Dê uma olhada nos principais recursos do Leads Builder para qualquer CRM

Publicados: 2021-02-06

Acompanhe seus usuários do WordPress Membership no CRM

O MemberPress é potencialmente mais fácil em vários plugins de associação do WordPress com um recurso de gotejamento de conteúdo, expiração de acesso, restrição de arquivos, pausa de associação, etc. Ele fornece relatórios comerciais claros e relevantes para garantir a venda de produtos digitais. Ele também gera uma página de login de front-end e uma página administrativa para os usuários que lhes permite criar, atualizar, atualizar ou cancelar assinaturas do site. Um site que oferece associação precisa obrigatoriamente rastrear seus membros no CRM para aprimorar a interação com o cliente com as poderosas ferramentas de CRM que existem hoje.

Adicionamos a funcionalidade para capturar os campos do MemberPress e enviá-los ao seu CRM com facilidade. O formulário de login de front-end criado com o texto, e-mail, menu suspenso, etc. do campo MemberPress captura as informações dos membros como usuários do WordPress. O fluxo de trabalho do construtor de leads para Any CRM Pro foi aprimorado para sincronizar o usuário WP como seus leads e contatos do CRM. Neste artigo, você pode dar uma olhada nos principais recursos do Leads Builder para qualquer CRM.

Obtenha seus dados do WordPress Webform, WP User e WooCommerce no Freshsales

O WordPress Leads Builder para CRM captura leads e contatos de seus widgets e plugins do WordPress em seu CRM Freshsales. Você pode mover seus clientes existentes, visitantes do site e informações do checkout do WooCommerce para os campos apropriados de Leads e Contatos do Freshsales CRM.

Integração WooCommerce

As campanhas de vendas são simplificadas com a integração de e-mails para acompanhamento com modelos personalizados no Freshsales. O WordPress Leads Builder para CRM tornou isso ainda mais simples criando seus leads e contatos de CRM, atualizando diretamente os dados inseridos em seu site de comércio eletrônico no Freshsales. A opção de mapeamento ajuda a mapear o campo da página de verificação com os campos do CRM. Fazer o mapeamento correto ajuda a capturar as informações do campo da página de checkout do WooCommerce como Leads ou Contatos do WordPress para o CRM.

Sincronizar dados do formulário da Web

O Leads Builder for CRM nunca deixará seus leads e contatos em potencial escaparem. Você pode capturar Leads e Contatos dos webforms embutidos em Posts, Páginas e Widgets do seu site. Assinatura de boletim informativo, registro de usuário e outros formulários criados com o Gravity Form, Ninja Form e Contact Form 7 são integrados para buscar dados do usuário nos módulos Leads e Contacts do seu Freshsales CRM.

Conversão de usuário WP

O Lead Builder for Any CRM foi configurado para converter usuários WordPress existentes e recém-registrados como seus leads e contatos do Freshsales. Uma vez configurado, você pode criar seu lead e contato do CRM no instante do registro em seu site. O Lead Builder suporta plugins como MemberPress, WP-Members e campos ACF para coletar todas as informações adicionais do usuário necessárias para criar Leads e Contatos do seu CRM.

Integre WebForms existentes para enviar dados ao seu CRM

E-mails tornaram-se parte integrante de todas as ferramentas de negócios como sangue para o corpo humano. Temos usado e-mails para rastrear tudo, incluindo os dados inseridos nos formulários do seu site. Contanto que você seja uma empresa de uma única pessoa sem necessidade de mineração de dados no futuro, você pode manter o processo de uma década. As empresas hoje precisam de mais informações sobre o cliente do que apenas o conteúdo enviado por e-mail. O CRM assumiu um lugar central sobre todas as outras ferramentas de gerenciamento de clientes e tornou-se extremamente importante manter os dados do cliente em um bom CRM.

O construtor de leads para CRM foi aprimorado para ajudá-lo a integrar todos os seus formulários da Web pré-existentes já disponíveis em seu site para serem integrados facilmente ao seu CRM. Isso pode ser feito com os formulários criados com Gravity Form, Ninja Form e Contact Form 7 com campos adicionais de MemberPress, WP-Members e ACF Plugins. Faça a integração com 3 etapas simples sem tocar em nenhuma de suas páginas ou postagens.

