Principales extensiones esenciales requeridas para Vtiger CRM

Publicado: 2022-07-08

Customer Relationship Management (CRM) se convierte en un software insustituible para mejorar las relaciones con los clientes. Y aumenta la eficacia de la organización.

Los módulos CRM juegan un papel vital en el crecimiento del software CRM. Hay muchos módulos básicos de CRM como clientes potenciales, marketing, flujo de trabajo y más.

Estos módulos se utilizan generalmente para administrar y mantener relaciones efectivas con los clientes de la empresa. Y también aumentar el crecimiento de las ventas.

Muchas extensiones exclusivas están disponibles para mejorar el proceso del software CRM. Estas extensiones se elegirán en función de las necesidades de su negocio. Y todos los módulos son necesarios para Vtiger CRM.

No todas las empresas tienen los mismos requisitos. Las extensiones de CRM están hechas para el software de CRM en función de las necesidades de su negocio.

Usando estas extensiones puedes,

Simplemente, las extensiones de CRM son el corazón y el cerebro del software de CRM. CRM no solo cierra la brecha entre las ventas y el equipo de marketing. Pero también hace que todo el equipo, trabaje bajo un objetivo unificador.

Módulos básicos en Vtiger CRM

Antes de conocer las principales extensiones esenciales de Vtiger CRM. Necesita conocer los módulos incorporados básicos. Proporciona estructura al software CRM.

Los siguientes son los módulos básicos de Vtiger CRM

Guiar

Es el primer y básico módulo de CRM. Los clientes potenciales no son más que la cantidad de oportunidades que resultan ser un cliente. Es analizado y gestionado por la gestión de tuberías.

Tenga en cuenta que cada cliente potencial entrante no es un cliente. Pero cada cliente es un cliente potencial primero. Puede capturar clientes potenciales a través de varios canales de marketing. Esto incluye correo electrónico, teléfono y redes sociales.

Captura un cliente potencial de cualquier canal de marketing, el módulo de clientes potenciales almacena toda la información. Y lo mantiene organizado.

Y también rastrea el estado exacto del cliente potencial. Por lo tanto, es muy útil para el gerente de ventas verificar las operaciones de ventas desde un solo lugar.

Marketing

Este módulo ayuda a mostrar su negocio a través de una campaña de correo electrónico. Y también analice los nombres de la campaña de marketing con el estado actual.

Los módulos de marketing implican el análisis de clics, me gusta y no me gusta para campañas de correo electrónico.

Usando esa revisión, puede comprender fácilmente cómo ha llegado su campaña de marketing. Y qué modificaciones adicionales son necesarias.

Este módulo cambia el lead a prospectos.

Flujos de trabajo

El módulo Workflow automatiza el proceso de ventas.

Ejemplo, sistema de gestión de tuberías.

Aquí, cuando fluye un cliente potencial, el módulo de flujo de trabajo configura la automatización para el vendedor. Atenderá los intereses del cliente potencial.

El proceso del módulo de flujo de trabajo se explica a través de la condición if-else.

Si el cliente completa una nueva actividad.

O si el cliente ha mostrado interés por tu producto.

Luego, involúcrelos con el correo electrónico destacando su producto.

De lo contrario, si el cliente no atiende su llamada de seguimiento, asigne una tarea de espera de tres días.

El módulo de flujo de trabajo lo ayuda a reunir todos los flujos de trabajo en un solo lugar. Este módulo cambia las perspectivas de oportunidad.

Aplicaciones - Mercado

Este módulo hace que el software CRM se integre con los conectores. Incluye Facebook, conectores de anuncios de clientes potenciales y el mercado como Just Dial y más.

Incluye varias redes sociales y otros canales de marketing. Y recopila toda la información de los clientes potenciales en un solo lugar.

Informes

Los módulos de informes reúnen todos los informes en un solo lugar. Puede hacer uso de cualquier informe en cualquier momento sin mucho esfuerzo. Los informes incluyen ingresos, administrativos, información del cliente, análisis del cliente y muchos más.

Y también puede recopilar los informes de uso frecuente como una sección separada usando este módulo.

Por lo tanto, es fácil crear informes personalizados. Todos los datos de crecimiento de ventas y marketing se pueden analizar en un solo lugar.

Repositorio de contenido

Este módulo recopila todas las imágenes y los documentos. Puede acceder fácilmente a él en cualquier momento.

Estos son los módulos básicos del software CRM. Ahora debe aprender a implementar el uso de estos módulos en beneficio del crecimiento de sus ventas.

