CRM de código aberto Vtiger para o seu negócio

Publicados: 2021-03-31

O Vtiger é um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente de código aberto que ajuda empresas de todos os níveis a fornecer ótimas experiências ao cliente. Qualquer empresa que opere em uma ampla variedade de setores com departamentos variados pode começar a usar o Vtiger CRM. Várias equipes envolvidas em marketing, vendas, estoque, suporte, projetos e muito mais.

Vamos fazer uma introdução sobre o Vtiger CRM de código aberto para negócios. O crm de código aberto é uma ferramenta simplificada completa para gerenciar e rastrear seus leads, automação de marketing, gerenciamento de fluxo de trabalho, relatórios e análises e gerenciamento de vendas. Existem diferentes tipos de Vtiger CRM disponíveis, incluindo CRM de vendas, CRM operacional, CRM All-in-One e CRM de entrada. O Vtiger CRM ajuda as empresas a automatizar uma ampla variedade de tarefas, apoiando assim as empresas para gerenciar todas as operações, comunicações, serviços, análises e rastreamento de trabalho com eficiência em apenas alguns cliques.

Pequenas empresas, empresas de médio porte e empresas de grande porte envolvidas em operações comerciais e não comerciais de operações b2b e b2c exigirão um sistema de CRM de código aberto. O CRM de código aberto como o Vtiger ajuda a lidar com as atividades diárias de armazenamento, organização, gerenciamento e rastreamento do processo em tempo real de diferentes projetos em uma empresa.

Qualquer empresa pode manter seu trabalho, incluindo gerenciamento de leads, atividades de marketing, metas de vendas, operações departamentais, suporte de help desk, atendimento ao cliente e gerenciamento de mídia on-line por meio de um único canal de CRM de código aberto. Um CRM de código aberto pode fazer uma empresa melhorar a geração potencial de leads, aumentar o volume de vendas, maximizar a produtividade, lidar com os clientes de forma eficiente e obter mais retorno sobre o investimento com maior retenção de clientes e despesas de trabalho reduzidas.

Recursos do CRM de código aberto Vtiger

O Vtiger crm é uma ferramenta de CRM de código aberto totalmente gratuita, sem receber os extras de TI e suporte para o seu negócio. O recurso de marketing contém muitos módulos úteis, incluindo campanhas, leads, contatos e organizações. O recurso de vendas contém oportunidades, cotações, produtos, serviços, notificador de SMS, contatos e organizações. O recurso de inventário contém produtos, serviços, catálogos de preços, faturas, pedidos de venda, pedidos de compra, fornecedores, contatos e organizações.

O recurso de suporte contém tickets, perguntas frequentes, contratos de serviço, ativos, notificador de SMS, contatos e organizações. Os projetos contêm projetos, tarefas do projeto, marcos do projeto, contatos e organizações. A opção Ferramentas contém modelos de e-mail, feed RSS, nossos sites, lixeira e gerenciador de PBX. Existem algumas outras opções disponíveis, incluindo Mail Manager, Documents, Extension Store e Settings.

