أهم الإضافات الأساسية المطلوبة لـ Vtiger CRM

نشرت: 2022-07-08
التمديدات الأساسية المطلوبة لـ vtiger-crm (2)

تصبح إدارة علاقات العملاء (CRM) برنامجًا لا يمكن الاستغناء عنه لتعزيز العلاقات مع العملاء. ويزيد من الفعالية التنظيمية.

تلعب وحدات CRM دورًا حيويًا في نمو برامج CRM. هناك الكثير من وحدات CRM الأساسية مثل العملاء المتوقعين والتسويق وسير العمل والمزيد.

تُستخدم هذه الوحدات بشكل عام لإدارة علاقات العملاء الفعالة مع الشركة والحفاظ عليها. وكذلك زيادة نمو المبيعات.

تتوفر العديد من الملحقات الحصرية لتحسين عملية برنامج CRM. سيتم اختيار هذه الإضافات بناءً على احتياجات عملك. وجميع الوحدات النمطية مطلوبة لـ Vtiger CRM.

كل عمل ليس له نفس المتطلبات. تم تصميم امتدادات CRM لبرنامج CRM بناءً على احتياجات عملك.

باستخدام هذه الامتدادات يمكنك ،

  • زيادة ربحيتك
  • تتبع عملائك
  • ابحث عن جماهيرك المستهدفة وحللها
  • الحفاظ على بياناتهم ، وأكثر من ذلك.

ببساطة ، ملحقات CRM هي قلب وعقل برنامج CRM. لا يقوم نظام CRM فقط بسد الفجوة بين فريق المبيعات والتسويق. ولكن أيضًا يجعل كل الفريق يعمل تحت هدف موحد.

الوحدات الأساسية في Vtiger CRM

قبل تعلم أهم الامتدادات الأساسية لـ Vtiger CRM. أنت بحاجة إلى معرفة الوحدات الأساسية التي يحمل في ثناياه عوامل. أنها توفر هيكل لبرنامج CRM.

فيما يلي الوحدات الأساسية لـ Vtiger CRM

  • قيادة
  • تسويق
  • سير العمل
  • سوق التطبيقات
  • التقارير
  • مستودع المحتوى

قيادة

إنها الوحدة الأولى والأساسية في CRM. العملاء المحتملون ليسوا سوى عدد الفرص التي تتحول إلى عميل. يتم تحليلها وإدارتها بواسطة إدارة خطوط الأنابيب.

لاحظ أن كل عميل متوقع وارد ليس عميلاً. لكن كل زبون هو الصدارة أولاً. يمكنك الحصول على عملاء متوقعين من خلال قنوات التسويق المختلفة. وهذا يشمل البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

يمكنك الحصول على عميل متوقع من أي قناة تسويق ، وتخزن الوحدة النمطية جميع المعلومات. ويحافظ عليها منظمة.

كما أنه يتتبع الحالة الدقيقة للعميل. وبالتالي ، من المفيد جدًا لمدير المبيعات التحقق من عمليات المبيعات من مكان واحد.

تسويق

تساعد هذه الوحدة في عرض عملك من خلال حملة البريد الإلكتروني. وأيضًا تحليل أسماء الحملة التسويقية بالوضع الحالي.

تتضمن وحدات التسويق تحليل النقرات ، والإعجابات ، وعدم الإعجاب لحملات البريد الإلكتروني.

باستخدام هذا الاستعراض ، يمكنك بسهولة فهم كيفية وصول حملتك التسويقية. وما هي التعديلات الإضافية المطلوبة.

هذه الوحدة تغير الصدارة إلى العملاء المحتملين.

سير العمل

تعمل وحدة سير العمل على أتمتة عملية البيع.

مثال ، نظام إدارة خطوط الأنابيب.

هنا عندما يتدفق عميل متوقع ، تقوم وحدة سير العمل بإعداد التشغيل الآلي لمندوب المبيعات. سوف يلبي مصالح العميل المحتمل.

