Vtiger CRM에 필요한 상위 필수 확장

게시 됨: 2022-07-08

CRM(Customer Relationship Management)은 고객 관계 향상을 위한 대체할 수 없는 소프트웨어가 되었습니다. 그리고 조직의 효율성을 높입니다.

CRM 모듈은 CRM 소프트웨어의 성장에 중요한 역할을 합니다. 리드, 마케팅, 워크플로 등과 같은 많은 기본 CRM 모듈이 있습니다.

이러한 모듈은 일반적으로 회사와의 효과적인 고객 관계를 관리하고 유지하는 데 사용됩니다. 또한 매출 성장을 증가시킵니다.

CRM 소프트웨어의 프로세스를 향상시키기 위해 많은 독점 확장을 사용할 수 있습니다. 이러한 확장은 비즈니스 요구 사항에 따라 선택됩니다. 그리고 모든 모듈은 Vtiger CRM에 필요합니다.

모든 비즈니스에 동일한 요구 사항이 있는 것은 아닙니다. CRM 확장은 비즈니스 요구 사항에 따라 CRM 소프트웨어용으로 만들어졌습니다.

이러한 확장을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

간단히 말해서 CRM 확장은 CRM 소프트웨어의 핵심이자 두뇌입니다. CRM은 영업 팀과 마케팅 팀 간의 격차를 해소할 뿐만 아니라 그러나 또한 모든 팀이 통일된 목표 아래에서 일하게 합니다.

Vtiger CRM의 기본 모듈

Vtiger CRM의 최상위 필수 확장을 배우기 전에. 기본 내장 모듈을 알아야 합니다. CRM 소프트웨어에 구조를 제공합니다.

다음은 Vtiger CRM의 기본 모듈입니다.

선두

CRM의 첫 번째이자 기본 모듈입니다. 리드는 고객으로 판명된 수많은 기회에 불과합니다. 파이프라인 관리를 통해 분석 및 관리합니다.

들어오는 모든 리드는 고객이 아닙니다. 그러나 모든 고객은 먼저 리드입니다. 다양한 마케팅 채널을 통해 리드를 포착할 수 있습니다. 여기에는 이메일, 전화 및 소셜 미디어가 포함됩니다.

모든 마케팅 채널에서 리드를 캡처하면 리드 모듈에 모든 정보가 저장됩니다. 그리고 그것을 체계적으로 유지합니다.

또한 리드의 정확한 상태를 추적합니다. 따라서 한 곳에서 판매 운영을 확인하는 것은 판매 관리자에게 매우 유용합니다.

마케팅

이 모듈은 이메일 캠페인을 통해 비즈니스를 소개하는 데 도움이 됩니다. 또한 현재 상태와 함께 마케팅 캠페인의 이름을 분석합니다.

마케팅 모듈에는 이메일 캠페인에 대한 클릭률, 좋아요 및 싫어요 분석이 포함됩니다.

이 리뷰를 사용하면 마케팅 캠페인이 어떻게 도달했는지 쉽게 이해할 수 있습니다. 그리고 어떤 추가 수정이 필요한지.

이 모듈은 잠재 고객에 대한 리드를 변경합니다.

워크플로

워크플로 모듈은 판매 프로세스를 자동화합니다.

예, 파이프라인 관리 시스템.

여기에서 리드가 흐를 때 워크플로 모듈은 영업 사원을 위한 자동화를 설정합니다. 그것은 리드의 이익을 충족시킬 것입니다.

if-else 조건을 통해 워크플로 모듈의 프로세스를 설명합니다.

고객이 새로운 활동을 완료한 경우.

또는 고객이 귀하의 제품에 관심을 보인 경우.

그런 다음 귀하의 제품을 강조 표시하여 이메일로 고객의 참여를 유도하십시오.

그렇지 않고 고객이 후속 전화를 받지 않으면 작업을 3일 동안 대기로 할당합니다.

워크플로 모듈을 사용하면 모든 워크플로를 한 곳에서 수집할 수 있습니다. 이 모듈은 기회의 전망을 바꿉니다.

