Eche un vistazo a las principales características de Leads Builder para cualquier CRM

Publicado: 2021-02-06

Realice un seguimiento de los usuarios de su membresía de WordPress en CRM

MemberPress es potencialmente el más fácil en un montón de complementos de membresía de WordPress con una función de goteo de contenido, caducidad de acceso, restricción de archivos, pausa de membresía, etc. Proporciona informes comerciales claros y relevantes para asegurar la venta de productos digitales. También genera una página de inicio de sesión y una página administrativa para los usuarios que les permite crear, actualizar, actualizar o cancelar suscripciones desde el sitio web. Un sitio web que proporciona membresía debe rastrear obligatoriamente a sus miembros en el CRM para mejorar la interacción con el cliente con las poderosas herramientas de CRM que existen en la actualidad.

Hemos agregado la funcionalidad para capturar los campos de MemberPress y enviarlos a su CRM con facilidad. El formulario de inicio de sesión de front-end creado con el texto, correo electrónico, menú desplegable, etc. del campo MemberPress captura la información de los miembros como usuarios de WordPress. El flujo de trabajo del generador de clientes potenciales para Any CRM Pro se ha mejorado para sincronizar el usuario de WP como sus clientes potenciales y contactos de CRM. En este artículo, puede echar un vistazo a las principales características de Leads Builder para cualquier CRM.

Obtenga su formulario web de WordPress, usuario de WP y datos de WooCommerce en Freshsales

WordPress Leads Builder para CRM captura clientes potenciales y contactos de sus widgets y complementos de WordPress en su CRM de Freshsales. Puede mover sus clientes existentes, visitantes del sitio web e información desde el proceso de pago de WooCommerce a los campos apropiados de Clientes potenciales y Contactos de Freshsales CRM.

Integración WooCommerce

Las campañas de ventas se simplifican con la integración de correos electrónicos de seguimiento con plantillas personalizadas en Freshsales. WordPress Leads Builder para CRM lo simplificó aún más al crear sus clientes potenciales y contactos de CRM al actualizar directamente los datos ingresados en su sitio web de comercio electrónico en Freshsales. La opción de mapeo ayuda a mapear el campo de la página de verificación con los campos de CRM. Hacer el mapeo correcto ayuda a capturar la información del campo de la página de pago de WooCommerce como clientes potenciales o contactos de WordPress al CRM.

Sincronizar datos de formulario web

Leads Builder for CRM nunca permitirá que sus posibles clientes potenciales y contactos se escapen por las grietas. Puede capturar clientes potenciales y contactos desde los formularios web incrustados en publicaciones, páginas y widgets de su sitio web. La suscripción al boletín, el registro de usuarios y otros formularios creados con Gravity Form, Ninja Form y Contact Form 7 están integrados para obtener datos de usuario en los módulos de clientes potenciales y contactos de su CRM de Freshsales.

Conversión de usuario de WP

Lead Builder for Any CRM se ha configurado para convertir tanto a los usuarios de WordPress existentes como a los que se registran recientemente como sus clientes potenciales y contactos de Freshsales. Una vez configurado, puede crear su cliente potencial y contacto de CRM en el momento de su registro en su sitio web. Lead Builder admite complementos como MemberPress, WP-Members y campos ACF para recopilar toda la información de usuario adicional necesaria para crear sus clientes potenciales y contactos de CRM.

Integre formularios web existentes para enviar datos a su CRM

Los correos electrónicos se han convertido en una parte integral de todas las herramientas comerciales como la sangre para el cuerpo humano. Hemos estado utilizando correos electrónicos para realizar un seguimiento de todo, incluidos los datos ingresados en los formularios de su sitio web. Siempre que sea una empresa de una sola persona sin necesidad de extracción de datos en el futuro, puede apegarse al proceso de hace una década. Las empresas de hoy necesitan más información sobre el cliente que solo el contenido enviado por correo electrónico. CRM ha ocupado un lugar central sobre todas las demás herramientas de gestión de clientes y se ha vuelto de suma importancia mantener los datos de los clientes en un buen CRM.

Se ha mejorado Lead Builder para CRM para ayudarlo a integrar todos sus formularios web preexistentes que ya están disponibles en su sitio web para que se integren fácilmente con su CRM. Se puede hacer con los formularios creados con Gravity Form, Ninja Form y Contact Form 7 con campos adicionales de MemberPress, WP-Members y ACF Plugins. Realiza la integración con 3 sencillos pasos sin tocar ninguna de tus páginas o publicaciones.

