CRM de código abierto Vtiger para su negocio

Publicado: 2021-03-31

Vtiger es un sistema de gestión de relaciones con el cliente de código abierto que ayuda a las empresas de todos los niveles a brindar excelentes experiencias al cliente. Cualquier empresa que opere en una amplia gama de industrias con departamentos variados puede comenzar a usar Vtiger CRM. Múltiples equipos involucrados en marketing, ventas, inventario, soporte, proyectos y muchos más.

Tengamos una introducción sobre Vtiger Open source CRM para empresas. CRM de código abierto es una herramienta optimizada integral para administrar y rastrear sus clientes potenciales, automatización de marketing, administración de flujo de trabajo, informes y análisis, y administración de ventas. Hay diferentes tipos de Vtiger CRM disponibles, incluidos CRM de ventas, CRM operativo, CRM todo en uno y CRM entrante. Vtiger CRM ayuda a las empresas a automatizar una amplia variedad de tareas, lo que ayuda a las empresas a administrar todas las operaciones, comunicaciones, servicios, análisis y seguimiento de manera efectiva con unos pocos clics.

Las pequeñas, medianas y grandes empresas involucradas en operaciones comerciales y no comerciales de operaciones b2b y b2c requerirán un sistema CRM de código abierto. CRM de código abierto como Vtiger ayuda a manejar las actividades diarias de almacenamiento, organización, gestión y seguimiento del proceso en tiempo real de diferentes proyectos en una empresa.

Cualquier empresa puede mantener su trabajo, incluida la gestión de clientes potenciales, las actividades de marketing, los objetivos de ventas, las operaciones departamentales, el soporte técnico, los servicios de atención al cliente y la gestión de medios en línea a través de un único canal CRM de código abierto. Un CRM de código abierto puede hacer que una empresa mejore la generación potencial de clientes potenciales, aumente el volumen de ventas, maximice la productividad, trate a los clientes de manera eficiente y obtenga más retorno de la inversión con una mayor retención de clientes y menores gastos de trabajo.

Características de Vtiger CRM de código abierto

Vtiger crm es una herramienta CRM de código abierto completamente gratuita sin recibir los extras de TI y soporte para su negocio. La función de marketing contiene muchos módulos útiles que incluyen campañas, clientes potenciales, contactos y organizaciones. La función de ventas contiene oportunidades, cotizaciones, productos, servicios, notificaciones por SMS, contactos y organizaciones. La función de inventario contiene productos, servicios, listas de precios, facturas, órdenes de venta, órdenes de compra, proveedores, contactos y organizaciones.

La función de soporte contiene tickets, preguntas frecuentes, contratos de servicio, activos, notificación por SMS, contactos y organizaciones. Los proyectos contienen proyectos, tareas de proyecto, hitos de proyecto, contactos y organizaciones. La opción Herramientas contiene plantillas de correo electrónico, fuente RSS, nuestros sitios, papelera de reciclaje y administrador de PBX. Hay algunas otras opciones disponibles, incluidos Mail Manager, Documents, Extension Store y Settings.

Módulos fáciles de usar de Vtiger CRM

Marketing Lead Management es una de las características más poderosas de Vtiger CRM. Los clientes potenciales se generan ejecutando campañas de marketing a través de varios modos y se almacenan en CRM. Los filtros se pueden crear para llamar o enviar correos electrónicos a los clientes potenciales apropiados, la calificación de clientes potenciales potenciales, la segregación de clientes potenciales muertos de remarketing y la conversión de contactos y clientes potenciales de la organización en oportunidades se manejan aquí.
La gestión de oportunidades es otra característica clave de este CRM que permite a los usuarios priorizar el tiempo mediante el seguimiento de las mejores ofertas a través de informes generados desde el tablero. También mantiene un seguimiento recurrente de oportunidades, rastreando montos pronosticados y cotizaciones de negocios. Si se gana el trato, se gestionan las transacciones de pago en línea y la generación de facturas posteriores y, si se pierde el trato, se redirigirá para reorientar las oportunidades perdidas.
La función de gestión de soporte ayuda a gestionar el portal de clientes y el convertidor de correo a través de un sistema de emisión de tickets para resolver los problemas. También están disponibles la creación de preguntas frecuentes a partir de tickets resueltos y el seguimiento de opciones de acuerdos de servicio.
La gestión de proyectos ayuda a crear tareas, asignar asignaciones, comentar cada actividad, registrar el progreso, revisar hitos y examinar el marco de tiempo total de los proyectos, a fin de comparar la duración planificada y la real.
La gestión de inventario permite enumerar todos los productos, precios, lista de proveedores, servicios prestados, órdenes de venta y órdenes de compra.
La opción Herramientas proporciona Quickbooks, editor de etiquetas, gestión de calendario, administrador de correo, documentos, notificador de SMS y papelera de reciclaje. La opción de análisis en Inicio ayuda a generar informes según los requisitos.