앱 - 마켓플레이스

이 모듈은 CRM 소프트웨어가 커넥터와 통합되도록 합니다. 여기에는 Facebook, 리드 광고 커넥터, Just Dial 등과 같은 마켓플레이스가 포함됩니다.

여기에는 다양한 소셜 미디어 및 기타 마케팅 채널이 포함됩니다. 그리고 리드의 모든 정보를 한 곳에서 수집합니다.

보고서

보고서 모듈은 모든 보고서를 한 곳에서 수집합니다. 많은 노력 없이 언제든지 보고서를 사용할 수 있습니다. 보고서에는 수익, 관리, 고객 통찰력, 고객 분석 등이 포함됩니다.

또한 이 모듈을 사용하여 자주 사용하는 보고서를 별도의 섹션으로 수집할 수도 있습니다.

따라서 사용자 정의 보고서를 쉽게 작성할 수 있습니다. 모든 판매 및 마케팅 성장 데이터를 한 곳에서 분석할 수 있습니다.

콘텐츠 저장소

이 모듈은 모든 이미지와 문서를 수집합니다. 언제든지 쉽게 액세스할 수 있습니다.

CRM 소프트웨어의 기본 모듈입니다. 이제 매출 성장을 위해 이러한 모듈을 사용하는 방법을 배워야 합니다.

뭘하길 원해? 단순한. 비즈니스 요구 사항을 충족하는 확장 또는 사용자 지정 모듈을 설치합니다.

분명히 비즈니스에 엄청난 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 여기에서 우리는 Vtiger CRM에 설치해야 하는 최고의 필수 확장을 분석하고 제공합니다. 우리는 그것들을 하나씩 논의 할 것입니다

Vtiger CRM을 위한 필수 확장 기능

1. Vtiger 메일침프 플러스

MailChimp는 마케팅 자동화 및 이메일 마케팅 소프트웨어입니다. 비즈니스 요구 사항에 맞는 이메일 캠페인을 만듭니다. 그리고 효율적인 방법으로 메일링 리스트를 관리합니다.

우리는 Vtiger CRM 소프트웨어에 효율적인 내장 모듈이 있다는 것을 알고 있습니다. 내장 모듈에는 리드, 마케팅, 워크플로 등이 포함됩니다. 더 나은 고객 관계를 제공할 것입니다.

여기서 Vtiger MailChimp Plus는 MailChimp 소프트웨어와 Vtiger CRM의 통합입니다. 2배의 혜택을 받을 수 있습니다.

MailChimp의 기능은 Vtiger CRM과 통합됩니다. 리드와 워크플로를 효과적으로 사용합니다. 효과적인 방법으로 고객과 고객 사이의 격차를 해소할 것입니다.

MailChimp와 Vtiger CRM 통합의 필요성

MailChimp를 Vtiger와 동기화하면 많은 이점이 있습니다. MailChimp Plus는 기능을 통해 고급 마케팅 도구로 Vtiger CRM을 향상시킵니다. 이제 통합이 어떻게 작동하는지 알아볼까요? 그리고 그것은 MailChimp Plus의 중요성을 설명할 것입니다.
MailChimp 마케팅 목록에서 잠재 고객을 Vtiger CRM의 리드 및 연락처로 가져올 수 있습니다.
MailChimp는 이메일 초안을 위한 이메일 템플릿을 제공합니다. 그리고 광범위한 이메일 캠페인을 실행하십시오.
이메일을 보낼 구성된 목록을 준비할 수 있습니다. 그리고 사용자는 전송 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
특정 시간 간격으로 특정 배치에 이메일을 보낼 수 있습니다.

동기화(sync)가 가장 중요합니다.

MailChimp와 Vtiger CRM의 통합에서 중요한 역할을 합니다.

MailChimp Plus를 사용하면 CRM 연락처, 리드 및 계정을 MailChimp와 동기화할 수 있습니다. Vtiger CRM의 이메일 캠페인은 자동화된 워크플로 기반 데이터로 효과적으로 실행됩니다.

MailChimp와 Vtiger CRM이 동기화되는 방식에 대해 논의해 보겠습니다.