يتم شرح عملية وحدة سير العمل من خلال شرط if-else.

إذا أكمل العميل نشاطًا جديدًا.

أو إذا أبدى العميل اهتمامًا بمنتجك.

ثم قم بإشراكهم بالبريد الإلكتروني من خلال إبراز منتجك.

وإلا إذا لم يرد العميل على مكالمة المتابعة الخاصة بك ، فقم بتعيين مهمة على أنها انتظر لمدة ثلاثة أيام.

تساعدك وحدة سير العمل على جمع كل مهام سير العمل في مكان واحد. هذه الوحدة تغير احتمالات الفرصة.

تطبيقات - السوق

هذه الوحدة تجعل برنامج CRM يتكامل مع الموصلات. يتضمن Facebook وموصلات الإعلانات الرائدة والسوق مثل Just Dial والمزيد.

يتضمن العديد من وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التسويق الأخرى. ويجمع كل معلومات العملاء المحتملين في مكان واحد.

التقارير

تجمع وحدات التقارير جميع التقارير في مكان واحد. يمكنك الاستفادة من أي تقرير في أي وقت دون بذل الكثير من الجهد. تتضمن التقارير الإيرادات ، والإدارة ، ورؤى العملاء ، وتحليل العملاء ، وغير ذلك الكثير.

ويمكنك أيضًا جمع التقارير المستخدمة بشكل متكرر كقسم منفصل باستخدام هذه الوحدة.

لذلك من السهل إنشاء تقارير مخصصة. يمكن تحليل جميع بيانات نمو المبيعات والتسويق في مكان واحد.

مستودع المحتوى

تجمع هذه الوحدة كل الصور والمستندات. يمكنك الوصول إليه بسهولة في أي وقت.

هذه هي الوحدات الأساسية لبرنامج CRM. الآن عليك أن تتعلم كيفية تطبيق استخدام هذه الوحدات لصالح نمو مبيعاتك.

ماذا تريد ان تفعل؟ بسيط. قم بتثبيت ملحق أو وحدات مخصصة تلبي احتياجات عملك.

بالتأكيد سيكون له تأثير إيجابي هائل على عملك. هنا يتم تحليلنا ونقدم أهم الامتدادات الأساسية التي تحتاج إلى التثبيت في Vtiger CRM. سنناقشهم واحدًا تلو الآخر

أهم الإضافات الأساسية لـ Vtiger CRM

1. Vtiger MailChimp Plus

vtiger-extension-mailchimp-plus-Integration-banner

MailChimp هو برنامج أتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني. يقوم بإنشاء حملة بريد إلكتروني لاحتياجات عملك. ويدير القوائم البريدية الخاصة بك بطريقة فعالة.

نحن نعلم أن برنامج Vtiger CRM يحتوي على وحدات فعالة مدمجة. تشتمل الوحدات المدمجة على العملاء المتوقعين والتسويق وسير العمل وما إلى ذلك. وستوفر علاقات أفضل مع العملاء.

هنا Vtiger MailChimp Plus عبارة عن تكامل لبرنامج MailChimp و Vtiger CRM. يمكنك الحصول على الفائدة المزدوجة.

تم دمج ميزات MailChimp مع Vtiger CRM. يجعل الاستخدام الفعال للعملاء المتوقعين وسير العمل. بطريقة فعالة ، سوف يسد الفجوة بين العملاء والعملاء.