Analise e processe dados do cliente Woocommerce dentro do Vtiger CRM

O software de CRM está ficando cada vez mais sofisticado a cada dia. O processo de acompanhamento do cliente é aprimorado com o uso efetivo das integrações do Vtiger Mailchimp, o que aumenta a taxa de conversão de leads. O Leads Builder for CRM foi configurado para manter todos os dados do cliente em um local exclusivo, enviando seus dados do WooCommerce para o Vtiger CRM da maneira que você deseja.

As informações do cliente podem ser capturadas como leads ou diretamente como contatos em seu Vtiger CRM. Aconselhamo-lo a utilizar

Conversão automatizada de leads de CRM

O Leads Builder for CRM foi configurado para sincronizar as informações do seu cliente do WooCommerce como seu CRM Lead durante a finalização da compra e convertê-las como Contato assim que o pagamento for concluído. Ele ajuda você a gerenciar e analisar facilmente os dados de seus clientes em um local de CRM centralizado.

Pedido de vendas automatizado de CRM

O Leads Builder for CRM ajuda você a criar seu contato de CRM a partir do seu site de comércio eletrônico criado com o WooCommerce. Os detalhes do checkout do WooCommerce são sincronizados como seus contatos do CRM. Você pode mapear os campos do WooCommerce para os campos de seus contatos de CRM na integração de comércio eletrônico.

Adicione seu texto de título aqui

O Leads Builder for CRM automatiza seu pedido de vendas de CRM após o pagamento bem-sucedido do seu pedido de produto WooCommerce. Ele atualiza automaticamente os detalhes do produto Vtiger de quantidade, proprietário do lead, detalhes do estoque, preço, etc. Ele também converte o lead como seus contatos do CRM e exclui as informações do módulo de leads do CRM.

Como guiar: Plug-in gratuito de captura de leads do WordPress Vtiger

Um plugin fácil de usar integra o formulário de contato do WordPress capturado diretamente no Vtiger CRM como leads/contatos. O plug-in WP-Tiger ajuda a capturar facilmente leads para o Vtiger CRM do seu WordPress por meio de um formulário de contato. Shortcodes estão disponíveis para gerar formulários a serem exibidos em Página, Post. E também códigos de acesso separados disponíveis para exibição de widgets em barras laterais e outras áreas de widgets.

Características

Na versão Pro você pode desfrutar dos recursos mais avançados. Ao contrário da versão gratuita, a versão pro usa serviços da Web para se comunicar com o Vtiger CRM.

Capture leads e contatos do WordPress para o Vtiger CRM.
Altere a ordem de posição dos campos no próprio painel do WP.
Altere o rótulo de exibição dos campos.
Defina campos obrigatórios usando as opções do WP-Tiger Pro.
Adicione o recurso Captcha para reduzir o risco de spambots.
Pode gerar códigos de acesso separadamente para os formulários de página/post e mini widget para acomodar em qualquer barra lateral de tema. Portanto, nenhuma modificação de design é necessária.
Você pode sincronizar antigos membros registrados com os contatos do Vtiger CRM.

Recursos adicionais para a versão gratuita

Sinta-se à vontade para solicitar os novos recursos. Os recursos solicitados serão adicionados na próxima versão com base no esforço envolvido. Recursos adicionais estão em desenvolvimento. Verifique novamente para ver as versões atualizadas.

Como instalar o WP-Tiger no WordPress

WP-Tiger é muito fácil de instalar como qualquer outro plugin WordPress. Não há necessidade de editar ou modificar nada aqui.

Como configurar o WP-Tiger

Antes da configuração do CRM, você precisa instalar os complementos correspondentes às suas necessidades. Estamos fornecendo a você 4 integrações de CRM diferentes, a saber, integração Vtiger, Zoho, Salesforce, SugarCRM. A integração de CRM é estendida com outras 4 integrações como Joforce, Zoho Plus, Freshsales, Suite CRM. No entanto, as integrações estendidas estão disponíveis apenas na versão Pro. Precisa agora? Confira abaixo

Antes de começar, certifique-se de ativar o complemento WordPress Vtiger em seu site WordPress. Faça o download aqui. Após a ativação, vá para a Configuração do CRM, onde você pode escolher o Vtiger CRM no menu suspenso. O Vtiger CRM solicitou sua URL, nome de usuário e chave de acesso do CRM. Clique em “Salvar configuração do CRM” para prosseguir para o campo Leads para sincronizar com sucesso.