MailChimp 플러스의 주요 기능

Mailchimp Plus를 사용하면 MailChimp를 쉽게 만들 수 있습니다. 또한 Vtiger CRM 내의 목록, 그룹, 그룹화 및 캠페인도 있습니다.
세그먼트를 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 또한 Vtiger CRM의 목록에 대한 webhook, 태그, 그룹 및 그룹화.
Vtiger CRM에서 생성한 MailChimp 목록을 쉽게 제거하거나 삭제할 수 있습니다.
Vtiger CRM에서 바로 메일링 리스트의 월간 성장 내역을 추적할 수 있습니다.
모든 레코드 동기화 후 로그를 볼 수 있습니다.
MailChimp 캠페인, 열기, 반송, 구독 취소 등을 볼 수 있습니다.
많은 MailChimp 사용자 계정이 필요하지 않습니다.
MailChimp와 Vtiger CRM 간의 연결을 보호할 수 있습니다. 버전 3의 MailChimp API를 사용하여 연결을 보호할 수 있습니다.
다국어이기 때문에 14개 언어를 지원합니다.
자동 필드 매핑을 사용합니다. 이를 통해 MailChimp 필드는 Vtiger 필드와 자동 매핑됩니다.
MailChimp와 Vtiger가 동기화해야 하는 빈도를 제어할 수 있습니다.
MailChimp 계정으로 전환하지 않고도 모든 목록을 볼 수 있습니다. Vtiger CRM 내부의 MailChimp 캠페인

그럼 무엇을 기다리고 있습니까? 이 놀라운 Vtiger CRM 확장 기능을 사용하십시오 – MailChimp Plus

2. Vtiger CRM QuickBooks 통합

Vtiger CRM QuickBooks 통합에는 회계 정보와 CRM의 동기화가 포함됩니다.

제품, 공급업체, 판매 주문 및 송장을 수동 및 자동으로 동기화합니다. 특정 상태의 레코드는 Quickbooks에 동기화됩니다.

필드가 동일한 경우. 그런 다음 송장, 견적 및 판매 주문 모듈의 매핑 템플릿을 가져옵니다. 그런 다음 다른 사람들에게 적용합니다.

모든 실패 또는 성공적인 동기화 후 이메일 알림을 제공합니다.

Vtiger CRM QuickBooks 통합으로 무엇을 할 수 있습니까? Vtiger CRM Quickbooks 통합의 이점은 무엇입니까? 여기있어.

인보이스, 제품 및 서비스는 Vtiger CRM에서 바로 관리됩니다.
Vtiger CRM과 동기화되어 계정 정보를 얻기 위한 로그인을 방지합니다.
성사된 거래의 세부 정보를 영업 관리자에게 쉽게 전달하고 Vtiger CRM에서 쉽게 후속 조치를 취할 수 있습니다.
고객 송장, 판매 주문, 공급업체 및 제품에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
즉시, 수동 및 예약된 동기화가 있습니다.
필드 매핑을 사용하여 Vtiger CRM 필드를 Quick book 필드와 쉽게 매핑할 수 있습니다.
CRON을 사용하여 동기화 프로세스를 예약합니다.
기록의 지속적인 업데이트를 제공합니다. 이를 통해 예약된 목록을 제 시간에 제어할 수 있습니다.
따라서 많은 노력 없이 업데이트된 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
개별 기록의 상세한 이력 분석이 용이

Vtiger CRM QuickBooks 통합을 설치합니다. 이것은 더 이상 동기화 정보를 알기 위해 항상 줄을 서지 않아도 된다는 것을 의미합니다. 받은 편지함에서 바로 동기화 보고서를 받을 수 있기 때문입니다.

그리고 매주 또는 매월 즉시 알림을 트리거할 수 있습니다.

이 Vtiger CRM QuickBooks 통합은 계정 정보를 동기화하고 두 앱을 연결하여 사용자의 많은 시간을 절약합니다. 클릭 한 번으로 빠른 책에 있는 모든 CRM 정보를 업데이트할 수 있습니다.