Módulos fáceis de usar do Vtiger CRM

O gerenciamento de leads de marketing é um dos recursos mais poderosos do Vtiger CRM. Os leads são gerados pela execução de campanhas de marketing por meio de vários modos e armazenados no CRM. Filtros podem ser criados para ligar ou enviar e-mail para leads apropriados, qualificar leads em potencial, segregar leads mortos de remarketing e conversão de contatos e leads da organização em oportunidades são todos tratados aqui.
O gerenciamento de oportunidades é outro recurso importante deste CRM, permitindo que os usuários priorizem o tempo rastreando os principais negócios por meio de relatórios gerados no painel. Também mantém o acompanhamento recorrente das oportunidades, rastreando valores previstos e cotações de negócios. Se o negócio for ganho, após a geração da fatura e as transações de pagamento online são gerenciadas e se o negócio for perdido, o mesmo será redirecionado para re-target oportunidades perdidas.
O recurso de gerenciamento de suporte ajuda a gerenciar o portal do cliente e o conversor de e-mail por meio de um sistema de tíquetes para resolver os problemas. A criação de perguntas frequentes a partir de tickets resolvidos e o rastreamento de opções de contrato de serviço também estão disponíveis.
O Gerenciamento de Projetos ajuda a criar tarefas, alocar atribuições, comentar cada atividade, registrar a progressão, revisar marcos e examinar o prazo total dos projetos, para comparar a duração planejada e real.
O Gerenciamento de Estoque permite listar todos os produtos, preços, lista de fornecedores, serviços prestados, pedidos de venda e pedidos de compra.
A opção Ferramentas fornece Quickbooks, editor de etiquetas, gerenciamento de calendário, gerenciador de e-mail, documentos, notificador SMS e lixeira. A opção de análise na Página inicial ajuda a gerar relatórios conforme a necessidade.

A presença de recursos principais em todas as versões, fluxo de trabalho instintivo e amplas integrações de ferramentas são os benefícios mais importantes do crm de código aberto gratuito do Vtiger. A configuração centrada no cliente atrai muitos setores e o custo acessível de hospedagem e manutenção fez com que o crm atingisse um número razoável de negócios. A customização de módulos é possível para os produtos e o mesmo nunca permite o acesso dos concorrentes.

Requisitos de instalação para Vtiger CRM

A lista de verificação de pré-instalação inclui a verificação do sistema operacional do usuário e a instalação das plataformas de configuração relevantes. O Vtiger crm é criado nas plataformas LAMP, WAMP, MAMP e XAMP. Outros pré-requisitos incluem Apache 2.1+, MySQL 5.1+, PHP 5.2+, 7.0+ e requisitos de hardware de 4 GB de RAM com 250 GB de espaço em disco para os anexos de arquivos.

Baixe o crm de código aberto do sistema operacional relevante no link abaixo: https://www.vtiger.com/open-source-crm/

Extraia todos os arquivos descompactando o arquivo Vtiger e cole-o no local do Apache, dentro de htdocs e forneça acesso de gravação ou edição ao proprietário do processo do Apache.

Crie o novo banco de dados Vtiger para salvar seus dados de CRM do banco de dados MySQL do CPanel. Em seguida, crie um novo usuário para ler e gravar dados e também crie um novo usuário MySQL para cada banco de dados Vtiger que você deseja criar, evitando o uso do usuário root do servidor. Selecione o usuário e o banco de dados clicando na opção Adicionar usuário ao banco de dados. Atribua todos os privilégios aos seus usuários e anote as credenciais que devem ser inseridas durante a instalação. Abra seu navegador e forneça seu domínio ou endereço IP, por exemplo: seudomínio.com/vtiger

Siga as próximas etapas no assistente para instalar o Vtiger CRM de código aberto. Tente fazer as alterações necessárias no php.in para erros de configuração do PHP. Erros podem ser corrigidos no painel de controle do XAMP clicando no php.in na opção de configuração do Apache. Erros comuns e sua solução estão listados abaixo:

Agora clique em Salvar e reinicie o Apache, siga as instruções de instalação, dê o nome do host como localhost e o nome de usuário como root para o nome de usuário do MySQL. Selecione o setor de sua empresa e clique em Avançar. Selecione Todos ou os módulos necessários e escolha seu fuso horário, idioma e formato de data e clique em Começar.

Conclusão

Espero que este artigo ajude você a saber mais sobre o Vtiger CRM e como instalá-lo. Se você tiver algum problema na instalação do Vtiger, entre em contato conosco, nós o ajudaremos. Também oferecemos muitas integrações para o Vtiger, confira aqui. Se você precisar de alguma customização em seu CRM, estamos prontos para fazer isso por você cobrando um preço acessível. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta, escreva-nos para [email protected]