La presencia de funciones principales en todas las versiones, el flujo de trabajo instintivo y las amplias integraciones de herramientas son los beneficios más importantes del crm de código abierto gratuito de Vtiger. La configuración centrada en el cliente atrae a muchas industrias y el alojamiento asequible y el costo de mantenimiento hicieron que CRM alcanzara una cantidad razonable de negocios. La personalización de módulos es posible para los productos y la misma nunca permite que los competidores accedan a ella.

Requisitos de instalación para Vtiger CRM

La lista de comprobación previa a la instalación incluye la verificación del sistema operativo del usuario y la instalación de las plataformas de configuración pertinentes. Vtiger crm se crea en las plataformas LAMP, WAMP, MAMP y XAMP. Otros requisitos previos incluyen Apache 2.1+, MySQL 5.1+, PHP 5.2+, 7.0+ y requisitos de hardware de 4 GB de RAM con 250 GB de espacio en disco para los archivos adjuntos.

Descargue el crm de código abierto del sistema operativo correspondiente desde el siguiente enlace: https://www.vtiger.com/open-source-crm/

Extraiga todos los archivos descomprimiendo el archivo Vtiger y péguelo en la ubicación de Apache, dentro de htdocs y proporcione acceso de escritura o edición al propietario del proceso de Apache.

Cree la nueva base de datos Vtiger para guardar sus datos de CRM desde la base de datos MySQL desde el CPanel. Luego, cree un nuevo usuario para leer y escribir datos y también cree un nuevo usuario de MySQL para todas y cada una de las bases de datos de Vtiger que desee crear evitando el uso del usuario raíz del servidor. Seleccione el usuario y la base de datos haciendo clic en la opción Agregar usuario a la base de datos. Asigne todos los privilegios a sus usuarios y tenga en cuenta las credenciales que se deben ingresar durante la instalación. Abra su navegador y proporcione su dominio o dirección IP, por ejemplo: sudominio.com/vtiger

Siga los siguientes pasos en el asistente para instalar el Vtiger CRM de código abierto. Intente hacer los cambios necesarios en php.in para los errores de configuración de PHP. Los errores se pueden corregir desde el panel de control de XAMP haciendo clic en php.in desde la opción de configuración de Apache. Los errores comunes y su solución se enumeran a continuación:

Ahora haga clic en Guardar y reiniciar Apache, luego siga las instrucciones de instalación, proporcione el nombre de host como localhost y el nombre de usuario como raíz para el nombre de usuario de MySQL. Seleccione la industria de su negocio y haga clic en Siguiente. Seleccione Todos o los módulos requeridos y elija su zona horaria, idioma y formato de fecha y luego haga clic en Comenzar.

Conclusión

Espero que este artículo lo ayude a saber más sobre Vtiger CRM y cómo instalarlo. Si tiene algún problema para instalar Vtiger, comuníquese con nosotros, lo ayudaremos. También ofrecemos tantas integraciones para Vtiger, consulte aquí. Si necesita alguna personalización en su CRM, estamos listos para hacerlo por usted cobrando un precio asequible. Si tiene alguna pregunta o consulta, escríbanos a [email protected]