이 독점 확장을 설치하여 Vtiger CRM을 향상시키려면 Vtiger Quickbooks 통합을 클릭하십시오.

3. Vtiger CRM 구글 캘린더 동기화

모든 활동을 실시간으로 추적하고 구성할 수 있습니까?

그리고 양방향?

예, 이 확장을 통해 가능합니다. 또한 동기화가 자동화되고 더 안전합니다.

여기서 Vtiger CRM은 Google 캘린더와 통합됩니다. 이 Vtiger CRM Google 캘린더 동기화는 많은 Google 캘린더를 사용합니다.

회의, 통화 및 모바일 통화는 서로 다른 캘린더에 매핑됩니다. 회의 캘린더에 생성된 기록은 Vtiger CRM에서 이벤트 활동 회의로 업데이트됩니다.

CRM에 기록된 통화 활동은 Google 캘린더에 직접 업데이트됩니다.

각 활동을 매핑한 후 동기화가 발생합니다. 간단한 CRON 설정은 양방향 및 자동 동기화에 사용됩니다.

이 확장은 Vtiger CRM과 Google 캘린더를 동기화합니다. 이벤트 날짜 필터는 지정된 날짜의 이벤트를 동기화하는 데 사용됩니다.

매핑 옵션을 사용하여 이벤트 유형, 우선 순위 및 이벤트 상태를 설정할 수 있습니다.

Vtiger CRM과 Google 캘린더의 자동 이벤트 동기화를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

회의, 미리 알림 및 일정을 최신 상태로 유지하려는 경우. 많은 앱 간에 전환하지 않고 Vtiger CRM에서 이 모듈을 사용합니다.

이벤트의 가시성에 대해 걱정하지 마십시오. 어느 위치에서나 많은 이벤트, 활동 및 알림을 기억하는 것이 어렵습니까? 그런 다음 Vtiger Google 캘린더 동기화로 전환 시작

Vtiger 확장 컬렉션으로 생산성 향상

4. Vtiger CRM 스마트 중복 합병

이 Vtiger CRM Smart Duplicate Merger는 Vtiger CRM에서 중복 데이터를 방지합니다. 그리고 CRM Clean을 유지하십시오.

중복 데이터를 쉽게 감지하고 기본 데이터와 병합할 수 있습니다.

먼저 고유한 CRM 필드를 선택해야 합니다. 이것으로 중복을 감지하십시오.
이 확장은 사람이 만든 오류를 감지합니다. 여기에는 오타 및 철자 오류가 포함됩니다. 또한 Vtiger CRM에서 중복 레코드를 만드는 다른 형식 오류
이 오류를 기존 데이터와 효율적으로 비교합니다.
리드, 연락처 및 계정 간의 중복 데이터를 효과적으로 비교합니다. 또한 다른 사용자 정의 모듈에서 중복을 감지합니다. 그것은 화려한 중복 탐지 규칙을 사용합니다.
중복 항목을 확인할 위치를 제어할 수 있습니다.
CRON은 특정 시간 간격으로 설정됩니다. 중복 체크의 자동 동기화가 발생하도록 합니다.
중복 레코드가 나타나면 기본 레코드와 병합됩니다. 데이터 손실 없이.
일괄 업로드 시 수동으로 동기화를 트리거하여 중복 레코드를 방지할 수 있습니다.
모든 영업 사원이 중복 레코드를 찾고 이 중복 병합의 도움으로 병합하는 것은 매우 쉽습니다.
기본 데이터는 영업 사원이 중복 데이터를 병합해야 하는 레코드입니다.
CRM의 새 데이터를 업데이트하기 위해 이 스마트 중복 검사기에는 팝업 알림이 있습니다. 그리고 중복 레코드 감지

반복되는 기록 없이 CRM 데이터 정확도를 개선하고 싶으십니까? 그런 다음이 놀라운 Vtiger CRM Smart Duplicate Merger로 이동하십시오.

5. Vtiger CRM Xero 통합

Vtiger CRM은 비즈니스 운영을 향상시키는 소프트웨어입니다. 리드를 고객으로 전환합니다.

