggunakan modul ini.

Jadi mudah untuk membuat laporan yang disesuaikan. Semua data pertumbuhan penjualan dan pemasaran dapat dianalisis di satu tempat.

Gudang Konten

Modul ini mengumpulkan semua gambar dan dokumen. Anda dapat dengan mudah mengaksesnya kapan saja.

Ini adalah modul dasar perangkat lunak CRM. Sekarang Anda harus belajar bagaimana menerapkan penggunaan modul-modul ini untuk keuntungan pertumbuhan penjualan Anda.

Apa yang perlu Anda lakukan? Sederhana. Pasang ekstensi atau modul khusus yang memenuhi kebutuhan bisnis Anda.

Tentunya akan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi bisnis Anda. Di sini kami menganalisis dan menyediakan ekstensi penting teratas yang perlu dipasang di Vtiger CRM. Kami akan membahasnya satu per satu

Ekstensi Esensial Teratas untuk Vtiger CRM

1. Vtiger MailChimp Plus

MailChimp adalah otomatisasi pemasaran dan perangkat lunak pemasaran email. Ini menciptakan kampanye email untuk kebutuhan bisnis Anda. Dan mengelola milis Anda dengan cara yang efisien.

Kami tahu perangkat lunak Vtiger CRM memiliki modul internal yang efisien. Modul bawaan mencakup prospek, pemasaran, alur kerja, dll. Ini akan memberikan hubungan pelanggan yang lebih baik.

Di sini Vtiger MailChimp Plus adalah integrasi perangkat lunak MailChimp dan Vtiger CRM. Anda bisa mendapatkan keuntungan ganda.

Fitur MailChimp terintegrasi dengan Vtiger CRM. Itu membuat penggunaan prospek, dan alur kerja secara efektif. Secara efektif, itu akan menjembatani kesenjangan antara klien dan pelanggan.

Kebutuhan untuk mengintegrasikan MailChimp dengan Vtiger CRM

Ada banyak manfaat dalam menyinkronkan MailChimp dengan Vtiger. MailChimp Plus meningkatkan Vtiger CRM sebagai alat pemasaran canggih dengan fitur-fiturnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana integrasi bekerja? Dan itu akan menjelaskan pentingnya MailChimp Plus.
Dari daftar pemasaran MailChimp, Anda bisa mendapatkan audiens sebagai prospek dan kontak Vtiger CRM
MailChimp menyediakan template email untuk menyusun email. Dan jalankan kampanye email yang ekstensif.
Anda dapat menyiapkan daftar yang dikonfigurasi untuk siapa email akan dikirim. Dan pengguna dapat mengotomatiskan proses pengiriman.
Anda dapat mengirim email ke batch tertentu dengan interval waktu tertentu.

Sinkronisasi (sinkronisasi) adalah hal utama.

Ini memainkan peran penting dalam integrasi MailChimp dengan Vtiger CRM.

MailChimp Plus memungkinkan kontak, prospek, dan akun CRM untuk disinkronkan dengan MailChimp. Kampanye email dari Vtiger CRM berjalan efektif dengan data berbasis alur kerja otomatis.

Mari kita bahas, Bagaimana MailChimp dan Vtiger CRM disinkronkan?

Fitur Utama MailChimp plus

Dengan MailChimp Plus Anda dapat dengan mudah membuat MailChimp. Dan juga daftar, grup, pengelompokan, dan kampanye dalam Vtiger CRM.
Anda dapat membuat, mengedit, dan menghapus segmen. Dan juga webhook, tag, grup, dan pengelompokan untuk daftar di Vtiger CRM.
Sangat mudah untuk menghapus atau menghapus daftar MailChimp yang Anda buat di Vtiger CRM.
Anda dapat melacak riwayat pertumbuhan bulanan milis Anda langsung dari Vtiger CRM Anda.
Setelah setiap sinkronisasi rekaman, Anda dapat melihat log
Anda dapat melihat kampanye MailChimp, membuka, memantul, berhenti berlangganan, dan banyak lagi.
Banyak akun pengguna MailChimp tidak diperlukan
Anda dapat mengamankan koneksi antara MailChimp dan Vtiger CRM. Dengan bantuan API MailChimp versi 3 Anda dapat mengamankan koneksi.
Karena multi-bahasa, ia menyediakan dukungan untuk 14 bahasa.
Ini menggunakan Pemetaan bidang otomatis. Dengan ini, bidang MailChimp dipetakan secara otomatis dengan bidang Vtiger
Anda dapat mengontrol seberapa sering MailChimp dan Vtiger membutuhkan sinkronisasi
Tanpa beralih ke akun MailChimp, Anda dapat melihat semua daftar. dan kampanye MailChimp di dalam Vtiger CRM

Lalu menunggu apa? Mulai gunakan ekstensi luar biasa dari Vtiger CRM – MailChimp Plus

2. Integrasi QuickBooks Vtiger CRM

Integrasi QuickBooks Vtiger CRM melibatkan sinkronisasi informasi akuntansi dan CRM.