الحاجة إلى دمج MailChimp مع Vtiger CRM

  • هناك فائدة كبيرة في مزامنة MailChimp مع Vtiger. تعمل MailChimp Plus على تحسين Vtiger CRM كأداة تسويق متقدمة بميزاتها. الآن سوف نتعلم كيف يعمل التكامل؟ وهذا سيوضح أهمية MailChimp Plus.
  • من قوائم التسويق في MailChimp ، يمكنك الحصول على الجماهير كقائد وجهات اتصال في Vtiger CRM
  • يوفر MailChimp قوالب البريد الإلكتروني لصياغة رسائل البريد الإلكتروني. وقم بتشغيل حملة بريد إلكتروني واسعة النطاق.
  • يمكنك إعداد قوائم تم تكوينها لإرسال رسائل البريد الإلكتروني من أجلها. ويمكن للمستخدم أتمتة عملية الإرسال.
  • يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى دفعة معينة بفاصل زمني معين.

التزامن (المزامنة) هو الشيء الرئيسي.

إنها تلعب دورًا حيويًا في تكامل MailChimp مع Vtiger CRM.

يسمح MailChimp Plus لجهات اتصال CRM والعملاء المتوقعين والحسابات بالمزامنة مع MailChimp. تعمل حملات البريد الإلكتروني من Vtiger CRM بشكل فعال مع البيانات المستندة إلى سير العمل الآلي.

دعونا نناقش ، كيف تتم مزامنة MailChimp و Vtiger CRM؟

  • تتم مزامنة القوائم البريدية ثنائية الاتجاه. هذا يعني أن القوائم البريدية لـ MailChimp تتم مزامنتها مع جهات الاتصال والعملاء المتوقعين وحسابات Vtiger CRM والعكس صحيح.
  • بعد حفظ القوائم البريدية في Vtiger ، يقوم بمزامنة العلامات والمقاطع وخطافات الويب والمجموعات والتجمعات إلى MailChimp.
  • تتم مزامنة حملات البريد الإلكتروني الخاصة بـ MailChimp وحملة Vtiger ثنائية الاتجاه
  • تتم مزامنة السجلات الانتقائية من Vtiger مع MailChimp

الميزات الرئيسية لبرنامج MailChimp plus

  • باستخدام Mailchimp Plus ، يمكنك بسهولة إنشاء MailChimp. وكذلك القوائم والمجموعات والتجمعات والحملات داخل Vtiger CRM.
  • يمكنك إنشاء وتحرير وحذف الشرائح. وأيضًا خطاطيف الويب والعلامات والمجموعات والتجمعات للقائمة في Vtiger CRM.
  • من السهل إزالة أو حذف قوائم MailChimp التي أنشأتها في Vtiger CRM.
  • يمكنك تتبع سجل النمو الشهري لقوائمك البريدية على الفور من Vtiger CRM الخاص بك.
  • بعد كل مزامنة سجل ، يمكنك عرض السجلات
  • يمكنك عرض حملة MailChimp وفتحها وارتدادها وإلغاء الاشتراك والمزيد.
  • ليست هناك حاجة إلى العديد من حسابات مستخدم MailChimp
  • يمكنك تأمين الاتصال بين MailChimp و Vtiger CRM. بمساعدة MailChimp API للإصدار 3 ، يمكنك تأمين الاتصال.
  • نظرًا لأنه متعدد اللغات ، فإنه يوفر دعمًا لـ 14 لغة.
  • يستخدم تعيين المجال التلقائي. باستخدام هذا الحقل MailChimp هو خريطة تلقائية مع حقول Vtiger
  • يمكنك التحكم في عدد المرات التي يحتاج فيها MailChimp و Vtiger إلى المزامنة
  • بدون التبديل إلى حساب MailChimp ، يمكنك عرض جميع القوائم. وحملات MailChimp داخل Vtiger CRM

ثم تنتظر ماذا؟ ابدأ في استخدام هذا الامتداد المذهل لـ Vtiger CRM - MailChimp Plus

2. دمج Vtiger CRM QuickBooks

vtiger-extension-quickbooks-Integration-banner

يتضمن تكامل Vtiger CRM QuickBooks مزامنة المعلومات المحاسبية وإدارة علاقات العملاء.