¿Qué es lo que hay que hacer? Simple. Instale una extensión o módulos personalizados que satisfagan las necesidades de su negocio.

Seguramente tendrá un tremendo impacto positivo en su negocio. Aquí nos analizamos y proporcionamos las principales extensiones esenciales que deben instalarse en Vtiger CRM. Los discutiremos uno por uno.

Principales extensiones esenciales para Vtiger CRM

1. Vtiger MailChimp Plus

MailChimp es un software de automatización de marketing y marketing por correo electrónico. Crea una campaña de correo electrónico para las necesidades de su negocio. Y administra tus listas de correo de manera eficiente.

Sabemos que el software Vtiger CRM tiene módulos incorporados eficientes. Los módulos incorporados incluyen clientes potenciales, marketing, flujo de trabajo, etc. Proporcionará mejores relaciones con los clientes.

Aquí Vtiger MailChimp Plus es una integración del software MailChimp y Vtiger CRM. Puedes obtener el doble beneficio.

Las características de MailChimp están integradas con Vtiger CRM. Hace el uso efectivo de los clientes potenciales y los flujos de trabajo. De manera efectiva, cerrará la brecha entre los clientes y los clientes.

Necesidad de integrar MailChimp con Vtiger CRM

Hay muchos beneficios en sincronizar MailChimp con Vtiger. MailChimp Plus mejora Vtiger CRM como una herramienta de marketing avanzada con sus características. Ahora vamos a aprender cómo funciona la integración? Y eso explicará la importancia de MailChimp Plus.
Desde las listas de marketing de MailChimp, puede obtener audiencias como líder y contactos de Vtiger CRM
MailChimp proporciona las plantillas de correo electrónico para redactar correos electrónicos. Y ejecute una extensa campaña de correo electrónico.
Puede preparar listas configuradas para quién enviar los correos electrónicos. Y el usuario puede automatizar el proceso de envío.
Puede enviar correos electrónicos a un lote particular con un intervalo de tiempo particular.

La sincronización (sync) es lo principal.

Desempeña un papel vital en la integración de MailChimp con Vtiger CRM.

MailChimp Plus permite que los contactos, clientes potenciales y cuentas de CRM se sincronicen con MailChimp. Las campañas de correo electrónico de Vtiger CRM se ejecutan de manera efectiva con los datos automatizados basados en el flujo de trabajo.

Discutamos, ¿cómo se sincronizan MailChimp y Vtiger CRM?

Las listas de correo se sincronizan bidireccionalmente. Esto significa que las listas de correo de MailChimp se sincronizan con los contactos, clientes potenciales y cuentas de Vtiger CRM y viceversa.
Una vez que las listas de correo se guardan en Vtiger, sincroniza las etiquetas, los segmentos, los webhooks, los grupos y las agrupaciones con MailChimp.
Las campañas de correo electrónico de MailChimp y la campaña de Vtiger se sincronizan bidireccionalmente
Los registros selectivos de Vtiger se sincronizan con MailChimp

Características principales de MailChimp plus

Con Mailchimp Plus puedes crear fácilmente MailChimp. Y también listas, grupos, agrupaciones y campañas dentro de Vtiger CRM.
Puede crear, editar y eliminar segmentos. Y también webhooks, etiquetas, grupos y agrupaciones para la lista en Vtiger CRM.
Es fácil eliminar o eliminar las listas de MailChimp que creó en Vtiger CRM.
Puede realizar un seguimiento del historial de crecimiento mensual de sus listas de correo de inmediato desde su Vtiger CRM.
Después de cada sincronización de registros, puede ver los registros
Puede ver la campaña de MailChimp, abrir, rebotar, cancelar la suscripción y más.
No se necesitan muchas cuentas de usuario de MailChimp
Puede asegurar la conexión entre MailChimp y Vtiger CRM. Con la ayuda de la API de MailChimp de la versión 3, puede asegurar la conexión.
Como es multilingüe, proporciona soporte para 14 idiomas.
Utiliza la asignación automática de campos. Con esto, el campo de MailChimp se asigna automáticamente con los campos de Vtiger
Puede controlar la frecuencia con la que MailChimp y Vtiger necesitan sincronización
Sin cambiar a la cuenta de MailChimp, puede ver todas las listas. y campañas de MailChimp dentro del Vtiger CRM

Entonces, ¿esperar qué? Comience a usar esta increíble extensión de Vtiger CRM - MailChimp Plus

2. Integración de QuickBooks de Vtiger CRM

La integración de Vtiger CRM QuickBooks implica la sincronización de información contable y CRM.

