查看适用于任何 CRM 的 Leads Builder 的主要功能

已发表: 2021-02-06

在 CRM 中跟踪您的 WordPress 会员用户

MemberPress 可能是一堆 WordPress 会员插件中最简单的，具有内容滴漏、访问过期、文件限制、暂停会员资格等功能。它提供清晰且相关的业务报告以确保销售数字产品。 它还为用户生成前端登录页面和管理页面，允许他们从网站创建、更新、升级或取消订阅。 提供会员资格的网站需要强制在 CRM 中跟踪其会员，以增强客户与当今存在的强大 CRM 工具的交互。

我们添加了捕获 MemberPress 字段并将它们轻松发送到您的 CRM 的功能。 使用 MemberPress 字段的文本、电子邮件、下拉列表等创建的前端登录表单将成员信息捕获为 WordPress 用户。 Any CRM Pro 的潜在客户构建器的工作流程已得到改进，可将 WP 用户同步为您的 CRM 潜在客户和联系人。 在本文中，您可以了解适用于任何 CRM 的 Leads Builder 的主要功能。

会员新闻导入

将您的 WordPress 网络表单、WP 用户和 WooCommerce 数据导入 Freshsales

用于 CRM 的 WordPress Leads Builder 将来自您的 WordPress 小部件和插件的潜在客户和联系人捕获到您的 Freshsales CRM 中。 您可以将现有客户、网站访问者和信息从 WooCommerce 结帐移动到 Freshsales CRM 的相应潜在客​​户和联系人字段。

WordPress到Freshsales

WooCommerce 集成

通过集成电子邮件以跟进 Freshsales 中的个性化模板，销售活动变得简单。 用于 CRM 的 WordPress Leads Builder 通过将电子商务网站中输入的数据直接更新到 Freshsales 中来构建您的 CRM 潜在客户和联系人，从而使这一过程更加简单。 映射选项有助于将检查页面字段与 CRM 字段映射。 进行正确的映射有助于将 WooCommerce 结帐页面字段信息作为线索或联系人从 WordPress 捕获到 CRM。​

同步网络表单数据

Leads Builder for CRM 永远不会让您的潜在潜在客户和联系人从裂缝中溜走。 您可以从嵌入在您网站的帖子、页面和小部件中的网络表单中捕获线索和联系人。 时事通讯订阅、用户注册和其他使用 Gravity Form、Ninja Form 和 Contact Form 7 构建的表单集成在一起，以将用户数据获取到 Freshsales CRM 的潜在客户和联系人模块。

WP用户转化

任何 CRM 的潜在客户生成器已配置为将现有和新注册的 WordPress 用户转换为您的 Freshsales 潜在客户和联系人。 配置完成后，您可以在他们在您的网站上注册的那一刻建立您的 CRM 线索和联系人。 Lead Builder 支持 MemberPress、WP-Members 和 ACF 字段等插件，以收集构建 CRM 的线索和联系人所需的所有其他用户信息。

集成现有的 WebForm 以将数据发送到您的 CRM

电子邮件已成为每个商业工具不可或缺的一部分，就像人体血液一样。 我们一直在使用电子邮件来跟踪所有内容，包括在您网站上的表格中输入的数据。 只要你是单人公司，未来不需要数据挖掘，你可以坚持十年前的流程。 今天的企业需要更多关于客户的信息，而不仅仅是通过电子邮件发送的内容。 CRM 已经占据了所有其他客户管理工具的中心位置，将客户数据保存在良好的 CRM 中变得至关重要。

CRM 的潜在客户生成器已得到增强，可帮助您集成您网站中已有的所有现有网络表单，以便轻松与您的 CRM 集成。 可以使用 Gravity Form、Ninja Form 和 Contact Form 7 构建的表单以及 MemberPress、WP-Members 和 ACF 插件的附加字段来完成。 只需 3 个简单的步骤即可完成集成，无需触及您的任何页面或帖子。

  • 1. 在 CRM 表单中，点击使用现有表单。
  • 2. 选择 CRM 模块、第三方表单并将表单字段与 CRM 字段映射。
  • 3. 单击配置以捕获数据并将其发送到您的 CRM。