يقوم بمزامنة المنتجات والبائعين وأوامر المبيعات والفواتير يدويًا وتلقائيًا. تتم مزامنة السجلات ذات الحالة الخاصة مع Quickbooks.

إذا كانت الحقول هي نفسها. ثم يقوم بجلب قوالب الخرائط الخاصة بالفواتير وعروض الأسعار ووحدات أوامر المبيعات. ثم يطبقها على الآخرين.

بعد كل فشل أو مزامنة ناجحة ، فإنه يوفر إشعارًا بالبريد الإلكتروني.

ماذا يمكنك أن تفعل مع تكامل Vtiger CRM QuickBooks؟ ما هي فوائد تكامل Vtiger CRM Quickbooks؟ ها هو.

  • تتم إدارة فواتيرك ومنتجاتك وخدماتك مباشرةً من Vtiger CRM الخاص بك
  • امنع تسجيل الدخول للحصول على معلومات الحساب حيث تتم مزامنتها مع Vtiger CRM.
  • من السهل الحصول على تفاصيل صفقاتك المغلقة إلى مدير المبيعات الخاص بك ومتابعتها بسهولة من Vtiger CRM.
  • يسهل الوصول إلى فواتير العملاء وأوامر المبيعات والموردين والمنتجات.
  • لديها مزامنة فورية ، يدوية ، ومجدولة.
  • من السهل تعيين حقول Vtiger CRM باستخدام حقول الكتاب السريع باستخدام تعيين الحقول
  • يقوم بجدولة عملية المزامنة باستخدام CRON
  • توفر تحديثات مستمرة للسجلات. باستخدام هذا ، يمكنك التحكم في القائمة المجدولة في الوقت المحدد
  • وبالتالي فإنه يسهل الوصول إلى المعلومات المحدثة دون بذل الكثير من الجهد.
  • من السهل تحليل التاريخ التفصيلي للسجلات الفردية

قم بتثبيت Vtiger CRM QuickBooks Integration. هذا يعني أنك لم تعد في طابور طوال الوقت لمعرفة معلومات المزامنة. لأنك ستحصل على تقرير مزامنة داخل صندوق الوارد الخاص بك مباشرةً.

ويمكنك تشغيل إخطار فوري إما أسبوعيًا أو شهريًا.

يوفر تكامل Vtiger CRM QuickBooks هذا الكثير من الوقت للمستخدم من خلال مزامنة معلومات الحساب وربط التطبيقين. بنقرة واحدة ، يمكنك تحديث جميع معلومات CRM في الكتب السريعة.

إذا كنت مهتمًا بتثبيت هذه الامتدادات الحصرية لتعزيز Vtiger CRM الخاص بك ، فما عليك سوى النقر فوق Vtiger Quickbooks Integration

3. Vtiger CRM Google Calendar Sync

مزامنة تقويم Vtiger CRM

هل من الممكن تتبع جميع أنشطتك وتنظيمها في الوقت الفعلي؟

وكذلك في اتجاهين؟

نعم ، هذا التمديد يجعل ذلك ممكنًا. كما أن المزامنة آلية وأكثر أمانًا.

هنا ، تم دمج Vtiger CRM مع تقويم Google. يستخدم Vtiger CRM Google Calendar Sync العديد من تقاويم google.

يتم تعيين الاجتماعات والمكالمات ومكالمات الهاتف المحمول في تقاويم مختلفة. سيتم تحديث السجل الذي تم إنشاؤه في تقويم الاجتماع كاجتماع نشاط حدث في Vtiger CRM الخاص بك.

سيتم تحديث نشاط المكالمة المسجل في CRM الخاص بك مباشرة إلى تقويم Google.

بعد تعيين كل نشاط يحدث التزامن. يتم استخدام إعداد CRON البسيط للمزامنة ثنائية الاتجاه والتلقائية.