Sincroniza productos, proveedores, pedidos de venta y facturas tanto de forma manual como automática. Los registros con un estado particular se sincronizan con Quickbooks.

Si los campos son los mismos. Luego obtiene las plantillas de mapeo de los módulos de facturas, cotizaciones y órdenes de venta. Y luego los aplica a los demás.

Después de cada falla o sincronización exitosa, proporciona una notificación por correo electrónico.

¿Qué puede hacer con la integración de Vtiger CRM QuickBooks? ¿Cuáles son los beneficios de la integración de Vtiger CRM Quickbooks? Aquí está.

Sus facturas, productos y servicios se administran directamente desde su Vtiger CRM
Evite iniciar sesión para obtener información de la cuenta, ya que está sincronizada con Vtiger CRM.
Es fácil obtener detalles de sus acuerdos cerrados para su gerente de ventas y realizar un seguimiento fácilmente desde Vtiger CRM.
Obtiene fácil acceso a las facturas de los clientes, órdenes de venta, proveedores y productos.
Tiene sincronización instantánea, manual y programada.
Es fácil mapear los campos de Vtiger CRM con los campos de libro rápido usando el mapeo de campos
Programa el proceso de sincronización usando CRON
Proporciona actualizaciones constantes de los registros. Con esto, puede controlar la lista programada a tiempo.
Por lo tanto, facilita el acceso a la información actualizada sin mucho esfuerzo.
Es fácil analizar el historial detallado de los registros individuales.

Instale la integración de Vtiger CRM QuickBooks. Esto significa que ya no tendrá que estar en línea todo el tiempo para conocer la información de sincronización. Porque recibirá un informe de sincronización directamente en su bandeja de entrada.

Y puede activar una notificación instantánea, ya sea semanal o mensual.

Esta integración de Vtiger CRM QuickBooks ahorra mucho tiempo al usuario al sincronizar la información de la cuenta y unir las dos aplicaciones. Con un solo clic, puede actualizar toda la información de CRM en los libros rápidos.

Si está interesado en instalar estas extensiones exclusivas para avanzar en su Vtiger CRM, simplemente haga clic en Integración de Vtiger Quickbooks

3. Vtiger CRM sincronización de calendario de Google

¿Es posible realizar un seguimiento y organizar todas sus actividades en tiempo real?

¿Y también en bidireccional?

Sí, esta extensión lo hace posible. Y la sincronización también es automática y más segura.

Aquí, Vtiger CRM está integrado con Google Calendar. Este Vtiger CRM Google Calendar Sync utiliza muchos calendarios de Google.

Las reuniones, las llamadas y las llamadas móviles se asignan en diferentes calendarios. El registro creado en un calendario de reuniones se actualizará como una reunión de actividad de eventos en su Vtiger CRM.

La actividad de llamadas registrada en su CRM se actualizará directamente en el calendario de Google.

Después de mapear cada actividad, se produce una sincronización. Se utiliza una configuración CRON simple para la sincronización bidireccional y automática.

Esta extensión sincroniza Vtiger CRM y Google Calendar. El filtro de fecha de evento se utiliza para sincronizar los eventos de una fecha específica.

Usando una opción de mapeo, puede establecer el tipo de evento, la prioridad y el estado del evento

Puede habilitar o deshabilitar la sincronización automática de eventos para Vtiger CRM con el calendario de Google.

Si quieres estar al día con tus reuniones, recordatorios y horarios. Sin cambiar entre muchas aplicaciones, use este módulo en su Vtiger CRM.

Deja de preocuparte por la visibilidad del evento. ¿Es difícil recordar muchos eventos, actividades y recordatorios en cualquier lugar? Luego comience a cambiar a Vtiger Google Calendar Sync

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4. Fusión de duplicados inteligentes de Vtiger CRM

Esta fusión de duplicados inteligentes de Vtiger CRM evita la duplicación de datos en Vtiger CRM. Y mantener el CRM Limpio.

Facilita la detección de datos duplicados y la fusión con los datos primarios.