Analice y procese los datos del cliente de Woocommerce dentro de Vtiger CRM

El software CRM se está volviendo cada vez más sofisticado día a día. El proceso de seguimiento del cliente se mejora con el uso efectivo de las integraciones de Vtiger Mailchimp, lo que aumenta la tasa de conversión de clientes potenciales. Leads Builder for CRM se ha configurado para mantener todos los datos de los clientes en una ubicación única al insertar sus datos de WooCommerce en Vtiger CRM de la forma que desee.

La información del cliente se puede capturar como clientes potenciales o directamente como contactos en su Vtiger CRM. Le recomendamos que utilice

Conversión automatizada de clientes potenciales de CRM

Leads Builder for CRM se configuró para sincronizar la información de su cliente de WooCommerce como su cliente potencial de CRM durante el pago y convertirlo en contacto una vez que se completa el pago. Le ayuda a administrar y analizar fácilmente los datos de sus clientes en una ubicación CRM centralizada.

Orden de venta de CRM automatizado

Leads Builder for CRM lo ayuda a crear su contacto de CRM desde su sitio web de comercio electrónico creado con WooCommerce. Los detalles del pago de WooCommerce se sincronizan como sus contactos de CRM. Puede asignar los campos de WooCommerce a los campos de sus contactos de CRM en la integración de comercio electrónico.

Agregue su texto de encabezado aquí

Leads Builder for CRM automatiza su pedido de ventas de CRM después del pago exitoso de su pedido de productos de WooCommerce. Actualiza automáticamente los detalles del producto Vtiger de cantidad, propietario del cliente potencial, detalles en stock, precio, etc. También convierte el cliente potencial como sus contactos de CRM y elimina la información de su módulo de clientes potenciales de CRM.

Cómo guiar: Complemento gratuito de captura de WordPress Vtiger Lead

Un complemento fácil de usar integra el formulario de contacto de WordPress capturado directamente en Vtiger CRM como clientes potenciales/contactos. El complemento WP-Tiger ayuda a capturar fácilmente clientes potenciales para Vtiger CRM desde su WordPress a través de un formulario de contacto. Los códigos abreviados están disponibles para generar formularios que se mostrarán en Página, Publicación. Y también códigos abreviados separados disponibles para la visualización de widgets en las barras laterales y otras áreas de widgets también.

Características

Genere formularios Vtiger WordPress con o sin formularios web.
Admite el complemento Formulario de contacto 7.
Use formularios de complemento de wordpress Vtiger en página, publicación, ventanas emergentes, opciones o widgets.
Captura clientes potenciales para Vtiger CRM, SugarCRM, Zoho CRM y Salesforce.
Redirige al usuario a la página deseada después del envío del formulario.
Notificación sobre el éxito o fracaso de la captura de leads.
Los complementos de Vtiger convierten a nuevos usuarios como clientes potenciales de su CRM.

En la versión Pro puedes disfrutar de las funciones más avanzadas. A diferencia de la versión gratuita, la versión pro utiliza servicios web para comunicarse con Vtiger CRM.

Capture clientes potenciales y contactos de WordPress a Vtiger CRM.
Cambia el orden de posición de los campos desde el propio panel de WP.
Cambiar la etiqueta de visualización de los campos.
Establezca campos obligatorios usando las opciones de WP-Tiger Pro.
Agregue la función Captcha para reducir el riesgo de spambots.
Puede generar códigos abreviados por separado para la página/publicación y los formularios de mini widget para adaptarse a cualquier barra lateral de tema. Así que no se necesita modificar el diseño.
Puede sincronizar miembros registrados antiguos con contactos de Vtiger CRM.

Funciones adicionales para la versión gratuita

No dude en solicitar las nuevas características. Las características solicitadas se agregarán en la próxima versión según el esfuerzo involucrado. Se están desarrollando características adicionales. Vuelva a consultar las versiones actualizadas.

Cómo instalar WP-Tiger en WordPress

WP-Tiger es muy fácil de instalar como cualquier otro complemento de WordPress. No es necesario editar o modificar nada aquí.

Cómo configurar WP Tiger

Antes de la configuración de CRM, debe instalar los complementos correspondientes a sus necesidades. Le proporcionamos 4 integraciones de CRM diferentes, a saber, integración de Vtiger, Zoho, Salesforce, SugarCRM. La integración de CRM se amplía con otras 4 integraciones como Joforce, Zoho Plus, Freshsales, Suite CRM. Sin embargo, las integraciones extendidas solo están disponibles en la versión Pro. ¿Lo necesito ahora? Compruébalo a continuación

Antes de comenzar, asegúrese de activar el complemento WordPress Vtiger en su sitio web de WordPress. Descarguelo aqui. Tras la activación, vaya a Configuración de CRM, donde puede elegir Vtiger CRM en el menú desplegable. Vtiger CRM solicitó su URL de CRM, nombre de usuario y clave de acceso. Haga clic en "Guardar configuración de CRM" para continuar con el campo Clientes potenciales para sincronizar correctamente.