Agora, seu construtor de leads está integrado ao Vtiger CRM e você é redirecionado para os formulários do CRM. A criação de formulários CRM está disponível apenas no pacote Pro. Se você atualizar para o Pro, poderá criar o formulário de lead, o formulário de contato e usar os formulários existentes. Os formulários existentes podem ser feitos com complementos e você pode usar seus módulos como leads ou contatos.

Clique na guia Configurações do formulário, é para depuração. Lá você pediu um log que indicasse sucesso, falha ou ambos os status. Você pode notificar por meio de um ID de e-mail específico. Não se esqueça de habilitar o modo de depuração. Se você atualizar para o Pro, poderá utilizar o modo google Recaptcha com chave de acesso privada e pública.

Toque na próxima guia Sincronização de usuários do WP. Para campos personalizados, você precisa atualizar para a versão Pro. Inclui membros WP, ACF, ACF pro, Memberpress, Ultimate Members. Você pode sincronizar o módulo de lead ou contato na respectiva caixa suspensa. Em seguida, você precisa mapear os campos dos usuários com os campos de lead clicando em Configurar mapeamento.

Mapeado com sucesso mostrado na caixa pop-up. Tanto o E-Com Integration quanto o Customer Insight estão disponíveis na versão pro como um todo.

perguntas frequentes

1. Por que WP tigre livre?
Este plugin ajuda você a capturar leads usando um formulário ou diretório de widgets para o seu Vtiger CRM. Além disso, você pode opcionalmente capturar ou sincronizar do banco de dados de membros do WP para o Vtiger CRM.
2. Como instalar o wp-tiger?
Como outros plugins, o wp-tiger é fácil de instalar. Carregue o arquivo wp-tiger.zip através da página de instalação do plugin através do WP admin. Tudo vai funcionar bem com ele.
3. Como configurar o wp-tiger?
Na seção Configuração do CRM, forneça sua URL do CRM vtiger, nome de usuário e chave de acesso. Salve a configuração do CRM, ela irá redirecionar para a aba 'CRM Forms'.
4. Como criar um formulário em uma página/post?
Depois de definir as configurações, vá para o menu de campos do formulário. Escolha os campos a serem exibidos e salvos. Agora você pode copiar e colar o shortcode [display_contact_page] em qualquer página/post.
5. Como criar um formulário para o widget?
Selecione qualquer código de acesso de formulário ou crie um novo código de acesso de formulário de lead/contato na guia 'Formulários de CRM'. Clique em 'Opções de formulário'. No campo 'Form Type' escolha 'Widget' no menu suspenso e salve as configurações do formulário. Copie o código de acesso exibido na guia do cabeçalho de configurações do formulário. Cole o shortcode [display_widget_area] para widget em qualquer área de página/post/widget.
6. Por que estou recebendo “Falha ao adicionar entrada ao Vtiger CRM. Código de erro: INVALID_USER_CREDENTIALS, Mensagem de erro: nome de usuário ou senha inválidos”?
Isso ocorre porque a chave de acesso não é a mesma em Webforms.config.php como em minhas preferências. Você precisa obter a chave de acesso correta do Vtiger CRM Minhas preferências e substituí-la em “yourvtiger/modules/Webforms/Webforms.config.php”.
7. Como funciona a captação de membros?
Por padrão, e-mail, nome e sobrenome são capturados, se disponíveis. No caso de um membro padrão do WP, o sobrenome será nome de usuário com o e-mail capturado como lead. Isso funciona bem com qualquer plugin de associação. Não se preocupe com o tipo de plugin de membro usado.

A versão gratuita do Leads Builder for CRM está disponível no diretório de plugins wordpress.org. Você pode experimentar nosso teste gratuito de 24 horas ou acessar nossa demonstração ao vivo e dar uma olhada no plug-in em uso lá. Saiba mais sobre como você pode capturar mais leads e contatos com o Leads Builder for CRM do seu site WordPress em nossa página de documentação.

Para mais informações, por favor contacte o nosso suporte técnico através do email [email protected]