Ini menyinkronkan produk, vendor, pesanan penjualan, dan faktur baik secara manual maupun otomatis. Catatan dengan status tertentu disinkronkan ke Quickbooks.

Jika bidangnya sama. Kemudian mengambil template pemetaan faktur, Kutipan, dan modul pesanan penjualan. Dan kemudian menerapkannya kepada orang lain.

Setelah setiap kegagalan atau sinkronisasi yang berhasil, ini memberikan pemberitahuan email.

Apa yang dapat Anda lakukan dengan integrasi Vtiger CRM QuickBooks? Apa manfaat dari Integrasi Quickbooks CRM Vtiger? Ini dia.

Faktur, produk, dan layanan Anda dikelola langsung dari Vtiger CRM Anda
Cegah masuk untuk mendapatkan informasi akun karena disinkronkan dengan Vtiger CRM.
Sangat mudah untuk mendapatkan rincian kesepakatan tertutup Anda ke manajer penjualan Anda dan menindaklanjuti dengan mudah dari Vtiger CRM.
Itu mendapat akses mudah ke faktur pelanggan, pesanan penjualan, vendor, dan produk.
Ini memiliki sinkronisasi instan, manual, dan terjadwal.
Sangat mudah untuk memetakan bidang Vtiger CRM dengan bidang Buku cepat menggunakan pemetaan bidang
Ini menjadwalkan proses sinkronisasi menggunakan CRON
Ini memberikan pembaruan catatan yang konstan. Dengan ini, Anda dapat mengontrol daftar terjadwal tepat waktu
Dengan demikian membuat akses mudah ke informasi terbaru tanpa banyak usaha.
Sangat mudah untuk menganalisis sejarah rinci dari catatan individu

Instal Integrasi QuickBooks Vtiger CRM. Ini berarti Anda tidak lagi harus mengantre sepanjang waktu untuk mengetahui tentang informasi sinkronisasi. Karena Anda akan mendapatkan laporan sinkronisasi tepat di dalam kotak masuk Anda.

Dan Anda dapat memicu pemberitahuan instan baik mingguan atau bulanan.

Integrasi Vtiger CRM QuickBooks ini menghemat banyak waktu bagi pengguna dengan menyinkronkan informasi akun dan menjembatani kedua aplikasi. Dengan satu klik, Anda dapat memperbarui semua info CRM di buku Cepat.

Jika Anda tertarik untuk menginstal ekstensi eksklusif ini untuk memajukan Vtiger CRM Anda, cukup klik Integrasi Vtiger Quickbooks

3. Sinkronisasi Kalender Google Vtiger CRM

Apakah mungkin untuk melacak dan mengatur semua aktivitas Anda secara real-time?

Dan juga dalam dua arah?

Ya, ekstensi ini memungkinkan. Dan Sinkronisasi juga otomatis dan lebih aman.

Di sini, Vtiger CRM terintegrasi dengan Kalender Google. Sinkronisasi Kalender Google Vtiger CRM ini menggunakan banyak kalender google.

Rapat, panggilan, dan panggilan seluler dipetakan di Kalender yang berbeda. Catatan yang dibuat dalam Kalender rapat akan diperbarui sebagai rapat Aktivitas Acara di Vtiger CRM Anda.

Aktivitas panggilan yang direkam di CRM Anda akan diperbarui langsung ke kalender google.

Setelah memetakan setiap aktivitas, sinkronisasi terjadi. Pengaturan CRON sederhana digunakan untuk sinkronisasi dua arah dan otomatis.

Ekstensi ini menyinkronkan Vtiger CRM dan Google Kalender. Filter tanggal acara digunakan untuk menyinkronkan acara dari tanggal yang ditentukan.

Menggunakan opsi pemetaan, Anda dapat mengatur jenis acara, prioritas, dan status acara

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan sinkronisasi acara otomatis untuk Vtiger CRM ke kalender Google.

Jika Anda ingin mendapatkan informasi terbaru tentang rapat, pengingat, dan jadwal Anda. Tanpa beralih di antara banyak aplikasi, gunakan modul ini di Vtiger CRM Anda.

Berhentilah mengkhawatirkan visibilitas acara. Apakah sulit mengingat banyak peristiwa, aktivitas, dan pengingat di lokasi mana pun? Kemudian mulai beralih ke Vtiger Google Calendar Sync

Tingkatkan Produktivitas Anda dengan Koleksi Ekstensi Vtiger Kami

4. Penggabungan Duplikat Cerdas Vtiger CRM

Penggabungan Duplikat Cerdas Vtiger CRM ini mencegah data duplikat di Vtiger CRM. Dan pertahankan CRM Bersih.

Itu memudahkan untuk mendeteksi data duplikat dan menggabungkannya dengan data primer.