Ahora su generador de clientes potenciales está integrado con Vtiger CRM y se le redirige a los formularios de CRM. La creación de formularios de CRM solo está disponible en el paquete Pro. Si lo actualiza a Pro, puede crear el formulario de cliente potencial, el formulario de contacto y puede usar los formularios existentes. Los formularios existentes pueden funcionar con complementos y puede usar sus módulos como clientes potenciales o contactos.

Haga clic en la pestaña Configuración de formulario, es para depurar. Allí solicitó un registro que indicara el estado de éxito, falla o ambos. Puede notificar a través de una identificación de correo electrónico específica. No olvide habilitar el modo de depuración. Si actualiza a Pro, puede utilizar el modo google Recaptcha con clave de acceso privada y pública.

Toque en la siguiente pestaña Sincronización de usuarios de WP. Para los campos personalizados, debe actualizar a la versión Pro. Incluye miembros de WP, ACF, ACF pro, Memberpress, Ultimate Members. Puede sincronizar el módulo principal o el contacto en el cuadro desplegable respectivo. Luego, debe asignar los campos de los usuarios con los campos de clientes potenciales haciendo clic en Configurar asignación.

Asignado correctamente mostrado en el cuadro emergente. Tanto E-Com Integration como Customer Insight están disponibles en la versión pro como un todo.

Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué WP Tiger Free?
Este complemento lo ayuda a capturar clientes potenciales mediante un formulario o directorio de widgets en su Vtiger CRM. Además, opcionalmente puede capturar o sincronizar desde la base de datos de miembros de WP a Vtiger CRM.
2. ¿Cómo instalar wp-tiger?
Al igual que otros complementos, wp-tiger es fácil de instalar. Cargue el archivo wp-tiger.zip a través de la página de instalación del complemento a través del administrador de WP. Todo funcionará bien con él.
3. ¿Cómo configurar wp-tiger?
En la sección Configuración de CRM, proporcione su URL, nombre de usuario y clave de acceso de vtiger CRM. Guarde la configuración de CRM, lo redirigirá a la pestaña 'Formularios de CRM'.
4. ¿Cómo crear un formulario en una página/publicación?
Después de configurar los ajustes, vaya al menú de campos de formulario. Elija los campos para mostrar y guardar. Ahora puede copiar y pegar el código abreviado [display_contact_page] en cualquier página/publicación.
5. ¿Cómo crear un formulario para el widget?
Seleccione cualquier código abreviado de formulario o cree un nuevo código abreviado de formulario de cliente potencial/contacto desde la pestaña "Formularios de CRM". Haga clic en 'Opciones de formulario'. En el campo 'Tipo de formulario', seleccione 'Widget' en el menú desplegable y guarde la configuración del formulario. Copie el código abreviado que se muestra en la pestaña del encabezado de configuración del formulario. Pegue el código abreviado [display_widget_area] para el widget en cualquier página/publicación/área de widgets.
6. Por qué aparece "Error al agregar la entrada a Vtiger CRM. Código de error: INVALID_USER_CREDENTIALS, mensaje de error: nombre de usuario o contraseña no válidos”?
Esto se debe a que la clave de acceso no es la misma en Webforms.config.php que en mis preferencias. Debe obtener la clave de acceso correcta de Vtiger CRM Mis preferencias y reemplazarla en "yourvtiger/modules/Webforms/Webforms.config.php".
7. ¿Cómo funciona la captura de miembros?
De manera predeterminada, se capturan el correo electrónico, el nombre y el apellido, si están disponibles. En el caso de un miembro de WP predeterminado, el apellido será el nombre de usuario con el correo electrónico capturado como un cliente potencial. Esto funciona bien con cualquier complemento de membresía. Ni siquiera se preocupe por qué tipo de complemento de miembro se utiliza.

La versión gratuita de Leads Builder para CRM está disponible en el directorio de plugins de wordpress.org. Puede probar nuestra prueba gratuita de 24 horas o dirigirse a nuestra demostración en vivo y ver el complemento en uso allí. Obtenga más información sobre cómo puede capturar más clientes potenciales y contactos con Leads Builder para CRM desde su sitio de WordPress en nuestra página de documentación.

Para obtener más información, comuníquese con nuestro soporte técnico al correo electrónico [email protected]