在 Vtiger CRM 中分析和处理 Woocommerce 客户数据

CRM 软件日益复杂。 通过有效使用 Vtiger Mailchimp 集成，客户跟进流程变得更好，从而提高了潜在客户的转化率。 Leads Builder for CRM 已配置为通过以您想要的方式将您的 WooCommerce 数据推送到 Vtiger CRM 来将所有客户数据维护在一个独特的位置。

WooCommerce 到 vtiger-CRM

客户信息可以作为潜在客户或直接作为联系人捕获到您的 Vtiger CRM 中。 我们建议您使用

  • a) 联系选项，如果您有货到付款并在 CRM 中进行手动用户转换，以及
  • b) 如果您有在线支付，则可以选择自动转换选项。

自动 CRM 潜在客户转换

Leads Builder for CRM 已配置为在结帐时将您来自 WooCommerce 的客户信息同步为您的 CRM Lead，并在付款完成后将其转换为联系人。 它可以帮助您在集中的 CRM 位置轻松管理和分析客户数据。

自动化 CRM 销售订单

Leads Builder for CRM 可帮助您从使用 WooCommerce 构建的电子商务网站建立您的 CRM 联系人。 WooCommerce 结帐的详细信息与您的 CRM 联系人同步。 您可以将 WooCommerce 字段映射到电子商务集成中的 CRM 联系人字段。

在此处添加您的标题文本

在您成功支付 WooCommerce 产品订单后，用于 CRM 的潜在客户生成器会自动执行您的 CRM 销售订单。 它会自动更新数量、潜在客户所有者、库存详细信息、价格等的 Vtiger 产品详细信息。它还将潜在客户转换为您的 CRM 联系人并从您的 CRM 潜在客户模块中删除信息。​​​

如何指导：免费的 WordPress Vtiger 潜在客户捕获插件

一个易于使用的插件集成了直接捕获到 Vtiger CRM 的 WordPress 联系表格作为潜在客户/联系人。 WP-Tiger 插件有助于通过联系表格从您的 WordPress 轻松捕获 Vtiger CRM 的潜在客户。 简码可用于生成要在页面、帖子中显示的表单。 并且还单独的短代码可用于侧边栏和其他小部件区域中的小部件显示。

特征

  • 生成带有或不带有 Web 表单的 Vtiger WordPress 表单。
  • 支持 Contact Form 7 插件。
  • 在页面、帖子、弹出窗口、optins 或小部件中使用 Vtiger wordpress 插件表单。
  • 捕获潜在客户到 Vtiger CRM、SugarCRM、Zoho CRM 和 Salesforce。
  • 表单提交后将用户重定向到所需的页面。
  • 线索捕获成功或失败的通知。
  • Vtiger 插件将新用户转换为您的 CRM 潜在客户。

在专业版中，您可以享受最先进的功能。 与免费版不同，专业版使用 Web 服务与 Vtiger CRM 进行通信。

  • 将潜在客户和联系人从 WordPress 捕获到 Vtiger CRM。
  • 从 WP 仪表板本身更改字段的位置顺序。
  • 更改字段的显示标签。
  • 使用 WP-Tiger Pro 选项设置必填字段。
  • 添加验证码功能以降低垃圾邮件的风险。
  • 可以为页面/帖子和迷你小部件表单分别生成简码，以适应任何主题侧边栏。 所以不需要设计修改。
  • 您可以将旧注册成员同步到 Vtiger CRM 联系人。

免费版的附加功能​

随时请求新功能。 根据所涉及的工作量，将在下一个版本中添加请求的功能。 其他功能正在开发中。 请再次查看更新版本。​

如何在 WordPress 中安装 WP-Tiger

WP-Tiger 很容易安装，就像任何其他 WordPress 插件一样。 无需在此处编辑或修改任何内容。​

  • 1. 解压缩文件“wp-tiger.zip”。
  • 2.使用FTP客户端将'wp-tiger'目录上传到'/wp-content/plugins/'目录或通过WP管理面板中的插件安装向导上传并安装wp-tiger.zip。
  • 3. 通过 WordPress 中的“插件”菜单激活插件。
  • 4. 激活后，您将在管理菜单（左侧导航）中看到“wp-tiger”选项。