تقوم هذه الامتدادات بمزامنة Vtiger CRM وتقويم Google. يتم استخدام مرشح تاريخ الحدث لمزامنة الأحداث من تاريخ محدد.

باستخدام خيار التعيين ، يمكنك تعيين نوع الحدث والأولوية وحالة الحدث

يمكنك تمكين أو تعطيل مزامنة الأحداث التلقائية لتقويم Google Vtiger CRM.

إذا كنت تريد أن تكون على اطلاع دائم باجتماعاتك وتذكيراتك وجداولك. بدون التبديل بين العديد من التطبيقات ، استخدم هذه الوحدة في Vtiger CRM الخاص بك.

توقف عن القلق بشأن رؤية الحدث. هل يصعب تذكر العديد من الأحداث والأنشطة والتذكيرات في أي مكان؟ ثم ابدأ في التبديل إلى Vtiger Google Calendar Sync

عزز إنتاجيتك من خلال مجموعات تمديد Vtiger

قم بتحميل منتجاتنا

4. Vtiger CRM Smart Duplicate Merger

vtiger-extension-smart-Duplicate-دمج

يمنع برنامج Vtiger CRM Smart Duplicate Merger تكرار البيانات في Vtiger CRM. والحفاظ على CRM Clean.

يجعل من السهل اكتشاف البيانات المكررة ودمجها مع البيانات الأولية.

  • أولاً ، تحتاج إلى اختيار أي حقول CRM فريدة. مع هذا الكشف عن التكرارات.
  • يكتشف هذا الامتداد الأخطاء البشرية. يتضمن هذا الأخطاء المطبعية والأخطاء الإملائية. وأيضًا خطأ تنسيق مختلف يجعل السجلات مكررة في Vtiger CRM الخاص بك
  • يقارن هذا الخطأ بكفاءة مع البيانات الموجودة.
  • يقارن بشكل فعال البيانات المكررة بين العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والحسابات. كما يكتشف التكرارات في أي وحدة مخصصة أخرى. يستخدم قاعدة الكشف عن الازدواجية الرائعة.
  • يمكنك التحكم في مكان التحقق من الإدخالات المكررة
  • تم إعداد CRON في فترة زمنية معينة. بحيث تحدث المزامنة التلقائية لفحص التكرار.
  • إذا ظهرت أي سجلات مكررة ، فسيتم دمجها مع السجلات الأساسية. ودون فقدان أي بيانات.
  • عند التحميلات المجمعة ، يمكنك تشغيل المزامنة يدويًا لتجنب تكرار السجلات.
  • من السهل جدًا على أي بائع العثور على سجلات مكررة ودمجها بمساعدة هذا الدمج المكرر.
  • البيانات الأساسية هي السجل الذي يحتاج البائع إلى دمج البيانات المكررة معه
  • لتحديث أي بيانات جديدة في CRM ، فإن هذا المدقق المكرر الذكي لديه إشعار منبثق. واكتشاف السجلات المكررة

هل ترغب في تحسين دقة بيانات CRM الخاصة بك دون أي سجلات متكررة؟ ثم انتقل مع Vtiger CRM Smart Duplicate Merger المذهل.

5. تكامل Vtiger CRM Xero

فتيجر زيرو

Vtiger CRM هو برنامج يعمل على تحسين العمليات التجارية. يحول العملاء المتوقعين.

ويتحكم برنامج المحاسبة Xero في حسابات الأعمال ويكمل رؤية التدفق النقدي.

يتم استخدام كلا البرنامجين في جميع أنحاء العالم. يدمج تكامل Vtiger CRM Xero برنامج Vtiger CRM و Xero.

حتى لا يحتاج المستخدم إلى التخطي بين برنامج المحاسبة وبرنامج CRM.