Pertama, Anda harus memilih bidang CRM yang unik. Dengan ini mendeteksi duplikat.
Ekstensi ini mendeteksi kesalahan yang dibuat manusia. Ini termasuk kesalahan ketik, dan kesalahan ejaan. Dan juga kesalahan pemformatan berbeda yang membuat catatan duplikat di Vtiger CRM Anda
Ini secara efisien membandingkan kesalahan ini dengan data yang ada.
Ini secara efektif membandingkan data duplikat antara prospek, kontak, dan akun. Itu juga mendeteksi duplikat di modul khusus lainnya. Ini menggunakan aturan deteksi duplikasi yang brilian.
Anda dapat memiliki kendali atas tempat untuk memeriksa entri duplikat
CRON diatur pada interval waktu tertentu. Sehingga otomatis terjadi sinkronisasi cek duplikat.
Jika muncul rekaman duplikat, rekaman tersebut akan digabungkan dengan rekaman utama. Dan tanpa kehilangan data apapun.
Saat mengunggah massal, Anda dapat memicu sinkronisasi secara manual untuk menghindari rekaman duplikat.
Sangat mudah bagi penjual mana pun untuk menemukan catatan duplikat dan menggabungkannya dengan bantuan penggabungan duplikat ini.
Data primer adalah catatan yang dibutuhkan salesman untuk menggabungkan data duplikat
Untuk memperbarui data baru apa pun di CRM, maka pemeriksa duplikat pintar ini memiliki pemberitahuan pop-up. Dan mendeteksi catatan duplikat

Apakah Anda ingin meningkatkan akurasi data CRM Anda tanpa catatan berulang? lalu ikuti Penggabungan Duplikat Cerdas Vtiger CRM yang menakjubkan ini.

5. Integrasi Vtiger CRM Xero

Vtiger CRM adalah perangkat lunak yang meningkatkan operasi bisnis. Ini mengubah prospek ke pelanggan.

Dan perangkat lunak akuntansi Xero mengontrol akun bisnis dan melengkapi visibilitas arus kas.

Kedua perangkat lunak digunakan di seluruh dunia. Integrasi Vtiger CRM Xero mengintegrasikan perangkat lunak Vtiger CRM dan Xero.

Sehingga pengguna tidak perlu melewati antara software akuntansi dan software CRM.

Proses Kerja Integrasi Vtiger CRM Xero

Fitur

Dengan bantuan pemetaan bidang, bidang CRM dan bidang Xero yang sesuai dipetakan.
API yang diamankan mengamankan koneksi antara perangkat lunak akuntansi Xero dan Vtiger CRM.
Menggunakan CRON, Anda dapat menjadwalkan tugas untuk menghindari intervensi manual
Sinkronkan faktur, organisasi, produk, dan layanan dari Xero ke Vtiger CRM. Dan sebaliknya (Bi-directional)
Anda akan menyinkronkan akun dengan satu cara saja (dari Xero saja)
Anda akan mendapatkan email pemberitahuan tentang status sinkronisasi.
Anda dapat mengirim semua atau catatan yang dipilih, dan faktur yang dipilih ke Xero.
Anda dapat menggunakan log untuk mengetahui detail sinkronisasi. Dan antri untuk mengetahui semua sinkronisasi Anda yang dijadwalkan.

Berurusan dengan perangkat lunak akuntansi membutuhkan banyak waktu dan usaha. Untuk menghindari kondisi ini ada integrasi Vtiger CRM Xero.

Ekstensi ini mengurangi kesenjangan informasi antara Vtiger CRM dan Xero Software. Dapatkan Integrasi Vtiger Xero ini di sini

6. Pembuat PDF terbaik untuk Vtiger CRM

Sulit untuk membuat dan mengelola dokumen PDF di dalam modul CRM.

Untuk memudahkan proses ini, Anda dapat menginstal pembuat PDF untuk Vtiger CRM. dirancang. Ekstensi ini membantu Anda membuat, mengelola, dan mengekspor dokumen PDF di dalam modul CRM.

Anda dapat mendesain template Anda sendiri seperti header, footer, dan isi konten.

Anda dapat menambahkan produk perusahaan Anda dan info terkait organisasi tanpa banyak usaha.

Anda dapat mengedit templat yang telah ditentukan sebelumnya untuk modul pesanan penjualan, Kutipan, dan faktur.

Anda dapat mengirim PDF ini ke klien Anda melalui email di dalam CRM adalah keuntungan tambahan. Anda juga dapat mengekspor PDF ke mesin lokal Anda.

Anda dapat mengekspor PDF lengkap atau beberapa set informasi. Artinya, Anda bahkan dapat mengirim informasi tertentu dalam PDF.

Anda dapat mengedit template yang Anda rancang kapan saja bahkan pada saat ekspor. Seiring dengan PDF Anda, Anda dapat mengirim gambar serta dokumen.

Anda dapat dengan mudah membuat template PDF, menyesuaikan orientasi halaman. Dan Anda juga dapat mengelola ekspor PDF dalam CRM menggunakan pembuat PDF Terbaik ini untuk Vtiger CRM.

Sekarang giliran Anda untuk menginstal ekstensi Vtiger eksklusif ini berdasarkan kebutuhan bisnis Anda. Ini pasti akan meningkatkan interaksi pelanggan Anda dengan teknologi modern.