如何配置 WP-Tiger

在配置 CRM 之前，您需要根据需要安装相应的插件。 我们为您提供 4 种不同的 CRM 集成，即 Vtiger、Zoho、Salesforce、SugarCRM 集成。 CRM 集成扩展了另外 4 个集成，即 Joforce、Zoho Plus、Freshsales、Suite CRM。 然而，扩展集成仅在 Pro 版本中可用。 现在需要吗？ 在下面检查

在开始之前，请确保在您的 WordPress 网站中激活 WordPress Vtiger 插件。 在这里下载。 激活后，转到 CRM 配置，您可以在下拉菜单中选择 Vtiger CRM。 Vtiger CRM 询问您的 CRM URL、用户名和访问密钥。 点击“保存 CRM 配置”进入线索字段以成功同步。

现在，您的潜在客户构建器已与 Vtiger CRM 集成，您将被重定向到 CRM 表单。 CRM 表单创建仅在 Pro 包中可用。 如果您将其升级到 Pro，您可以创建潜在客户表单、联系表单并可以使用现有表单。 现有表单可以使用附加组件，您可以将模块用作潜在客户或联系人。

单击表单设置选项卡，它用于调试。 在那里，您要求提供指示成功、失败或两种状态的日志。 您可以通过特定的电子邮件 ID 进行通知。 不要忘记启用调试模式。 如果您升级到 Pro，您可以使用带有私有和公共访问密钥的 google Recaptcha 模式。

点击下一个选项卡 WP 用户同步。 对于自定义字段，您需要升级到专业版。 它包括 WP 会员、ACF、ACF pro、Memberpress、Ultimate 会员。 您可以在相应的下拉框中同步潜在客户模块或联系人。 然后，您需要通过单击配置映射将用户字段与潜在客户字段映射。

映射成功显示在弹出框中。 整个专业版中都提供了电子商务集成和客户洞察。

经常问的问题

  • 1. 为什么WP老虎免费？
     此插件可帮助您使用表单或小部件目录将潜在客户捕获到您的 Vtiger CRM。 此外，您可以选择从 WP 成员数据库捕获或同步到 Vtiger CRM。
  • 2.如何安装wp-tiger？
     与其他插件一样，wp-tiger 易于安装。 通过 WP admin 通过插件安装页面上传 wp-tiger.zip 文件。 一切都会很好。
  • 3、如何配置wp-tiger？
     在 CRM 配置部分，提供您的 vtiger CRM URL、用户名和访问密钥。 保存 CRM 配置，它将重定向到“CRM 表单”选项卡。
  • 4. 如何在页面/帖子中创建表单？
     配置设置后，转到表单字段菜单。 选择要显示和保存的字段。 现在您可以在任何页面/帖子中复制并粘贴短代码 [display_contact_page]。
  • 5. 如何为小部件创建表单？
     选择任何一个表单短代码或从“CRM 表单”选项卡中创建新的潜在客户/联系人表单短代码。 点击“表格选项”。 在“表单类型”字段中，从下拉列表中选择“小部件”并保存表单设置。 复制表单设置标题选项卡中显示的简码。 将小部件的短代码 [display_widget_area] 粘贴到任何页面/帖子/小部件区域。
  • 6. 为什么我收到“无法将条目添加到 Vtiger CRM。 错误代码： INVALID_USER_CREDENTIALS，错误消息：用户名或密码无效”？
     这是因为 Webforms.config.php 中的访问密钥与我的首选项中的访问密钥不同。 您需要从 Vtiger CRM 我的首选项中获取正确的访问密钥，并将其替换为“yourvtiger/modules/Webforms/Webforms.config.php”。
  • 7. 会员捕获如何运作？
     默认情况下，如果可用，将捕获电子邮件、名字和姓氏。 在默认 WP 成员的情况下，姓氏将是用户名，电子邮件被捕获为潜在客户。 这适用于任何会员插件。 甚至不用担心使用什么类型的会员插件。

CRM 免费版的 Leads Builder 可在 wordpress.org 插件目录中获得。 您可以尝试我们的 24 小时免费试用或前往我们的现场演示并查看那里使用的插件。 在我们的文档页面上详细了解如何使用 Leads Builder for CRM 从您的 WordPress 网站捕获更多潜在客户和联系人。

如需更多信息，请通过电子邮件联系我们的技术支持[电子邮件保护]