그리고 Xero 회계 소프트웨어는 비즈니스 계정을 제어하고 현금 흐름 가시성을 완성합니다.

두 소프트웨어 모두 전 세계에서 사용됩니다. Vtiger CRM Xero 통합은 Vtiger CRM과 Xero 소프트웨어를 통합합니다.

사용자가 회계 소프트웨어와 CRM 소프트웨어 사이를 건너뛸 필요가 없도록 합니다.

Vtiger CRM Xero 통합 작업 프로세스

사용자는 Xero API를 가져와 Vtiger CRM을 구성하고 데이터 동기화를 시작할 수 있습니다.
데이터 동기화는 양방향으로 발생합니다.
송장, 계정, 조직, 제품 및 서비스를 동기화합니다. Xero 소프트웨어에서 Vtiger CRM으로 또는 그 반대로 동기화됩니다.
동기화할 때마다 이메일 받은편지함으로 알림을 받게 됩니다.
이 모듈의 데이터 동기화는 청구 프로세스, 송장 및 지불 속도를 높입니다.

특징

필드 매핑의 도움으로 CRM 필드와 적절한 Xero 필드가 매핑됩니다.
보안 API는 Xero 회계 소프트웨어와 Vtiger CRM 간의 연결을 보호합니다.
CRON을 사용하면 수동 개입을 피하기 위해 작업을 예약할 수 있습니다.
Xero에서 Vtiger CRM으로 송장, 조직, 제품 및 서비스를 동기화하십시오. 그리고 그 반대도 마찬가지입니다(양방향)
한 가지 방법으로만 계정을 동기화합니다(Xero에서만).
동기화 상태에 대한 이메일 알림을 받게 됩니다.
모든 또는 선택한 레코드와 선택한 송장을 Xero로 보낼 수 있습니다.
로그를 사용하여 동기화 세부 정보를 알 수 있습니다. 그리고 예약된 모든 동기화를 확인하기 위해 대기합니다.

회계 소프트웨어를 다루는 것은 많은 시간과 노력을 필요로 합니다. 이 조건을 피하기 위해 Vtiger CRM Xero 통합이 있습니다.

이 확장은 Vtiger CRM과 Xero Software 간의 정보 격차를 줄여줍니다. 여기에서 Vtiger Xero 통합 받기

6. Vtiger CRM을 위한 최고의 PDF 메이커

CRM 모듈 내에서 PDF 문서를 만들고 관리하는 것은 어렵습니다.

이 프로세스를 쉽게 하기 위해 Vtiger CRM용 PDF maker를 설치할 수 있습니다. 설계되었다. 이 확장을 사용하면 CRM 모듈 내에서 PDF 문서를 생성, 관리 및 내보낼 수 있습니다.

머리글, 바닥글 및 콘텐츠 본문과 같은 템플릿을 직접 디자인할 수 있습니다.

큰 노력 없이 회사 제품 및 조직 관련 정보를 추가할 수 있습니다.

판매 주문, 견적 및 송장 모듈에 대해 미리 정의된 템플릿을 편집할 수 있습니다.

CRM 내에서 이메일을 통해 이 PDF를 고객에게 보낼 수 있다는 것은 추가적인 이점입니다. PDF를 로컬 컴퓨터로 내보낼 수도 있습니다.

전체 PDF 또는 일부 정보 집합을 내보낼 수 있습니다. 즉, 특정 정보도 PDF로 보낼 수 있습니다.

디자인한 템플릿은 내보낼 때에도 언제든지 편집할 수 있습니다. PDF와 함께 문서뿐만 아니라 이미지도 보낼 수 있습니다.

PDF 템플릿을 쉽게 만들고 페이지 방향을 사용자 지정할 수 있습니다. 그리고 이 Vtiger CRM용 최고의 PDF 메이커를 사용하여 CRM 내에서 PDF 내보내기를 관리할 수도 있습니다.

이제 비즈니스 요구 사항에 따라 이 독점적인 Vtiger 확장을 설치할 차례입니다. 그것은 확실히 현대 기술과의 고객 상호 작용을 향상시킬 것입니다.