عملية عمل تكامل Vtiger CRM Xero

  • يمكن للمستخدم الحصول على Xero API لتكوين Vtiger CRM وبدء مزامنة البيانات.
  • تحدث مزامنة البيانات ثنائي الاتجاه.
  • يقوم بمزامنة الفواتير والحسابات والمؤسسة والمنتجات والخدمات. إنه يتزامن من برنامج Xero إلى Vtiger CRM والعكس صحيح.
  • بعد كل مزامنة ، ستتلقى الإخطارات مباشرة إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك.
  • تعمل مزامنة البيانات في هذه الوحدة على تسريع عملية إعداد الفواتير والفواتير والدفع.

سمات

  • بمساعدة تعيين الحقول ، يتم تعيين حقول CRM وحقول Xero المناسبة.
  • تؤمن واجهة برمجة التطبيقات المؤمنة الاتصال بين برنامج محاسبة Xero و Vtiger CRM.
  • باستخدام CRON ، يمكنك جدولة المهمة لتجنب التدخلات اليدوية
  • قم بمزامنة الفاتورة والتنظيم والمنتجات والخدمات من Xero إلى Vtiger CRM. والعكس بالعكس (ثنائي الاتجاه)
  • ستقوم بمزامنة الحسابات بطريقة واحدة فقط (من Xero وحده)
  • ستتلقى إشعارًا بالبريد الإلكتروني بشأن حالة المزامنة.
  • يمكنك إرسال جميع السجلات أو السجلات المحددة والفواتير المحددة إلى Xero.
  • يمكنك استخدام السجلات لمعرفة تفاصيل المزامنة. وقائمة الانتظار لمعرفة كل ما تبذلونه من المزامنة المجدولة.

يتطلب التعامل مع برامج المحاسبة الكثير من الوقت والجهد. لتجنب هذا الشرط ، يوجد تكامل Vtiger CRM Xero.

يعمل هذا الامتداد على تقليل فجوة المعلومات بين Vtiger CRM و Xero Software. احصل على هذا التكامل Vtiger Xero هنا

6. أفضل صانع PDF لـ Vtiger CRM

vtiger تمديد pdf صانع

من الصعب إنشاء وإدارة مستندات PDF داخل وحدات CRM.

لتسهيل هذه العملية ، يمكنك تثبيت صانع PDF لـ Vtiger CRM. تم تصميمه. يساعدك هذا الامتداد في إنشاء وإدارة وتصدير مستندات PDF داخل وحدات CRM.

يمكنك تصميم القوالب الخاصة بك مثل الرأس والتذييل ونص المحتوى.

يمكنك إضافة معلومات متعلقة بمنتج شركتك ومعلومات متعلقة بمؤسستك دون بذل الكثير من الجهد.

يمكنك تحرير القوالب المحددة مسبقًا لأمر المبيعات وعروض الأسعار ووحدات الفواتير.

يمكنك إرسال ملف PDF هذا إلى عملائك عبر البريد الإلكتروني داخل CRM وهي ميزة إضافية. يمكنك أيضًا تصدير ملف PDF إلى أجهزتك المحلية.

يمكنك تصدير ملف PDF كامل أو بعض مجموعة من المعلومات. هذا يعني أنه يمكنك إرسال معلومات معينة في ملف PDF.

يمكنك تعديل القالب المصمم الخاص بك في أي وقت حتى في وقت التصدير. إلى جانب ملف PDF الخاص بك ، يمكنك إرسال الصور والمستندات.

يمكنك بسهولة إنشاء قوالب PDF ، وتخصيص اتجاه الصفحة. ويمكنك أيضًا إدارة تصدير PDF داخل CRM باستخدام أفضل صانع لملفات PDF لـ Vtiger CRM.

الآن حان دورك لتثبيت ملحقات Vtiger الحصرية هذه بناءً على احتياجات عملك. سيؤدي بالتأكيد إلى تحسين تفاعل عملائك مع التكنولوجيا الحديثة.

تحقق من مجموعة ملحقات Vtiger لتحسين الإنتاجية.

اكتشف المنتجات الآن