Primero, debe elegir cualquier campo CRM único. Con esto detecta los duplicados.
Esta extensión detecta los errores humanos. Esto incluye errores tipográficos y ortográficos. Y también un error de formato diferente que genera registros duplicados en su Vtiger CRM
Compara eficientemente este error con los datos existentes.
Compara efectivamente los datos duplicados entre clientes potenciales, contactos y cuentas. También detecta duplicados en cualquier otro módulo personalizado. Utiliza la regla de detección de duplicación brillante.
Puede tener el control sobre dónde verificar las entradas duplicadas
El CRON se configura en un intervalo de tiempo particular. Para que se produzca la sincronización automática de verificación de duplicados.
Si aparecen registros duplicados, se fusionarán con los registros primarios. Y sin perder ningún dato.
Cuando realiza cargas masivas, puede activar manualmente la sincronización para evitar registros duplicados.
Es muy fácil para cualquier vendedor encontrar registros duplicados y fusionarlos con la ayuda de esta fusión duplicada.
Los datos primarios son el registro con el que el vendedor necesita fusionar los datos duplicados
Para actualizar cualquier dato nuevo en un CRM, este verificador inteligente de duplicados tiene una notificación emergente. Y detectar los registros duplicados

¿Quiere mejorar la precisión de sus datos de CRM sin registros repetidos? luego vaya con esta increíble fusión de duplicados inteligentes de Vtiger CRM.

5. Integración Vtiger CRM Xero

Vtiger CRM es un software que mejora las operaciones comerciales. Convierte los clientes potenciales en clientes.

Y el software de contabilidad Xero controla las cuentas comerciales y completa la visibilidad del flujo de efectivo.

Ambos programas se utilizan en todo el mundo. La integración de Vtiger CRM Xero integra el software Vtiger CRM y Xero.

Para que el usuario no tenga que saltar entre el software de contabilidad y el software de CRM.

Proceso de trabajo de la integración de Vtiger CRM Xero

El usuario puede obtener la API de Xero para configurar Vtiger CRM e iniciar la sincronización de datos.
La sincronización de datos ocurre bidireccionalmente.
Sincroniza las facturas, cuentas, organización, productos y servicios. Se sincroniza desde el software Xero al Vtiger CRM y viceversa.
Después de cada sincronización, recibirá las notificaciones directamente en su bandeja de entrada de correo electrónico.
La sincronización de datos de este módulo acelera el proceso de facturación, las facturas y el pago.

Características

Con la ayuda de la asignación de campos, se asignan los campos de CRM y los campos Xero apropiados.
La API segura asegura la conexión entre el software de contabilidad Xero y Vtiger CRM.
Usando CRON, puede programar la tarea para evitar intervenciones manuales
Sincronice facturas, organización, productos y servicios de Xero a Vtiger CRM. Y es viceversa (bidireccional)
Sincronizarás las cuentas de una sola manera (solo desde Xero)
Recibirá una notificación por correo electrónico sobre el estado de la sincronización.
Puede enviar todos o los registros seleccionados y las facturas seleccionadas a Xero.
Puede usar registros para conocer los detalles de la sincronización. Y haz cola para saber todas tus sincronizaciones que están programadas.

Tratar con software de contabilidad requiere mucho tiempo y esfuerzo. Para evitar esta condición, existe la integración Vtiger CRM Xero.

Esta extensión reduce la brecha de información entre Vtiger CRM y Xero Software. Obtenga esta integración de Vtiger Xero aquí

6. El mejor creador de PDF para Vtiger CRM

Es difícil crear y administrar los documentos PDF dentro de los módulos de CRM.

Para facilitar este proceso, puede instalar el creador de PDF para Vtiger CRM. fue diseñado. Esta extensión lo ayuda a crear, administrar y exportar los documentos PDF dentro de los módulos de CRM.

Puede diseñar sus propias plantillas como encabezado, pie de página y el cuerpo del contenido.

Puede agregar la información relacionada con la organización y los productos de su empresa sin mucho esfuerzo.

Puede editar las plantillas predefinidas para los módulos de órdenes de venta, cotizaciones y facturas.

Puede enviar este PDF a sus clientes por correo electrónico dentro del CRM es una ventaja adicional. También puede exportar el PDF a sus máquinas locales.

Puede exportar un PDF completo o algún conjunto de información. Es decir, puede enviar incluso información particular en un PDF.

Puede editar su plantilla diseñada en cualquier momento, incluso en el momento de la exportación. Junto con su PDF, puede enviar imágenes y documentos.

Puede crear fácilmente plantillas PDF, personalizar la orientación de la página. Y también puede administrar la exportación de PDF dentro del CRM utilizando este mejor creador de PDF para Vtiger CRM.

Ahora es su turno de instalar estas extensiones exclusivas de Vtiger según las necesidades de su negocio. Definitivamente mejorará la interacción de sus clientes con la tecnología moderna.